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2013年全球跨境電子商務報告

摘要近日,全球無卡支付網(wǎng)(cardnotpresent.com)聯(lián)合國際支付方案提供商Payvision公司,對投資方、商業(yè)服務提供方、獨立銷售組織方、支付服務提供方以及在線商人進行了一次全球性調查,其目的主要是了解目前無卡在線支付所面臨的挑戰(zhàn),并確認無卡在線支付行業(yè)向跨境電子商

2013年全球跨境電子商務報告

摘要

近日,全球無卡支付網(wǎng)(cardnotpresent.com)聯(lián)合國際支付方案提供商Payvision公司,對投資方、商業(yè)服務提供方、獨立銷售組織方、支付服務提供方以及在線商人進行了一次全球性調查,其目的主要是了解目前無卡在線支付所面臨的挑戰(zhàn),并確認無卡在線支付行業(yè)向跨境電子商務領域的延伸及商業(yè)驅動模式。

2012年,全球跨境電子商務市場規(guī)模超過1萬億美元,同比增長約21%。從區(qū)域上看,歐洲地區(qū)成為全球最大電子商務市場。2012年,歐洲電子商務市場規(guī)模實現(xiàn)4126億美元,占全球電子商務市場的35.1%;北美地區(qū)電子商務市場規(guī)模達到3895億美元,占全球33.1%;亞太地區(qū)是全球增長最快的第三大電子商務市場,總交易額達到3016億美元,占全球的25.7%;拉美地區(qū)是電子商務的新興市場,交易總額達到557億美元,占全球的4.8%;最后是中東和北非地區(qū),交易額占到全球的1.3%。電子商務正在全球快速發(fā)展,但國家之間或地區(qū)之間的發(fā)展都存在著巨大的差異。

此次調查結果展示了跨境電子商務在各個地區(qū)的發(fā)展模式以及新興和成熟的電子商務市場在未來的發(fā)展走勢,確認了歐洲的“聯(lián)合與增長”商業(yè)模型(在此模型中,互聯(lián)網(wǎng)、銀行、國際支付服務供應商與全球卡公司聯(lián)合作為全球幾個股東并共享利潤)。同時,也驗證了在急速增長的電子商務背景下網(wǎng)上購物者和付款者的最佳組合模式。

調查亮點

調查結果顯示,近半數(shù)調查對象引入了跨境電子商務業(yè)務,其中的93.2%調查對象表示,跨境電子商務是盈利的;超過44%的支付服務提供商和企業(yè)選擇跨境電子商務,并從一開始就選擇世界范圍的跨境電子商務。與此同時,29.5%的企業(yè)先專注于鄰國市場或有共同語言的地區(qū)。約70.3%的受調查企業(yè)認為有共同的語言是跨境電子商務強大的內(nèi)因,其次才是有共同邊境的鄰國。

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這一結果表明,語言是一個能夠增加跨境電子商務利潤的強大的商業(yè)驅動力。大約67%的被調查企業(yè)認為,有著相同語言的合作伙伴以及銷售團隊能夠理解當?shù)匚幕?,并將為跨境電子商務帶來更多的利潤?

56%的受訪企業(yè)選擇在拓展到國外市場之前首先調查當?shù)氐闹Ц斗绞健?

53.3%的受訪企業(yè)認為,給消費者提供的支付方式很復雜,但同時許多企業(yè)相信在傳統(tǒng)信用卡基礎上附加多種支付選擇,可以給消費者提供更多選擇。為在信用卡支付方式占領絕大部分份額的市場中達到操作方便的目的,值得進行投資。

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超過半數(shù)的企業(yè)認為,為了滿足多語言用戶的需求建立一個語言中心的任務十分困難。

不同區(qū)域所面臨的挑戰(zhàn)和商業(yè)機會

Payvision公司發(fā)布了部分國家的實地調研情況,調查主要針對那些不斷擴大跨境電子商務的企業(yè)開展。調研結果反映了當?shù)卦诰€支付的現(xiàn)狀,同時也可從圖表數(shù)據(jù)中分析出跨境電子商務的多種驅動因素。

作為消費者來說,逐漸習慣了線上和線下渠道的同步搜索,回顧、比較、選擇以及購買商品或者服務,通過不同的渠道,在線商戶就需主要投資于能夠滿足顧客需要的產(chǎn)品。商戶需要投資于做產(chǎn)品宣傳冊,招聘專業(yè)人才,使用社交媒體,進入實體商店和搭建方便客戶通過手機訪問和購物的客戶友好型網(wǎng)站。

德國、英國和法國等國家已經(jīng)多渠道在線策略進行了投資。

64.4%的被調查者表示,他們已經(jīng)進行了多策略的投資;70.1%的被調查者認為,使用社交媒體可以提高在線銷售量。

意大利作為歐洲的一個新興電子商務市場,約52%的在線商戶都在增大他們對于多渠道市場策略的投資,尤其是社交媒體市場(信息來源:意大利進口商協(xié)會)。

在所服務的商戶的需求和期待日益增長的情況下,產(chǎn)品服務提供商(PSP)、移動服務提供商(MSP)和獨立銷售組織方(ISO)正在面臨更多挑戰(zhàn)。

此次調研討論了如何解決這些問題與挑戰(zhàn),并在他們各自所代表的領域內(nèi)探索區(qū)域電子商務市場的新機會。調研的焦點放在了所選取的調查對象最為關注的幾大區(qū)域上。

一、全球網(wǎng)絡——如何解決貿(mào)易壁壘,讓跨境電子商務更加有利可圖

研究表明,全球電子商務市場2015年的總銷售額將實現(xiàn)1.4萬億美元,2012年該數(shù)字為1萬億美元。投資者有理由看好在線支付和全球電子商務行業(yè)的前景。

信用卡支付仍是國外購物時首選的支付方式。全世界非現(xiàn)金支付交易占比約為74%,主要的支付卡有VISA、MasterCard、Amex和Discover等,這些卡的公司都在采取不同策略來維持他們在在線支付領域的地位。銀行也在抓緊加入到全球電子支付的大軍中,并已從提供的服務開始獲利。

