跨境支付布局加速，帶你解讀跨境電商支付市場(chǎng)

據(jù)《2018年中國(guó)跨境電商市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，2018年上半年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模為4.5萬億元，同比增長(zhǎng)25%，出口占比達(dá)到77.1%。說明中國(guó)企業(yè)出海已然成為必走之路。國(guó)家外管局發(fā)布首批跨境支付牌照以來，跨境支付行業(yè)不斷發(fā)展，目前持有跨境支付牌照的第三方支付機(jī)構(gòu)增至30家，電商平臺(tái)也紛紛開始加入跨境支付行業(yè)。我們今天就從整體市場(chǎng)概況、模式、類型以及發(fā)展方向幾個(gè)角度來解讀跨境電商支付市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)跨境電商市場(chǎng)分析

近年來以中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表的新經(jīng)濟(jì)型企業(yè)積極走出國(guó)門，成為“一帶一路”建設(shè)中一支不可忽視的力量?？缇辰灰滓?guī)模穩(wěn)步上漲，2018年中國(guó)進(jìn)出口跨境電商整體交易規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到了8.8萬億元。

國(guó)內(nèi)跨境電商市場(chǎng)的發(fā)展，經(jīng)歷了從傳統(tǒng)B2B到小額B2B，再到自營(yíng)B2C以及平臺(tái)型B2C的華麗升級(jí)。這四種主流方式也成為我國(guó)跨境貿(mào)易的四種并存的生意模式?？缇迟Q(mào)易模式的不斷升級(jí)也促使第三方跨境支付的發(fā)展壯大。

第三方跨境支付成為主流

整個(gè)跨境電商環(huán)節(jié)，涉及到物流、獲客成本、支付等一系列內(nèi)容，每一環(huán)節(jié)都非常重要。如果非要說最重要的一環(huán)，那就是跨境支付環(huán)節(jié)。跨境支付過程中，牽扯到海關(guān)的系統(tǒng)校對(duì)核查、用戶下單時(shí)的信息審查以及電商綜合稅的繳納等等，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都會(huì)給用戶造成不良體驗(yàn)，直接導(dǎo)致銷售損失和品牌受損。有64%的消費(fèi)者表示因?yàn)橹Ц董h(huán)節(jié)的不好影響，將不再訪問此網(wǎng)站，還有28%的人認(rèn)為支付環(huán)節(jié)的短板會(huì)對(duì)公司留下負(fù)面影響。

但由于人民幣還無法在國(guó)際上實(shí)現(xiàn)自由兌換和流通，且大陸銀行也不能作為跨境收款賬戶使用。傳統(tǒng)的支付方式，如銀行國(guó)際結(jié)算和小額回款，因?yàn)橹芷陂L(zhǎng)、頻率低的短板，面對(duì)發(fā)展迅猛的跨境電商已是力不從心。面對(duì)隨時(shí)變化的市場(chǎng)，如果賬期過長(zhǎng)，或者結(jié)算體系Bug過多，都會(huì)讓企業(yè)面臨更多的匯率損失。種種諸如此類的因素也促使越來越多第三方支付企業(yè)加入進(jìn)來爭(zhēng)搶跨境支付業(yè)務(wù)。第三方跨境支付方式的優(yōu)勢(shì)非常明顯，比如它的辦理手續(xù)方便，支持多平臺(tái)。但對(duì)于一些規(guī)模較小的新興市場(chǎng)，一些幣種還沒有覆蓋到，但這也絲毫不影響第三方跨境支付方式成為主導(dǎo)。

跨境支付模式分析

（1）國(guó)際支付公司

A 西聯(lián)匯款：擁有全球最大最先進(jìn)的電子匯兌金融網(wǎng)絡(luò)，代理網(wǎng)點(diǎn)遍布全球近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

B PayPal：覆蓋202個(gè)國(guó)家和地區(qū)，支持25種貨幣，服務(wù)遍及全球各地。主要涉及匯款業(yè)務(wù)、全球收單能力，能提供綜合的跨境支付服務(wù)。

這種類型的公司早已在市場(chǎng)有一定的認(rèn)可度，很多都已經(jīng)與跨境電商建立了合作關(guān)系，但費(fèi)率較高，缺少國(guó)內(nèi)的支付牌照。

（2）互聯(lián)網(wǎng)巨頭

A 支付寶：已支持18種外幣的支付結(jié)算，覆蓋27個(gè)國(guó)家和地區(qū)，接入超過12萬家海外線下商戶門店。港版支付寶用戶可通過區(qū)塊鏈技術(shù)向菲律賓錢包Gcash匯款。

B 微信支付：通過推出海外版APP拓展國(guó)際用戶，目前已覆蓋15個(gè)國(guó)家或地區(qū)、12種外幣結(jié)算。

在全球不同平臺(tái)移動(dòng)支付的用戶數(shù)量調(diào)查上，微信支付以6億用戶位居榜首，支付寶4億用戶排名第二。支付寶和微信目前已積累了大量C端用戶。此外環(huán)迅支付、連連支付等機(jī)構(gòu)也在積極拓展海外市場(chǎng)。

（3）非持牌公司

在國(guó)家監(jiān)管日趨嚴(yán)厲的形勢(shì)下，非持牌企業(yè)不能直接從事跨境支付的業(yè)務(wù)。但這些企業(yè)模式靈活，本地化服務(wù)響應(yīng)能力強(qiáng)，尤其一些公司在技術(shù)層面上非常具有優(yōu)勢(shì)，也因此涌現(xiàn)出了一批為企業(yè)提供跨境支付解決方案的公司。但沒有品牌背書，缺少認(rèn)可度。

