支付牌照成Paypal在華攔路虎，或靠跨境電商曲線突圍

跨境電商市場的高速增長讓跨境支付行業(yè)的競爭日趨激烈，跨境支付巨頭Paypal也將中國市場定位為未來發(fā)展重點(diǎn)，Paypal將在9月中旬推出一款基于中國商戶B2B2C跨境電商解決方案的產(chǎn)品，初步釋放其對我國C端用戶(消費(fèi)者)的野心。

本土勁敵攔截

國際巨頭在進(jìn)入中國市場時(shí)，大都會遭遇本土勁敵的打擊，比如亞馬遜vs淘寶、谷歌vs百度、MSN vs QQ等，而這些外企往往“打不贏”本土企業(yè)。從目前在國內(nèi)市場的情況來看，Paypal也很難例外。

“據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國內(nèi)第三方支付市場移動支付交易規(guī)模達(dá)28292億元，環(huán)比增長率為5.18%。支付寶與騰訊財(cái)付通占據(jù)了市場高達(dá)90%的份額，其余260余家第三方支付平臺則分食剩余不到10%的市場份額。而90%的市場份額中有80%左右是支付寶的天下?！眱|歐網(wǎng)張安媛在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)分析指出。

不僅如此，近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融如火如荼，大量巨頭紛紛涌進(jìn)第三方支付市場，最典型的就是“微信”支付，其營銷手段也著實(shí)讓人驚嘆，一夜間用“紅包”圈住了800萬用戶，干完了支付寶10年干的事情。所以在這樣一個(gè)本來就競爭激烈的國內(nèi)市場，加上支付寶、財(cái)付通、微信支付這樣的勁敵的阻攔，Paypal想要打入中國C端市場并非易事。中投顧問金融行業(yè)研究員霍肖樺在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)也表示:“國內(nèi)支付市場已經(jīng)形成阿里巴巴、騰訊龍虎爭霸的格局，Paypal不易突破。”

另外，本土的支付公司對消費(fèi)者習(xí)慣的把握，更具優(yōu)勢。張安媛也表示:“Paypal進(jìn)入中國市場的壁壘和阻礙之一就是用戶習(xí)慣，國內(nèi)消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣支付寶或者微信支付、銀聯(lián)等線上支付方式。”

然后，像支付寶、財(cái)付通這樣的支付公司在早期發(fā)展過程中擁有各自的支撐平臺，比如支付寶主要依托阿里巴巴的淘寶、天貓，財(cái)付通依托騰訊的拍拍網(wǎng)，通過購物平臺來支撐起自身早期的業(yè)務(wù)量。Paypal在美國發(fā)展時(shí)依托的是eBay，但是想要進(jìn)入中國的C端市場，現(xiàn)目前似乎依舊缺乏這樣一個(gè)有利的業(yè)務(wù)支撐的購物平，或者說缺乏一個(gè)強(qiáng)大的商業(yè)生態(tài)圈的支持。

現(xiàn)在Paypal脫離eBay實(shí)現(xiàn)單飛，并于7月20日在納斯達(dá)克證券市場中獨(dú)立交易，降低了與eBay之間的排他性，增加了與京東、阿里巴巴合作的可能性，但此舉并不能夠完全消除Paypal與國內(nèi)跨境電商平臺之間的隔閡。

阿里巴巴作為中國最大的電商平臺之一，也有“速賣通”這樣的進(jìn)軍國際市場平臺，并且也有“天貓國際”這樣的國際購物頻道，不論實(shí)力還是用戶基數(shù)都是Paypal最佳的合作伙伴。但事實(shí)卻是，2015年7月，馬云6億美元入股印度版支付寶Paytm，這一舉動被視為與Paypal的搶奪戰(zhàn)，由此可見，Paypal與阿里巴巴的合作也漸行漸遠(yuǎn)了。同時(shí)隨著阿里巴巴跨境業(yè)務(wù)的增加，阿里巴巴自己的“螞蟻金服”也在加速走向海外市場，成為Paypal海外市場的競爭者。

一位支付領(lǐng)域的資深觀察者邢磊(化名)在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)介紹道:“據(jù)了解，螞蟻金服現(xiàn)在進(jìn)行一個(gè)轉(zhuǎn)變，縮減國內(nèi)市場的比重，以便走向海外。畢竟海外的獲利率高，也符合阿里巴巴他們走向海外的大戰(zhàn)略，淘寶、天貓、速賣通等在走向海外的同時(shí)，也需要相關(guān)支付服務(wù)同時(shí)往外走。”

支付牌照:最大攔路虎

另外，則是支付牌照的問題，根據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》的要求:“想要進(jìn)入中國市場，還是需要經(jīng)過中國人民銀行批準(zhǔn)才行?！?