如下圖所示,68%的受訪者表示為了更好鏈接多個跨境電商市場,同意在在線商務中使用各個銀行聯(lián)盟提供的服務。

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金融機構在加入到全球網(wǎng)絡中時更能從電子商務市場中獲利。對于國際的ISO、MSP、PSP以及他們的商戶而言,一旦他們理解了如何克服法律和物流的障礙以后,擴大跨境電子商務便意味著更多的商業(yè)機會。

大約27%的受訪者承認,他們不愿意采用跨境電子商務是因為缺乏對當?shù)卣ㄒ?guī)的了解,并且有超過20%的商戶因為國外復雜的稅收法規(guī)而打起了退堂鼓。這一鴻溝可以通過市場參與者與專家的意見結合而得到填補。目前,在線產(chǎn)品提供商正在做一項基于全球網(wǎng)絡的類似項目。

很有趣的是,44.2%的受訪商戶承認,他們并不知道掌管卡支付業(yè)務的獨立銷售組織已經(jīng)在全球很多地區(qū)有集成銀行體系。

Payvision公司創(chuàng)始人Rudolf Booker說,“我們相信,歐洲產(chǎn)品服務提供商的運營方式,可以為那些有雄心擴展海外市場的北美網(wǎng)絡商戶提供借鑒。通過直接加入那些支付提供者在各大區(qū)域已有的銀行體系,這些商戶足以打開他們進軍海外的步伐?!?

百萬個國際買家在網(wǎng)絡中尋求最大利益的交易,這些交易通常都發(fā)生在國外的網(wǎng)絡商店中。通過提供比當?shù)貎r格有競爭力的商品和服務,將消費者吸引到讓他們舒服的購物空間中來,在能夠給他們提供多種支付方法的網(wǎng)店上,消費者也寧愿用當?shù)刎泿刨I東西。這一要求使得多幣種卡支付方式應運而生。

29.8%的受訪者表示,提供多種貨幣需求的平臺很困難,但也有約53.2%的受訪者認為,提供多幣種的支付刺激了電子商務消費。

每個區(qū)域的市場和消費者都不盡相同,這些差異使智能市場策略和自定義化信息流不斷產(chǎn)生。當?shù)鼗A設施的建設給物流和運送服務商增加了額外限制,從戰(zhàn)略上看,當?shù)匚锪髦行膹漠數(shù)刎泜}將貨物分配到相鄰國家的貨倉會增加效率。

大約33.8%的受訪者將在線購買業(yè)務與線下運送業(yè)務相結合作為策略,大約66.2%的受訪者不為他們的顧客提供這種服務。

很有趣的是,雖然62.3%的受訪商戶不提供免費運送服務,但33.8%聲稱提供免費運送服務會減少棄購率。

不同于以上提到的問題,大約76.1%的商戶認為,雖然他們的實體店在電子商務沖擊下?lián)p失慘重,但他們的在線銷售業(yè)務卻增長迅速。

跨境電子商務給支付服務使用者、提供者和商戶們提供了無限商機,但若使跨境電子商務開始盈利,還有一些困難需要去克服。

新興電子商務市場中最大的多樣性就意味著,“一種尺寸適合所有人”是行不通的,因為每個國家的首選支付形式、互聯(lián)網(wǎng)的普及率、購物習慣和在線下單的速度都不盡相同。

互聯(lián)網(wǎng)商戶可以將國際支付服務提供商、商業(yè)服務提供商和外國市場的專家經(jīng)驗和當?shù)叵M者的潛在需求結合起來,通過連接一個與當?shù)厣虘粲谢锇殛P系的國際卡支付中心可以架起不同文化之間溝通的橋梁。有著當?shù)匚幕驼叻ㄒ?guī)敏銳感知的一方,可以幫助國際商戶擴展他們的跨境電子商務版圖。優(yōu)先向國外和新興市場擴展電子商務,進行區(qū)域偏好分析,將在線目錄翻譯成多種語言,選擇可信任的物流伙伴。

大約有30%的受訪者發(fā)現(xiàn),他們當?shù)氐奈锪飨到y(tǒng)都不是非常發(fā)達;52.8%的商戶要依賴于國外的物流分配中心。

在線商戶曾經(jīng)將重點放在一個地理區(qū)域業(yè)務增長上。但是現(xiàn)如今,商戶們需要提供更加全面的服務,多種多樣的支付方式同時還需要多渠道的服務以便于打開全球市場。

95%的受訪者同意,增長的期望值對產(chǎn)品服務提供商有影響,并且約80%受訪者表示,這增加了他們后臺操作的額外壓力。

PSP和ISO們被期望能夠提供一系列低成本服務。這與類似谷歌和facebook互聯(lián)網(wǎng)巨頭們帶來的殘酷競爭有關,也促使支付領域形成了“查詢直接下訂單”的理念。

76.4%的PSP感覺到來自新公司和行業(yè)老大所帶來的嚴峻挑戰(zhàn)。

支付服務提供者中,約四分之三的商戶掌握著保險業(yè)和風險管理的處理流程,但是約23%的商戶卻反映,他們并不滿意PSP提供的服務,這些服務經(jīng)常會使他們遭遇損失,尤其是在跨境電子商務的銷售中。

對于84.7%的PSP、MSP和ISO來說,在新的地區(qū)實施支付操作還是有一定困難的,因為他們要想方設法地理解和適應當?shù)氐恼吆头ㄒ?guī)。

在那些高風險和高欺詐的行業(yè),不管對于咨詢代理還是公司,發(fā)展自動風險管理解決措施還是能帶來很多商機的。

59%的受訪者同意,全球已有的解決方案幫助了PSP/MSP/ISO降低了成本和減少了操作的復雜性。

支付服務的提供者旨在建立一個直接的卡業(yè)務聯(lián)盟,但61.7%的受訪者同意,這個聯(lián)盟必須包含時間消費性和復雜的技術集成,這些都要求有特定領域的專家。

