數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代黑馬：馬來西亞支付市場新趨勢

關(guān)鍵洞察

87%以上的馬來西亞在線購物者是年齡50歲以下的中年和青年人群。

超過41%的購物者認(rèn)為提升自助結(jié)賬體驗是改善購物體驗的關(guān)鍵。有18%的消費(fèi)者表示，對支付安全性的擔(dān)憂是阻礙他們網(wǎng)購下單的主要因素。

2029年，電商市場用戶數(shù)量預(yù)計達(dá)1900萬人。

使用數(shù)字支付的用戶數(shù)量將在2024年至2028年間增長35.45%，預(yù)計2028年數(shù)字支付用戶數(shù)量超3000萬人。

Antom收單服務(wù)，全面覆蓋馬來西亞市場 99%的最受歡迎支付方式。

與馬來最強(qiáng)數(shù)字錢包Touch'n Go深度合作，支持小程序、定制化營銷及引流服務(wù)。

世界知名的熱帶天堂，

全球主要的新興市場之一，

東盟經(jīng)濟(jì)體中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)軍者之一，

人均GDP在東南亞位于第一梯隊…… 

你猜到是哪一個國家了嗎？

它就是，馬來西亞。

那么，關(guān)于馬來西亞你還知道多少？

馬來西亞消費(fèi)者有哪些獨(dú)特的消費(fèi)習(xí)慣？

他們通常用什么方式支付？

企業(yè)出海到馬來西亞，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析馬來西亞市場！

馬來西亞概況

馬來西亞市場概況

馬來西亞擁有3456萬人口，性別比例相對均衡，其中近69.8%為勞動人口，年齡在15-64歲。官方語言為馬來語，英語的使用也較為普及。

作為東南亞的第四大經(jīng)濟(jì)體，馬來西亞2023年GDP超過4156億美元，同比增長3.68%。人均GDP與中國水平相當(dāng)。近年來，馬來西亞電商市場規(guī)模高速增長，據(jù)GlobalData的預(yù)測顯示，馬來西亞電商市場預(yù)計將在2024年至2028年期間以8.5%的復(fù)合年增長率增長，到2028年達(dá)到671億馬來西亞林吉特（147億美元）。

馬來西亞的儲蓄賬戶使用/持有率73%，信用卡使用/持有率43%。

看完馬來西亞的市場概況，讓我們來看看馬來西亞的經(jīng)濟(jì)概況。

馬來西亞經(jīng)濟(jì)概況

2023年馬來西亞人口近七成為15-64歲的人群，這也是消費(fèi)的主力人群。服務(wù)業(yè)是馬來西亞第一產(chǎn)業(yè)，占比53.5%。失業(yè)率自2021年以來持續(xù)降低，在2023年降到3.86%，和全球幾個較大的經(jīng)濟(jì)體相比，失業(yè)率較低。

此外，馬來西亞也是一個進(jìn)口大國。2023年，馬來西亞的商品進(jìn)口額已經(jīng)高達(dá)2658億美元，主要進(jìn)口的商品為電氣和電子設(shè)備。而中國已連續(xù)13年成為馬來西亞最大貿(mào)易伙伴，是最大的進(jìn)口來源國。

馬來西亞消費(fèi)趨勢

馬來西亞政府和馬來西亞央行發(fā)布消息稱，2024年第二季度馬來西亞GDP同比增長5.9%，超出市場預(yù)期與馬政府上個月發(fā)布的初步預(yù)測值。經(jīng)濟(jì)增長是由強(qiáng)勁的家庭支出、積極的勞動力市場狀況以及出口和投資復(fù)蘇推動的。那么，讓我們看看馬來西亞以家庭為單位的收入與支出情況：

