美國郵政“退群”對中國電商全球化的影響及機遇

美國當地時間10月17日，白宮發(fā)布聲明稱，美國即日起開始退出萬國郵政聯盟（UPU）的程序。白宮新聞處表示，如果之后的一年時間內無法將萬國郵政聯盟（UPU）的現有協(xié)議修改成有利于美國的內容（主要是與萬國郵政聯盟重新談判國際郵政費用），屆時美國將會退出該組織。

受此消息影響，網上各類評論頻出，其中有網友指出美國此舉劍指中國風生水起的跨境電商行業(yè)，是在中美貿易戰(zhàn)背景下對電商出口的精準打擊，在市場恐慌情緒下，A股該領域龍頭企業(yè)跨境通（002640）應聲下跌。

所謂“流丸止于甌臾”，牽強模糊的臆測、嬌柔造作的蹭點將導致大量的非理性傳言，從而引起不必要的麻煩，美國此舉究竟本意如何？對于跨境物流行業(yè)、跨境電商行業(yè)又有怎樣的沖擊和機遇？

時代伯樂新消費投研團隊基于對跨境電商行業(yè)長期跟蹤調查，總體認為跨境電商正在改變國際貿易格局，以跨境電商為代表的優(yōu)秀企業(yè)正在成為世界貿易的主要角色，“全球買、全球賣”的運營模式、“全球多元化”配送體系已經悄然成型，美國郵政單方面“退群”是特朗普政府奉行“美國利益優(yōu)先”極致功利主義的體現。

一、美國以“退群”為由消減補貼、不當冤大頭，也算公平

介紹萬國郵政前，你需要先知道國際快遞流程：

你住在A國，朋友住在B國。你要給他寄包裹，那么這個包裹從你手上到朋友手上需要兩步：

1、你在A國郵政支付郵費，由A國郵政把東西寄到B國。

2、B國郵政把東西交到朋友手上。

當然，B國的郵政不會免費為你服務，而是要向A國郵政收取“終端費”。

那么，這個終端費怎么定的呢？

這就是萬國郵政聯盟（Universal Postal Union）的由來了。萬國郵政聯盟是商定國際郵政事務的政府間國際組織，其前身是1874年10月9日成立的“郵政總聯盟”，1878年改為現名，總部設在瑞士首都伯爾尼。其宗旨是組織和改善國際郵政業(yè)務，發(fā)展郵政方面的國際合作。

在計算終端費率的時候，UPU萬國郵政將全世界的國家分成3大類，Tier1，2，3。美國屬于發(fā)達國家在Tier 1， 中國認為自己是發(fā)展中國家被分到了Tier3，發(fā)達國家對于Tier3國家寄過來的郵政小包的郵費進行打折，終端費會比較低。

這個在通常的情況下，問題也不大。

但是隨著電商發(fā)展起來之后，電商的發(fā)達國家中國，就開始每月幾百萬的郵政小包向英國、美國和日本等國家涌過去了，而這些國家并沒什么東西郵寄往中國，這就導致這些國家大量補貼他們國家的郵政系統(tǒng)。

根據美國官方的數據，美國每年補貼中國的郵政小包達3億美元。聯邦快遞南希·斯帕克斯（Nancy Sparks）稱，萬國郵政聯盟的稅率結構基本上是一個“富人替窮人買單” 的系統(tǒng)：從貧國家發(fā)貨到富國家時，消費者只需要支付較少的運費。

假如未來進行談判，美國提高價格、降低補貼，從美國自身來看也是為了爭取公平，畢竟美國覺得世界最發(fā)達國家稱謂，不如美國也是發(fā)展中國家說法來的實在。

二、跨境物流御風而起，海外倉漸成主流

近年來隨著跨境電商行業(yè)B2C領域進入萬億級交易規(guī)模，伴隨而來的跨境物流也迎來了極大發(fā)展契機，同時各種物流模式橫跨國界、日益完善成熟。從2016年以來跨境電商已經形成了專線物流、海外倉模式（包括亞馬遜FBA)、國際商業(yè)快遞、郵政小包四種模式。

