預(yù)警！美國(guó)集裝箱進(jìn)口量已下降至疫情前水平

隨著通脹對(duì)消費(fèi)者需求造成影響，全球經(jīng)濟(jì)普遍放緩，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易出現(xiàn)下滑。觀察發(fā)現(xiàn)，美國(guó)集裝箱貨物進(jìn)口量連續(xù)數(shù)月下滑，2022年12月已跌至接近疫情前的水平。其中，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的集裝箱繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，而韓國(guó)和印度則迎來(lái)最大降幅。

笛卡爾集團(tuán)（Descartes Systems Group）是聯(lián)合商業(yè)物流密集型全球知名企業(yè)，近期推出了美國(guó)集裝箱進(jìn)口報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年12月份美國(guó)集裝箱進(jìn)口量與疫情前水平保持一致，美國(guó)東部和墨西哥灣沿岸港口的降幅最大，而西海岸港口開始重新回?cái)n市場(chǎng)份額。

與此同時(shí)，美國(guó)12月份集裝箱進(jìn)口量較11月份略有下降，環(huán)比下降1.3%至190萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。然而，2022年12月的吞吐量比2021年12月下降了19.3%，同比下降量更為顯著。2022年12月美國(guó)所進(jìn)口的190萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，僅比2019年12月的進(jìn)口量高出1.3%，與疫情前水平相去不遠(yuǎn)。

2022年12月美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的集裝箱繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，進(jìn)口量為686,514標(biāo)準(zhǔn)箱，較11月下降0.5%，較8月高點(diǎn)下降31.9%。中國(guó)占美國(guó)集裝箱進(jìn)口總額的35.4%，比2022年2月41.5%的高點(diǎn)下降了6.1%。韓國(guó)和印度則迎來(lái)最大降幅，而日本位列美國(guó)進(jìn)口量最多的10個(gè)國(guó)家之一。

盡管總體吞吐量略有下降，但美國(guó)前10大港口中有一半的吞吐量有所增長(zhǎng)，其中洛杉磯港的總體增幅最大，而休斯頓港和紐約/新澤西港的降幅最大。

該報(bào)告的另一個(gè)有趣的發(fā)現(xiàn)是，西海岸港口已經(jīng)開始重新奪回之前被東海岸和墨西哥灣沿岸港口奪走的市場(chǎng)份額。在進(jìn)口集裝箱總量中，西海岸港口的市場(chǎng)份額在2022年12月份增長(zhǎng)至38.1%，比11月份增長(zhǎng)1.2%，而東部和墨西哥灣沿岸港口的市場(chǎng)份額下降至45.5%，比11月份下降1.7%。

2022年12月，前10大港口的市場(chǎng)份額部分流向較小規(guī)模的港口，前10大港口占美國(guó)港口總吞吐量的83.6%，而2022年11月為84.1%。

如下圖所示，美國(guó)最大的西海岸港口(橙色)繼續(xù)經(jīng)歷集裝箱吞吐量轉(zhuǎn)移到其他港口，包括東海岸和墨西哥灣沿岸(藍(lán)色)。除休斯頓港之外，東部和海灣的主要港口現(xiàn)在的吞吐量都低于2021年初港口擁堵的峰值。洛杉磯港的集裝箱進(jìn)口處理量為349,493標(biāo)準(zhǔn)箱。紐約/新澤西港在2022年12月跌至第二，為312,763標(biāo)準(zhǔn)箱。

2022年12月港口延誤情況不斷減少，尤其是東海岸港口。2022年12月的總體港口延誤低于2022年11月。東海岸主要港口的等待時(shí)間下降幅度最大，等待天數(shù)不超過(guò)10天。同時(shí)，西海岸的主要港口等待時(shí)間均遠(yuǎn)低于10天，并在一定程度上趨于穩(wěn)定。雖然延誤情況得到了改善，但與疫情前水平相比，時(shí)效可靠性仍然較低。根據(jù)Freight Waves與Sea Intelligence數(shù)據(jù)顯示，航運(yùn)時(shí)效可靠性比2019年低了近20%。

勞工沖突仍保持不變，并對(duì)西海岸港口運(yùn)營(yíng)構(gòu)成持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)。2022年5月10日，代表美國(guó)西海岸港口的航運(yùn)公司和碼頭運(yùn)營(yíng)商的太平洋海事協(xié)會(huì)（PMA）和代表碼頭工人的國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟（ILWU）將就美西港口工人問(wèn)題展開會(huì)議，為7月1日到期的2.2萬(wàn)名西海岸碼頭工人商談新勞動(dòng)合同，但到目前為止，談判似乎暫未取得全新進(jìn)展。同時(shí)，加州AB5法案（California Assembly Bill 5）仍是一個(gè)可能影響港口運(yùn)作的重大關(guān)鍵所在，目前未有更佳的解決方案提供給卡車司機(jī)，未來(lái)加州其他港口可能會(huì)發(fā)生更多與該法律相關(guān)的罷工運(yùn)動(dòng)，造成更大的影響。

盡管港口擁堵情況有所改善，但蟄伏的勞動(dòng)力不確定性，也可能是加州主要港口沒(méi)能掌握集裝箱主要進(jìn)口量的重要原因。

除此之外，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也反映了美國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好壞，最終也反映了進(jìn)口需求的旺盛與否。2022年12月美國(guó)增加了22.3萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，失業(yè)率降至3.5%的創(chuàng)紀(jì)錄水平。強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)通常會(huì)給供應(yīng)鏈和物流運(yùn)營(yíng)帶來(lái)壓力——因這兩大環(huán)節(jié)同屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)——在尋找資源方面的競(jìng)爭(zhēng)范圍也將因此擴(kuò)大。與此同時(shí)，美國(guó)通貨膨脹率仍然居高不下，美聯(lián)儲(chǔ)將再次評(píng)估提高利率的必要性，進(jìn)而抑制通貨膨脹惡化。美國(guó)能源信息協(xié)會(huì)（U.S.Energy Information Association）數(shù)據(jù)顯示，汽油成本小幅下降至每加侖3.22美元，并回落至2021年同期價(jià)格，柴油價(jià)格也降至每加侖4.58美元。由于地緣沖突帶來(lái)的影響，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這兩大能源價(jià)格都將可能繼續(xù)保持在高位。

封面圖源/ 圖蟲創(chuàng)意

文中圖源/ 笛卡爾集團(tuán)

編譯/ 雨果跨境 劉志偉

（來(lái)源：跨境物流通）

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