新冠肺炎疫情將拖累我國手機出口繼續(xù)回落

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1—2月，我國手機出口量為1.22億部，同比下降11.8%; 出口額為138.8億美元，同比回落15.6%， 降幅明顯。新冠肺炎疫情對手機產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊使 2020年前兩個月我國手機出口量已回落至2010年年初的水平。疫情在全球范圍擴散導致的經(jīng)濟增長放 緩和潛在需求回落，預計將明顯拖累我國手機2020年全年出口。

全球出貨量較頂峰減少1億部，疲弱需求將持續(xù)

據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC統(tǒng)計，2019年，全球智能手機出貨量為13.71億部，同比下降2.3%，自2016年達到14.73億部的頂峰之后，連續(xù)第三年回落。其 中，2019年第四季度出貨量為3.69億部，同比下降1.1%。自2019年第三季度出貨量同比增長0.8%，扭轉(zhuǎn)連續(xù)7個季度下滑的頹勢后，再次出現(xiàn)負增長。

IDC預計，新冠肺炎疫情暴發(fā)導致的產(chǎn)業(yè)鏈中 斷和零售市場暫時停滯導致的現(xiàn)有型號庫存增加， 使品牌商不得不調(diào)整短期內(nèi)的產(chǎn)品計劃，甚至將 中期產(chǎn)品規(guī)劃延后，2020年上半年全球智能手機 出貨量將同比下降10.6%，全年預計回落2.3%，至 13.398億部。而2019年年底I D C對2020年的市場預 期為增長1.5%。不過，5G驅(qū)動有望推動2021年全球 智能手機出貨量恢復增長至14.37億部。戰(zhàn)略咨詢機 構(gòu)Strategy Analytics也將2020年全球智能手機需求量較疫情前調(diào)低10%。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球前5家手機廠商為三星、華為、蘋果、小米和OPPO，市場份額合計為70.6%，較2018年的67%進一步提升，2019年第 四季度更是提升至71.3%，全球手機市場繼續(xù)向頭 部廠商聚攏。

2019年我國手機出口量降至不足10億部

受全球需求下降和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等因素的疊加影響，2019年，我國手機出口量回落至9.94億部，同比 減少1.25億部，連續(xù)第四年同比下滑，更是2012年 以來首次低于10億部，較2015年出口量頂峰減少3.49 億部。2019年，我國手機出口額同比下降11.6%，至1243.7億美元，但依然以占我國貨物出口總額的4.97%，保持單一商品出口額首位(見表1)。

“印度制造”雄心勃勃，高關(guān)稅造成對印手機出口萎縮

作為全球智能手機增速最快且潛力最大的市場，印度成為各手機廠商在全球手機需求萎縮市況下的重要關(guān)注地。據(jù)IDC統(tǒng)計，2019年，印度智能手機出貨量為1.525億部，同比增長8%。這讓印度成為僅次于中國的全球第二大智能手機市場，領(lǐng)先于美國。

在“印度制造”和“數(shù)字印度”等計劃推動下，到2025年，印度將生產(chǎn)10億部手機，其中6億部手機用于出口，并持續(xù)將手機及關(guān)鍵部件進口 關(guān)稅提高至20%，三星、富士康、小米、OPPO、 Vivo、一加等廠商均已在當?shù)卦O(shè)立工廠。2019年， 小米以4360萬部的出貨量、28.6%的市場份額排名印度市場第1位。不過，富士康在印度大規(guī)模的投資計劃并不順暢，基礎(chǔ)設(shè)施跟不上、工人效率較低等制約因素明顯。

受產(chǎn)能本地化的影響，印度手機進口量已經(jīng)從2014年的2億部降至2019年的669萬部，萎縮了 97%，自中國的進口量更是從1.79億部降至252萬 部。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，印度提高手機整機關(guān)稅后， 我國手機零部件對印度出口增幅明顯，最高曾增加 10倍，但印度提高手機零部件進口關(guān)稅又使我國相 關(guān)產(chǎn)品出口明顯萎縮。

疫情沖擊手機產(chǎn)業(yè)鏈，2020年上半年出口難樂觀

華為、OPPO、Vivo等眾多品牌商所在的廣東省和富士康重要生產(chǎn)基地河南省，以及和碩等臺資代 工廠較集中的長三角地區(qū)，是我國手機出口最重要 的地方。其中，廣東省手機出口量占全國的46%， 河南省出口額占到全國的1/4。武漢有聯(lián)想的生產(chǎn)基 地，2019年湖北省手機出口量占全國的4.2%。

為蘋果公司代工的富士康是我國手機出口最重要的企業(yè)。富士康的母公司鴻海精密2020年2月營業(yè)收入同比減少18%，降幅創(chuàng)出7年最大;預計2020年第一季度的營業(yè)收入將下降15%以上，全年營業(yè) 收入從“略有增長”調(diào)整為“溫和下調(diào)”。2020年2月16日，富士康國內(nèi)主要工廠開始分批有序復工。由于工人復崗需要隔離14天且到崗率不足，3月初有效產(chǎn)能才達季節(jié)性需求的50%，恢復正常供應在3月底。

富士康復產(chǎn)進度低于預期也給蘋果公司帶來壓 力。據(jù)IDC統(tǒng)計，2019年，蘋果公司智能手機出貨 量為1.91億部，列在三星和華為之后；2019年第四 季度，蘋果公司出貨量達到7380萬部，以20%的份 額列單季榜首。蘋果公司的iPhone手機主要由富士康、和碩等代工廠組裝出口。2020年2月18日，蘋 果公司發(fā)出財務預警：由于公共衛(wèi)生安全事件導致 iPhone在中國生產(chǎn)放緩并影響市場需求，2020年第一季度將無法達成之前設(shè)定的營業(yè)收入目標。蘋果公司原本預計于2020年3月發(fā)布的iPhone SE2的生產(chǎn)和銷售也只能推遲到第二季度。這款搭配A13芯片和4.7英寸LCD屏幕的廉價版iPhone原預計售出3000萬~4000萬部，但市場研究機構(gòu)已調(diào)低至2000萬~ 3000萬部。

