乘風(fēng)破浪的跨境電商-2020機遇與增長報告

宏觀環(huán)境

2020年伊始，一場世紀(jì)大病毒-新冠肺炎開始在全球肆虐，對全球經(jīng)濟造成了嚴(yán)重打擊，主要經(jīng)濟體面臨著經(jīng)濟嚴(yán)重衰退的危險：今年全球經(jīng)濟將萎4.8％，這輪衰退是自1930年代大蕭條以來最嚴(yán)重的一次；造成的損失達到12萬億美元；2020 年全球直接投資將下降 30%-40%，世界5000 強跨國公司的收入平均下降 30%。

主要國家/地區(qū)GDP增長速度-來源：國際貨幣基金組織

作為全球化的代表行業(yè)，跨境電商在疫情之初也受到了重大的影響，但因為政府對于疫情的迅速應(yīng)對，中國成為了新冠疫情暴發(fā)以來第一個恢復(fù)增長的主要經(jīng)濟體，2季度GDP增長從1季度的-6.8%轉(zhuǎn)正為3.2%，但由于1季度深度負增長-6.8%，上半年GDP下降1.6%。隨著經(jīng)濟的逐步恢復(fù)，跨境電商的供應(yīng)鏈也基本恢復(fù)，以電商供應(yīng)鏈核心之一珠三角為例，7月廣東工業(yè)用電量同比增長2.3%。

資料來源：國家統(tǒng)計局，蘇寧金融研究院

出口電商朝氣蓬勃

中國自改革開放以來，一直是“世界的工廠”，出口一直是經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力之一，因此我國的跨境電商也是以出口為主。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，我國跨境電商行業(yè)在2019年的交易規(guī)模超10萬億元，即使有2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，但是自2014年以來的復(fù)合增速仍超20%，同期我國進出口整體的復(fù)合增速僅為3.61%，跨境電商的增長遠超傳統(tǒng)外貿(mào)；從滲透率角度來看，跨境電商交易規(guī)模占我國進出口總額的比重也在逐步增加，從2014年15.89%增長至2019年的33.27%，這也充分體現(xiàn)出跨境電商相對于傳統(tǒng)對外貿(mào)易的便捷、低成本等優(yōu)勢。

從整體數(shù)據(jù)來看，我國跨境電商出口交易規(guī)模從2014年的3.57萬億增長至2019年的8.03萬億，復(fù)合增速為17.61%，雖然在增速上與跨境電商進口同期的31.4%的增速相比差異較大，但是跨境電商出口在2019年占其行業(yè)的比重仍在76.5%，是跨境電商的主流。

資料來源-網(wǎng)經(jīng)社、華西證券研究所

其中跨境出口電商一直以B2B模式為主，占比達到接近80%，B2C模式雖然占比不高，但同期增速卻遠遠超過B2B模式，從網(wǎng)經(jīng)社公布的數(shù)據(jù)來看，我國跨境電商B2B模式的交易規(guī)模從2014年-2019年的復(fù)合增速為16.45%，而B2C交易模式同期復(fù)合增速為52.04%，雖然跨境電商B2B增速遠低于B2C模式，2018年甚至出現(xiàn)斷崖式個位數(shù)增長，但是截至2019年我國跨境電商B2B模式的交易規(guī)模占比仍然在80%以上，占比仍然較高，但是向B2C模式轉(zhuǎn)變的趨勢正在形成。

資料來源-網(wǎng)經(jīng)社、華西證券研究所

預(yù)計2020年，中國出口電商B2C模式交易規(guī)模將突破2萬億元。

資料來源-中商產(chǎn)業(yè)研究院

政策紅利

2020年的疫情對于跨境電商來說既是挑戰(zhàn)也是機遇，在度過了疫情初期包括供應(yīng)鏈、物流及資金等困難之后，跨境電商的復(fù)蘇及增長十分理想：根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，海關(guān)跨境電商監(jiān)管平臺進出口增長26.2%，其中出口增長28.7%。此前B2C模式下的出口只能是直接到消費者，大批量商品出口必須作為一般貿(mào)易處理，因此海外倉模式無法納入跨境電商政策管理。在跨境B2B政策支持下，海外倉模式可以作為跨境電商管理，對于幫助企業(yè)進一步解決清關(guān)、運輸、退稅等問題有重要作用。政府為了支持跨境電商的發(fā)展，系列利好政策措施密集出臺。

