乘風(fēng)破浪的跨境電商-2020機(jī)遇與增長(zhǎng)報(bào)告

宏觀環(huán)境

2020年伊始，一場(chǎng)世紀(jì)大病毒-新冠肺炎開(kāi)始在全球肆虐，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重打擊，主要經(jīng)濟(jì)體面臨著經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退的危險(xiǎn)：今年全球經(jīng)濟(jì)將萎4.8％，這輪衰退是自1930年代大蕭條以來(lái)最嚴(yán)重的一次；造成的損失達(dá)到12萬(wàn)億美元；2020 年全球直接投資將下降 30%-40%，世界5000 強(qiáng)跨國(guó)公司的收入平均下降 30%。

主要國(guó)家/地區(qū)GDP增長(zhǎng)速度-來(lái)源：國(guó)際貨幣基金組織

作為全球化的代表行業(yè)，跨境電商在疫情之初也受到了重大的影響，但因?yàn)檎畬?duì)于疫情的迅速應(yīng)對(duì)，中國(guó)成為了新冠疫情暴發(fā)以來(lái)第一個(gè)恢復(fù)增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，2季度GDP增長(zhǎng)從1季度的-6.8%轉(zhuǎn)正為3.2%，但由于1季度深度負(fù)增長(zhǎng)-6.8%，上半年GDP下降1.6%。隨著經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，跨境電商的供應(yīng)鏈也基本恢復(fù)，以電商供應(yīng)鏈核心之一珠三角為例，7月廣東工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)2.3%。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，蘇寧金融研究院

出口電商朝氣蓬勃

中國(guó)自改革開(kāi)放以來(lái)，一直是“世界的工廠”，出口一直是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一，因此我國(guó)的跨境電商也是以出口為主。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)跨境電商行業(yè)在2019年的交易規(guī)模超10萬(wàn)億元，即使有2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，但是自2014年以來(lái)的復(fù)合增速仍超20%，同期我國(guó)進(jìn)出口整體的復(fù)合增速僅為3.61%，跨境電商的增長(zhǎng)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)外貿(mào)；從滲透率角度來(lái)看，跨境電商交易規(guī)模占我國(guó)進(jìn)出口總額的比重也在逐步增加，從2014年15.89%增長(zhǎng)至2019年的33.27%，這也充分體現(xiàn)出跨境電商相對(duì)于傳統(tǒng)對(duì)外貿(mào)易的便捷、低成本等優(yōu)勢(shì)。

從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)跨境電商出口交易規(guī)模從2014年的3.57萬(wàn)億增長(zhǎng)至2019年的8.03萬(wàn)億，復(fù)合增速為17.61%，雖然在增速上與跨境電商進(jìn)口同期的31.4%的增速相比差異較大，但是跨境電商出口在2019年占其行業(yè)的比重仍在76.5%，是跨境電商的主流。

資料來(lái)源-網(wǎng)經(jīng)社、華西證券研究所

其中跨境出口電商一直以B2B模式為主，占比達(dá)到接近80%，B2C模式雖然占比不高，但同期增速卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)B2B模式，從網(wǎng)經(jīng)社公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)跨境電商B2B模式的交易規(guī)模從2014年-2019年的復(fù)合增速為16.45%，而B(niǎo)2C交易模式同期復(fù)合增速為52.04%，雖然跨境電商B2B增速遠(yuǎn)低于B2C模式，2018年甚至出現(xiàn)斷崖式個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，但是截至2019年我國(guó)跨境電商B2B模式的交易規(guī)模占比仍然在80%以上，占比仍然較高，但是向B2C模式轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)正在形成。

資料來(lái)源-網(wǎng)經(jīng)社、華西證券研究所

預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)出口電商B2C模式交易規(guī)模將突破2萬(wàn)億元。

資料來(lái)源-中商產(chǎn)業(yè)研究院

政策紅利

2020年的疫情對(duì)于跨境電商來(lái)說(shuō)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，在度過(guò)了疫情初期包括供應(yīng)鏈、物流及資金等困難之后，跨境電商的復(fù)蘇及增長(zhǎng)十分理想：根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，海關(guān)跨境電商監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)出口增長(zhǎng)26.2%，其中出口增長(zhǎng)28.7%。此前B2C模式下的出口只能是直接到消費(fèi)者，大批量商品出口必須作為一般貿(mào)易處理，因此海外倉(cāng)模式無(wú)法納入跨境電商政策管理。在跨境B2B政策支持下，海外倉(cāng)模式可以作為跨境電商管理，對(duì)于幫助企業(yè)進(jìn)一步解決清關(guān)、運(yùn)輸、退稅等問(wèn)題有重要作用。政府為了支持跨境電商的發(fā)展，系列利好政策措施密集出臺(tái)。

