被低估的隱形巨人：印尼支付市場全解讀

關(guān)鍵洞察

超過89%的印尼人使用電子支付，最主要的用途是在線購物。

對支付安全性的擔(dān)心是影響消費(fèi)者在線購物意愿的主要因素之一，阻礙了 22.43% 的消費(fèi)者進(jìn)行在線購物。

在線購物者主要年齡分布在 20 至 37 歲之間，約占總數(shù)的88%。

數(shù)字錢包是最受歡迎的支付方式，其次是銀行轉(zhuǎn)賬。

印尼市場電子錢包發(fā)展迅猛，支付心智和中國大陸相近。印尼數(shù)字錢包DANA擁有1.6億注冊用戶及6000萬月活用戶，月活數(shù)較第二名GoPay有極大領(lǐng)先優(yōu)勢。

Antom收單服務(wù)，全面覆蓋印尼市場99%的支付方式。

2028年，電子支付用戶數(shù)量預(yù)計超2億。

2029年，電商市場用戶數(shù)量預(yù)計達(dá)1億。

世界第四大人口國家，

全球最大的群島國家，

世界第16大經(jīng)濟(jì)體，

東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，

2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）預(yù)計將達(dá)1.48萬億美元……

你知道這是哪個國家嗎？

它就是，印度尼西亞。

近年來，

作為東南亞區(qū)域內(nèi)最具活力和增長潛力的市場之一，

印尼成為了全球電商和支付市場的焦點(diǎn)。

關(guān)于印尼你還知道多少？

印尼消費(fèi)者有哪些獨(dú)特的消費(fèi)習(xí)慣？

他們通常用什么方式支付？

企業(yè)出海到印尼，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析印尼市場！

印尼概況

印度尼西亞擁有2.77億人口，性別比例相對均衡。近七成勞動人口，年齡在15-64歲。官方語言為印尼語，英語的使用也較為普及。

作為東南亞的第一大經(jīng)濟(jì)體，2023年印尼GDP超過20892萬億盾，較2022年增長5.05%。其中，消費(fèi)市場的增長率約達(dá)2.55%，成為最大的經(jīng)濟(jì)增長推動力。Statista的數(shù)據(jù)顯示，2023年印尼電商購物人口超過5800萬，電商市場滲透率21.56%，預(yù)計至2029年，滲透率將提升至34.84%。

看完印尼的整體概況，讓我們來看看印尼的經(jīng)濟(jì)概況。

印尼經(jīng)濟(jì)概況

2023年印尼人口近七成為15-64歲的人群，這也是消費(fèi)的主力人群。服務(wù)業(yè)和工業(yè)是印尼當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。印尼的失業(yè)率自2020年以來持續(xù)降低，在2023年降到3.46%，低于全球幾個較大的經(jīng)濟(jì)體。

作為東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，印尼也是全球重要的進(jìn)口大國之一。2023年，印尼的貨物進(jìn)口額已經(jīng)高達(dá)2218.9億美元，主要進(jìn)口的商品為制造品。其中，中國已連續(xù)11年成為印尼最大貿(mào)易伙伴，是印尼最大的進(jìn)口來源國。

印尼消費(fèi)趨勢

日前，印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部長艾爾朗加·哈爾塔托表示，印尼2024年二季度經(jīng)濟(jì)增速達(dá)5.05%，其中，家庭消費(fèi)對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率達(dá)到54.43%，是印尼經(jīng)濟(jì)增長的引擎。

可以看到，2023年印尼人均家庭收入約2868美元，其中仍然以工資薪金和自營職業(yè)為大頭；而支出中，食品類支出排名第一，占支出的一半。

實(shí)體零售

根據(jù)世界銀行的報告，自2022年以來，印尼零售業(yè)持續(xù)增長，雅加達(dá)地區(qū)零售額達(dá)到700萬億印尼盾。2024年，零售業(yè)保持強(qiáng)勁增長，消費(fèi)者信心指數(shù)在7月份達(dá)到123.4（此數(shù)值代表消費(fèi)者對未來非常樂觀）。

讀到這里，你一定也感受到，默默無聞的印尼居然是世界上最大的隱形經(jīng)濟(jì)體：

●經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長

●勞動力資源豐富

●消費(fèi)需求旺盛

●零售業(yè)快速增長

●互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)龐大

那么印尼的電商發(fā)展情況如何？印尼的消費(fèi)者有什么特點(diǎn)？帶著這些問題，讓我們來進(jìn)一步了解一下。

電子商務(wù)

印尼的電子商務(wù)在過去十年中經(jīng)歷了顯著增長。Statista的數(shù)據(jù)顯示，2023年印尼電商用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到0.59億人，預(yù)計2024年底印尼電商用戶數(shù)將持續(xù)增長到0.66億人。印尼電商用戶數(shù)量到2029年預(yù)計有望到達(dá)近1億人。

2022年，印尼電子商務(wù)用戶平均消費(fèi)金額已達(dá)620美元，而據(jù)預(yù)測，2025年，印尼電子商務(wù)市場商品交易總額有望超過59億美元。