4月7日，國務(wù)院宣布新設(shè)46個跨境電商綜合試驗區(qū)，加上之前已經(jīng)批準(zhǔn)的59個，全國將有105個綜試區(qū)，覆蓋了30個省份，形成了陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟的發(fā)展格局。各地也在不斷加碼對跨境電商的扶持。浙江啟動“店開全球”跨境電商萬店培育專項行動，計劃建設(shè)一批跨境電商產(chǎn)業(yè)園，爭取全年新增跨境電商店鋪一萬家以上，實現(xiàn)跨境網(wǎng)絡(luò)零售出口1000億元以上；福建不斷完善海外倉儲物流配送及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動海外倉、體驗店等模式融入境外零售體系，努力解決跨境電商出口“最后一公里”問題；廣東印發(fā)7個跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)實施方案，明確要實現(xiàn)海關(guān)、外匯、稅務(wù)等部門之間數(shù)據(jù)互通、監(jiān)管互認(rèn)、信息互換，更好服務(wù)電子商務(wù)發(fā)展，等等。7月1日，北京海關(guān)、天津海關(guān)等10個海關(guān)正式開展跨境電商B2B出口試點，增設(shè)“9710”“9810”兩個出口監(jiān)管代碼，其中“9810”適用于境內(nèi)企業(yè)將出口貨物通過跨境物流送達海外倉，通過跨境電商平臺實現(xiàn)交易后從海外倉送達購買者，例如亞馬遜FBA等業(yè)務(wù)場景，這對于B2C跨境電商來說是一個重大利好，發(fā)貨及通關(guān)效率將大大提高。企業(yè)可以“一次登記”“一點對接”，享受優(yōu)先查驗、允許轉(zhuǎn)關(guān)等政策。

資料來源-國務(wù)院等政府網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)公開資料、華西證券研究所

相關(guān)利好政策的不斷出臺，將促使更多傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)進行轉(zhuǎn)型，根據(jù)雨果網(wǎng)《雨果報告第二季度》的調(diào)研顯示，143家外貿(mào)企業(yè)在對于布局跨境電商的選擇上，46%外貿(mào)企業(yè)表示有意自己組建團隊做跨境電商，23%企業(yè)表示會做分銷，18%表示考慮通過跨境選品平臺給跨境賣家供貨（國內(nèi)跨境小B）。13%企業(yè)表示要找第三方代運營做跨境電商。從跨境電商的渠道上看，在上述143家外貿(mào)企業(yè)中，74%企業(yè)表示考慮做亞馬遜、eBay等第三方平臺，26%企業(yè)表示將自建獨立站/品牌站。

外貿(mào)企業(yè)做跨境電商的渠道選擇

展望

2020年的這起黑天鵝事件加速催化跨境電商模式成熟，中國的跨境電商已經(jīng)由1.0（萌芽階段）發(fā)展到2.0（快速增長階段）再到現(xiàn)在的3.0（優(yōu)化發(fā)展階段）即從模式逐漸形成，行業(yè)增速在25%-60%，跨境電商數(shù)目突破6萬家，到《電商法》的出臺促使行業(yè)正規(guī)化，更多的小微企業(yè)開始從事跨境電商業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)并購不斷出現(xiàn)，證券市場跨境電商板塊逐步形成。

而全球消費者的消費習(xí)慣在2020年有了重大改變，出于安全考慮及商店超市關(guān)門歇業(yè)影響，全球消費者越來越傾向在網(wǎng)上進行消費來滿足日常所需，Salesforce購物指數(shù)顯示，2020年第一季度全球數(shù)字交易收入同比增長了20%。亞馬遜2020 Q1北美銷售額增長+29%至461億美元，國際銷售額+18%至191億美元。2020Q2銷售額同比+40%。

從目前全球各國跨境電商發(fā)展形勢來看，預(yù)計未來幾年，全球B2C跨境電商交易規(guī)模將持續(xù)保持高速增長，增長率將維持在10%-20%之間，初步估算，到2025年，全球B2C跨境電商交易規(guī)模將突破2萬億美元。

2020-2025年全球B2C跨境電商交易規(guī)模預(yù)測情況

資料來源-前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

但是由于美國是中國的重要貿(mào)易國家，若貿(mào)易戰(zhàn)不斷加劇，將對諸多行業(yè)包括跨境電商造成不利影響，需要提前做好規(guī)劃及布局，如開拓更多海外市場；精細化運營產(chǎn)品，利用品牌優(yōu)勢獲取更高利潤率等分散風(fēng)險。

風(fēng)險與機遇并存，跨境電商是順應(yīng)時代產(chǎn)生的行業(yè)，在以后也將成為主流的購物方式?？缇畴娚?，大有可為。

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參考資料：

《跨境電商行業(yè)專題報告》-華西證券股份有限公司

《2020年中國跨境電商行業(yè)市場前景及投資研究報告》-中商產(chǎn)業(yè)研究院

《雨果網(wǎng)第二季度跨境電商行業(yè)調(diào)研報告》-雨果網(wǎng)

《中國電子商務(wù)市場競爭及企業(yè)競爭策略分析報告》-前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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