許多業(yè)內(nèi)人士紛紛指出，“支付牌照”是Paypal進(jìn)入中國市場最大的攔路虎。

其實(shí)早在2011年底，Paypal就向中國人民銀行遞交了支付牌照申請，并且在2012年3月的時(shí)候，一度有消息稱Paypal有望成為中國首家獲得電子支付牌照的外國企業(yè)，而當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況卻是央行對于外資背景的第三方支付公司，在牌照發(fā)放上的意見并不明朗。

而到了2013年的時(shí)候，央行公布第六批獲得非金融機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》的27家公司中，也首次出現(xiàn)了外資背景公司的身影，然而事與愿違，Paypal并不在此次的獲批名單之列。

直到現(xiàn)在，Paypal還是沒有拿到中國的支付牌照。

邢磊指出:“外企在國內(nèi)做金融基本上是不被允許的，監(jiān)管也有很多要求，外企配合起來也非常難，同時(shí)外資銀行、清算機(jī)構(gòu)也都存在這樣的情況?！?

邢磊還透露:“雖然國家政策上面有許多限制，但實(shí)際上地方政府還是很歡迎這些外國支付公司。第一個(gè)原因是名氣大，另外像Paypal這樣的支付公司在國內(nèi)原本就有一些用戶積累，所以地方政府可以通過招商引資的方式讓Paypal這樣的外企進(jìn)來。”

我國在開放外國支付企業(yè)方面，一直保持相對保守的狀態(tài)，目前也只是開放個(gè)別外國支付企業(yè)，比如艾登瑞德、索迪斯萬通等。

霍肖樺認(rèn)為，開放市場將帶來更加激烈的競爭，他指出:“開放國內(nèi)的支付市場對我國本土企業(yè)、市場帶來的沖擊主要是市場份額將出現(xiàn)縮小。當(dāng)前國內(nèi)支付市場的競爭程度本來就已經(jīng)較高，已經(jīng)獲得支付牌照的企業(yè)多達(dá)250家左右，而且支付牌照還將繼續(xù)發(fā)放，國外支付企業(yè)的進(jìn)入勢必會進(jìn)一步加劇我國支付市場的競爭?！?

而邢磊則認(rèn)為，開放國內(nèi)支付市場有很好的積極作用，并且對國內(nèi)市場并不會產(chǎn)生太大的沖擊，他表示:“這將有助于市場的規(guī)范化，同時(shí)，外企能夠帶來很多新的思路，技術(shù)方面也能對國內(nèi)企業(yè)有一定的提升和學(xué)習(xí)作用。另一方面，對于外企來說，國內(nèi)支付市場對他們是否具有吸引力也是個(gè)問題?單純就費(fèi)率來分析，國內(nèi)外差別非常大，國外刷卡等業(yè)務(wù)收取的費(fèi)率相比國內(nèi)高許多，而且現(xiàn)在央行和銀聯(lián)也在做相關(guān)的整頓清理，很多商戶套碼、行用卡套現(xiàn)的公司現(xiàn)在都不能做了，正規(guī)刷卡業(yè)務(wù)的公司的正常的利率點(diǎn)數(shù)只在萬分之一到萬分之二的水平，所以本來這個(gè)市場就不好做。再加上國內(nèi)支付市場本身的競爭就比較激烈，哪怕政策開放了，他們愿不愿意進(jìn)來也就成了一個(gè)問題，所以他們進(jìn)來后暫時(shí)對國內(nèi)市場的沖擊其實(shí)并不會太大。”

張安媛也認(rèn)為，短期內(nèi)將不會造成大的沖擊，她指出:“外國支付公司短期內(nèi)很難對本土品牌有沖擊，尤其是在人們的支付習(xí)慣養(yǎng)成之后，除非本土品牌出現(xiàn)很大的信用危機(jī)?！?

另外，霍肖樺也指出了開放國內(nèi)支付市場對國際間貿(mào)易往來的積極推動作用，他認(rèn)為:“一方面，能夠提高國際間貿(mào)易的便捷度，國外支付企業(yè)具有豐富的國外商戶、用戶資源，能夠?yàn)閲H間貿(mào)易提供方便;另一方面，可以增強(qiáng)貿(mào)易安全性，國外支付企業(yè)一般對國外商戶、用戶的信用情況有較好掌握，能夠促進(jìn)貿(mào)易安全，加強(qiáng)貿(mào)易雙方的信任度。”

突圍:跨境電商

既然直接進(jìn)入中國市場不是件容易的事，那么Paypal如何才能從困境中突圍呢?于是乎，Paypal盯上了中國的跨境電商市場，采用曲線突圍的方式打入中國。

跨境電商市場的增長速度非常迅猛，根據(jù)“中國電子商務(wù)研究中心”的公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模達(dá)13.4萬億元，同比增長31.4%;其中，B2B電子商務(wù)市場交易額達(dá)10萬億元，同比增長21.9%;網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模達(dá)2.82萬億元，同比增長49.7%。對于這樣一個(gè)萬億級的交易市場，Paypal也能夠從中有比較大的收獲。

