空箱迷局：外貿(mào)訂單還能搶回來嗎？

春暖花開的三月，外貿(mào)行業(yè)卻莫名刮起一股冷風(fēng)?！按罅亢Ｍ饪蛻舫穯巍?、“2023年春季外貿(mào)訂單總體下降40%”、“空置集裝箱堆積如山，很多年未見的景象”……零零碎碎的只言片語，一度刷滿外貿(mào)人的朋友圈，甚至有人質(zhì)疑各地組織的出海搶單潮效果不佳，能搶回來的訂單寥寥無幾。

當(dāng)前的中國外貿(mào)行業(yè)究竟怎么了？深圳市碩騰科技有限公司總經(jīng)理羅暢直言，三月這股冷風(fēng)始于港口堆積空置的集裝箱，外貿(mào)行業(yè)依然是正向增長的，但需要面對的一個現(xiàn)實是，隨著全球進入后疫情時代，所謂的“疫情紅利”已然消失，外貿(mào)行業(yè)也在回歸常態(tài)。

只是，在這一變化過程中，不同企業(yè)對于市場冷暖的感受會有差異?！暗蛢r值產(chǎn)業(yè)受到的沖擊更大，但這是產(chǎn)業(yè)升級的需要。不管什么時候，跟不上這個時代，被淘汰、被拍死在沙灘上是不可避免的?！狈鹕仅未a電子科技總經(jīng)理程珍表示。

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港口：“足夠十年用的箱子”

作為貿(mào)易的“晴雨表”，集裝箱的有關(guān)變化一直受到市場的密切關(guān)注，從“一箱難求”到空箱遍地，也是外貿(mào)企業(yè)的真實感受。2021年，受疫情影響，全球多個港口擁堵、新箱設(shè)備生產(chǎn)緩慢，集裝箱供應(yīng)緊俏，刺激新集裝箱制造。據(jù)中國集裝箱行業(yè)協(xié)會調(diào)查統(tǒng)計，2021年中國集裝箱總體產(chǎn)量約653.3萬TEU，較2020年增長107.3%。此外，2021年中國集裝箱總產(chǎn)銷量達到650萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(TEU)達歷史峰值，而此前最景氣的年景全年產(chǎn)銷量也不過才400多萬TEU。

“疫情期間，航運堵塞，三年里造了十年用的集裝箱，短時間無法消化，在港口堆積是可預(yù)見的?！绷_暢表示。

對于空箱增多的原因，海關(guān)總署署長俞建華在3月20日的新聞發(fā)布會中也回應(yīng)道，主要原因包括前期新集裝箱投放量過大、國內(nèi)堆存成本較低、國外疫情緩解后空箱短期大量回流等。

鹽田港是華南地區(qū)國際航線最密集的港區(qū)，在回應(yīng)空箱堆積問題時稱，每年春節(jié)過后是傳統(tǒng)的外貿(mào)淡季，港口空箱堆存量出現(xiàn)一定增加在行業(yè)內(nèi)是常見現(xiàn)象。由于近兩年疫情導(dǎo)致全球物流鏈運轉(zhuǎn)速度減慢，海外市場出現(xiàn)了庫存過量等問題，去庫存因素促使今年春節(jié)后華南出口回暖時間相比以往來得更遲一些。隨著船公司空箱持續(xù)回流，全國主要港口都出現(xiàn)空箱量比往年略有增加的情況。

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

雨果跨境發(fā)現(xiàn)，實際上在2022年上半年，由于隨著集裝箱市場保有量的增加以及集裝箱周轉(zhuǎn)效率的逐步恢復(fù)，集裝箱需求的下降已經(jīng)非常明顯，從集裝箱制造企業(yè)的生產(chǎn)及營收情況可見一斑。中集集團在2022年第三季度財報中披露，2022年前三季度，集團集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量同比2021年的歷史高位出現(xiàn)回落，其中，干貨集裝箱累計銷量101.16萬TEU（上年同期：190.85萬TEU），同比下降約47.00%；冷藏箱累計銷量10.08萬TEU（上年同期：13.00萬TEU），同比下降約22.46%。

中遠(yuǎn)海運的集裝箱業(yè)務(wù)在2022年上半年也出現(xiàn)下滑，集裝箱制造業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為127.9億元，較2021年同期同比下降12.41%。集裝箱累計銷售57.59萬TEU，較2021年同期72.19萬TEU下降20.23%。新箱價格也從2022年年初高位開始逐步回調(diào)。

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需求：“歐洲單量腰斬”

“一箱難求”的日子已經(jīng)過去，但外貿(mào)企業(yè)在2022年下半年開始出現(xiàn)“一單難求”的階段性困局，尤其是歐洲市場，外貿(mào)訂單的波動較大。

義烏一家出口家居產(chǎn)品的外貿(mào)企業(yè)告訴雨果跨境，2022年來自歐洲的訂單量可謂“腰斬”，明顯感受到歐洲客戶需求的降低，而來自俄羅斯、東南亞的客戶訂單在快速增長?！?021年的時候，來自歐洲客戶的訂單金額接近千萬美金，但是2022年只有兩三百萬美金，落差極大?！?/span>

