彭蕾卸任螞蟻金服，專注Lazada，東南亞電商市場(chǎng)的機(jī)會(huì)真的這么大？

最近的大新聞之一就是阿里巴巴上個(gè)月中旬通過向東南亞最大B2C電商平臺(tái)Lazada追加 20 億美元的投資，對(duì)該公司持股比例提升至83%，同時(shí)宣布阿里內(nèi)部的重量級(jí)人物，螞蟻金服創(chuàng)始人彭蕾將出任Lazada的CEO。就在本周一(4月9日)阿里又突然宣布彭蕾卸任螞蟻金服董事長(zhǎng)，專注管理東南亞電商Lazada，阿里對(duì)拓展東南亞電商市場(chǎng)的野心和決心可見一斑。也許你也聽說過東南亞電商市場(chǎng)的激烈拼殺，那市場(chǎng)究竟是怎么一回事呢？今天就和墨騰一起來聊聊吧。

快速發(fā)展但市場(chǎng)空間依然巨大

雖然在之前的幾年，東南亞主要國(guó)家電商市場(chǎng)的年增長(zhǎng)都超過了20%，尤其在最近兩年中，阿里巴巴、騰訊、亞馬遜和臉書先后以不同的形式加大對(duì)該市場(chǎng)的投入，但我們不得不說東南亞電商市場(chǎng)還有很大的空間可以挖掘。

我們來看一組數(shù)據(jù)：整個(gè)東南亞地區(qū)有6.4億人口，其中印度尼西亞人口超過2.6億，是東南亞最有市場(chǎng)潛力的的國(guó)家，但直到現(xiàn)在，東南亞的電商銷售額在社會(huì)整體零售額的占比僅在 1% 到 2% 之間，其中在印尼，電商占比社會(huì)總零售額僅為 1.2%，而同期中國(guó)電商占社會(huì)消費(fèi)品零售總額已經(jīng)達(dá)到 15.5%，東南亞市場(chǎng)的商業(yè)空間有多大不言而喻。

接下來我們來分析和預(yù)測(cè)一下東南亞電商市場(chǎng)主要的幾股勢(shì)力~

阿里巴巴系

最近兩年，阿里巴巴對(duì)東南亞電商市場(chǎng)是不留余地的投入，去年 8 月宣布 1.1 億美金領(lǐng)投 Tokopedia，再加上上個(gè)月宣布對(duì) Lazada 追加 20 億美金的投入，我們相信阿里巴巴在東南亞的布局已經(jīng)逐漸清晰：

電商主體：通過東南亞最大 B2C 電商品牌 Lazada，印尼最大 C2C 電商品牌 Tokopedia等搭建電商業(yè)務(wù)平臺(tái)，通過各種激勵(lì)手段教育市場(chǎng)，獲得更多電商用戶。

電子支付：以螞蟻金服合并 Lazada 的 HelloPay(去年四月合并完成)，把阿里巴巴在中國(guó)獲得的大量支付技術(shù)轉(zhuǎn)移到東南亞，并以 Lazada的主體處理各國(guó)支付牌照等等的棘手問題;同時(shí)以戰(zhàn)略合作的方式，把中國(guó)成功的支付理念、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)移給本地合作伙伴，形成對(duì)用戶支付場(chǎng)景的合圍。比如上個(gè)月螞蟻金服宣布與印尼 Emtek 集團(tuán)聯(lián)合推出電子錢包 DANA，為 5000 萬的印尼 BBM(印尼為黑莓通訊產(chǎn)品 BBM 全球第一大市場(chǎng)，并為印尼最重要的通訊 APP之一)用戶提供數(shù)字支付和金融服務(wù)體驗(yàn)。

物流體系：以 Lazada 自建物流體系與區(qū)域關(guān)鍵物流公司資源結(jié)合(比如阿里巴巴入股的SingPost)，以電商為基礎(chǔ)發(fā)展東南亞物流業(yè)務(wù)，以待時(shí)機(jī)成熟推進(jìn)菜鳥物流體系的轉(zhuǎn)移。

