泰國支付市場，你不知道的事！

66.9%的泰國消費者會每周進行線上購物，為亞太地區(qū)第一名；92%的泰國消費者過去六個月內(nèi)在網(wǎng)上進行過購物。

銀行轉(zhuǎn)賬是最受歡迎的支付方式，其次為數(shù)字錢包。

泰國消費者在電子產(chǎn)品上的支出最多；最感興趣的消費品是服裝。

阻礙泰國消費者進行網(wǎng)上購物的最大因素是支付信任度。

最受泰國消費者歡迎的購物體驗是自助買單流程。

三分之二的在線購物通過移動設(shè)備完成。

Antom 收單服務(wù)可支持商戶全面覆蓋泰國市場 99% 的支付方式。

最近很多創(chuàng)業(yè)者聊到出海，

聊著聊著，就會聊到泰國。

為什么？

因為距離、歷史、文化等等原因，

泰國是很多創(chuàng)業(yè)者出海的第一站。

那么問題來了——

泰國到底是什么樣的國家？

泰國人有什么樣的消費習(xí)慣？

他們習(xí)慣怎么支付？

企業(yè)出海到泰國，到底要如何收款？

今天，我們就用一篇文章，

來解答你所有關(guān)于泰國的疑惑??

泰國概況

泰國是東盟里人口第四大的國家，約為7160萬人口。泰國人中中年人口較多，43%的人的年齡在25-54歲。語言以泰語為主，英語普及率低。

作為東南亞的第二大經(jīng)濟體，GDP超過5000億美元，較去年增長2.7%。電商購物人群占總?cè)丝诘?2%，電商市場復(fù)合年增長率也達到了11%。

泰國的銀行存款用戶占比96%，信用卡用戶占比11%。

介紹完泰國的整體概況，接下來我們看看泰國的經(jīng)濟概況。

泰國經(jīng)濟概況

通過數(shù)據(jù)我們看到，泰國人口總數(shù)的69.27%為15-64歲的人群，這也是消費的主力人群。失業(yè)人口相對比例很低，只有0.91%。而服務(wù)產(chǎn)業(yè)當之無愧的為泰國第一產(chǎn)業(yè)，占比56.19%。

此外，泰國也是一個進口大國，進口相關(guān)數(shù)據(jù)見下圖：

我們可以看到，2023年，泰國的貨物進口額已經(jīng)高達289.75億美元。其中主要進口的商品為制造品，有192.5億美元之多。

以上就是泰國的整體概況，相信通過這些數(shù)字，你心里應(yīng)該對泰國到底是一個什么樣的國家有了個大概了解。那么接下來我們就來更進一步了解，泰國人的消費情況。

泰國消費趨勢

首先我們看看泰國以家庭為單位的收入與支出情況：

可以看到，2023年上半年家庭每月平均收入29502泰銖，其中仍然以工資和薪金為大頭，占比43.8%；而支出中，食品及非酒精飲料以33.7%排名第一。

了解完泰國家庭的消費支出情況，我們來了解下泰國的實體零售和電子商貿(mào)的當前情況。

根據(jù)歐睿信息咨詢有限公司(Euromonitor International)的數(shù)據(jù)進行分析得出，預(yù)計2024年，泰國整體零售業(yè)將較2023年增長8%，而其中電子商貿(mào)預(yù)計增長16%。

實體零售

作為東南亞重要的經(jīng)濟體之一，泰國的零售市場正在迅速發(fā)展，泰國的購物體驗主要集中在購物中心和商場。根據(jù)泰國匯商銀行經(jīng)濟研究院報告，受經(jīng)濟和消費復(fù)蘇拉動，2024年實體店零售額將恢復(fù)到疫情前水平，無店鋪零售額也將持續(xù)增長。

電子商務(wù)

泰國是東南亞第二大電子商貿(mào)市場，商品交易總額（GMV）達220億美元。預(yù)計到2025年，泰國電子商貿(mào)市場復(fù)合年均增長率將達到13%。此外，媒體公司W(wǎng)e Are Social和Meltwater發(fā)布的《泰國2023年數(shù)碼報告》指出，2022年通過電商平臺購買的消費品中，有65.9%是通過手機下單。

在泰國，2023年，網(wǎng)上購物的用戶已達1515萬，而據(jù)Startista數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，這個數(shù)字將達到1759萬，增幅16%。

2023年，泰國電子商務(wù)用戶平均消費金額已達14000泰銖，而據(jù) Bain & Company 預(yù)測，2025年，泰國電子商務(wù)市場商品交易總額有望超過30億美元。

值得一提的是，亞太地區(qū)的每周網(wǎng)上購物用戶數(shù)比例，泰國名列第一：

泰國人如此熱愛線上購物，那么他們每周都在進行哪些電商活動呢? 見下圖：

了解了他們的商務(wù)活動占比，那他們的使用習(xí)慣又是什么呢？見下圖：

泰國消費者網(wǎng)上購物花費最多的前三類產(chǎn)品是電子產(chǎn)品、食品、飲料，而購買最頻繁的商品則是服裝、鞋子、化妝品和身體護理。另外58%的泰國消費者認為評論很重要，47%的人重大采購前都會先上網(wǎng)搜索下?？聪聛恚呀?jīng)是一群非常成熟的網(wǎng)民了。