看完這些數(shù)據(jù)，我們了解到印尼巨大的電子商務(wù)市場潛力。那么印尼的電子商務(wù)用戶都有哪些特點(diǎn)呢？讓我們通過一些數(shù)據(jù)繼續(xù)分析一下。

印尼的在線購物者主要是年齡在 20 至 37 歲之間的千禧一代，約占總數(shù)的 88%。男性占該國在線購物者的大多數(shù)，約占線上購買者的 53%。印尼幾乎所有客戶都通過智慧型手機(jī)訪問電子商務(wù)，而一小部分客戶使用個人電腦。

根據(jù)2023年在印尼進(jìn)行的一項調(diào)查，約24.11%的受訪者表示他們每月進(jìn)行一次在線購物。相比之下，約16.69%的受訪者每周進(jìn)行多次在線購物。

那么印尼人都在網(wǎng)上進(jìn)行哪些電商活動呢？截至2023年第三季度，約59%的印尼受訪者表示，他們在每周的電商活動中購買過商品或服務(wù)。

產(chǎn)品優(yōu)惠力度是他們選擇網(wǎng)購的最主要驅(qū)動力。

而約40%的受訪者認(rèn)為，阻礙他們進(jìn)行線上購物的主要原因是配送的效率問題；另外，支付信任度作為一個阻礙因素，影響了22.43%的印尼消費(fèi)者進(jìn)行在線購物。

印尼消費(fèi)者網(wǎng)上購物購買最頻繁的商品是服裝、鞋子、化妝品和身體護(hù)理。另外，76%的消費(fèi)者認(rèn)為購物評論非常有幫助；53%的消費(fèi)者當(dāng)有重大采購計劃時，會先在網(wǎng)絡(luò)上搜索一下；34%的消費(fèi)者通過智能手機(jī)或者平板電腦下單。

通過以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，印尼消費(fèi)者喜愛網(wǎng)上購物。你是不是會好奇，除了網(wǎng)上購物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

數(shù)字化行為

印尼互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商協(xié)會最新數(shù)據(jù)表明，2024年印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到2.15億人，為東南亞之首，年輕群體占比近70%，整體互聯(lián)網(wǎng)滲透率為79.6%。

截至 2023 年第三季度，印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時間約為 7 小時 38 分鐘。尤其是16至24歲年齡段的年輕人，在線時間較長，主要用于社交媒體、在線購物和視頻流媒體。

這么大的數(shù)字化群體，他們對于電子支付的接受程度如何呢？

根據(jù)Statista的一項調(diào)研，超過89%的受訪者表示，他們會使用電子支付。最主要的用途是在線購物，其次是支付賬單、親朋轉(zhuǎn)賬。由此可見，印尼消費(fèi)者對于電子支付的使用率很高。

支付市場現(xiàn)狀

印尼電子支付的用戶數(shù)量過去幾年持續(xù)增長。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測，使用電子支付的用戶用戶數(shù)量將在2024年至2028年間增長42.07%，預(yù)計將在2028年達(dá)到超2億用戶，創(chuàng)下新高。

如下圖所示，印尼消費(fèi)者如此青睞電子支付的最大原因就是方便、快速，消費(fèi)者無需攜帶現(xiàn)金和信用卡便可輕松完成支付。

電子支付基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商PPRO 2023年的數(shù)據(jù)表明，電子錢包是目前最主要的支付類型，占所有交易中的39%，其次為銀行轉(zhuǎn)賬，占比27%。印尼地區(qū)各類支付方式的市場占比如下：

點(diǎn)擊查看大圖

根據(jù)IDC的調(diào)查，71%的商家接受卡支付，緊隨其后的是銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包和實(shí)時/二維碼支付等支付方式。先買后付接受度仍有待提高。

由此我們發(fā)現(xiàn)，截至2023年，印尼的電子錢包和銀行轉(zhuǎn)賬是電子支付中最常使用的支付工具。然而，它們在商戶接受度方面仍落后于信用卡和借記卡。如果印尼商戶能更多接受移動錢包，將有助于提高轉(zhuǎn)化機(jī)會。

前面我們發(fā)現(xiàn)印尼消費(fèi)者使用電子支付時，最主要的用途是在線購物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

如上圖所示，我們看到2023 年，印尼約有40%的電商用戶通過電子錢包付款，其次是賬戶轉(zhuǎn)賬、貨到付款、信用卡和借記卡。下面，我們圍繞數(shù)字錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、卡等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

數(shù)字錢包已成為印尼最受歡迎的數(shù)字支付方式之一。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2022年，82%的印尼人口擁有數(shù)字錢包，用戶數(shù)量達(dá)到約1.07億人，相比前一年增加了約1600萬用戶。這使印尼與中國和印度一道，成為亞太地區(qū)數(shù)字錢包采用率最高的國家之一。

