2019年中東市場(chǎng)十大預(yù)測(cè)：物流巨頭加大電商投入，Noon強(qiáng)勢(shì)發(fā)展

2017年的中東互聯(lián)網(wǎng)熱鬧非凡，各種并購(gòu)和入場(chǎng)，在2018年似乎沉寂了很多。但沉寂只是表象，很多暗流正在涌動(dòng)，醞釀著2019年的調(diào)整和爆發(fā)。

現(xiàn)在Uber和Careem已經(jīng)兩情相悅，橫亙?cè)谘矍笆莾勺笊剑汗蓶|和政府。據(jù)說(shuō)Careem花了很多精力在說(shuō)服股東，而埃及政府聽(tīng)說(shuō)二者在談判馬上跳出來(lái)反對(duì)，威脅說(shuō)要是合并就罰款10億埃鎊（約5600萬(wàn)美金）。

一、物流巨頭在加大在電商上的投入

中東電商已經(jīng)成為傳統(tǒng)物流公司一個(gè)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，比如根據(jù)Aramax公布的2018年第三季度財(cái)報(bào)，今年前九個(gè)月凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了25％，得益于跨境電商的飛速發(fā)展（大部分客戶來(lái)自中國(guó)和土耳其）。

除了Aramax，其他物流巨頭也意識(shí)到電商是塊肥肉。從2018年下半年起，我們看到電商物流方面的投資以及創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目越來(lái)越多。

比如12月初，總部位于科威特的全球物流巨頭Agility宣布將推出數(shù)字物流平臺(tái)Shipa，并在未來(lái)三年內(nèi)投資1億美元。在今年年初時(shí)，Agility就聘請(qǐng)了前Aramex的首席電商官Hassan Mikail籌劃電商配送業(yè)務(wù)。

另一個(gè)物流巨頭DHL Express，在10月份剛把中東北非加入其“Where Everything Clicks”服務(wù)計(jì)劃中，為全球電商賣(mài)家提供中東配送服務(wù)。UPS類(lèi)似的服務(wù)“UPS My Choice”今年也擴(kuò)展到中東。

今年獲得融資的創(chuàng)業(yè)公司有總部位于倫敦，但是主要在中東開(kāi)展業(yè)務(wù)的Quiqup、以及運(yùn)輸共享平臺(tái)Load-Me等。

其實(shí)除了電商之外，傳統(tǒng)物流和倉(cāng)儲(chǔ)也有很多效率問(wèn)題可以通過(guò)技術(shù)和創(chuàng)新、甚至創(chuàng)業(yè)公司來(lái)解決。一些傳統(tǒng)物流企業(yè)例如阿聯(lián)酋郵政，他們的決策流程都很慢，我們認(rèn)為不是因?yàn)樗麄儾幌雱?chuàng)新，而是沒(méi)有遇到很有說(shuō)服力的解決方案。這個(gè)局面2019年會(huì)出現(xiàn)改善。

二、Souq.com品牌被“亞馬遜中東”替代

Souq于2017年3月被亞馬遜收購(gòu)后，過(guò)去一年多一直在進(jìn)行整合，組織架構(gòu)、人員、管理方式等正在逐漸全方位亞馬遜化。我們也看到亞馬遜一直在淡化Souq.com這個(gè)品牌，在今年開(kāi)始強(qiáng)調(diào)這是”an Amazon company”，在中國(guó)的招商都采用了“亞馬遜中東站”這樣的名字。

預(yù)計(jì)在2019年，Souq.com這個(gè)早在2006年就出現(xiàn)，中東歷史最悠久的互聯(lián)網(wǎng)品牌之一會(huì)被“亞馬遜”徹底取代，正如曾經(jīng)中國(guó)的“卓越網(wǎng)”一樣，漸漸被人們淡忘。

三、Noon逐漸解決了一些棘手的問(wèn)題，開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)發(fā)展