面對這群成熟泰國消費者，如何促進他們更多的進行網(wǎng)上下單？而什么因素又會阻礙他們的網(wǎng)上購物行為呢？請看下圖：

如圖所示，優(yōu)惠券和折扣還是非常有效，是最能促進泰國消費者下單的。而阻礙泰國消費者進行線上下單的最大因素，就是支付的信任問題。有39.29%的泰國消費者影響他們網(wǎng)上購物的因素是支付信任。

好了，了解完泰國人的收入支出情況及消費習(xí)慣，你是不是會好奇，泰國人除了網(wǎng)上購物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

數(shù)字化行為

泰國擁有一代以移動設(shè)備為中心、精通科技的數(shù)字化群體。而且泰國在全球數(shù)字化排名中名列前茅。據(jù) DataReportal 的數(shù)據(jù)，2019年移動設(shè)備滲透率高達133%，2023年初的移動滲透率上升至141%，活躍的移動手機連接總數(shù)達到約1.012億。這一趨勢表明，泰國民眾對數(shù)字支付的接受度非常高。

來自 Statista 的數(shù)據(jù)顯示，泰國的互聯(lián)網(wǎng)普及率于2024年達到98%。那么，這么多網(wǎng)民，他們上網(wǎng)都在干什么？

如上圖所示，我們可以看到和全球大多數(shù)網(wǎng)民一樣，還是以上網(wǎng)看信息、看娛樂、玩游戲為主。那么他們的互聯(lián)網(wǎng)使用時長是如何分布的呢？

如上圖所示，泰國人使用互聯(lián)網(wǎng)的時間，平均每天有7.58小時。而按照人群分，Y世代（19-38歲）更是每天要上8.55小時的網(wǎng)。

這么大的數(shù)字化群體，他們對于電子支付的接受程度如何呢？

如圖所示，80%的受訪者表示，他們會使用電子支付。最主要的用途是在線購物，其次是店內(nèi)購物、親朋轉(zhuǎn)賬。

支付市場現(xiàn)狀

目前，泰國已經(jīng)躋身全球最大的實時支付（RTP）市場之一。截止2023年，泰國數(shù)字支付用戶已經(jīng)達到三千萬，預(yù)計2025就將達到三千六百萬。

電子支付基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商PPRO 2023年的數(shù)據(jù)表明，銀行轉(zhuǎn)賬是目前最主要的支付類型，占所有交易中的42%。泰國地區(qū)各類支付方式的市場占比如下：

而泰國商家對于各類支付方式的支持程度如何呢？我們看下圖：

根據(jù)IDC的調(diào)查，有79%泰國商家接受卡支付，緊隨其后的是貨到付款和柜臺支付等支付選擇。

在前文中，我們有發(fā)現(xiàn)泰國消費者使用電子支付時，最主要的用途是在線購物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

我們看到，如上圖所示，2023 年，泰國約有 32% 的電商用戶通過銀行轉(zhuǎn)賬付款，銀行轉(zhuǎn)賬已成為最受歡迎的支付方式。其次是卡及電子錢包。

*為什么泰國的電子支付發(fā)展迅猛？

自2016年以來，泰國政府開始推進數(shù)字經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃，發(fā)布了國家電子支付總體規(guī)劃，旨在將泰國轉(zhuǎn)型為“數(shù)字泰國”，這一轉(zhuǎn)型被稱為泰國4.0革命。

具體有什么措施？

● 引入PromptPay系統(tǒng)，即利用國家身份證和/或電話號碼進行交易

● 擴展電子數(shù)據(jù)采集（EDC）網(wǎng)絡(luò)以減少現(xiàn)金交易

● 實現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)字化

● 建立國家電子支付系統(tǒng)以優(yōu)化福利分配

● 推廣電子支付系統(tǒng)

而且，為了配合國家電子支付總體規(guī)劃，泰國央行（泰國銀行）制定了支付系統(tǒng)路線圖，目標是使數(shù)字支付成為泰國人的首選。

下面，我們就圍繞銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包、卡、現(xiàn)金等支付方式分類逐一介紹其詳情。

泰國的銀行轉(zhuǎn)賬主要使用 PromptPay系統(tǒng)，這是 2017 年推出的一項全國性匯款和電子支付系統(tǒng)。使用此系統(tǒng)，用戶只需要提供其國民身份證號碼或手機號碼即可支付。如今，PromptPay 是泰國領(lǐng)先的數(shù)字支付方式，2023 年注冊用戶數(shù)達 6700 萬。

