向順豐看齊？韻達作價180億元借殼新海股份

新海股份7月1日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，實現(xiàn)上海韻達貨運有限公司（簡稱“韻達貨運”）借殼上市，后者交易作價180億元。交易完成后，上市公司將轉(zhuǎn)型進入快遞物流行業(yè)，同時實際控制人將變更為聶騰云和陳立英夫婦。

根據(jù)重組方案，公司以截至擬置出資產(chǎn)評估基準日全部資產(chǎn)及負債，與韻達貨運全體股東持有的韻達貨運100%股權(quán)的等值部分進行置換。重大資產(chǎn)置換交易對方取得置出資產(chǎn)后，轉(zhuǎn)讓給上市公司原控股股東黃新華或其指定的第三方。

其中，擬置出資產(chǎn)初步作價6.61億元，擬置入資產(chǎn)初步作價180億元，兩者差額為173.39億元。差額部分由公司以發(fā)行股份的方式自韻達貨運全體股東處購買。按照本次發(fā)行股票價格19.79元/股計算，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為87614.96萬股。

此次交易完成后，上市公司總股本預(yù)計將由1.50億股增至10.26億股，其中聶騰云、陳立英夫婦及一致行動人直接和間接共持有公司總股本的70.12%。上海羅頡思將成為公司控股股東，聶騰云和陳立英夫婦將成為公司實際控制人。

公告稱，韻達貨運是國內(nèi)領(lǐng)先的知名快遞物流企業(yè)，在“韻達+”發(fā)展理念的引領(lǐng)下，韻達貨運以科技為驅(qū)動力、以大數(shù)據(jù)能力為載體，通過多樣化的快遞產(chǎn)品、最后一公里、末端100米的配送和信息化技術(shù)的建設(shè)，致力于構(gòu)建以快遞為核心，涵蓋倉配、云便利、跨境物流和智能快遞柜為內(nèi)容的綜合服務(wù)物流平臺。

未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年3月31日，韻達貨運總資產(chǎn)為45.87億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益28.07億元。此外，其2013年度、2014年度、2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入43.03億元、46.66億元和50.53億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.70億元、4.25億元和5.33億元。

根據(jù)上市公司與韻達貨運股東上海羅頡思、聶騰云、陳立英等補償義務(wù)人簽署的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，補償義務(wù)人承諾，韻達貨運在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報表范圍扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.30億元、13.60億元和15.60億元。

新海股份表示，通過此次交易，上市公司將置出盈利規(guī)模較小、缺少突破性的持續(xù)成長能力的業(yè)務(wù)，置入盈利能力較強、成長性高的快遞業(yè)務(wù)，實現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。這有利于公司改善業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況，增強持續(xù)盈利能力，提高資產(chǎn)質(zhì)量，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，從而保障上市公司股東的利益。

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