另一位服裝出口企業(yè)表示，去年下半年對行業(yè)趨勢預(yù)判不足，導(dǎo)致年底在倉庫積壓了數(shù)百萬件產(chǎn)品，其中，歐洲客戶的整體訂單量有明顯下滑。

2022年，受地緣沖突持續(xù)影響，歐洲的能源和食品價格不斷攀升，通脹指數(shù)持續(xù)高企。通脹居高不下使歐洲民眾生活成本快速上升，實際購買力下降，進而遏制了消費需求。以英國為例，2022年4月至7月，英國通脹水平不斷創(chuàng)下40年來新高，2022年11月消費者價格指數(shù)（CPI）同比達到11.1%的峰值。

與此同時，由于此前供應(yīng)鏈緊張，海外零售商擔(dān)心無貨可賣，囤積大量貨物，2022年這些庫存成了燙手山芋。據(jù)外媒一項調(diào)研，在圣誕新年銷售季結(jié)束后，幾乎一半的英國在線零售商臨庫存過剩的問題。

歐馳CEO劉名洋告訴雨果跨境，去年對于歐洲需求的下跌缺乏預(yù)判，除了訂單方面的影響，另一個更大的影響在于，要轉(zhuǎn)換到東南亞等其他市場過程時遭遇一個陣痛期。不過，劉名洋也指出，海外的需求已經(jīng)開始回暖。他的一個歐洲客戶在去年圣誕節(jié)結(jié)束后，倉庫里的庫存銷售一空，最近向他提出是否能將產(chǎn)品交期從45天壓縮到20天，因為客戶的庫存有些緊張了。

從阿里國際站的數(shù)據(jù)來看，2月份以來海外訂單需求量持續(xù)增長，尤其是進入3月，這一回暖趨勢在延續(xù)，3月新貿(mào)節(jié)首日，阿里國際站的海外訂單需求量同比增長30%。

隨著需求逐漸回暖，港口的空箱也在下降。數(shù)據(jù)顯示，3月初，寧波舟山港堆存空箱量仍有約47萬標(biāo)準(zhǔn)箱，到了3月13日，港內(nèi)堆存空箱量約41萬標(biāo)準(zhǔn)箱左右，兩周減少6萬標(biāo)準(zhǔn)箱。

03

產(chǎn)業(yè)：“東南亞辦廠的還是中國人”

近期，關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的問題亦是行業(yè)爭議頗多的焦點。蘋果、三星等將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)到都?xì)W諾個南亞和印度，而VIVO、OPPO、小米等中國手機廠商也到東南亞和南亞投資建廠，加上最近美國“脫鉤斷鏈”間接或直接的舉動，于是乎，“中國成本優(yōu)勢逐漸消失”、“中國的外貿(mào)訂單是被東南亞搶走了”、“越南成為中國產(chǎn)業(yè)鏈的替代地”等諸多聲音漸起。

對此，歐馳CEO劉名洋有不同的看法，他認(rèn)為東南亞更多的優(yōu)勢在于人工成本，工人薪資差不多1200元/月，國內(nèi)平均要多支出3000元/月，但實際上東南亞許多工廠是國內(nèi)企業(yè)去開辦的，“實際上到東南亞辦廠的大多還是中國人”，原材料、核心技術(shù)都是從國內(nèi)輸出，東南亞工廠負(fù)責(zé)組裝。

另一方面，東南亞本土工廠的工藝水平經(jīng)常達不到要求，產(chǎn)品質(zhì)量往往比國內(nèi)差一截，因此，劉名洋認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的問題上，低端制造業(yè)受到的影響較大，比如電子代加工企業(yè)、紡織企業(yè)等，其他產(chǎn)業(yè)不會受太大影響，一些高附加值產(chǎn)業(yè)反而將因此受益。

鑫碼電子科技是佛山一家主要生產(chǎn)商業(yè)和工業(yè)用掃碼器的公司，此前受疫情影響暫停了多個項目，不過今年開始，項目重新啟動，訂單明顯上漲。據(jù)了解，佛山鑫碼主要出口東南亞和拉美地區(qū)，少量出口歐美。

鑫碼電子科技總經(jīng)理程珍向雨果跨境指出，東南亞的越南、泰國，以及南美的巴西、智利和墨西哥，普遍都在基建的上升期，所以對掃碼設(shè)備需求大。而且，隨著國內(nèi)疫情防控政策的大調(diào)整以及全球進入后疫情階段，全球機械行業(yè)在復(fù)蘇，對掃碼器的需求量持續(xù)提升。

產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，對企業(yè)的影響固然和所屬行業(yè)性質(zhì)有一定關(guān)系，但在愛度服飾有限公司總經(jīng)理賴國強看來，另一個重要的原因是部分外貿(mào)企業(yè)過于依賴個別客戶，客戶結(jié)構(gòu)單一。在愛度內(nèi)部，有一個比例紅線，來自單個客戶的銷售占比不能超過這個比例。（封面圖源/圖蟲創(chuàng)意）

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（來源：易木一秋）