探討：美國紡織品與服裝制造商的生產(chǎn)和出口策略

近年來，隨著疫情期間供應(yīng)鏈中斷的加劇、全球地緣沖突加劇以及消費者對可持續(xù)服裝和快速上市的興趣日益濃厚，“美國制造”的紡織品和服裝越來越受到關(guān)注。

根據(jù)美國經(jīng)濟分析局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年美國紡織服裝總產(chǎn)值接近280億美元，創(chuàng)近五年來新高。與此同時，與過去不同的是，如今越來越多的“美國制造”紡織品和服裝銷往海外市場。例如，根據(jù)美國商務(wù)部紡織服裝辦公室（OTEXA）的數(shù)據(jù)指出，2022年美國紡織品服裝出口額超過248億美元，比十年前增長近12%。

本文通過美國商務(wù)部紡織品和服裝辦公室(OTEXA)的《美國制造采購和產(chǎn)品目錄》， 探討了美國紡織品和服裝制造商的詳細生產(chǎn)和出口實踐。截至2023年10月1日，該目錄共收錄了432家制造商，產(chǎn)品生產(chǎn)范圍包括以下：纖維、紗線、織物、服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。

首先，美國紡織品制造商表現(xiàn)出明顯的地理集中度，而服裝制造商則分散在全國各地。同時，從紡織品與服裝制造商數(shù)量來看，加州和北卡羅來納州是僅有的兩個在所有產(chǎn)品類別中排名前五的州際市場，擁有較為全面的紡織服裝供應(yīng)鏈。

其次，美國紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)中小型企業(yè)高度集中。OTEXA數(shù)據(jù)庫中很少有紡織服裝制造商擁有超過500名員工，這與宏觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)高度一致。其中，超過74%的服裝企業(yè)與近60%的家紡企業(yè)都是員工人數(shù)不足50人的“微型工廠”。

第三，美國紡織服裝制造商的垂直制造能力較為有限。垂直一體化制造商通常生產(chǎn)涵蓋從原材料到成品的各個生產(chǎn)階段的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)研究結(jié)果顯示，OTEXA數(shù)據(jù)庫中只有1/3的美國紡織品和服裝制造商同時生產(chǎn)多種產(chǎn)品類型（例如紗線或織物）。與此同時，特定類型的垂直一體化生產(chǎn)模式在美國紡織服裝制造商中則相對流行，例如：

· 服裝+家紡（5.8%）

· 面料+產(chǎn)業(yè)用紡織品（5.1%）

· 紗線+面料（3.9%）

值得注意的是，缺乏面料廠則成為了阻礙建立更加垂直一體化的美國紡織服裝供應(yīng)鏈的關(guān)鍵瓶頸。

第四，美國紡織服裝制造商使用進口零部件的情況并不少見。具體來說，在OTEXA數(shù)據(jù)庫的制造商中，近20%的服裝和面料廠明確表示他們使用進口配件。相比之下，纖維和紗線制造商使用進口配件的比例則較低（11%）。此外，生產(chǎn)規(guī)模較小的美國紡織和服裝制造商似乎更有可能使用進口零部件。例如，在員工人數(shù)少于50人的制造商中，有20%的制造商選擇使用進口原料；而在員工人數(shù)為50-499人的制造商中，只有10.2%的制造商選擇進口原料；而在員工人數(shù)為500人或以上的制造商中，只有7.7%的制造商使用進口原料。研究結(jié)果表明，相關(guān)從業(yè)者有必要支持美國中小企業(yè)紡織品和服裝制造商通過雜項關(guān)稅法案（MTB）等機制獲得進口的紡織品。

第五，許多美國紡織服裝制造商已經(jīng)開拓海外市場。具體而言，紡織產(chǎn)品工廠的出口參與度較高，其中包括纖維和紗線制造商（68.4%）、面料廠（78.9%）和產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)商（69.1%）。相比之下，在海外市場銷售的美國服裝和家用紡織品生產(chǎn)商相對較少。

第六，美國紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)出口市場相對集中。具體而言，OTEXA數(shù)據(jù)庫中多達72%的服裝廠和57%的家用紡織品制造商稱，其產(chǎn)品只銷往1-2個國家市場，這些制造商也有很高比例銷往美國本土市場。同樣，由于對西半球供應(yīng)鏈的依賴，超過一半的美國纖維和紗線制造商稱，其也僅在1-2個國家市場進行銷售。相比之下，美國產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商擁有最多樣化的市場，反映了全球市場對其產(chǎn)品的需求，近40%的產(chǎn)品出口到十多個國家。

第七，雖然西半球仍然是主要的出口市場，但許多美國紡織品和服裝制造商也向亞洲、歐洲和世界其他地區(qū)出口。例如，OTEXA數(shù)據(jù)庫中近一半的美國紡織品和服裝制造商向亞洲市場出口，超過60%的美國產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商將其產(chǎn)品銷往歐洲市場。

此外，目錄中超過一半的美國紡織服裝廠利用《美國自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）》達成的條件出口。平均而言，美國紡織廠使用自由貿(mào)易協(xié)定的比例高于服裝和家用紡織品制造商。由于大多數(shù)美國主導(dǎo)的自由貿(mào)易協(xié)定都采用紗線原產(chǎn)地規(guī)則，雖然這一規(guī)則可能有利于美國紡織品的出口，但其在支持美國服裝出口方面的有效性和相關(guān)性可能需要重新審視。

根據(jù)宏觀貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，OTEXA數(shù)據(jù)庫中的美國紡織品和服裝制造商稱，鑒于墨西哥和加拿大是目前兩個最重要的出口市場，《美國－墨西哥－加拿大協(xié)議（USMCA）》的利用率相對較高。相比之下，美國紡織和服裝制造商對《中美洲自由貿(mào)易協(xié)定（CAFTA-DR）》的利用率則明顯較低，即使是纖維和紗線制造商(37%)和面料制造商(33.3%)也是如此。

封面圖源：圖蟲創(chuàng)意

編譯：劉志偉

（來源：雨果跨境編輯部）

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