其中郵政小包模式盛行在跨境電商早期萌芽階段，尤其是2007年-2013年之間，迫于物流方式單一、電商購物需求層次較低，跨境電商當時對于郵政小包模式比較依賴，主要品類也局限在體積小、客單價低、對時效性要求不高的小商品、廉價服飾、3C配件等領域。

隨著跨境電商行業(yè)日益壯大，從2014年后步入高速發(fā)展階段，交易額指數型增長，大體積、高附加值、高質量產品不斷融入跨境電商的通道，與之匹配的跨境電商物流行業(yè)不斷創(chuàng)新，以FBA為代表的海外倉模式順應消費者實時購物需求成為主流模式，專線物流作為輔助模式日益完善，郵政小包已經成為過去式。

由此可見美國本次退群對跨境電商行業(yè)影響沒有如網傳的巨大沖擊，當前僅僅是美國“啟動退出萬國郵聯程序”，而程序的進展尚未可知，至少影響不是即時性的，即便“美國退群”被坐實，也并不會對所有跨境電商賣家都產生直接影響，因為其影響的范圍僅限于“采用郵政系統(tǒng)發(fā)貨的小包裹”且“以美國市場為主”，滿足這兩個條件的從業(yè)者相對較少，當前的大部分賣家都在采取多平臺多站點多國家多渠道多元化物流的方式經營。

“精品化開發(fā)，精細化運營，全球化布局”的跨境電商企業(yè)未來不可阻擋！

三、跨境電商行業(yè)去蕪存菁、不斷進化，引領中國制造走向世界

2018年10月18日，有棵樹與天澤信息（股票代碼：300209）重大資產重組獲中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2018年第48次工作會議審批通過。本次交易中，天澤信息通過發(fā)行股份及支付現金的方式購買有棵樹99.9991%股份，交易對價34億元。交易完成后，有棵樹將成為天澤信息的控股子公司。從交易金額來看，截至發(fā)稿此次交易為2018年創(chuàng)業(yè)板上的第一大三方并購案例。

此次并購成功說明了資本市場對于跨境電商行業(yè)寄予厚望。伴隨著“一帶一路”倡議和全球經貿一體化的深度融合，2018年，中國跨境電商市場繼續(xù)保持良好的增長勢頭，跨境電商交易規(guī)模持續(xù)擴大，在我國出口貿易中所占比重越來越高。

當前跨境電商行業(yè)正處于粗放型野蠻發(fā)展向精細化規(guī)范提升的階段，行業(yè)未來的集中度將進一步提升，在這個過程中美國啟動退出萬國郵政聯盟（UPU）的程序，將會導致該行業(yè)中非主流模式參與者的加速淘汰，單價低、小作坊、運輸耗時久的郵政跨境電商賣家面臨轉型壓力，對于在全球布局海外倉、注重品質和品牌的賣家則是優(yōu)勝劣汰的發(fā)展機遇，有利于去蕪存菁、行業(yè)進化。

物競天擇、適者生存，盡管面臨貿易政策、物流方式、匯率波動等因素的挑戰(zhàn)，全球電商的市場空間仍在，跨境電商的增長邏輯仍然不變。中國作為世界供應鏈的中心、“世界工廠”，幾乎制造了全球日用品平均60%以上的產能，但理論上中國需求只占到全球的19%，那么還有40%多的產能必然要釋放。中國產品出海、品牌出海是必然趨勢。一方面在供給端上，中國供應鏈高性價比的產能對外的不斷釋放，一方面在需求端上，海外市場線上對線下的逐步替代，那么跨境電商恰好是串聯供給與需求的最佳商業(yè)模式，行業(yè)持續(xù)增長的趨勢仍在。