物流公司開年：格局正在演變，尋求合作的客戶多了

往年的春節(jié)前后，是跨境物流一年中最為安靜的一段時(shí)間，然而，今年的不少物流公司卻迎來了繁忙的節(jié)后。

深圳某知名物流公司負(fù)責(zé)人告訴雨果跨境，今年的情況跟往年不同的地方在于，賣家主動(dòng)上門尋求合作的現(xiàn)象增加了，“對(duì)于賣家和物流商來說，春節(jié)節(jié)后原本是休整的階段，賣家可能對(duì)一些物流合作商也在進(jìn)行重新篩選與調(diào)整。在經(jīng)歷了過去兩三年頻頻爆發(fā)的亂象后，賣家在選擇合作物流時(shí)變得更加理智和務(wù)實(shí)?！?/span>

該物流公司的經(jīng)歷只是物流行業(yè)的一個(gè)縮影，整個(gè)行業(yè)在經(jīng)歷著新一輪的演化。

1. 行業(yè)的進(jìn)與退

因跨境電商孕育而生的萬億級(jí)行業(yè)正在經(jīng)歷了一場前所未有的變化。

從2021年物流費(fèi)高漲帶來的行業(yè)繁榮，到2022年“過山車式”的價(jià)格急速下滑，給物流行業(yè)帶來了巨大的影響。受各種因素影響，物流價(jià)格在2022年急速下滑。以海運(yùn)為例，有些航線海運(yùn)價(jià)格只有2021年同期的1/4，甚至更低。集裝箱市場也從2021年的“一箱難求”變成了“大量閑置”。

市場“供過于求”，競爭加劇，一些抗風(fēng)險(xiǎn)能力低下，核心競爭力弱的中小物流企業(yè)要么被整合并購，要么被洗牌出局。“小企業(yè)沒有頭部企業(yè)豐富的資源及以及穩(wěn)固的資金流，難以抵抗長期存在的風(fēng)險(xiǎn)，虧損之下，許多跨境物流的玩家即使不甘愿也不得不退出賽道。”有業(yè)內(nèi)人士向雨果透露，深圳中小貨代公司預(yù)計(jì)倒閉過半。

而仍然“活著”的企業(yè)，今年虧損嚴(yán)重，舉步維艱。雨果跨境此前調(diào)研了233家物流企業(yè)，調(diào)研結(jié)果顯示，71%的企業(yè)營收在2022年沒有增長，其中業(yè)績下滑的企業(yè)占比58%，下滑超過50%的占比16%。

圖源：雨果跨境

另一方面，行業(yè)高速增長，行業(yè)也出現(xiàn)了大量不合規(guī)的經(jīng)營行為，部分跨境物流企業(yè)也頻頻“暴雷”，或倒閉或卷款跑路，引發(fā)行業(yè)震蕩。當(dāng)合規(guī)成為跨境物流穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵詞，一些不正規(guī)或者服務(wù)水平不足的物流企業(yè)正被市場淘汰。

退出者眾多，而入局的物流企業(yè)也在變少。從數(shù)據(jù)來看，跨境電商物流行業(yè)企業(yè)總量在2017年到2020年成緩慢上升趨勢，增長速率維持在個(gè)位數(shù)，自疫情爆發(fā)后，跨境電商需求激增，帶動(dòng)跨境電商物流企業(yè)增速達(dá)到新的峰值，2020年增長率達(dá)到34%，并在2021年再創(chuàng)新高，但2022年突降30.5%，增長數(shù)量已與疫情前持平。

2014年-2023年我國跨境物流相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量與增長趨勢

說明：1.僅統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵詞為跨境物流的企業(yè)；2.統(tǒng)計(jì)日期：2023年2月27日；3.數(shù)據(jù)來源：企查查。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)雨果跨境表示，物流本身就是一個(gè)門檻不高的行業(yè)，很多傳統(tǒng)型貨代公司、賣家也是看到了跨境電商物流這塊大蛋糕，在跨境電商爆火的時(shí)候紛紛涌入。

然而，由疫情帶起來的泡沫，來得快去得也快。隨著行業(yè)形勢逐漸趨穩(wěn)，跨境物流企業(yè)不可避免地陷入存量之戰(zhàn)和價(jià)格之戰(zhàn)。