大約73.2%的受訪者表示,全球收購方可以選擇最有效率的交易方式來降低成本費用。

大約四分之三的受訪者認為,和全球性的合作伙伴合作能夠創(chuàng)造效率。因為全球性的合作伙伴的優(yōu)勢在于,通過流水線集成各種卡模式的數(shù)據(jù)以及包含銀行的各種支付方式。

對“與全球合作伙伴一起合作會為所有股東帶來更大的利潤”的說法,大約超過60%的受訪者同意。半數(shù)的受訪者看到了全球已有網(wǎng)絡中銀行分享的專家經(jīng)驗在一些非競爭問題上所帶來的附加價值,與全球網(wǎng)絡連接最終將會提高風險管理協(xié)議并共同擴展業(yè)務。

大約66%的受訪者認為,傳統(tǒng)的銀行除了提供結算服務和電匯外,還應該承擔更多任務。

電子商務和支付服務提供者需要獲取當?shù)氐恼叻ㄒ?guī)、文化和稅收的相關經(jīng)驗,并且要選取最有效率和最可信的物流和運輸服務商。這可能促使零售商會通過跨境電子商務去擴大他們在全球的業(yè)務,因為跨境電子商務可簡化這一問題的復雜性。

一個可能的解決方法是,連接一個卡支付商,該卡支付商已經(jīng)與通過在不同地區(qū)的BIN碼在本地提供全球支付業(yè)務的銀行相連接,同時,連接一個全服務提供商,該提供商可以在單獨的創(chuàng)新支付平臺中處理所有的跨境交易。

后期的復雜性和集成問題可以得到解決,創(chuàng)新支付平臺中兌換利率的優(yōu)化和全新的報告界面可確保對全球交易的控制。通過與全球卡業(yè)務者進行合作,在世界每一個角落站穩(wěn)腳跟,商業(yè)合作者了解當?shù)氐恼叻ㄒ?guī)以及稅法,電子商務平臺的打造、可盈利的跨境銷售、實現(xiàn)國際擴張便指日可待。

二、地區(qū)之間的差異

(一)歐洲跨境電子商務市場

73%的受訪者將其跨境電子商務的發(fā)展重心放在了歐洲這個世界上最大的電子商務市場。

歐洲的8.2億居民中有5.3億互聯(lián)網(wǎng)用戶,2.59億在線購物用戶。2012年,歐洲在線購物包裹達到35億個。電子商務為歐洲貢獻了大約5%的GDP,歐盟已經(jīng)決定在2015年之前將這一數(shù)字增加一倍。

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圖2-1歐洲各國在線零售業(yè)預測

2012年,歐洲B2C電子商務的稅收同比增長19%,達到3116億歐元,其中61%的稅收由英國、德國和法國這三個國家貢獻。在歐盟28國電子商務銷售量達到了2770億歐元,占了整個歐洲市場的88.7%,年增長率達到18%。

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圖2-2因特網(wǎng)零售前十(2012年)(人均美元)資料來源:歐洲商情市場調研公司

歐洲電子商務協(xié)會希望,在2016年底之前,歐洲B2C電子商務市場能夠翻倍,達到6250億歐元;在2015年前,在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟中的比例(目前是3.5%)也實現(xiàn)翻倍。這個期望值是基于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟增速超過目前線下傳統(tǒng)經(jīng)濟增速的事實而產(chǎn)生的。前面的在線零售預測結果,給所有利益相關者提供了樂觀的理由,并相信國際擴展會帶來更多業(yè)務機會。

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圖2-3互聯(lián)網(wǎng)對經(jīng)濟的貢獻(在GDP中的比例)

歐洲商情市場調研公司公布的在線零售銷售前十也都在歐洲,足以證明歐洲才是真正的在線買家。

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圖2-4電子商務對GDP增長和就業(yè)的貢獻度(%)

網(wǎng)上交易對經(jīng)濟的貢獻率逐步增長,從圖2-3可以看出,互聯(lián)網(wǎng)對歐盟GDP的貢獻在迅速增加,尤其是英國,它引領了歐洲電子商務的潮流。

除了給GDP做出貢獻以外,電子商務同時也為高失業(yè)率的歐洲創(chuàng)造了很多崗位。

在歐洲,不論是在成熟的還是新興的歐洲市場里,移動電話滲透率超過了100%,這意味著每個人至少擁有一部以上的手機。平均來說,5.5%的電子商務交易都是通過移動設備進行的,這一數(shù)字在將來還會大幅提高。

歐盟電子商務協(xié)會副主席Wijnand Jongen說,“斯堪的納維亞國家,荷蘭和英國已經(jīng)率先開始布局互聯(lián)網(wǎng)移動設備應用。在這些國家,70%-80%互聯(lián)網(wǎng)用戶都是線上買家,其他歐洲國家也在努力追趕。歐洲電子商務協(xié)會期待著2016年末能夠將規(guī)模翻倍,銷售額達到6250億歐元,線上買家數(shù)量的急速增長給我們很大的信心”。

在歐洲有些地區(qū),電子商務銷售量在一年內(nèi)增長了200%。

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圖2-5歐洲國家個人電腦滲透率

根據(jù)市場研究公司ABI Research調查,2013年,每一美元中約有97美分都花在了北美、西歐、日韓地區(qū)。移動設備的應用增加了電子銀行和電子支付的使用,為了方便比較產(chǎn)品和服務,通常會把社交軟件中同類人的意見也納入考慮。這改變了移動支付的發(fā)展前景,一定程度上刺激了電子商務的發(fā)展,也給消費者提供了更多購買商品和服務的可能性。

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圖2-6歐洲移動商務增長走勢

一個統(tǒng)一的歐洲市場能給電子商戶提供巨大商機,但是只有27%的歐洲電子零售店主在跨境銷售他們的產(chǎn)品;在不同地區(qū),消費者的購買速度和商戶的銷售速度存在著很大差異,甚至包括英國、德國和法國。歐洲跨境電子商務買家的主力軍是斯堪的納維亞國家、比利時、荷蘭、盧森堡,這些國家的消費者對于從網(wǎng)上購買國外的東西尤為熱衷。

