復(fù)制支付寶模式？印尼電子錢(qián)包業(yè)務(wù)繁榮發(fā)展的背后

近年來(lái)的種種相關(guān)數(shù)據(jù)都表明，印度尼西亞的電子錢(qián)包迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，2019年，使用電子錢(qián)包產(chǎn)生的交易額增長(zhǎng)了200%以上，印尼電子錢(qián)包市場(chǎng)有近50家公司在進(jìn)行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

即使是在當(dāng)?shù)乇环Q(chēng)為warungs的便利店也接受電子錢(qián)包支付，因?yàn)榕c信用卡相比，電子錢(qián)包的交易手續(xù)費(fèi)用微不足道。據(jù)悉，信用卡在印尼市場(chǎng)的滲透率不到5%。鑒于此，人們可能會(huì)認(rèn)為在印尼做電子錢(qián)包是輕而易舉、有利可圖的。但事實(shí)是，在印尼，電子錢(qián)包的落地成本和推廣成本相當(dāng)高，但客戶忠誠(chéng)度仍然很低。另外，印尼央行可能會(huì)對(duì)電子錢(qián)包產(chǎn)生的交易征收0.7%的固定交易費(fèi)。與中國(guó)相比，這顯得有些不盡如人意。在中國(guó)，交易費(fèi)用大約固定在0.5%左右，市場(chǎng)上只有兩家公司，且沒(méi)有中介機(jī)構(gòu)。另外，印尼的電子錢(qián)包市場(chǎng)較為分散，即使固定交易費(fèi)用更高，它也得給運(yùn)營(yíng)商、支付處理商，以及一個(gè)由印尼主要銀行組成的財(cái)團(tuán)支付費(fèi)用。

印尼市場(chǎng)電子錢(qián)包未來(lái)5年走向

從最近到中期發(fā)展來(lái)看，打破常規(guī)將成為整個(gè)行業(yè)的常態(tài)。預(yù)計(jì)到2025年，電子錢(qián)包交易價(jià)值將增長(zhǎng)5倍，達(dá)到500億美元，但許多平臺(tái)將面臨不小的現(xiàn)金消耗。以SeaMoney為例。由于大量的促銷(xiāo)活動(dòng)，SeaMoney每3美元的收入中，就虧損了近10美元。另外，有消息稱(chēng)印尼的OVO正打算和Dana合并，以鞏固其市場(chǎng)份額。LinkAja業(yè)已加入了Gojek的生態(tài)系統(tǒng)。很明顯，OVO和GoPay都在與其他市場(chǎng)參與者的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

但如果利潤(rùn)不是驅(qū)動(dòng)因素，又是什么推動(dòng)印尼企業(yè)投身電子錢(qián)包市場(chǎng)的狂潮之中呢?

固定交易費(fèi)用只是這些支付商唾手可得的果實(shí)。做電子錢(qián)包真正目的往往是轉(zhuǎn)變成一個(gè)超級(jí)App——一個(gè)能將電子支付、電商、叫車(chē)、送餐及其他服務(wù)合為一體的應(yīng)用。中國(guó)的微信和阿里巴巴證明了這種模式是可行的。韓國(guó)的Naver和日本的Line也在往這個(gè)模式靠攏。如果電子錢(qián)包無(wú)意往這個(gè)方向發(fā)展，那么也可以將業(yè)務(wù)面擴(kuò)展到提供包括快速貸款和理財(cái)?shù)雀鞣N金融服務(wù)上，從而獲得更大的利潤(rùn)。