Souq.com被亞馬遜收購(gòu)是迪拜開(kāi)發(fā)商阿拉巴爾（Mohamed Alabbar）的心頭之痛，為了和亞馬遜抗衡他真是下了很大決心，也做出了很多努力：

①拉了沙特主權(quán)財(cái)富基金PIF做大股東，一起投資10億美金創(chuàng)立Noon；②收購(gòu)中東物流行業(yè)老大Aramex 16.45％的股份；③收購(gòu)電商JadoPado，隨即關(guān)閉這個(gè)網(wǎng)站，將主要團(tuán)隊(duì)整合到Noon；④收購(gòu)了Namishi 51%的股權(quán)，只是擔(dān)心被亞馬遜搶先收購(gòu)補(bǔ)齊后者在時(shí)尚領(lǐng)域的短板……

熟悉中東電商的人都知道Noon早期的難產(chǎn)。團(tuán)隊(duì)、方向重心、供應(yīng)鏈等方面問(wèn)題重重 - 最終Noon于2017年下半年上線，比原定時(shí)間晚了大半年。

經(jīng)過(guò)一系列的磨合之后，2018年下半年開(kāi)始真正發(fā)力，在對(duì)外合作、市場(chǎng)推廣、線下渠道上都有明顯的動(dòng)作。相比亞馬遜，Noon確實(shí)有一些本土的優(yōu)勢(shì)，比如Emaar在中東零售業(yè)的多年積累、沙特和阿聯(lián)酋這兩個(gè)主要市場(chǎng)的政府支持。 而且墨騰認(rèn)為，在普遍重視面子的中東社會(huì)，阿拉巴爾是不可能容許Noon失敗的， PIF也不會(huì)。

但是亞馬遜也是不差錢(qián)不差決心的主，這兩家在2019年的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)比較有趣。

四、零售巨頭的主導(dǎo)之下，線上電商和線下零售結(jié)合得更為緊密

和阿拉巴爾一樣，中東其他的零售巨頭同樣不甘心中東電商成為外來(lái)者的天下。比如，10月底電商Wadi宣布獲得3000萬(wàn)美金融資，投資方就是家樂(lè)福在中東的特許經(jīng)營(yíng)商Majid Al Futtaim（MAF）。但是，MAF投資的只是Wadi的雜貨業(yè)務(wù)，因?yàn)檫@一部分更能有效地跟家樂(lè)福的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合。

今年黑五期間我們也發(fā)現(xiàn)，中東另一個(gè)房產(chǎn)和零售巨頭Landmark集團(tuán)，旗下就有兩個(gè)電商上了電商下載榜單前十，分別是Centrepoint Online和Max Fashion。

此外，中東的電商基礎(chǔ)設(shè)施不可能在短期內(nèi)發(fā)生特別大的改善，因此對(duì)于電商公司來(lái)說(shuō)，線下提供了一個(gè)更廣闊（但是也更不容易）的增長(zhǎng)面。因此除了傳統(tǒng)零售商的線上探索，電商們也在線下尋找機(jī)會(huì)。比如，Noon就和沙特“蘇寧”United Electronics Company（eXtra）有合作，中國(guó)的跨境的電商們也在探索線下拓展機(jī)會(huì)。

五、Uber收購(gòu)Careem

無(wú)論是Uber還是Careem，都想結(jié)束在中東地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，越快越好。

Uber已經(jīng)妥妥地站在全球出行市場(chǎng)之巔，目前最重要的是怎么盈利，怎么能有個(gè)漂亮的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)沖刺IPO，而不是在各個(gè)市場(chǎng)繼續(xù)燒錢(qián)。

Careem也挺頭疼，好的市場(chǎng)都已經(jīng)布局得差不多了，巴基斯坦、伊拉克、蘇丹也硬著頭皮進(jìn)去了。業(yè)務(wù)范圍上除了打車(chē)，也布局了外賣(mài)、快遞、巴士，還和迪拜政府一起開(kāi)了租車(chē)公司，甚至還上線了一個(gè)時(shí)尚電商。