2023年，泰國移動銀行交易額約為 71.07 萬億泰銖，較上一年有所增長。其中，PromptPay交易額約為47.42萬億泰銖。

數(shù)字錢包是 2022 年電子商務(wù)和 POS 交易中使用率第二高的支付方式。根據(jù) Statista 關(guān)于泰國銷售點 (POS) 支付方式的報告，數(shù)字錢包的使用率從 2017 年的 2% 躍升至 2023 年的 22%。此外，數(shù)字錢包占電子商務(wù)總交易額的 25%。

數(shù)字錢包的用戶群，2020年就達到了1500萬，這占泰國總?cè)丝诘?1%。

2023年，泰國數(shù)字錢包賬戶數(shù)量更是達到了大約1.165億。而交易額，在 2023 年，泰國的電子錢包交易額約為 7134 億泰銖。詳情可見下圖。

另外，據(jù) IDC 信息簡報預(yù)測，到 2028 年，數(shù)字錢包支付將占泰國所有電子商務(wù)支付的 29%。

泰國地區(qū)有眾多數(shù)字錢包，這些數(shù)字錢包的市場份額又是如何呢？見下圖：

TrueMoney 以52.6%的市場占用率遙遙領(lǐng)先Rabbit LINE Pay，ShopeePay等。

卡分信用卡和借記卡兩種。

信用卡在泰國依然是主流的支付方式，盡管泰國的信用卡普及率相對較低，人均借記卡僅為0.77張，信用卡則為0.29張。根據(jù)GlobalData的報告，消費者對信用卡和借記卡的偏好主要源于其提供的獎勵和優(yōu)惠，例如折扣、現(xiàn)金返還及分期付款功能。

在泰國，信用卡不僅是便捷的支付工具，還是短期信貸的有效來源。許多領(lǐng)先金融機構(gòu)向持卡人提供分期付款計劃，通常附以低至幾乎零利息的優(yōu)惠。

泰國的卡品牌以Visa和萬事達為主：

如圖所示，2023 年，泰國信用卡支付交易額約為 2.32 萬億泰銖。而泰國借記卡支付交易額約為 2380 億泰銖。

其他

介紹完銀行轉(zhuǎn)賬、數(shù)字錢包、卡這三種泰國最主要的支付方式后，我們再來介紹下其他。在其他支付方式類型中，占比較高的是先買后付和現(xiàn)金支付這兩類。

●先買后付（Buy Now Pay Later-BNPL）

BNPL ，也就是先買后付，在泰國開始流行。預(yù)計在 2022 年，BNPL在泰國將增長 92.1%，達到 17.152 億美元。根據(jù) IBS Intelligence 的數(shù)據(jù)，到 2028 年，泰國 BNPL 的商品交易總額 (GMV) 預(yù)計將達到 165.299 億美元。

BNPL 對泰國年輕人尤其有吸引力，因為這種分期付款計劃是無息的，不需要信用卡。這讓消費者可以更靈活地以小額、可管理的每月分期付款方式支付購物費用。

●現(xiàn)金

現(xiàn)金一直是泰國支付領(lǐng)域的長期主流，2022 年，現(xiàn)金交易占所有銷售點 (POS) 支付的 50%，與上一年相比下降了 7%。盡管有所下降，但泰國的現(xiàn)金使用份額仍然是亞洲最高的國家之一。盡管泰國人對現(xiàn)金的偏好一直持續(xù)，但政府已采取措施推動該國走向數(shù)字化未來。

好了，終于介紹完幾種支付方式的分類詳情，接下來，讓我們一起展望下泰國的支付趨勢及未來發(fā)展。

支付趨勢及未來發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對東南亞支付市場的調(diào)研，過去12個月泰國的支付趨勢如下：

●泰國商家注意到，分期付款（BNPL）越來越受歡迎。因為在當?shù)匦庞每ú黄占暗那闆r下，這種支付方式很有吸引力。

●盡管法律限制了用加密貨幣支付，但人們對這種支付方式依然很感興趣。

●非接觸式支付的增加意味著泰國正在迅速擺脫現(xiàn)金交易，這對商家的未來計劃非常重要。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，商家認為以下支付方式對未來很關(guān)鍵：

●非接觸式支付、語音支付和跨境支付解決方案是未來發(fā)展的重點。

●泰國的非接觸式支付市場還有很大增長空間，IDC 數(shù)據(jù)表明 2023年泰國只有55%的POS機支持NFC支付，遠低于馬來西亞的93%和新加坡的95%。因此，開發(fā)支持NFC的支付系統(tǒng)對商家來說很有價值。

●考慮到泰國是個熱門旅游目的地，投資跨境支付解決方案能幫助減少海外客戶的交易障礙，從而增加銷售。

Antom在泰國

Antom在泰國有多強

Antom在泰國提供的收單服務(wù)是非常全面且強大的：

● 一次集成，全面覆蓋泰國市場99%的支付方式

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● 深度了解泰國市場，可根據(jù)商戶需求提供貼身定制化服務(wù)

Antom在泰國支持的支付方式

Antom在泰國支持的產(chǎn)品及服務(wù)

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（來源：Antom）

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