圖2-7各國消費者購買別國貨物比例

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由于相應的稅法和物流因素,在線商戶們似乎還是有點不情愿做跨境電子商務。盡管如此,歐洲仍是世界上最有潛力的跨境電子商務地區(qū)和最有希望成為增長最快也是最大的跨境電子商務區(qū)。

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圖2-8跨境電子零售商最關心的事項

最常見的一個誤區(qū)就是當貨物已經(jīng)達到了消費者的國家時,所有的法律事項都是在這個商戶所在的國家的監(jiān)管下的。約有47%的零售商表示,貨物被退回的相關法律條款是影響跨境電子商務最主要的原因。

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圖2-9跨境電子商務中消費者最關心的事項

遵守當?shù)刭Y金流通法律而產(chǎn)生的成本,以及不同的標簽和包裹方面的法律被受訪者認為是一種發(fā)展障礙。歐盟率先通過執(zhí)行一個聯(lián)合的歐洲市場嘗試減少這些阻礙。

通過訪問歐洲很多在線商戶,研究相關法律條文,得出了跨境電子商務將會持續(xù)增長的結論。

現(xiàn)行在線購物的法律框架缺少和諧,給不同國家試圖保護各自消費者權益留下空間。歐洲各國不同的法律和監(jiān)管體系,給零售商的承諾造成了更大的成本,同時也破壞了消費者對跨境電子商務的信任。

歐洲電子商務市場可以分為北部成熟的市場、南部增長迅速的市場和東部新興市場。一旦資金和物流體系有所改善,東歐將會有很大改變。僅以俄羅斯來說,該國共有6000萬互聯(lián)網(wǎng)用戶、1500萬在線購物用戶和很高的移動設備滲透率,電子商務發(fā)展環(huán)境較好。但俄羅斯較低的信用卡滲透率、民眾對銀行缺少信任以及落后的運送服務等,導致了俄羅斯的電子商務仍停留在現(xiàn)金交易階段。盡管如此,俄羅斯的在線零售市場依然有望在2016年達到160億美元。

想要攻克歐洲市場的商戶們,應該調整他們的多渠道策略以適應地區(qū)偏好,在這些地區(qū),印刷商品目錄或搞“交易周”活動很受歡迎。

為了從跨境電子商務獲取利潤,商戶必須理解不同地區(qū)之間的差異,包括語言、文化、法律、顧客喜好和支付方式之間的區(qū)別。以支付方式為例,荷蘭的ideal、比利時的mister cash、法國的carte bleue,都是各自國家很受歡迎的支付方式。

歐洲立法的多樣性,同時也阻礙了跨境電子商務的進一步發(fā)展。埃森哲最近對146家歐洲商戶進行了調研,超過四分之一的受訪者認為,如果能夠利用多渠道機會銷售在線和跨境物品,他們的銷售額會增長25%。

促進在線商務增長,目前已成為歐盟的經(jīng)常性議題。歐洲電子商務的市場規(guī)模在2012年超過3000億歐元,歐盟已有了一項旨在使這一數(shù)字在2015年前翻倍的計劃。為了達到這一目標,歐盟設立了數(shù)碼單一市場,來消除除技術和法律的障礙。

2007年,歐盟立法合作者采用了一項支付服務指導意見,除了為單一歐洲支付地區(qū)的倡議提供法律基礎外,這個指導意見還引進了一項新的認證制度,以鼓勵非銀行機構進入支付市場;建立了一個有著高透明度的共同的支付標準;在歐盟及其他地區(qū)執(zhí)行最大限度使用歐元和其他歐洲貨幣支付的履行時間;鼓勵更多更有效的支付種類;針對一些成員國,在供應商和消費者之間引進一種快速責任制來對消費者進行保護。

為了更好地保護和刺激跨境電子商務市場,歐盟執(zhí)行委員會將這些都移植到了法律中。

三分之一的受訪者認為,歐盟刺激跨境電子商務的政策是有效的而且?guī)砹嗽鲩L。

刺激多渠道跨境電子商務可能會潛在地為歐盟貢獻10%的GDP。電子商務除了可能會帶動經(jīng)濟增長外,還能減少溫室氣體的排放。

超過一半的歐洲前300強在線零售商都在跨境銷售,歐盟在線買家的數(shù)量也在不斷擴大。如果產(chǎn)品和服務是線上銷售,那么產(chǎn)品和服務會是來自美國商戶或是歐洲近鄰的商戶。

在歐洲,我們也能看見由一個共同語言所驅動的跨境電子商務環(huán)境;澳洲和瑞士會從德國的電子零售商買貨,比利時的商店會在法國的網(wǎng)站上賣東西,這些都取決于他們有共同的語言。2012年,歐盟對美國的電子商務銷售額也增長了9.8%。

歐盟一直在積極促進跨境電子商務的發(fā)展,但是我們也看到許多協(xié)會在為促進歐洲電子商務的發(fā)展建立各種合作組織來分享經(jīng)驗。

歐洲電子商務協(xié)會便是其中一個首創(chuàng),是一個旨在提升電子商務利潤的協(xié)會。目前,該協(xié)會代表3000個歐洲公司,擁有23個合作成員,目的是打造一個有效的、靈活的、法規(guī)健全的能夠刺激電子商務交易的網(wǎng)站。

另一個組織是EPSM(歐洲支付服務提供者協(xié)會),大部分歐洲收購方和PSP都是它的成員。

EPIF(歐盟支付機構聯(lián)合會)也是一個國際非盈利組織,它成立于2011年6月。為響應支付服務指導意見(PSD),建立了一個全新的支付服務提供商目錄來鼓勵更多的歐洲電商參與競爭。

在外國建立在線分支機構,需要考慮政策法規(guī)的多樣性,分析當?shù)禺a(chǎn)品退回相關法律和建立當?shù)鼗刭彽刂罚峁┒嗾Z言客戶支持。支付卡的接受處理程序包含了由金融機構制定的法律要求和商業(yè)要求。各個國家對支付卡在多種幣種和風險遷移問題上的解決辦法上各有不同,這也是為什么一個全球讓受方會擁有跨區(qū)域專家和商業(yè)合作伙伴銀行和支付服務提供者的原因,ISO和MSP能夠協(xié)助解決這些問題。