對于國際市場而言，Paypal比支付寶這樣的國內(nèi)支付平臺擁有更多的優(yōu)勢。有業(yè)內(nèi)人士分析指出:“首先是貨幣環(huán)境的優(yōu)勢，Paypal一出生就是在依靠全球通用貨幣“美元”長大的，支付場景不會受到地域限制;而支付寶卻是依靠人民幣長大的，必然會受到人民幣尚未國際化這一因素的制約，所以在國際業(yè)務(wù)方式，支付寶是一個(gè)不折不扣的新人。其次是文化習(xí)俗上的差異，Paypal非常適用于發(fā)達(dá)國家人們的消費(fèi)習(xí)慣，他們熱衷于信用卡，而且政府對于虛擬信用卡的接受程度也比較高;而支付寶這樣的第三方支付方式，它的產(chǎn)生是源自缺乏信任，社會信用的缺失，所以支付寶的發(fā)展也將受到社會環(huán)境的影響。另外，Paypal的業(yè)務(wù)覆蓋面廣、用戶基數(shù)龐大，Paypal已經(jīng)覆蓋全球203個(gè)國家和地區(qū)，2014年總交易金額為2350億美元，并且在獨(dú)立數(shù)字支付服務(wù)提供商中，Paypal就擁有超過1.6億活躍用戶?！?

相反之下，支付寶這樣的跨境支付平臺新秀，Paypal在海外市場更具優(yōu)勢，俗話說“姜還是老的辣”。邢磊表示:“支付寶等國內(nèi)支付公司在走向海外時(shí)遭遇到困難，跟Paypal進(jìn)入中國是一樣的，它們必須去了解當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，并且符合央行監(jiān)管的要求，這些是學(xué)習(xí)的成本和必須付出的代價(jià)?！?

從這個(gè)角度來看，Paypal的曲線突圍之路是一個(gè)正確的選擇。利用自身“外國血統(tǒng)”的優(yōu)勢先吸引中國跨境電商的用戶資源，并且有望通過B2B2C的模式，整合中國及海外商戶，再切入C端(終端消費(fèi)者)市場。

據(jù)Paypal中國的市場調(diào)查資料顯示，在過去B2B業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，Paypal將最大程度挖掘跨境電商市場的巨大潛在商機(jī)，針對為中國商戶正式推出的B2B2C跨境電商解決方案，就是為了分享跨境貿(mào)易市場的最新趨勢和發(fā)展動向。

不僅如此，Paypal也在積極尋求國內(nèi)外跨境企業(yè)的合作。Paypal已經(jīng)和諸如洋碼頭等中國跨境電商平臺合作，而且值得注意的是，越來越多的海外商戶平臺也已經(jīng)直接進(jìn)入中國市場，比如亞馬遜、梅西百貨等。同時(shí)，Paypal也在盡力打通銀行這一通道，早在2010年3月，Paypal攜手銀聯(lián)打通國內(nèi)銀行卡(包括借記卡)，國內(nèi)的用戶可以在Paypal中綁定銀聯(lián)借記卡，海外購物時(shí)實(shí)現(xiàn)直接支付，目前的銀聯(lián)卡有5億張，這對Paypal來說也是一個(gè)可觀的數(shù)量;今年6月，Paypal宣布和 建設(shè)銀行 推出建設(shè)銀行Paypal專屬海購平臺;此外，Paypal也已經(jīng)陸續(xù)和電商平臺、零售商、手機(jī)品牌、運(yùn)營商等進(jìn)行接洽。

支付寶有望趕超Paypal

在國內(nèi)，Paypal前路還未有定數(shù)。而在國際市場，本土品牌支付寶的局面則漸漸地打開了。

對于支付寶的海外擴(kuò)張之路，張安媛指出:“最突出的是2014年6月，支付寶選擇與硅谷的支付服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司之一Stripe合作，被認(rèn)為是在向美國老牌支付企業(yè)Paypal發(fā)起挑戰(zhàn);同時(shí)，支付寶進(jìn)軍海外的進(jìn)入方式主要是線下覆蓋。在日本，支付寶主要和便利店、自動售貨機(jī)合作，首先開展線下移動支付。在美國，先和中國餐廳合作，適應(yīng)美國商業(yè)環(huán)境，就這樣看來，支付寶只待打開局面了?！?

另外，張安媛認(rèn)為:“在中國巨大的市場中，本土化可以產(chǎn)生量級，而國際化是中國企業(yè)做到一定量級后質(zhì)變的必然過程。”

相信中國支付企業(yè)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)能力非常強(qiáng)，并且也能夠快速適應(yīng)海外市場，成為海外支付領(lǐng)域強(qiáng)大的競爭對手，邢磊則表示，“在跨境電商領(lǐng)域的發(fā)展初期，Paypal雖然會占領(lǐng)大頭，畢竟已經(jīng)他有存量的業(yè)務(wù)，但是過一段時(shí)間支付寶也一定會領(lǐng)頭趕上的?！?