這一切都需要錢(qián)，如果繼續(xù)和Uber PK，眼下的錢(qián)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。但是從2013年到現(xiàn)在已經(jīng)融資七輪，股東從中東電信巨頭到韓國(guó)樂(lè)天，從中國(guó)的滴滴出行到沙特最富有的的阿爾瓦利德王子(Prince Al Waleed Bin Talal，就是2017年年底被王儲(chǔ)關(guān)起來(lái)的那個(gè)王子)，全球別的大金主基本已經(jīng)是Uber的股東，再獲得巨額融資并不容易。

所以，當(dāng)今年Uber想以20億美金的高價(jià)收購(gòu)Careem時(shí)，Careem的高管們是非常開(kāi)心的。畢竟中東市場(chǎng)比較特殊，創(chuàng)業(yè)大環(huán)境整體落后，上市渠道并不通暢，最好的退出方式就是被巨頭收購(gòu)。但是收購(gòu)這條路也充滿了變數(shù)，艱難打拼了十多年的電商Souq.com原本估值十億美金，去年被亞馬遜收購(gòu)時(shí)價(jià)格幾乎被砍掉一半。

六、流量的方面的激烈競(jìng)爭(zhēng)推高了“網(wǎng)紅”價(jià)格

中東的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)整體上還處于起步階段，營(yíng)銷(xiāo)資源還很稀缺，可用的媒體資源很少。起步階段的市場(chǎng)有自己特有的營(yíng)銷(xiāo)方式，主要有三個(gè)渠道：1、谷歌、Facebook、Twitter等渠道的廣告投放；2、利用自營(yíng)社交媒體賬號(hào)進(jìn)行推廣；3、網(wǎng)紅營(yíng)銷(xiāo)。

中東地區(qū)的人民普遍很熱愛(ài)社交媒體，比如YouTube視頻的日均播放量位居全球第二，該地區(qū)也是Facebook視頻用戶全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域。中東也是Twitter全球的主要市場(chǎng)之一，以及SnapChat全球版圖的一大熱點(diǎn)。

相應(yīng)的，隨著社交媒體成長(zhǎng)起來(lái)的網(wǎng)紅們深得廣告主們的喜愛(ài)，比如中東美妝網(wǎng)紅博主Huda Kattan擁有大約2600萬(wàn)粉絲，她一篇推送的價(jià)格為數(shù)萬(wàn)美元。

隨著傳統(tǒng)在線渠道的飽和和消費(fèi)者對(duì)純廣告的日益疲倦，網(wǎng)紅的作用會(huì)越來(lái)越大，而在大網(wǎng)紅數(shù)量有限的情況下中小網(wǎng)紅也會(huì)越來(lái)越受到重視，價(jià)格會(huì)越來(lái)越高。想知道更多的小伙伴可以免費(fèi)觀看往期直播《引爆流量的YouTube網(wǎng)紅營(yíng)銷(xiāo)怎么做？》。

七、沙特PIF大會(huì)恢復(fù)盛況

沙特記者事件隨著時(shí)間流逝被人們淡忘，軟銀繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)地在全球?qū)ふ彝顿Y對(duì)象，認(rèn)真履行“幫助沙特人民管理財(cái)政資源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化”的義務(wù)。預(yù)計(jì)2019年Uber會(huì)如愿IPO，大股東沙特會(huì)大賺一筆，然后繼續(xù)把錢(qián)投給軟銀。

不出意外，2019的PIF未來(lái)投資大會(huì)會(huì)成為一個(gè)真正的“慶功會(huì)”，軟銀愿景資金的規(guī)模會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