(二)美國和加拿大跨境電子商務市場

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圖2-10 2012年各地區(qū)居民零售商銷售額(十億美元)

全球約37%的跨境在線買家集中在加拿大。美國擁有3.15億居民,2.55億網(wǎng)民,1.84億在線購買者,美國是世界上最大的電子商務市場之一。美國和加拿大在線總銷售額達到3895億元,占到全球的33.1%,在在線零售領域,美國是世界上最大的市場。

除拍賣外,2013年美國在線零售預期為2620億美元,比2012年增長13%。美國在線零售行業(yè)從業(yè)人數(shù)超過40萬人,由于手機等移動設備的應用,美國電子商務的銷售額在2017年有望達到3700億美元。

CyberSource的調研顯示,超過半數(shù)的美國電子商戶都從國外接受訂單。他們在考慮到風險、稅率和物流等因素的同時,還會阻止其他商戶向美國以外的網(wǎng)購用戶出售產(chǎn)品和服務。雖然跨境電子商務存在各種挑戰(zhàn),依然擋不住巨大的商機。

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圖2-11商戶們?nèi)绾螢閲饪蛻籼峁┓?

尼爾森調查表明,美國(45%)是最受歡迎的跨境市場,緊接著是英國(37%),中國大陸(26%),中國香港(25%),加拿大(18%),澳大利亞(16%)和德國(14%)。

在跨境運送服務方式中,45%的美國商戶會選擇標準郵政渠道。

2012年,美國電子商務銷售額達到2250億美元。每一季度,B2C電子商務平均增長16%。2012年,“黑色星期五”那天產(chǎn)生了約10億美元的電子銷售額。美國Javelin戰(zhàn)略研究公司估計,美國零售電子商務市場會以7.5%的速度持續(xù)增長。

電子商務將會涵蓋各個商品類別。目前,服裝、消費電子以及家庭用品的網(wǎng)店的增長率較大。

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圖2-12電子商務各商品類別增長率

信用卡成為美國在線支付的首選。

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圖2-13信用卡在線購買量的變化

雖然最活躍的買家大多都在25歲到45之間,但是不需要旅行就能進行購物的舒適性還是會吸引超過55歲以上的人,這部分人群正變得越來越習慣于網(wǎng)購。

在線支付是美國四分之三網(wǎng)購者的鐘愛,但是具有可替代性的移動支付方式正越來越流行。雖然移動電子商務在2011年只占了電子商務的9%的份額,但這一比例在2012年已經(jīng)上升到了20%。美國移動支付在全球的份額達到了三分之一。

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圖2-14 2013年全球各地區(qū)社交費用

平板電腦也逐漸在全球在線買家中流行起來。北美平板電腦用戶占到全球的47%。平均來說,通過智能手機或平板電腦網(wǎng)購的人要比用電腦的人買得更多。

目前,88%的美國網(wǎng)民都在網(wǎng)購,這一數(shù)字還在上升。語言是跨境電子商務的有趣動力,因為在線銷售一般開始于搜索,顧客會用自己的母語進行搜索,而搜索習慣是由語言驅動的;關鍵詞是找到信息的催化劑,從而引導網(wǎng)購者到達指定的網(wǎng)絡商店。

美國與英國、澳大利亞、新西蘭,以及鄰國加拿大都使用英語,消除了電子商務的語言障礙。

西班牙語是美國的第二大語言,亞利桑那州、加利福尼亞州、德克薩斯州、新墨西哥州等地方,有著3700萬美國公民說西班牙語。中文和法語也是美國特定地區(qū)的語言,他們可以推動美國與相應語言的地區(qū)之間開展電子商務。

加拿大的互聯(lián)網(wǎng)、手機和銀行服務的普及率很高,但由于加拿大地廣人稀,物流對于加拿大偏遠郊區(qū)來說是一個挑戰(zhàn)。幸運的是,80%的加拿大人都生活在離美國邊境不出60英里的地方,也就是加拿大的三個主要城市。加拿大也是美國跨境電子商務的重要市場之一,因為運送時間可以執(zhí)行得非常準確,稅率也比美國要更加優(yōu)惠。

60%的加拿大人從美國網(wǎng)購,其中38%的加拿大人生活在安大略省。這里相對較低的物流費和相對較低的匯率,使加拿大居民的網(wǎng)購熱情持續(xù)有增無減。

加拿大信用卡的滲透率也非常高,81%的在線支付都是信用卡支付,緊隨其后的是使用PayPal(42%)。這些因素都促進了跨境金融的發(fā)展。

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圖2-15加拿大近期主要支付方式

VISA公布了一個跨境電子商務手冊,闡述了正在發(fā)展的美國與加拿大之間的電子商務的機遇。這個手冊給B2C提供了有關加拿大市場方面的信息,特別是人口因素、法律差異等。要從跨境電子商務中獲利,必須加強監(jiān)管和進行多層次、全方位的防欺詐管理。

北美的南部和加勒比海地區(qū)的在線購物發(fā)展勢頭迅猛,同時,拉丁美洲也在增長。這些地區(qū)對于美國和加拿大來說都是潛在客戶,但目前來看,歐洲電子商務發(fā)展得更加迅速。美國在線零售商期望在2015年達到2790億美元的營業(yè)額,占全球總量的15%。

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圖2-16美國2010年至2015年在線零售商預期

美元貶值吸引了更多歐洲、加拿大和亞洲的在線購買者。

雖然美國網(wǎng)上商家一直關注電子商務,但零售商們?nèi)耘f錯過了跨境電子商務提供的絕佳機會。當中國以90%、日本以71%、加拿大以55%的速度增長時,美國落后了。

與此同時,電子支付也對鄰國加拿大的實體增長貢獻頗多。美國應當意識到世界上95%的消費者都住在國外,跨境電子商務帶來的機會大于挑戰(zhàn)。在線商戶們可以和全球的收購方一起合作,并且加入信用卡支付網(wǎng)絡從而獲得全球的資源,這將會使他們在跨境電子商務中更容易成功。