前幾年在市場高需求的刺激以及紅利之下資本的推動(dòng)，跨境物流也因此急速發(fā)展，不斷進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張，也誕生了不少跨境物流初創(chuàng)型企業(yè)，但不同于跨境電商的其他賽道，跨境物流第一股還遲遲未出現(xiàn)。

在淘汰掉大量中小企業(yè)，物流行業(yè)格局正在逐漸趨于穩(wěn)定，當(dāng)下，縱騰、遞四方及燕文物流穩(wěn)居第一梯隊(duì)，區(qū)域性跨境物流服務(wù)企業(yè)構(gòu)成第二梯隊(duì)。此外，以順豐、四通一達(dá)為代表的國內(nèi)快遞企業(yè)以及以華貿(mào)物流、中國外運(yùn)為代表的貨代企業(yè)等也正在不斷改寫跨境物流格局。

2.低利潤魔咒

變化還體現(xiàn)在自身內(nèi)部。

除了要面對(duì)營收下降的困境之外，還需要持續(xù)面對(duì)低利潤的問題，對(duì)于中小企業(yè)而言，除了保證活著，還需要維持生存。

跨境物流涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，具有業(yè)務(wù)鏈條長、操作復(fù)雜、通達(dá)范圍廣、合作對(duì)象多等特點(diǎn)，運(yùn)營成本相對(duì)較高，使得行業(yè)毛利率較低，這個(gè)可以從過往為數(shù)不多的招股書中窺探一二。

燕文在2022年的招股書中透露，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為3.48%、3.68%、5.47%和5.27%，主營業(yè)務(wù)國際快遞全程業(yè)務(wù)2021年前半年相較于2020年呈下降趨勢，下跌2.54%。同時(shí)期可比上市公司主營業(yè)務(wù)毛利率平均值分別為17.90%、12.35%、10.20%和5.27%。毛利率長期遠(yuǎn)低于同行業(yè)可比公司平均值，燕文物流盈利能力堪憂。

同樣是在去年，三態(tài)股份創(chuàng)業(yè)板IPO首發(fā)過會(huì)，其招股書披露，物流倉儲(chǔ)的毛利率超過10%，已“高于同行業(yè)可比公司”，也側(cè)面可見行業(yè)整體毛利率之低。

面對(duì)激烈的行業(yè)競爭，價(jià)格戰(zhàn)在短時(shí)間內(nèi)依舊無可避免，企業(yè)營收快速提升仍不現(xiàn)實(shí)。此外，受運(yùn)輸成本和人工成本的影響，物流企業(yè)成本高企，燕文招股書就曾披露，運(yùn)輸成本和人工成本合計(jì)占公司主營業(yè)務(wù)成本的比重超過90%。低價(jià)與高成本兩面夾擊，直接后果便是物流企業(yè)還將長期面對(duì)較低的毛利率。

低利潤是物流企業(yè)揮之不去的緊箍咒，企業(yè)提升利潤，需要擴(kuò)大規(guī)模，而為擴(kuò)大市場份額，又可能出現(xiàn)戰(zhàn)略性虧損。在當(dāng)下的物流行業(yè)，規(guī)模是問題的根源，卻又是解決問題的為數(shù)不多的路徑之一。

為了保持增長，物流企業(yè)正在緊盯著每一個(gè)新的機(jī)會(huì)。去年拼多多旗下跨境電商平臺(tái)Temu，首站進(jìn)軍美國市場后迅速以低價(jià)打開市場。Temu的崛起，自然也吸引諸多物流商“環(huán)伺”，但在巨頭目前，物流商話語權(quán)也并不是很大，雨果跨境了解到，與Temu合作的物流商也需要面對(duì)時(shí)效與價(jià)格的嚴(yán)苛考量。

業(yè)內(nèi)觀察人士告訴雨果跨境，與電商賣家不同，與電商平臺(tái)客戶合作，除了更全面的考核之外，同時(shí)意味著毛利率相對(duì)較低。

也是在燕文的招股書中透露，燕文物流的電商平臺(tái)客戶主要為全球速賣通、Wish、eBay 等大型跨境電商平臺(tái)。報(bào)告期內(nèi)，其來自電商平臺(tái)客戶的收入分別占同期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為25.96%、46.38%、47.18%和 48.94%。對(duì)電商平臺(tái)客戶的依賴度較高，也是外界不看好的原因之一。