同樣，由于疫情導致的產(chǎn)業(yè)鏈緊張，蘋果公司 2020年9月將發(fā)布的5G版iPhone12也很可能推遲至10月份，當然這取決于供應商能否在四五月份全面恢復正常生產(chǎn)。不過，由于疫情在美國擴散，2002 年3月6日，蘋果公司建議硅谷總部的1.2萬名員工在家工作。人員出行尤其國際商務交流的限制將給正常經(jīng)營節(jié)奏帶來影響。

2019年，華為手機出貨量達2.4億部，同比增長 16.8%，全球市場份額達到17.6%，是2019年提升最明顯的品牌。不過，由于美國出口管制造成的零部件禁售，尤其谷歌GMS服務的限制，華為手機海外銷售回落，2019年第四季度其全球出貨量同比下降 7.1%，至5620萬部。盡管華為加快了鴻蒙系統(tǒng)HMS的商用，但受制于美國出口管制的收緊和全球市場對鴻蒙系統(tǒng)接受的不確定性，華為手機的國際市場銷售和出口仍將承壓。

韓國三星作為2019年全球智能手機市場的榜首，出貨量為2.95億部。不過，由于在中國手機零售市場份額早已不足1%，2019年，三星撤出在中國的所有手機產(chǎn)能布局并繼續(xù)加強了半導體投資，手機產(chǎn)能則更多集中在越南和韓國本土。據(jù)美國貿(mào)易統(tǒng)計，2019年，美國自越南進口手機4053萬部，同比增長71%;盡管自中國進口量依然高達1.6億部，但較2014年的2.1億部減少了5000萬部。

2020年3月初，越南政府表示，韓國三星電子已開始在越南河內(nèi)建設(shè)一個預期投資2.2億美元的研發(fā)中心，預計2022年年底建成，將雇用近3000名員工。三星迄今為止已在越南8個工廠和研發(fā)中心投資超過173億美元，是該國最大的單一外國投資 者，占越南總出口的約1/5。

美國對華“301調(diào)查”曾將手機列入3000億美 元的加征關(guān)稅清單，但中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議簽訂后，手機暫不加征關(guān)稅。蘋果、三星、LG、摩托羅拉、阿爾卡特是美國手機市場的前5名，2019年第四季度合計占其市場份額的89%。2019年，美國從中國進口手機總金額為387億美元，是從中國進口額最高的單一商品，占其自全球進口額的72%，但較2018年降低近10個百分點。

制式演進不是手機均價提升的關(guān)鍵，5G手機恐難挽需求和出口的短期頹勢

全球5G商用的提速和5G智能手機的加速滲透，是2020年智能手機市場最值得期待的催化因素。中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年1月，我國5G手機占整體出貨比重的26%。根據(jù)3G、4G 滲透推算，市場普遍預計到2020年年底，5G手機出 貨比重將提升至70%，但較高的終端價格和網(wǎng)絡資 費水平，尤其是在全球疫情擴散拖累經(jīng)濟和消費者 開支的情況下，5G手機的市場銷售恐將難達預期。目前，國內(nèi)市場定價在3000元人民幣以下的5G手機款型屈指可數(shù)。

2019年的月度數(shù)據(jù)顯示，中國手機出口平均單價波動與全球移動通信制式演進并無明顯關(guān)聯(lián)，而 蘋果公司每年9月發(fā)布新機型與出口整體平均價格 波動關(guān)聯(lián)更密切。

2019年，我國手機出口總體平均價格為125美 元，較2018年小幅降低0.46%，與2018年提升20% 的水平相比回落明顯，各月出口平均價格連續(xù)呈個位數(shù)小幅下降，近12個月同比鮮有增長。

2020年手機出口額回落恐難免

2020年前兩個月，我國手機出口量同比下降11.8%，至1.22億部，是在2019年較低基數(shù)上的回 落。2019年前兩個月，我國手機出口量同比降幅是 26%。盡管2020年第一季度是我國手機出口和全球 手機銷售的相對淡季，但我國手機出口量在過去2 年已經(jīng)連續(xù)21個月同比回落，頹勢明顯。

展望2020年，新冠肺炎疫情的全球擴散使得世界經(jīng)貿(mào)形勢更加錯綜復雜，經(jīng)濟增速的潛在下滑風 險使得全球消費者開支將趨謹慎，全球手機用戶普 及率的提升導致的需求減緩和手機市場增長重心轉(zhuǎn) 向發(fā)展中國家導致的產(chǎn)能本地化，將繼續(xù)使我國手 機出口承壓。

另外，疫情導致的上游廠商復產(chǎn)不同步，尤其處于供應鏈中的韓國和日本疫情可能導致的存儲、 屏幕、攝像頭模組等關(guān)鍵部件斷貨，使我國2020年 第一季度至上半年的手機出口同比難免下滑。倘若 全球疫情能夠盡快得到控制，2020年下半年出貨量 和需求量都將反彈，但疫情導致的出貨延期將明顯 拖累市場需求的恢復節(jié)奏。綜合全球需求放緩和產(chǎn) 能轉(zhuǎn)移等影響因素，預計2020年我國手機出口額將 同比回落5%以上，出口量將連續(xù)第五年回落并降至9.5億部以內(nèi)。

（來源：進出口經(jīng)理人）

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