無卡支付網(wǎng)公司CEO認為,“要做一個多語言的網(wǎng)站或者要找出何種合適的支付方式都不容易,但致力于發(fā)展電子商務還是很重要的”。在逐漸復蘇的經(jīng)濟中,商戶應該多向前看,就能發(fā)現(xiàn)加入跨境電子商務是增加利潤的良好路徑。

(三)亞洲跨境電子商務——中國中產(chǎn)階級人數(shù)已經(jīng)超過美國

亞洲各地區(qū)之間有著極強的聯(lián)系。排名前三的跨境電子商務地區(qū)分別是:中國香港(96%),中國大陸(90%),日本(71%)。從卡的支付總量來看,前五名都分布在環(huán)太平洋地區(qū)。

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圖2-17流通中金融卡比例(人均持卡) 資料來源:FORRESTER

北美和亞太地區(qū)高財富人口增長分別為11.5%和9.4%,財富值分別增長11.7%和12.2%。

除了增長的財富和繁榮的中產(chǎn)階級,互聯(lián)網(wǎng)的普及是電子商務的重要推手,沒有互聯(lián)網(wǎng)的普及就不可能有在線銷售。在網(wǎng)民增長率排名中,中國和印度分列第一和第二位。

亞洲數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出不同的情況。在一些國家,例如印度,互聯(lián)網(wǎng)的滲透率只有8%,但使用互聯(lián)網(wǎng)的用戶數(shù)量卻很高。相比之下,日本有著相當高的互聯(lián)網(wǎng)普及率(78%),但它的網(wǎng)民卻只有1.01億,明顯小于印度的1.37億網(wǎng)民。中國有5.86億互聯(lián)網(wǎng)用戶,沒有達到總人口的一半,但由于總量大,中國的網(wǎng)購十分活躍。

在亞洲在線銷售表中,日本和韓國獨樹一幟,他們有80%的人活躍在網(wǎng)上,大部分人都會網(wǎng)購。韓國擁有4G網(wǎng)絡服務于電子商務市場,連接速度位列世界前茅。

25%的韓國人和18%的日本網(wǎng)購者都會海淘。中國有5.64億網(wǎng)民,其中50%的人會網(wǎng)購及海淘。一個固定的社交媒體策略對于成功的電子商務是十分重要的,當社交網(wǎng)絡的同類人對一個東西的評價很高時,會影響消費者的購買決定。消費者的信任和品牌也是決定性因素之一,這也就是為什么亞洲客戶忠誠度特別高的原因。

中國增長的中產(chǎn)階級數(shù)量已經(jīng)達到了3億(和整個美國的人口差不多),同時擁有5億多網(wǎng)民,2億多的在線買家和從2006年開始每年78%的增長率,中國對于想拓展海外市場的商戶來說是一個大金礦。中國當前的在線銷售額是1.9萬億美元,并且這個數(shù)字將會在接下來的5年里在阿里巴巴和淘寶引領下翻3倍。

雖然目前中國電子商務市場被阿里巴巴主導,但京東、當當和騰訊都等都想分享這塊大蛋糕。

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圖2-18電商滲透圖

中國的城市和郊區(qū)在手機、銀行、電子消費者方面有著很大差異。農(nóng)村的體系十分不健全,在物流和配送等電商看中的關鍵性因素方面,更是存在較大差距。上海、北京和深圳是中國前三大電商市場,香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)緊隨其后。市場的領導者——淘寶,作為阿里巴巴的一部分創(chuàng)立了支付寶,促使中國的B2C迅速發(fā)展,新的電商也在努力想找到自己的一席之地。

大約30%的受訪者同意泛亞太地區(qū)正在積極主動地通過了解法律和稅收等障礙因素來開展跨境電子商務業(yè)務。

Payvision首席執(zhí)行官認為,“亞洲正在出現(xiàn)越來越多的電子零售商,也正在生產(chǎn)越來越多的消費電子產(chǎn)品,亞洲正在吸引著全世界的消費者直接到這里購買”。

與全球已有的網(wǎng)絡連接,使得國際的PSP和ISO可以向他們的商戶提供更有效率更安全的跨境電子商務支付平臺,從而滿足全球消費者更大的需求。

中國的物流服務提供者和全球收購方將努力推動中國跨境電子商務的發(fā)展。由于中產(chǎn)階級增長較為迅猛,中國正日益成為最吸引國際零售商的天堂。只要中國商戶能夠與全球收購方和國際支付服務提供者展開合作,中國出口產(chǎn)品很快就能到達國外商店。在全世界的互聯(lián)網(wǎng)使用者中,前5名中有三個亞洲國家:中國、日本和印度。

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圖2-19全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量前十名(百萬人)

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圖2-20亞洲各地區(qū)移動電話和光纖滲透率

在12億人口的印度有1.37億人使用互聯(lián)網(wǎng)。這一比例相對較小,主要是由于在印度偏遠地區(qū)只有3%的人口擁有網(wǎng)絡。印度的數(shù)字概況十分多樣化,城鎮(zhèn)和農(nóng)村的情況相差懸殊。20%的印度城市人口上網(wǎng),在中國,這一比例是60%。在線購物的情況在亞洲每個地區(qū)不盡相同。

盡管如此,印度在線交易量在2011年仍達到了1億美元。我們還很驚奇地發(fā)現(xiàn),三分之二的在線交易是通過手機完成的。

印度互聯(lián)網(wǎng)滲透率正在急速上升,電子商務機會巨大。隨著3G和4G技術的應用,印度政府計劃在2014年為每個村莊都鋪設高速寬帶。如果采取正確的措施,并且公司都能認真選取商業(yè)策略模式,那么交易額有望在2024年達到2600億美元。

馬來西亞也是未來電子商務發(fā)展的潛力股,超過半數(shù)的人口都上網(wǎng),并且銀行客戶比例很高。而在印度,旅行開支占了在線支付的大部分,其次是書籍銷售。