可以看到，2022年馬來西亞家庭年收入約23244美元，其中以工資薪金為大頭；而支出中，住房和家庭設(shè)施排名第一，占支出的22%。

了解完馬來西亞家庭的收入支出情況，我們來了解下馬來西亞的實體零售和電子商貿(mào)的當(dāng)前情況。

實體零售

根據(jù)Mordor Intelligence的報告，過去幾十年來，馬來西亞零售業(yè)一直是對該國GDP貢獻(xiàn)最大的行業(yè)之一。

2024年馬來西亞零售市場規(guī)模估計為896.6億美元，預(yù)計到2029年將達(dá)到1196.4億美元，在預(yù)測期內(nèi)（2024-2029年）復(fù)合年增長率為5.94%。

電子商務(wù)

GlobalData的首席銀行和支付分析師Ravi Sharma表示，馬來西亞是東南亞增長最快的電商市場之一，這得益于互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的普及、安全在線支付系統(tǒng)的廣泛使用以及網(wǎng)購人數(shù)的不斷增加。

在馬來西亞，2023年，網(wǎng)上購物的用戶已達(dá)976萬，而據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，這個數(shù)字將達(dá)到1161萬，增幅達(dá)到19%。

據(jù)預(yù)測，馬來西亞電子商務(wù)市場商品交易總額在2025年有望達(dá)到160億美元。2023年，馬來西亞電子商務(wù)用戶平均消費(fèi)金額為704美元，據(jù)預(yù)測在接下來的兩年內(nèi)仍會持續(xù)增長。

看完這些數(shù)據(jù)，我們了解到馬來西亞巨大的電子商務(wù)市場潛力。那么馬來西亞的電子商務(wù)用戶都有哪些特點(diǎn)呢？讓我們通過一些數(shù)據(jù)繼續(xù)分析一下。

馬來西亞的在線消費(fèi)者主要集中在50歲以下的中年和青年人群，占總數(shù)的87.8%。女性購物群體比例略高于男性，占比約50.7%。馬來西亞八成以上客戶都通過智能手機(jī)訪問電子商務(wù)，而一小部分客戶使用個人電腦。

根據(jù)2023年在馬來西亞進(jìn)行的一項調(diào)查顯示，約24.77%的受訪者表示他們每月進(jìn)行一次在線購物，約11.39%的受訪者表示他們一周進(jìn)行多次在線購物。

那么馬來西亞人都在網(wǎng)上進(jìn)行哪些電商活動呢？約66.6%的受訪者表示，他們在電商活動中購買過服務(wù)或產(chǎn)品。

免費(fèi)配送是他們選擇網(wǎng)購的最主要驅(qū)動力。

阻礙馬來西亞消費(fèi)者進(jìn)行線上購物的最大因素是缺少產(chǎn)品質(zhì)量保證。同時，有18%的消費(fèi)者表示對支付安全性的擔(dān)心也是阻礙他們網(wǎng)購下單的因素。改善快遞選項和自助結(jié)賬體驗是提升整體購物體驗的兩個關(guān)鍵方面。

馬來西亞消費(fèi)者網(wǎng)上購物購買最頻繁的商品是服裝、化妝品和身體護(hù)理以及鞋履。另外，69%的消費(fèi)者認(rèn)為購物評論非常有幫助；63%的消費(fèi)者當(dāng)有重大采購計劃時，會先在網(wǎng)絡(luò)上搜索一下；41%消費(fèi)者在下單時，傾向于快遞運(yùn)輸。

通過以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，馬來西亞消費(fèi)者喜愛網(wǎng)上購物。你是不是會好奇，除了網(wǎng)上購物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

數(shù)字化行為

根據(jù)Statista提供的最新數(shù)據(jù)表明，2024年馬來西亞互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到3400萬人，整體互聯(lián)網(wǎng)普及率高達(dá)98%。那么，這么多網(wǎng)民，他們上網(wǎng)都在干什么？

截至 2023 年第三季度，馬來西亞互聯(lián)網(wǎng)用戶每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時間約為 8小時 17 分鐘。尤其是16至24歲年齡段的年輕人，在線時間較長，主要用于觀看電視、使用社交媒體和收聽流媒體音樂。