眾多電子錢(qián)包服務(wù)商中，誰(shuí)是“行業(yè)霸主”？

就用戶數(shù)量而言，GoPay是當(dāng)之無(wú)愧的第一名。整合到Gojek應(yīng)用程序后，它還可以發(fā)展叫車(chē)和外賣(mài)等垂直領(lǐng)域。出于Facebook的WhatsApp在印尼擁有大約1億用戶，是占主導(dǎo)地位的即時(shí)通訊應(yīng)用，F(xiàn)acebook在今年６月投資了Gojek，以期為Facebook獲得更多的利潤(rùn)；排在第二位的是隸屬于Lippo Group的OVO，通過(guò)與Lippo Group合作，OVO得以入駐該集團(tuán)的購(gòu)物中心和Matahari連鎖百貨商店等，市場(chǎng)面較廣。另外，OVO已與印度最大的電商公司之一Tokopedia合作，和用車(chē)軟件Grab開(kāi)展合作；第三名是印尼國(guó)有電子錢(qián)包 LinkAja，它擁有印尼電信巨頭Telkomsel和Bank Mandiri的龐大用戶群的“獨(dú)家使用權(quán)”，并將目光投向了如公路收費(fèi)和火車(chē)票價(jià)等公共服務(wù)領(lǐng)域；位列第四的是“印尼版支付寶” Dana；第五名則是受益于Shopee的ShopeePay。

“奪冕”進(jìn)入白熱化階段，像支付寶這樣的超級(jí)App能被復(fù)制嗎？

有業(yè)內(nèi)人士表示，在印尼復(fù)制微信和支付寶這樣的超級(jí)App可能行不通，原因主要有：相對(duì)于“一步登天”的支付商，消費(fèi)者使用谷歌搜索的習(xí)慣支持了一流支付商的崛起。谷歌通常是印度尼西亞消費(fèi)者的首選搜索引擎，展示了各種支付商，用戶可以從中自由選擇。另外，印尼領(lǐng)先的電子錢(qián)包并沒(méi)有業(yè)內(nèi)主導(dǎo)的電商或短信服務(wù)，而這恰好是支付寶和微信取得成功的關(guān)鍵點(diǎn)。與其他服務(wù)相比，消費(fèi)者與這些垂直網(wǎng)站的互動(dòng)時(shí)間更長(zhǎng)、更頻繁。WhatsApp主導(dǎo)著該地區(qū)的即時(shí)通訊，但迄今為止，其龐大的用戶基礎(chǔ)尚未實(shí)現(xiàn)貨幣化。谷歌和WhatsApp的主導(dǎo)地位，讓一站式的超級(jí)App在印尼的崛起非常具有挑戰(zhàn)性。2020年6月，Gojek宣布計(jì)劃關(guān)閉其話題性極高的GoLife部門(mén)。Grab也進(jìn)行了部門(mén)精簡(jiǎn)，關(guān)閉非核心項(xiàng)目，并整合職能，以提高企業(yè)效率。另外，疫情的爆發(fā)也為這些市場(chǎng)參與者為提供了一個(gè)重新審視其業(yè)務(wù)模式并為未來(lái)做好準(zhǔn)備的機(jī)會(huì)。

總結(jié)

即使這些支付商紛紛選擇合理化他們的其他投資，也沒(méi)有跡象表明電子錢(qián)包業(yè)務(wù)停下了發(fā)展腳步，Gojek和OVO已經(jīng)在處于行業(yè)領(lǐng)先地位，特別是旗下WhatsApp在印尼擁有龐大的用戶群的Facebook選擇投資Gojek，讓Gojek獲得了更大的優(yōu)勢(shì)。不甘落人后的Shopee還借助其電商業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)發(fā)展成為領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的電子錢(qián)包。

從支付行業(yè)到多元化的商業(yè)環(huán)境，電子錢(qián)包都有一批超級(jí)App的擁躉。但最大的問(wèn)題是，它們是應(yīng)該捍衛(wèi)支付市場(chǎng)，還是占領(lǐng)更大范圍的其他市場(chǎng)？業(yè)內(nèi)人士表示，捍衛(wèi)支付市場(chǎng)可能電子錢(qián)包公司的較優(yōu)策略。

（編譯/雨果網(wǎng) Yoe）