日本和韓國電商成熟度較高。日本是亞洲第二大電子商務市場,2012年,在線銷售額達到640億美元。日本的卡支付業(yè)務普及率非常高,信用卡是52%的日本在線購物者支付的首選,共有5600萬張日本銀行卡在市場上流通。

早在全球普及前,日本和韓國的消費者就已經(jīng)使用如QRC(密碼)或者NFC(近距離通訊技術)等創(chuàng)新的支付方式。

NFC這種支付方式已存在10年左右,同時,移動支付在電子商務中的份額也達到了20%。半數(shù)的日本電子買家會用智能手機和平板電腦在線購物。旅行支付收入達到16億美元,化妝品、衣服、小商品的零售增長了125%。

日本電子商務的滲透率達到了97%,因為大部分日本人都居住在城里,這也就解釋了為什么多渠道銷售較為盈利,在一個基礎設施費發(fā)達且相對較小的國家中提供物流服務更能夠使?jié)M意。

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圖2-21 2010-2015年亞太地區(qū)B2C在電子商務中份額的變化

2000年,泛亞太電子商務聯(lián)盟成立,這是亞洲第一個區(qū)域性電子商務聯(lián)盟。它的成立,旨在為亞洲提供一個安全的、可信任的、有價值的IT架構,增加全球貿(mào)易能力,促進跨境電商充分利用物流體系,提升和加強亞洲內(nèi)部B2B跨境貿(mào)易。

2009年7月,中國人民銀行宣布一項新政策,擴大了人民幣跨境商務試點區(qū)域。此舉使得跨境RMB的交易量達到7400億元人民幣。德意志銀行表示,“自歐盟形成之后,人民幣的國際市場化是金融市場最重要的改革”。

這些發(fā)展注定會給亞洲的跨境電子商務發(fā)展,以及中國與世界之間的跨國電子貿(mào)易帶來巨大幫助。

(四)拉丁美洲的跨境電子商務市場

到2015年,拉丁美洲地區(qū)跨境電子商務預計將表現(xiàn)出最高的增長率。

在社交媒體和手機普及率高的地區(qū),互聯(lián)網(wǎng)普及率也在快速增長,這將為電子商務創(chuàng)建一個肥沃的土壤。預計拉丁美洲的電子商務市場將從2011年的430億美元增長到2013年的690億美元。在2012年,巴西9400萬互聯(lián)網(wǎng)用戶在電子商務中的消費達到160億美元,同比增長26%。

在互聯(lián)網(wǎng)普及率方面,哥倫比亞、阿根廷、委內(nèi)瑞拉以及烏拉圭表現(xiàn)不俗。這些數(shù)據(jù)反映了一個持續(xù)增長的拉丁美洲電子商務市場和在這些鄰近國家之間的跨境交易機會,這些國家中的大多數(shù)都使用西班牙語。盡管這些地區(qū)信用卡普及率相對較低,74%的拉丁美洲網(wǎng)民網(wǎng)購時傾向于使用信用卡。

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圖2-22拉丁美洲大眾消費品網(wǎng)購商品分布

除信用卡之外,拉丁美洲的網(wǎng)民也使用電子資金轉賬(41%)、借記卡(41%),還有26%的用戶在交易時使用現(xiàn)金。除了服裝和電子產(chǎn)品外(41%),拉丁美洲的網(wǎng)上購物者們也購買多媒體/娛樂產(chǎn)品(36%)、電器(35%)、電腦硬件(33%)、演出和活動門票以及應用程序(31%)(來源:COMSCORE)

拉丁美洲是一個新興市場,預計到2013年年底,B2C電子商務銷售額將達到690億美元。在過去5年里,拉丁美洲電子商務規(guī)模幾乎增長了兩倍。在巴西,到2015年,在線銷售將增加178%,達到260億美元。在一個65%的網(wǎng)民在線支付使用信用卡的國家,對巴西四分之一的賣家來說,Boleto信用卡仍然是首選的支付方式。持續(xù)增長的中產(chǎn)階級(54%)、2014年即將到來的世界杯以及2016年的奧運會將促進電子商務和移動商務的繁榮。

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圖2-23拉丁美洲/加勒比海的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和分布資料來源:互聯(lián)網(wǎng)世界統(tǒng)計

拉丁美洲居民越來越多地購買電子消費品、書籍、美妝和時尚產(chǎn)品,旅游、電子產(chǎn)品和在線門票銷售從電子商務中獲益匪淺。在線旅游產(chǎn)生的收益占巴西全部電子商務收入的33%。

2015年,估計有1億巴西人將通過他們的智能手機訪問互聯(lián)網(wǎng),這將促進移動商務的增長。由于其規(guī)模和地理原因,巴西同中國一樣,面臨著來自物流和運輸方面的挑戰(zhàn)。在邊遠地區(qū),基礎設施還沒有充分發(fā)展,人們在接入互聯(lián)網(wǎng)時,經(jīng)常通過手機接入。在消費者下訂單后,很難找到可靠的物流和交付合作伙伴向這些客戶運送貨物。雖然大多數(shù)網(wǎng)上購物者居住在巴西城區(qū),但居住在貧民窟和農(nóng)村地區(qū)的潛在消費者正在穩(wěn)步增長。

除了扎實的基礎設施和交通設施外,更需要額外的安全措施。巴西政府正對空中運輸、裝運港口進行投資,并通過補充立法來防止欺詐。盡管巴西商人關注于國內(nèi)貿(mào)易,但對于國外電商來說,這個幅員遼闊、人口最密集的地區(qū)之一蘊藏著巨大潛力。日本電商巨頭樂天收購了池田光行,這為超過100個巴西在線零售商提供了電子商務支付服務。

德國電子零售巨頭Otto收購了巴西Posthaus在線市場的分支,該分支在2011年創(chuàng)造了超過1.25億美元的交易量。

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圖2-24拉丁美洲網(wǎng)民分布圖(互聯(lián)網(wǎng)用戶占比)