這么大的數(shù)字化群體，他們對于數(shù)字支付的接受程度如何呢？

2024年，數(shù)字支付在馬來西亞的滲透率為67.4%，同比增長10.5%。這一趨勢表明，馬來西亞民眾對于數(shù)字支付的接受度非常高。根據(jù)2022年的一項調(diào)研顯示，馬來西亞消費(fèi)者使用數(shù)字支付最主要的用途是在線購物，其次是支付賬單、親朋轉(zhuǎn)賬。

支付市場現(xiàn)狀

馬來西亞數(shù)字支付的用戶數(shù)量過去幾年持續(xù)增長。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)預(yù)測，使用數(shù)字支付的用戶數(shù)量將在2024年至2028年間增長35.45%，預(yù)計將在2028年達(dá)到超3100萬用戶，創(chuàng)下新高。

如下圖所示，馬來西亞消費(fèi)者如此青睞數(shù)字支付的最大原因就是方便、使用簡單，消費(fèi)者無需攜帶現(xiàn)金和信用卡便可輕松完成支付。

根據(jù)IDC的調(diào)查顯示，81%的商家接受卡支付，緊隨其后的是貨到付款、銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包等支付方式。先買后付接受度仍有待提高。隨著數(shù)字支付用戶的增長，馬來西亞商家如果能夠增加對數(shù)字錢包的支持，將有助于把握市場機(jī)遇，提升盈利能力。

前面我們發(fā)現(xiàn)馬來西亞消費(fèi)者使用數(shù)字支付時，最主要的用途是在線購物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

我們看到，如上圖所示，2023 年，銀行轉(zhuǎn)賬仍是電商中最受歡迎的支付方式，其次是數(shù)字錢包和卡。

下面，我們圍繞銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包、卡等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

銀行轉(zhuǎn)賬在馬來西亞受歡迎的根本原因在于該國安全的支付系統(tǒng)——金融流程交換（FPX）。FPX由馬來西亞國家銀行的支付網(wǎng)絡(luò)有限公司（PayNet）運(yùn)營，旨在為消費(fèi)者提供安全便捷的服務(wù)。

為了進(jìn)一步便利馬來西亞的銀行轉(zhuǎn)賬，PayNet于2018年與該國主要銀行合作推出了DuitNow。DuitNow是一個實時支付平臺，使馬來西亞人能夠通過手機(jī)或國家身份證號碼即時、安全地轉(zhuǎn)賬。DuitNow于2019年增加了國家二維碼標(biāo)準(zhǔn)（QR）。由PayNet建立的DuitNow QR被設(shè)立為馬來西亞的國家QR標(biāo)準(zhǔn)。DuitNow進(jìn)一步推動了馬來西亞銀行轉(zhuǎn)賬的增長，馬來西亞國家銀行在2021年記錄到DuitNow QR的商戶注冊量增長了59.4%。到2021年底，DuitNow QR的商戶注冊總數(shù)達(dá)到了110萬個。

2023年，馬來西亞的移動銀行交易額約為 1.4萬億馬來西亞林吉特，較上一年增長26.7%。馬來西亞銀行總資產(chǎn)規(guī)模排名前三的銀行包括Maybank，CIMB和Public Bank。

盡管銀行轉(zhuǎn)賬和卡支付是馬來西亞最受歡迎的支付方式，數(shù)字錢包在該國也逐漸嶄露頭角。根據(jù)Statista對數(shù)字支付的調(diào)查，使用數(shù)字錢包的受訪者比例從2019年第一季度的15%飆升至2022年第一季度的68%。馬來西亞數(shù)字錢包的用戶群，2022年就達(dá)到了1780萬，占馬來西亞總?cè)丝诘?1.5%。在 2023 年，50%的馬來西亞消費(fèi)者每周都會使用數(shù)字錢包，數(shù)字錢包交易額達(dá)到1067億林吉特。詳情可見下圖：

