拉美電商市場(chǎng)分析：環(huán)球易購(gòu)擠上前10，亞馬遜處境很尷尬

在拉丁美洲，實(shí)體店零售商產(chǎn)生了該地區(qū)近一半的在線零售額，而且這些商家的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)正在迅速增長(zhǎng)。然而，亞馬遜的全面“介入”或?qū)⒏膶戇@一局面。

根據(jù)Internet Retailer 發(fā)布的2018年拉丁美洲500強(qiáng)零售商數(shù)據(jù)，那些線上線下渠道共同經(jīng)營(yíng)的零售連鎖店的在線零售額總和占據(jù)了拉丁美洲500家領(lǐng)先網(wǎng)絡(luò)零售商在線零售總額的49.0%。相比，亞馬遜和巴西純網(wǎng)絡(luò)零售商B2W Digital (拉丁美洲500強(qiáng)中排名第一)等以在線銷售為主公司的銷售額總和僅占38.7%，消費(fèi)品牌制造商占8.4%，通過(guò)印刷目錄和電視購(gòu)物節(jié)目銷售的零售商占4.0%。

此外，值得關(guān)注的是，零售連鎖店2017年的在線銷售額比2016年增長(zhǎng)了19.7%，超過(guò)了純電商賣家(14.5%)、提供在線目錄的賣家(14.8%)和消費(fèi)品牌制造商(7.9%)。

拉丁美洲本土零售連鎖企業(yè)有3家進(jìn)入了拉丁美洲Top10電商排行榜，而沃爾瑪是唯一一家進(jìn)入Top10的美國(guó)零售連鎖企業(yè)，根據(jù)該公司2017年的在線銷售情況，沃爾瑪在該地區(qū)排名第三，智利零售商SACI Falabella排名第二，B2W Digital排名第一，如下圖。

如果你有留意，不難發(fā)現(xiàn)沃爾瑪和亞馬遜 (在拉丁美洲Top10電商排行榜中排名第四)已經(jīng)成為拉美第二大經(jīng)濟(jì)體墨西哥電商市場(chǎng)的主要參與者，然而它們?cè)诶雷畲蠼?jīng)濟(jì)體——巴西的情況卻顯得有些窘迫。

2018年，沃爾瑪宣布出售了其巴西業(yè)務(wù)80%的股份，表現(xiàn)希望專注于更有利可圖的國(guó)際機(jī)會(huì)。相比沃爾瑪，亞馬遜雖然發(fā)展并不順?biāo)?，但并沒(méi)有要退縮的意思。亞馬遜于2012年開始在巴西銷售圖書和kindle閱讀器，2017年，亞馬遜開始在巴西站上為消費(fèi)者提供其它賣家的產(chǎn)品，至于亞馬遜自營(yíng)產(chǎn)品也是到今年才開始銷售。但整體來(lái)說(shuō)，亞馬遜已經(jīng)開始為巴西消費(fèi)者提供更多品類的產(chǎn)品，力圖成為巴西電商領(lǐng)域的強(qiáng)大力量。

事實(shí)上，外國(guó)公司之所以在巴西難以發(fā)展，主要是因?yàn)榘臀鲝?fù)雜的稅收法規(guī)、進(jìn)口限制、本土零售商發(fā)展良好。

在線市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

總體來(lái)說(shuō)，在巴西經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的推動(dòng)，2017年拉丁美洲500強(qiáng)零售商和品牌的在線銷售額增長(zhǎng)了16.4%。2017年，巴西國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)了1%，而此前兩年該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)平均每年萎縮3.5%。

研究公司eMarketer的數(shù)據(jù)顯示，2017年，巴西的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇使拉美地區(qū)的零售總額增長(zhǎng)4.8%，達(dá)到18.93億美元。不過(guò)要注意得是，2017年拉丁美洲500強(qiáng)零售商銷售額增長(zhǎng)了16.4%，但它們的總銷售僅占該地區(qū)當(dāng)年零售總額的1.4%多一些。相比，同年北美500強(qiáng)零售商的銷售額總和占據(jù)了美國(guó)和加拿大零售總額的8.6%。

此外，拉丁美洲500強(qiáng)零售商并沒(méi)有包括電商平臺(tái)的銷售，因?yàn)檫@些公司并不銷售他們自己的商品，而是為其他賣家提供一個(gè)平臺(tái)。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商Mercado Libre仍是拉丁美洲最大的電商企業(yè)。根據(jù)Internet Retailer 數(shù)據(jù)，2017年，Mercado Libre旗下18個(gè)拉丁美洲電商平臺(tái)的總銷售額為117.49億美元，比2016年增長(zhǎng)46.0%，是B2W Digital的兩倍多。

倘若將Mercado Libre的銷售額算上，拉丁美洲500強(qiáng)零售商的在線銷售額將達(dá)到395億美元，占該地區(qū)總零售額的2.1%?？紤]到拉美地區(qū)電商市場(chǎng)的低滲透率，電商領(lǐng)域在拉美仍有很大的增長(zhǎng)空間。

智能手機(jī)的作用

盡管拉美地區(qū)電商企業(yè)發(fā)展仍需面臨諸多挑戰(zhàn)，如互聯(lián)網(wǎng)普及率較低、銀行和信貸設(shè)施普及率低，城市化水平較低等，但在巴西、墨西哥、秘魯和阿根廷等國(guó)已經(jīng)提出了一些有效的電商倡議，來(lái)適應(yīng)和克服相應(yīng)的問(wèn)題。

另外，GlobalData還指出，智能手機(jī)等聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)設(shè)備的日益普及，也將成為全球電商市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ?，而在拉美等新興市場(chǎng)，這一趨勢(shì)尤其明顯。在拉美地區(qū)，智能手機(jī)是人們接入互聯(lián)網(wǎng)的主要工具。截至2018年底，拉美地區(qū)智能手機(jī)普及率為63%，據(jù)預(yù)計(jì)，2023年，這一數(shù)字將升至79%（如下圖），為該地區(qū)的電商發(fā)展提供充足的動(dòng)力。

（編譯/雨果網(wǎng) 吳小華）