阿根廷、智力和烏拉圭是拉丁美洲典型的說西班牙語的國家。2013年,阿根廷電子商務增長了45%;哥倫比亞在線銷售額增長了40%。AMIPCI(墨西哥互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會)調查顯示,2012年,墨西哥電子商務增長了46%,達到60億美元。截至2018年底,墨西哥將會有超過1.5億的活躍的手機用戶。IpsosOTX公司最近的調查數(shù)據(jù)顯示,48%的墨西哥網(wǎng)民愿意用智能手機或者平板電腦來支付。墨西哥因鄰近美國,所以電子商務方面有著巨大的潛力。唯一阻力是互聯(lián)網(wǎng)速度比其他地方要慢很多。

墨西哥B2C電子商務市場在2013年將會增長30%。在線銷售將在2013年底增長到80億美元。墨西哥有1.15億人口,如果墨西哥發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟系統(tǒng),那么,它將會跟隨著巴西的步伐。墨西哥的金融和物流體系都在發(fā)展,同時它還有許多非銀行客戶的居民,信用卡的普及率也很低,因此拉丁美洲是跨境電子商務未開掘的金礦。

智利在線商務市場規(guī)模約15億美元。智利宣稱擁有強大的技術體系,較高的手機、信用卡和互聯(lián)網(wǎng)普及率以及世界上很高的購物敏感度。智利人在線消費比北美人花得更多。智利人平均每人擁有2.6張信用卡。

EBAY在MERCADO LIBRE(譯為“自由市場”,阿根廷著名的電子商務網(wǎng)站)擁有18%的市場份額,并在整個拉丁美洲形成了一個電子商務平臺,其近一半的收入來自巴西買家。

自由市場吸引了拉丁美洲81%的在線買家,55%的人會購物。拉丁美洲人喜歡上購物網(wǎng)站瀏覽、比價,但不一定會完成購買。90%的電子買家會用智能手機來瀏覽網(wǎng)頁上的商品,商店和通過社交媒體來討論產(chǎn)品的質量和價格。只有23%的消費者會通過移動設備來下訂單。

阿根廷人比其他拉丁美洲人(每月30個小時)上網(wǎng)花費時間更多。年輕的阿根廷人喜歡搜索網(wǎng)頁,廣告投放者提出了讓受眾去改善網(wǎng)頁小工具、游戲和娛樂產(chǎn)品。

社交媒體在拉丁美洲非常受歡迎,平均每天都有1.15億人訪問社交網(wǎng)絡,因此FACEBOOK和TWITTER也是電子商務的驅動力。

由于地理位置和共同的語言及文化,智利、阿根廷、烏拉圭之間的跨境電子商務都非常有潛力。出于同樣的原因,哥倫比亞在線買家也會從西班牙語的鄰國搜索產(chǎn)品。如果拉丁的政府們準備好去創(chuàng)新和改革,那么,拉丁美洲的電子商務將會登上巔峰。

(五)太平洋地區(qū)跨境電子商務——澳大利亞和新西蘭在全球跨境電子商務占據(jù)19%的份額

根據(jù)Fiftyone公司最近的調查,世界上超過三分之一的“強力”買家來自北美,超過四分之一的“強力”買家來自歐洲。而澳大利亞和新西蘭的“強力”買家的數(shù)量超過了英國的三倍,盡管人口數(shù)量并不太多。

2013年,澳大利亞在線電子商務市場規(guī)模約為377億美元。澳大利亞郵局中,超過66%的包裹來自電子商務交易。從2011年開始,包裹總量以每年13%的速度增長。

2013年全球跨境電子商務報告

圖2-25未來十年包裹數(shù)量增速

國際郵政公司估計,通過電子商務交易的包裹將會超過傳統(tǒng)郵件,澳大利亞是第一個在下一個十年內(nèi)達到這個目標的國家。

澳大利亞超過90%的網(wǎng)購者都使用信用卡。2010年,在線旅行購物超過64億美元,年增長率達到11%,旅行和食品已經(jīng)占到澳大利亞零售商銷售的50%,其次是電腦和個人電子產(chǎn)品。在線銷售已經(jīng)占據(jù)澳大利亞零售市場的較大份額,其中超過四分之一的是零售業(yè)。

作為大洋洲的一部分,新西蘭也開始意識到電子商務會帶來巨大益處。超過半數(shù)新西蘭人都在網(wǎng)上沖浪,但97%的新西蘭人上網(wǎng)是為了搜索產(chǎn)品信息和在線服務。新西蘭PriceMe在線比價網(wǎng)站調查了在線客戶行為,20%的受訪者認為他們在線購物的一半來自于離岸網(wǎng)站,30%的受訪者認為用移動電話購物更加舒心。

當進入到多渠道的線下和線上商務時,品牌營銷、物流和配送成為在線商戶面臨的三大挑戰(zhàn)。由于地域較廣,在大洋洲發(fā)展物流和運送需要更多投資,因此成本需要和顧客共攤。致力于現(xiàn)代物流服務的商戶們將會獲得更多的客源,并會在電子商務提供的機會中獲得更多利潤。

驅車到達下一個大城市購買生活用品需要6個小時,這就解釋了為什么在這一區(qū)域的網(wǎng)購者中,35%的人是農(nóng)村居民。對購買者而言,主要的驅動力是便利性??缇畴娮由虅盏馁I家并不是被價格和舒適度所吸引,而是被國外多種多樣的商品和服務所吸引。

92%的澳大利亞人曾經(jīng)進行過網(wǎng)購。雖然三分之一的澳大利亞人認為從國內(nèi)的電商購物更加安全,全球19%的跨境電子商務買家住在澳大利亞和新西蘭。澳大利亞已經(jīng)成為國際出口的新寵。40%的在線花費都指向海外,占澳大利亞每年包裹服務的19%。

太平洋地區(qū)的“強力”買家對亞太地區(qū)電子商務增長有著促進作用。

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圖2-26最近五年互聯(lián)網(wǎng)銷售增長走勢

共同的語言可以促進美國、加拿大、英國以及澳洲的“強力”跨境電子商務市場的增長。美國電商還應該考慮澳大利亞出口低于1000美不收費的情況,太平洋地區(qū)是一個有著巨大上升空間的跨境電子商務市場。

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