流量入口：市場(chǎng)初期，電商業(yè)務(wù)還不被大眾用戶所接受，擁有重要流量入口就擁有了每天觸及用戶的條件，從而不僅可以推廣電商APP，也可以把最新的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)同步到用戶那里。從另一個(gè)角度來說，自己控制著流量管道，不僅可以保證推廣的質(zhì)量，也可以節(jié)省不少去第三方流量平臺(tái)購(gòu)買用戶的推廣成本。阿里巴巴旗下的 UC 瀏覽器和 UC 新聞扎根印尼多年，尤其是 UC 瀏覽器在印尼擁有超過 50% 市場(chǎng)份額，已經(jīng)是印尼用戶重要的流量入口。

云服務(wù)：阿里云進(jìn)入東南亞已經(jīng)比較久了，以新加坡為基點(diǎn)開始了向其他市場(chǎng)的擴(kuò)張(比如 3 月 15 日在印尼開服上線)，相信以 Lazada等既有業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，阿里云在東南亞也會(huì)有一番作為。

墨騰相信已經(jīng)布局了電商平臺(tái)、電子支付、物流體系、流量入口和云業(yè)務(wù)的阿里巴巴必將是東南亞電商市場(chǎng)未來重要的一股勢(shì)力。

騰訊系

在東南亞曾經(jīng)有兩家電商公司號(hào)稱過市場(chǎng)第一：一家自然是Lazada，另一家就是 SEA(上市前叫 Garena)旗下的 Shopee 了，當(dāng)然大家可能都知道，騰訊持有 SEA 39.7% 的股份。此外，騰訊持最大股份的京東，也逐漸成長(zhǎng)為東南亞電商的重要玩家。墨騰的部分成員 2016 年在雅加達(dá)做流量方面的業(yè)務(wù)，親歷了騰訊系的京東在當(dāng)時(shí)開始印尼業(yè)務(wù)時(shí)的來勢(shì)洶洶，市場(chǎng)初期炒高了印尼重要媒體的廣告價(jià)格，當(dāng)時(shí)印尼主流媒體出現(xiàn)了大量 JD.ID上線的推廣。除此以外，騰訊還直接投資或通過京東投資了 Go-Jek、Traveloka、Pomelo Fashion 以及 Tiki.vn 等電商業(yè)務(wù)生態(tài)內(nèi)的公司，進(jìn)一步加大了對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的控制力。

亞馬遜

中國(guó)的科技巨頭來勢(shì)洶洶，亞馬遜怎么會(huì)坐以待斃?

2017 年 12 月，亞馬遜終于坐不住了，在新加坡推出了 Prime membership 服務(wù)，為新加坡用戶提供各種品類商品的免費(fèi)直郵服務(wù)。新加坡用戶購(gòu)買亞馬遜上的商品已久，以前只有消費(fèi)滿 125 美金才可以免國(guó)際郵費(fèi)，但上線 Prime membership 后，只需要每年繳納 99 美元即可使用一年免費(fèi)郵寄服務(wù)。此外，我們需要提到亞馬遜云服務(wù)(AWS)在東南亞有很大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，未來亞馬遜不管是選擇收購(gòu)本地的電商公司，還是決定自身電商平臺(tái)直接進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，完成布局的亞馬遜云服務(wù)都可以為其提供極大的支持。

值得一提的是，很多朋友都以為，亞馬遜目前在東南亞雷聲大雨點(diǎn)小，但是這正是亞馬遜一貫的策略。作為美國(guó)公司，亞馬遜其實(shí)在大的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)發(fā)展，有一些政策的局限性需要突破，所以在此同時(shí)，亞馬遜會(huì)通過各種手段(比如比價(jià)平臺(tái))去了解當(dāng)?shù)赜脩舻牧?xí)慣、產(chǎn)品和SKU 的配合、賣家的生態(tài)系統(tǒng)等等。一旦政府準(zhǔn)入的問題解決， 亞馬遜會(huì)快速且有策略地推進(jìn) - 在中東這一年多來的動(dòng)作，已經(jīng)再次證實(shí)了這一點(diǎn)。

