探討：美國(guó)紡織品與服裝制造商的生產(chǎn)和出口策略

近年來，隨著疫情期間供應(yīng)鏈中斷的加劇、全球地緣沖突加劇以及消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)服裝和快速上市的興趣日益濃厚，“美國(guó)制造”的紡織品和服裝越來越受到關(guān)注。

根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年美國(guó)紡織服裝總產(chǎn)值接近280億美元，創(chuàng)近五年來新高。與此同時(shí)，與過去不同的是，如今越來越多的“美國(guó)制造”紡織品和服裝銷往海外市場(chǎng)。例如，根據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織服裝辦公室（OTEXA）的數(shù)據(jù)指出，2022年美國(guó)紡織品服裝出口額超過248億美元，比十年前增長(zhǎng)近12%。

本文通過美國(guó)商務(wù)部紡織品和服裝辦公室(OTEXA)的《美國(guó)制造采購和產(chǎn)品目錄》， 探討了美國(guó)紡織品和服裝制造商的詳細(xì)生產(chǎn)和出口實(shí)踐。截至2023年10月1日，該目錄共收錄了432家制造商，產(chǎn)品生產(chǎn)范圍包括以下：纖維、紗線、織物、服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。

首先，美國(guó)紡織品制造商表現(xiàn)出明顯的地理集中度，而服裝制造商則分散在全國(guó)各地。同時(shí)，從紡織品與服裝制造商數(shù)量來看，加州和北卡羅來納州是僅有的兩個(gè)在所有產(chǎn)品類別中排名前五的州際市場(chǎng)，擁有較為全面的紡織服裝供應(yīng)鏈。

其次，美國(guó)紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)中小型企業(yè)高度集中。OTEXA數(shù)據(jù)庫中很少有紡織服裝制造商擁有超過500名員工，這與宏觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)高度一致。其中，超過74%的服裝企業(yè)與近60%的家紡企業(yè)都是員工人數(shù)不足50人的“微型工廠”。

第三，美國(guó)紡織服裝制造商的垂直制造能力較為有限。垂直一體化制造商通常生產(chǎn)涵蓋從原材料到成品的各個(gè)生產(chǎn)階段的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)研究結(jié)果顯示，OTEXA數(shù)據(jù)庫中只有1/3的美國(guó)紡織品和服裝制造商同時(shí)生產(chǎn)多種產(chǎn)品類型（例如紗線或織物）。與此同時(shí)，特定類型的垂直一體化生產(chǎn)模式在美國(guó)紡織服裝制造商中則相對(duì)流行，例如：

· 服裝+家紡（5.8%）

· 面料+產(chǎn)業(yè)用紡織品（5.1%）

· 紗線+面料（3.9%）

值得注意的是，缺乏面料廠則成為了阻礙建立更加垂直一體化的美國(guó)紡織服裝供應(yīng)鏈的關(guān)鍵瓶頸。

第四，美國(guó)紡織服裝制造商使用進(jìn)口零部件的情況并不少見。具體來說，在OTEXA數(shù)據(jù)庫的制造商中，近20%的服裝和面料廠明確表示他們使用進(jìn)口配件。相比之下，纖維和紗線制造商使用進(jìn)口配件的比例則較低（11%）。此外，生產(chǎn)規(guī)模較小的美國(guó)紡織和服裝制造商似乎更有可能使用進(jìn)口零部件。例如，在員工人數(shù)少于50人的制造商中，有20%的制造商選擇使用進(jìn)口原料；而在員工人數(shù)為50-499人的制造商中，只有10.2%的制造商選擇進(jìn)口原料；而在員工人數(shù)為500人或以上的制造商中，只有7.7%的制造商使用進(jìn)口原料。研究結(jié)果表明，相關(guān)從業(yè)者有必要支持美國(guó)中小企業(yè)紡織品和服裝制造商通過雜項(xiàng)關(guān)稅法案（MTB）等機(jī)制獲得進(jìn)口的紡織品。

第五，許多美國(guó)紡織服裝制造商已經(jīng)開拓海外市場(chǎng)。具體而言，紡織產(chǎn)品工廠的出口參與度較高，其中包括纖維和紗線制造商（68.4%）、面料廠（78.9%）和產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)商（69.1%）。相比之下，在海外市場(chǎng)銷售的美國(guó)服裝和家用紡織品生產(chǎn)商相對(duì)較少。

第六，美國(guó)紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)出口市場(chǎng)相對(duì)集中。具體而言，OTEXA數(shù)據(jù)庫中多達(dá)72%的服裝廠和57%的家用紡織品制造商稱，其產(chǎn)品只銷往1-2個(gè)國(guó)家市場(chǎng)，這些制造商也有很高比例銷往美國(guó)本土市場(chǎng)。同樣，由于對(duì)西半球供應(yīng)鏈的依賴，超過一半的美國(guó)纖維和紗線制造商稱，其也僅在1-2個(gè)國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)行銷售。相比之下，美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商擁有最多樣化的市場(chǎng)，反映了全球市場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品的需求，近40%的產(chǎn)品出口到十多個(gè)國(guó)家。

第七，雖然西半球仍然是主要的出口市場(chǎng)，但許多美國(guó)紡織品和服裝制造商也向亞洲、歐洲和世界其他地區(qū)出口。例如，OTEXA數(shù)據(jù)庫中近一半的美國(guó)紡織品和服裝制造商向亞洲市場(chǎng)出口，超過60%的美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商將其產(chǎn)品銷往歐洲市場(chǎng)。

此外，目錄中超過一半的美國(guó)紡織服裝廠利用《美國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）》達(dá)成的條件出口。平均而言，美國(guó)紡織廠使用自由貿(mào)易協(xié)定的比例高于服裝和家用紡織品制造商。由于大多數(shù)美國(guó)主導(dǎo)的自由貿(mào)易協(xié)定都采用紗線原產(chǎn)地規(guī)則，雖然這一規(guī)則可能有利于美國(guó)紡織品的出口，但其在支持美國(guó)服裝出口方面的有效性和相關(guān)性可能需要重新審視。

根據(jù)宏觀貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，OTEXA數(shù)據(jù)庫中的美國(guó)紡織品和服裝制造商稱，鑒于墨西哥和加拿大是目前兩個(gè)最重要的出口市場(chǎng)，《美國(guó)－墨西哥－加拿大協(xié)議（USMCA）》的利用率相對(duì)較高。相比之下，美國(guó)紡織和服裝制造商對(duì)《中美洲自由貿(mào)易協(xié)定（CAFTA-DR）》的利用率則明顯較低，即使是纖維和紗線制造商(37%)和面料制造商(33.3%)也是如此。

封面圖源：圖蟲創(chuàng)意

編譯：劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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