馬來西亞有眾多數(shù)字錢包，哪些數(shù)字錢包最受當(dāng)?shù)叵M(fèi)者歡迎呢？見下圖：

根據(jù)Statista在2023年的一項調(diào)研顯示，88%的受訪者表示在過去三個月內(nèi)使用過Touch 'n Go，是最受歡迎的電子錢包，MAE by Maybank2的使用概率也較高。

馬來西亞的信用卡和借記卡使用率逐年上升，越來越多的消費(fèi)者選擇使用卡片進(jìn)行在線和線下支付。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，馬來西亞的信用卡持卡人數(shù)量超過 1000萬。IDC報告預(yù)計至2026年，馬來西亞的卡使用率將保持穩(wěn)定，預(yù)計將占該國電子商務(wù)總交易價值（GTV）的36%至42%。

馬來西亞的卡品牌以Visa和萬事達(dá)為主：

如圖所示，2022 年，馬來西亞信用卡支付交易額約為3157億林吉特，而馬來西亞借記卡支付交易額約為79.2億林吉特。

了解了馬來西亞的銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包、卡支付方式后，我們再來看下另外兩種在馬來西亞占比很高的支付方式：先買后付和貨到付款。

先買后付在馬來西亞的支付市場中是一種相對新興的支付方式，與全球其他國家類似，BNPL在馬來西亞特別受到年輕一代的青睞，這種支付方式方便、靈活，并且通常不收取高額利息或服務(wù)費(fèi)。

根據(jù)IDC的報告，2023年有超過6百萬馬來西亞消費(fèi)者使用過BNPL的支付方式，BNPL交易量達(dá)到了3.9億美元。預(yù)計到2026年，這一數(shù)字將達(dá)到9億美元。

馬來西亞的主要BNPL參與者包括Atome、FavePay Later、ShopBack Pay Later（前身為hoolah）和Mr Pay Later。

盡管現(xiàn)金使用在馬來西亞如今已不再像以往那樣普遍，但根據(jù)PayNet的《2022年數(shù)字支付洞察研究》，至少有48.4%的馬來西亞人仍在日常消費(fèi)中使用現(xiàn)金。

PayNet指出，現(xiàn)金使用在非城市地區(qū)尤其常見，在這些地區(qū)，至少63.5%的人口仍然使用現(xiàn)金進(jìn)行支付。然而，在城市地區(qū)，僅有36.2%的人使用現(xiàn)金。

支付趨勢及未來發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對東南亞支付市場的調(diào)研，過去12個月馬來西亞的支付趨勢如下：

●銀行轉(zhuǎn)賬和卡支付多年來一直在馬來西亞支付市場占據(jù)重要地位，但其在電商交易總額中的比例到2028年會減少6%。

●相反，數(shù)字錢包在電商交易總額中的比例到2028年會增加6%。部分原因是許多支付服務(wù)提供商正在開發(fā)廣泛的生態(tài)，提供促銷和忠誠度獎勵系統(tǒng)等各種好處。

●先買后付作為新興的支付方式也在持續(xù)增長。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，商家認(rèn)為以下支付方式對未來很關(guān)鍵：

●大多數(shù)商家認(rèn)為人工智能、加密貨幣和先買后付是未來業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵。

●商家應(yīng)關(guān)注支持AI、加密貨幣和BNPL功能的支付平臺，以在安全性、電子身份驗證（eKYC）以及營收優(yōu)化等方面實現(xiàn)更好的效果，從而推動未來業(yè)務(wù)發(fā)展。

Antom在馬來西亞有多強(qiáng)

●Antom收單服務(wù)，全面覆蓋馬來西亞市場99%的最受歡迎支付方式

● 深耕馬來市場，為您提供定制化出海支付策略及服務(wù)

● 與馬來最強(qiáng)數(shù)字錢包Touch'n Go深度合作，支持小程序、定制化營銷及引流服務(wù)

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Antom在馬來西亞支持的支付方式

Antom在馬來西亞支持的支付產(chǎn)品及能力

與Antom展開合作

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（來源：Antom）

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