以下是印尼市場近12個月的活躍用戶數(shù)排名，公眾最常使用的電子錢包有DANA、Ovo、GoPay、ShopeePay和LinkAja。其中，DANA以5800多萬的活躍用戶數(shù)量遙遙領(lǐng)先，排名第一。

近12個月DANA的下載量超過3400萬，在印尼擁有6700多萬活躍用戶。

數(shù)字銀行正在印尼取得顯著進(jìn)展。從2017年到2021年，數(shù)字銀行的采用率大幅增長了57%，如今至少78%的印尼消費(fèi)者積極使用數(shù)字銀行服務(wù)。

2023 年在印度尼西亞進(jìn)行的一項調(diào)查顯示，55%的Y世代受訪者使用BCA移動銀行作為他們的數(shù)字銀行。相比之下，45%的Z世代受訪者表示使用BRImo。

盡管印尼的人均信用卡滲透率很低，但是信用卡和借記卡仍是印尼主要的電商支付方式之一，分別占總交易量的10%和7%。印尼的卡品牌以Visa和萬事達(dá)為主：

2022年，印尼信用卡交易金額達(dá)到了315.7萬億印尼盾。由于疫情，印尼的信用卡交易金額在2020年有所下降。然而，自2020年5月以來，印尼中央銀行將最高信用卡利率從每月2.25%下調(diào)至2%，以促進(jìn)印尼從危機(jī)中的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，信用卡交易金額持續(xù)提高。而印尼ATM和借記卡支付交易額約為7.92千兆印尼盾。

其他

了解了印尼的數(shù)字錢包、銀行轉(zhuǎn)賬、卡支付方式后，我們再開看下另外兩種在印尼占比很高的支付方式：貨到付款和先買后付。

●貨到付款/現(xiàn)金 （Cash on Delivery)

在電子商務(wù)中，貨到付款是一種支付方式，買家在收到商品后支付貨款。尼爾森智庫的調(diào)查顯示，貨到付款因其安全性與便利性受到消費(fèi)者歡迎。（盡管印尼現(xiàn)金使用率從2020年的77%降至2021年的53%，這一比例仍然很高，反映出現(xiàn)金仍是許多印尼人的首選支付方式。這主要是因為66%的人口未開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)金支付仍然必要。）

為促進(jìn)數(shù)字支付，印尼推出了標(biāo)準(zhǔn)快速響應(yīng)碼（QRIS），整合所有數(shù)字支付服務(wù)。隨著政府和銀行的共同努力，未來現(xiàn)金使用將持續(xù)減少。

●先買后付 (Buy Now Pay Later - BNPL)

“先買后付”在印尼相對較新，允許消費(fèi)者將大額購買分成較小的、可承受的月供。到2021年，BNPL在印尼開始迅速發(fā)展，占電子商務(wù)數(shù)字支付總量的11%。

根據(jù)Fintech News的報道，印尼的BNPL用戶普遍對這一系統(tǒng)感到滿意，尤其贊賞其便捷的交易體驗、簡單的申請條件和快速的審批流程。未來，BNPL預(yù)計將持續(xù)增長，到2025年，其商品交易總值（GMV）比例將從2019年的1%穩(wěn)步增長至6%?！?span>2021年印尼先買后付（Paylater）生態(tài)報告》進(jìn)一步預(yù)測，BNPL的商品交易總值（GMV）將從2020年的8.897億美元增長75.7%，到2028年達(dá)到85億美元。

支付趨勢及未來發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對東南亞支付市場的調(diào)研，過去12個月間印尼的新客戶付款趨勢如下：

●過去12個月里，BNPL和移動錢包的消費(fèi)者采用率上升，預(yù)計這兩種支付方式將分別占電商支付的7%和31%

●2024年3月，BNPL交易額達(dá)3.82億美元，同比增長24%。

●隨著政府推動普及QRIS，移動錢包的使用持續(xù)增長，許多錢包還提供貸款和儲蓄賬戶等額外功能。

●盡管加密貨幣支付在印尼仍有限制，但其需求不斷增加，印尼在全球加密貨幣使用排名中位列第七。

IDC 的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，以下支付相關(guān)舉措是商家們認(rèn)為對未來業(yè)務(wù)戰(zhàn)略至關(guān)重要的：

●東南亞跨境支付的增長勢頭已經(jīng)引起了印尼商家的注意，大多數(shù)商家將其視為未來增長的關(guān)鍵。

●移動錢包是在線支付增長的基石，商家觀察到客戶對這種支付方式的需求上升。

Antom在印尼有多強(qiáng)

● Antom收單服務(wù)，全面覆蓋印尼市場 99%的支付方式。

● 與印尼最強(qiáng)數(shù)字錢包 DANA深度合作，獨(dú)家支持小程序、先買后付、定制化營銷及引流服務(wù)。

● 深耕印尼十年，為您提供定制化出海支付策略及服務(wù)。

● 集成流程簡單快捷，一次集成即可支付方式全面觸達(dá)。

Antom在印尼支持的支付方式

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（來源：Antom）

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