出口跨境電商交易規(guī)模破新高，金融支付服務(wù)空間進一步打開

特殊狀況對國際貿(mào)易市場仍在產(chǎn)生深刻影響，海外零售線上化進程的加速推動中國出口跨境電商行業(yè)迎來巨大發(fā)展契機。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國跨境電商進出口1.69萬億元，同比增長31.1%。其中，作為主導的中國跨境電商出口1.12萬億元，增長40.1%，占比近七成。2021年一季度，中國跨境電商進出口達4195億元，與去年同期相比增長46.5%，其中出口2808億元，增速遠超進口，達69.3%。

行業(yè)爆發(fā)勢不可擋，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也迎來同步升級?！吨袊?jīng)營報》和智金未來近期發(fā)布的《中國中小企業(yè)跨境電商金融服務(wù)白皮書》顯示：全產(chǎn)業(yè)鏈時代下，跨境電商進出口交易規(guī)模有望在2022年突破15萬億元大關(guān)。電商企業(yè)有效管理資金，規(guī)避價格、利率和匯率風險以及融資服務(wù)需求不斷加強，但面臨的跨境電商金融服務(wù)仍明顯不足，急需金融支付機構(gòu)進一步創(chuàng)新服務(wù)方案。

跨境電商爆發(fā)金融服務(wù)仍不足

據(jù)電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年跨境電商出口規(guī)模預計超過 9.6萬億元，同比增長21.1%?？缇吵隹陔娚處恿苏麄€產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，助推了中國品牌走向海外，也拉動了國內(nèi)經(jīng)濟的增長。

《報告》顯示，目前中國的跨境電商處于全產(chǎn)業(yè)鏈時代，政府的政策扶持、線上平臺的增多、產(chǎn)品的定制特征顯著，使得跨境電商用戶規(guī)模逐漸擴大，進入全產(chǎn)業(yè)鏈時代后，跨境電商交易市場規(guī)模從2014年的4.2萬億元增長至2019年10.5萬億元，并有望在2022年突破15萬億元大關(guān)。

《報告》對跨境電商銷售品類進行分析發(fā)現(xiàn)，2020年，3C 電子產(chǎn)品、服裝服飾配件等消費品是全球銷售量最多的幾大品類。廣東、浙江、江蘇、福建四個省的跨境交易額占據(jù)了中國出口跨境電商交易總額的七成以上。

但與之相對，隨著跨境電商交易規(guī)模不斷擴大，跨境電商的金融服務(wù)問題卻并沒有得到很好的改善，在跨境收付款、資金管理、跨境融資、資金安全等多個方面的有務(wù)仍有缺憾。其中，支付結(jié)算成本高效率低、融資困難、產(chǎn)品種類少風險大等問題突出。

To B類的跨境電商平臺支付涉及傳統(tǒng)的貿(mào)易結(jié)算方式和新型的貿(mào)易結(jié)算方式，而總體看，銀行始終是結(jié)算方式的主要參與方。

報告指出，目前跨境電商收款傳統(tǒng)模式中，付款人通常直接通過電匯的方式付款至收款人海外的銀行賬戶，一般的電商平臺是只接受本國銀行賬戶作為收款賬戶，但大部分中小企業(yè)賣家無法大規(guī)模在海外開設(shè)對公賬戶。此外，傳統(tǒng)收款模式往往需要中轉(zhuǎn)多家中間行，除了時間長，收費貴以外，對于小額高頻的收款需求也不適用。

此外，我國支付機構(gòu)主要的貿(mào)易融資產(chǎn)品內(nèi)容還是基于貿(mào)易結(jié)算，如國際信用證、保函項下的各類融資、擔保產(chǎn)品等，為進出口特別跨境電商企業(yè)量體裁衣設(shè)計的貿(mào)易融資產(chǎn)品和和金融服務(wù)則了了無幾。

從服務(wù)對象上來看，由于大部分跨境電商在境外的國際地位低、賬戶不穩(wěn)定，再加之國際政治制裁反洗錢等等因素影響，金融機構(gòu)融資和信用擔保等風險較大。

據(jù)電子商務(wù)研究中心研究發(fā)現(xiàn)，2020年中國跨境電商平均融資額2.6億元，下滑較嚴重。2016—2019年平均融資金額分別為：2016年5508.1萬元、2017年6442.1萬元、2018年2.8億元、2019年8.5億元。

跨境金融創(chuàng)新空間打開

近年來，跨境支付機構(gòu)在貿(mào)易鏈條中價值不斷加強。通過模式、服務(wù)、技術(shù)的不斷創(chuàng)新，跨境支付平臺水平不斷升級，目前可以提供包括貿(mào)易結(jié)算、貿(mào)易融資、信用擔保，和增值類的保值避險，財務(wù)管理等多種服務(wù)，為跨境電商的發(fā)展提供了良好的支持作用。

跨境支付平臺可以被劃分為獨立的跨境支付平臺和非獨立的跨境支付平臺。前者作為單獨平臺獨自存在，專注于跨境支付等金融服務(wù)，不依附于單一電商交易平臺，類似Payoneer 等跨境支付平臺。

根據(jù)報告總結(jié)，目前獨立跨境支付平臺提供的多為直付模式。在這種模式中，買賣兩方在跨境支付平臺設(shè)有用戶賬號，買方從銀行賬戶將資金打入平臺賬戶，平臺將資金劃撥入賣方賬戶。這種交易方式簡單快捷，具有一定的安全防欺詐性。

《報告》顯示，隨著區(qū)塊鏈技術(shù)，BPO結(jié)算技術(shù)成熟，貿(mào)易支付及結(jié)算方式有望得到進一步創(chuàng)新，縮減支付結(jié)算成本。

在供應鏈金融服務(wù)上，目前不少金融機構(gòu)可以與第四方、信息平臺、跨境物流等公司合作形成閉環(huán)收款系統(tǒng)，賣家只需在合作服務(wù)商后臺選擇某跨境服務(wù)金融機構(gòu)作為繳費方式即可享受零費用、零匯損的即時外幣繳費服務(wù)。

由于跨境電商平臺上的客戶廣泛，客戶資信和企業(yè)實力參差不齊，目前諸如Payoneer等平臺也逐步開始制定平臺客戶專屬定制模式和境內(nèi)外聯(lián)動模式來創(chuàng)新貿(mào)易金融增值類服務(wù)產(chǎn)品，同時由于跨境電商平臺四流信息相對集中，可以借助大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新工具的應用，解決需求不對稱，并對風險起到規(guī)避作用。

《報告》認為，諸如PayPal、Payoneer等第三方跨境支付平臺在全球超過200個國家擁有用戶。其中，Payoneer已經(jīng)建立了自己的電商生態(tài)圈金融。賣家在獲得零費率、零匯損的即時外幣繳費服務(wù)時，通常還能獲得一系列財務(wù)管理咨詢及金融服務(wù)。

《報告》也建議跨境電子支付作為跨境人民幣貿(mào)易結(jié)算體系的新突破口，具體建議包括：以哈薩克斯坦為突破口推進跨境電子商務(wù)與電子支付；在跨境金融領(lǐng)域多國簽署雙邊本幣互換協(xié)議；鼓勵在重點金融業(yè)務(wù)地區(qū)設(shè)置金融分支機構(gòu)和結(jié)算中心等。

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（編輯：江同）