（4）第三方支付

第三方支付是最晚進(jìn)入跨境支付行業(yè)的，需要有國(guó)家頒發(fā)的跨境支付牌照，多用在比如留學(xué)類的小額跨境支付業(yè)務(wù)，以手續(xù)費(fèi)的方式盈利。相較于銀行的跨境制回復(fù)，第三方支付的速度更快，方式更靈活，成本更低，支付機(jī)構(gòu)所提供的增值服務(wù)也更全面，在小額、高頻的跨境交易中，優(yōu)勢(shì)尤為凸顯。但當(dāng)前由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨境支付付款業(yè)務(wù)費(fèi)率已經(jīng)從2%掉到了現(xiàn)在的0.5%，甚至更低的程度。

跨境支付類型分析

整個(gè)跨境支付分為前、中、后端三個(gè)部分。

前端主要是收單，對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)有PayPal，Visa，Mastercard等授權(quán)的第三方收單機(jī)構(gòu)；

中端主要職責(zé)是分發(fā)，對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)主要是PayPal，WorldFirst和Payoneer；

后端主要職責(zé)是結(jié)匯和發(fā)單子，對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)主要是外管局批準(zhǔn)的第三方支付機(jī)構(gòu)，和央行批準(zhǔn)的跨境人民幣支付機(jī)構(gòu)。

在跨境支付的主流項(xiàng)目里，留學(xué)、跨境線上旅游預(yù)定、跨境電商、新興共享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)這一類具有操作成本低、和小額高頻為明顯特征；這類客戶最注重支付的時(shí)效性。而線下支付的跨境旅游和留學(xué)，以及B2B和一般的跨境貿(mào)易，因?yàn)榇箢~低頻的特點(diǎn)，企業(yè)客戶也更注重支付的安全性和穩(wěn)定性。

跨境支付未來之路

（1）小型B2B電商

據(jù)Accenture數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2020年，全球B2B電商的交易額將達(dá)到46萬億元，超過1/3來自跨境交易。其中，中國(guó)跨境B2B電商交易額將達(dá)到8.51萬億元，全球占比超過一半。參與跨境業(yè)務(wù)的中小企業(yè)，在產(chǎn)品、服務(wù)或用戶營(yíng)銷等核心競(jìng)爭(zhēng)力方面有一定優(yōu)勢(shì)，但在報(bào)關(guān)、物流等方面仍有很大短板，跨境支付環(huán)節(jié)也同樣面臨窘境。高頻次、小額化的中小企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)用戶，對(duì)跨境支付產(chǎn)品的要求也越來越高。安全便捷、簡(jiǎn)單易用，結(jié)算速度快，交易成本低才能真正贏家。

（2）行業(yè)解決方案

一些有實(shí)力的支付公司依靠自身技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，通過提供行業(yè)解決方案或定制服務(wù)，獲取更豐富的利潤(rùn)和市場(chǎng)行業(yè)占有率，從而在跨境支付市場(chǎng)上獲得最有價(jià)值的部分。我們以跨境收單為例：跨境收單可同時(shí)提供人民幣結(jié)匯和清分服務(wù)。費(fèi)率可達(dá)1.5%-3%，明顯高于國(guó)內(nèi)支付費(fèi)率，利潤(rùn)空間更好。不過它的門檻較高，各國(guó)政策合規(guī)、安全風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)達(dá)國(guó)家難以滲入、發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)復(fù)雜，這些都是出海支付機(jī)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)。

（3）區(qū)塊鏈+跨境支付

區(qū)塊鏈具有不可篡改、開放性等特征，適合應(yīng)用于交易雙方有高度互信的業(yè)務(wù)情形中。與傳統(tǒng)電匯支付相比，新型的跨境支付充分利用區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)點(diǎn)，直接進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付，共同參與支付驗(yàn)證。在降低跨境支付風(fēng)險(xiǎn)、提高跨境支付效率、節(jié)省銀行資源等方面有明顯優(yōu)勢(shì)。

（4）增值服務(wù)

除了自身支付價(jià)值的提升，同時(shí)要認(rèn)識(shí)到商戶需要的還包括其他增值服務(wù)。如提供供應(yīng)鏈金融、海關(guān)備案、支付單推送、保稅倉(cāng)和海外倉(cāng)、國(guó)際物流、跨境營(yíng)銷、技術(shù)輸出、身份認(rèn)證、整體解決方案輸出等一系列增值服務(wù)。隨著跨境支付手續(xù)費(fèi)的進(jìn)一步降低，增值服務(wù)對(duì)于第三方支付機(jī)構(gòu)跨境支付的收入會(huì)越來越高。

今天對(duì)于跨境電商支付市場(chǎng)的分析就先到這里。在“一帶一路”利好政策的影響下，跨境支付也將產(chǎn)生更多的使用需求。融合了區(qū)塊鏈技術(shù)和跨境支付，必將能夠幫助降低企業(yè)出海的交易成本和拓展海外市場(chǎng)的阻力?？缇持Ц妒袌?chǎng)也必然成為下一個(gè)享受政策紅利的新藍(lán)海。（來源： 絲路贊學(xué)院）

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