4月7日，國(guó)務(wù)院宣布新設(shè)46個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，加上之前已經(jīng)批準(zhǔn)的59個(gè)，全國(guó)將有105個(gè)綜試區(qū)，覆蓋了30個(gè)省份，形成了陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟(jì)的發(fā)展格局。各地也在不斷加碼對(duì)跨境電商的扶持。浙江啟動(dòng)“店開(kāi)全球”跨境電商萬(wàn)店培育專項(xiàng)行動(dòng)，計(jì)劃建設(shè)一批跨境電商產(chǎn)業(yè)園，爭(zhēng)取全年新增跨境電商店鋪一萬(wàn)家以上，實(shí)現(xiàn)跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口1000億元以上；福建不斷完善海外倉(cāng)儲(chǔ)物流配送及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)海外倉(cāng)、體驗(yàn)店等模式融入境外零售體系，努力解決跨境電商出口“最后一公里”問(wèn)題；廣東印發(fā)7個(gè)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案，明確要實(shí)現(xiàn)海關(guān)、外匯、稅務(wù)等部門之間數(shù)據(jù)互通、監(jiān)管互認(rèn)、信息互換，更好服務(wù)電子商務(wù)發(fā)展，等等。7月1日，北京海關(guān)、天津海關(guān)等10個(gè)海關(guān)正式開(kāi)展跨境電商B2B出口試點(diǎn)，增設(shè)“9710”“9810”兩個(gè)出口監(jiān)管代碼，其中“9810”適用于境內(nèi)企業(yè)將出口貨物通過(guò)跨境物流送達(dá)海外倉(cāng)，通過(guò)跨境電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)交易后從海外倉(cāng)送達(dá)購(gòu)買者，例如亞馬遜FBA等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，這對(duì)于B2C跨境電商來(lái)說(shuō)是一個(gè)重大利好，發(fā)貨及通關(guān)效率將大大提高。企業(yè)可以“一次登記”“一點(diǎn)對(duì)接”，享受優(yōu)先查驗(yàn)、允許轉(zhuǎn)關(guān)等政策。

資料來(lái)源-國(guó)務(wù)院等政府網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料、華西證券研究所

相關(guān)利好政策的不斷出臺(tái)，將促使更多傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，根據(jù)雨果網(wǎng)《雨果報(bào)告第二季度》的調(diào)研顯示，143家外貿(mào)企業(yè)在對(duì)于布局跨境電商的選擇上，46%外貿(mào)企業(yè)表示有意自己組建團(tuán)隊(duì)做跨境電商，23%企業(yè)表示會(huì)做分銷，18%表示考慮通過(guò)跨境選品平臺(tái)給跨境賣家供貨（國(guó)內(nèi)跨境小B）。13%企業(yè)表示要找第三方代運(yùn)營(yíng)做跨境電商。從跨境電商的渠道上看，在上述143家外貿(mào)企業(yè)中，74%企業(yè)表示考慮做亞馬遜、eBay等第三方平臺(tái)，26%企業(yè)表示將自建獨(dú)立站/品牌站。

外貿(mào)企業(yè)做跨境電商的渠道選擇

展望

2020年的這起黑天鵝事件加速催化跨境電商模式成熟，中國(guó)的跨境電商已經(jīng)由1.0（萌芽階段）發(fā)展到2.0（快速增長(zhǎng)階段）再到現(xiàn)在的3.0（優(yōu)化發(fā)展階段）即從模式逐漸形成，行業(yè)增速在25%-60%，跨境電商數(shù)目突破6萬(wàn)家，到《電商法》的出臺(tái)促使行業(yè)正規(guī)化，更多的小微企業(yè)開(kāi)始從事跨境電商業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)并購(gòu)不斷出現(xiàn)，證券市場(chǎng)跨境電商板塊逐步形成。

而全球消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣在2020年有了重大改變，出于安全考慮及商店超市關(guān)門歇業(yè)影響，全球消費(fèi)者越來(lái)越傾向在網(wǎng)上進(jìn)行消費(fèi)來(lái)滿足日常所需，Salesforce購(gòu)物指數(shù)顯示，2020年第一季度全球數(shù)字交易收入同比增長(zhǎng)了20%。亞馬遜2020 Q1北美銷售額增長(zhǎng)+29%至461億美元，國(guó)際銷售額+18%至191億美元。2020Q2銷售額同比+40%。

從目前全球各國(guó)跨境電商發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，全球B2C跨境電商交易規(guī)模將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率將維持在10%-20%之間，初步估算，到2025年，全球B2C跨境電商交易規(guī)模將突破2萬(wàn)億美元。

2020-2025年全球B2C跨境電商交易規(guī)模預(yù)測(cè)情況

資料來(lái)源-前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

但是由于美國(guó)是中國(guó)的重要貿(mào)易國(guó)家，若貿(mào)易戰(zhàn)不斷加劇，將對(duì)諸多行業(yè)包括跨境電商造成不利影響，需要提前做好規(guī)劃及布局，如開(kāi)拓更多海外市場(chǎng)；精細(xì)化運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品，利用品牌優(yōu)勢(shì)獲取更高利潤(rùn)率等分散風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，跨境電商是順應(yīng)時(shí)代產(chǎn)生的行業(yè)，在以后也將成為主流的購(gòu)物方式?？缇畴娚蹋笥锌蔀?。

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參考資料：

《跨境電商行業(yè)專題報(bào)告》-華西證券股份有限公司

《2020年中國(guó)跨境電商行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告》-中商產(chǎn)業(yè)研究院

《雨果網(wǎng)第二季度跨境電商行業(yè)調(diào)研報(bào)告》-雨果網(wǎng)

《中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析報(bào)告》-前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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