墨騰認(rèn)為，亞馬遜在東南亞目前也在處于蓄勢(shì)待發(fā)的階段 - 很可能也是一發(fā)不可收拾。

臉書

墨騰之前評(píng)論過的臉書的在線交易商城(C2C模式)，在去年7月泰國(guó)上線之后，今年 2 月也終于在新加坡落地了。Emarketer 上調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在東南亞仍然有 30% 的用戶通過社交媒體網(wǎng)站完成電商交易，大量的賣家通過臉書和 Instagram 發(fā)布商品信息和照片，買家看中滿意的商品后，雙方聯(lián)系好線下現(xiàn)金完成交易。在如此強(qiáng)烈的用戶行為的基礎(chǔ)下，墨騰相信，如果臉書能充分利用好自己三維產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)(東南亞用戶每天打開臉書和 Instagram 的次數(shù)和在線時(shí)間都非常多)，降維打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也有機(jī)會(huì)成為東南亞電商的重要一環(huán)。

市場(chǎng)預(yù)測(cè)總結(jié)

在一個(gè)電商銷售額占社會(huì)整體零售額僅 1% 到 2% 之間的市場(chǎng)里，要說誰最后將勝出還為時(shí)尚早。在東南亞這個(gè)原始的市場(chǎng)環(huán)境里，即使是暫時(shí)領(lǐng)先的 Lazada 和 Shopee，扮演的只是探索者而非征服者的角色。未來的幾年巨頭角力，我們相信市場(chǎng)的格局將會(huì)逐漸的明晰，阿里系、騰訊系、亞馬遜和臉書都有機(jī)會(huì)成為市場(chǎng)的重要一環(huán)，而本地的一些玩家比如 Carousell，Bukalapak 等可能會(huì)陸續(xù)地選擇站隊(duì)。

市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析

巨頭開始布局，投入市場(chǎng)并教育用戶對(duì)中小玩家來說不是一件壞事，以國(guó)內(nèi)的先例，在全品類電商平臺(tái)即將成熟的階段，垂直電商就迎來了發(fā)展的黃金時(shí)期。不難想象，全品類電商投入巨資，教育了市場(chǎng)并且搭建了電商基礎(chǔ)設(shè)施，而在好多門類又不能做到很精細(xì)化的深耕，那么垂直電商的領(lǐng)域就是市場(chǎng)新玩家的優(yōu)先選擇了。

寫在最后

擁有較大的人口基數(shù)，極其年輕的人口結(jié)構(gòu)，以及近年來較快的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，東南亞市場(chǎng)一直被認(rèn)為是電商行業(yè)的又一塊潛在沃土，但目前的挑戰(zhàn)還是不小：東南亞各國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、語言等比較碎片化;電商基礎(chǔ)設(shè)施還有較大提升空間;電商從業(yè)人數(shù)不足;線上支付普及率很低;部分國(guó)家政治不穩(wěn)定等等。但隨著巨頭帶頭，各路玩家的持續(xù)投入，墨騰相信電商市場(chǎng)會(huì)持續(xù)的發(fā)展。未來幾年將是東南亞平臺(tái)電商發(fā)展的黃金期，而全品類平臺(tái)電商即將成熟前，又將迎來垂直電商的爆發(fā)期。墨騰創(chuàng)投認(rèn)為無論是做為國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)還是投資人，在這個(gè)階段找好位置先卡位，找到市場(chǎng)感覺，培養(yǎng)區(qū)域電商人才，都是最為重要的。

這么大的市場(chǎng)大風(fēng)一定會(huì)來，卡好位置，待勢(shì)頭起來跟風(fēng)一起飛是最優(yōu)選擇。

（來源：墨騰創(chuàng)投）

以上內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表雨果網(wǎng)立場(chǎng)！轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。