當(dāng)然，一個(gè)不確定因素就是油價(jià)。過(guò)去三個(gè)月油價(jià)出現(xiàn)了暴跌。而對(duì)2019年油價(jià)的走勢(shì)，市場(chǎng)上的分析師們有很多不同的看法。油價(jià)下跌肯定會(huì)影響PIF，但是有可能會(huì)讓沙特政府更加堅(jiān)決地投資其他更有前瞻性的領(lǐng)域。很遺憾，預(yù)測(cè)油價(jià)走勢(shì)并不是墨騰的強(qiáng)項(xiàng)。

為了籌錢(qián)給PIF輸血，沙特的搖錢(qián)樹(shù)阿美石油公司在2017年以來(lái)一直在醞釀人類(lèi)史上最大規(guī)模的IPO，但是目前仍然遙遙無(wú)期。

八、中國(guó)跨境電商中東掘金的熱潮退卻，但JollyChic會(huì)繼續(xù)深耕沙特

2018年的“黑色星期五”另中國(guó)跨境電商們非常失望，營(yíng)銷(xiāo)渠道飽和以及競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的流量和訂單量分流讓大家日子都不好過(guò)。 大浪淘沙，跟風(fēng)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)、有沒(méi)有核心能力的的電商們會(huì)選擇離開(kāi)，留下那些真正想扎根中東的企業(yè)們。

在沙特淘金的大批中國(guó)電商中，JollyChic應(yīng)該算是基本功比較好的了。未來(lái)一年我們預(yù)測(cè)JollyChic會(huì)除了傳統(tǒng)電商之外，探尋在其他領(lǐng)域的增長(zhǎng)點(diǎn)，比如線下、社交、O2O等。

九、內(nèi)容成為新的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)

在2018年即將過(guò)去的最后兩周，來(lái)自中國(guó)的字節(jié)跳動(dòng)第一次為火山小視頻在迪拜舉行了線下活動(dòng)，掀開(kāi)了內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)的大幕。

阿拉伯語(yǔ)內(nèi)容，尤其是視頻內(nèi)容一直都很稀缺，現(xiàn)有的內(nèi)容遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了人們的巨大需求。以往在中東的內(nèi)容創(chuàng)業(yè)公司很容易獲得資本青睞，比如沙特的Uturn、Telfaz11，約旦的Kharabeesh，都獲得了規(guī)模不小的投資。

新的一年，內(nèi)容制作方（包括Netfelix）會(huì)在阿語(yǔ)視頻內(nèi)容上投入巨資，來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)者也越來(lái)越多。整個(gè)業(yè)態(tài)會(huì)發(fā)生一些微妙的變化， 產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)截面也會(huì)有更加明顯的競(jìng)爭(zhēng)。

十、創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化

在全球新興市場(chǎng)中，中東的創(chuàng)業(yè)生態(tài)還比較落后。創(chuàng)業(yè)公司基本集中在種子輪，A輪以上的都很少。此外二級(jí)市場(chǎng)的環(huán)境和對(duì)IPO的要求讓很多創(chuàng)業(yè)公司在中東本土幾乎無(wú)法上市，因此最好的退出渠道就是被收購(gòu)。但是在過(guò)去十年，成功被收購(gòu)?fù)顺龅幕ヂ?lián)網(wǎng)公司（賤賣(mài)的不算）用一只手都能數(shù)完。

Souq、Namshi的退出，以及Careem有可能的退出，會(huì)產(chǎn)生一批有經(jīng)驗(yàn)的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，有利于創(chuàng)業(yè)生態(tài)的優(yōu)化。比如2009年阿拉伯門(mén)戶網(wǎng)站Maktoob被雅虎收購(gòu)后，退出的企業(yè)家們創(chuàng)立了投資機(jī)構(gòu)Jabbar Internet Group、曾經(jīng)在美國(guó)上市過(guò)的Aramax創(chuàng)始人也創(chuàng)立了在中東非?；钴S的Wamda，同時(shí)也出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司。

（來(lái)源：墨騰創(chuàng)投）

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