如何破解，走出低毛利率怪圈？

上述業(yè)內(nèi)人士表示，有些物流公司開始走上了自營的道路,通過規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作逐漸實(shí)現(xiàn)了盈利，“跨境出口電商綜合物流服務(wù)的開展高度依賴物流信息管理系統(tǒng)，信息技術(shù)的穩(wěn)定性、先進(jìn)性對(duì)于公司提升服務(wù)品質(zhì)至關(guān)重要。從發(fā)展的方向而言，無論是代收貨款、清關(guān)、系統(tǒng)的跟蹤等精細(xì)化的增值服務(wù)都將越來越專業(yè)。”

3. 賣家正變得理性

跨境電商紅利消退，行業(yè)進(jìn)入“洗牌”環(huán)節(jié)，如開頭所述，賣家心態(tài)也正在發(fā)生變化。

雨果跨境調(diào)研報(bào)告指出，近兩年海外銷售量大幅度減少，出貨量也就減少很多。貨少了，物流服務(wù)商為了獲得更多的市場份額，不斷地加入價(jià)格戰(zhàn)和促銷手段，低價(jià)收貨屢見不鮮。

物流商陷入惡性競爭，亂象也由此開始。

2月中旬，深圳某跨境供應(yīng)鏈有限公司，就因資金鏈斷裂無法解決客戶貨物被扣問題，特向客戶籌集400萬贖貨。具體原因是該公司在承運(yùn)大量貨物到達(dá)歐洲后，因欠上家物流承運(yùn)商兩家公司總計(jì)物流費(fèi)用約400萬元，導(dǎo)致所有貨物遭到了暫扣。經(jīng)約談后，該公司創(chuàng)建了贖貨群，并在群內(nèi)發(fā)布贖貨要求：涉事賣家需按20元/KG的拿貨價(jià)格（不含派送費(fèi)）向承運(yùn)商贖貨。有貨代分析，20元/KG的拿貨價(jià)格再加上大件貨物的派送費(fèi)，部分涉事賣家至少需花費(fèi)高達(dá)約40元/KG的高價(jià)才能贖回被扣的貨物。

而這種由物流公司向貨主眾籌費(fèi)用去贖貨的案例在此前已經(jīng)出現(xiàn)多次，類似的還有公司二次收費(fèi)的操作：在收了客戶的海運(yùn)費(fèi)后，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，并以經(jīng)營困難為由，再次向客戶索取二次海運(yùn)費(fèi)。

不止于此，低價(jià)報(bào)關(guān)、遠(yuǎn)倉近送等違規(guī)操作也頻頻曝光。

跨境電商本來也是個(gè)低利潤的行業(yè)，賣家對(duì)于低價(jià)物流的追求無可厚非，但低價(jià)更容易帶來嚴(yán)重后果，最終還需要賣家自己承擔(dān)，惡性競爭的物流成本一定都是轉(zhuǎn)嫁給客戶。

在經(jīng)歷了這些事件后，賣家也變得更加理性與務(wù)實(shí)了，文章開頭所述的物流企業(yè)負(fù)責(zé)人就表示，粗放式的基礎(chǔ)運(yùn)輸服務(wù)已經(jīng)無法滿足跨境電商賣家的需求，賣家在當(dāng)前更注重對(duì)物流商的篩選，不僅看重跨境物流企業(yè)的運(yùn)輸能力，更看重資質(zhì)、專業(yè)能力、整體實(shí)力、過往表現(xiàn)、業(yè)內(nèi)口碑等等，“未來可能更多關(guān)注的是企業(yè)的物流信息跟蹤、貨物數(shù)據(jù)管理等個(gè)性化的服務(wù)能力。”

隨著出海企業(yè)類型多樣化、規(guī)模日益龐大，除了嚴(yán)格控制成本之外，對(duì)跨境物流的需求也不斷地升級(jí)，跨境電商賣家精品化、品牌化也要求物流服務(wù)商朝專業(yè)化方向發(fā)展，“保障穩(wěn)定的現(xiàn)金流、充足的運(yùn)力，保障更優(yōu)的物流時(shí)效性和服務(wù)，滿足客戶一站式需求、對(duì)于全流程的把控能力成為活下去的關(guān)鍵，在行業(yè)洗牌期，品牌的核心競爭力非常重要。”上述人士對(duì)雨果跨境表示。（文/雨果跨境 凌政和）

封面圖源：圖蟲創(chuàng)意

（來源：凌壹伍）

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