(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究「海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) ( OTI) 」:TPEB - 95 天 → ;FEWB - 92 天 ↓
(數(shù)據(jù)來源:Flexport Research)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
- 雖然空行日漸增多,但即期運(yùn)價(jià)仍持續(xù)下行。市場(chǎng)中空行已經(jīng)屢見不鮮,成為承運(yùn)商應(yīng)對(duì)低即期運(yùn)價(jià)和低需求的手段。各航運(yùn)聯(lián)盟的航次表可靠性較低,差異也較大。集裝箱離港后在途停留時(shí)間較長(zhǎng),部分內(nèi)陸集散站的貨站容量接近飽和。由于底盤車供應(yīng)不足,以及鐵路運(yùn)輸不平衡,鐵路堆場(chǎng)的集裝箱越積越多,主要地點(diǎn)包括芝加哥、達(dá)拉斯、堪薩斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奧馬哈。鐵路當(dāng)局已采取應(yīng)對(duì)措施,包括臨時(shí)停運(yùn)和列車調(diào)度等。
- 價(jià)格:價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。
- 艙位:除部分細(xì)分市場(chǎng)外,整體正常供應(yīng)。
- 運(yùn)力/設(shè)備:除部分細(xì)分市場(chǎng)外,整體正常供應(yīng)。
- 建議:請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物,進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì):艙位仍有供應(yīng),浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。
亞洲 → 歐洲(遠(yuǎn)東西北歐航線)
- 第三季度的貨運(yùn)量有所回升,但并未形成強(qiáng)勢(shì)旺季。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港,運(yùn)力供應(yīng)仍相對(duì)緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴(yán)重,特別是漢堡港和鹿特丹港。很多航次被迫取消停靠漢堡港,改道其他港口。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電,將導(dǎo)致工廠減產(chǎn),但目前尚無官方信息。
- 價(jià)格:8 月上半月價(jià)格大致呈下降趨勢(shì)。
- 運(yùn)力/設(shè)備:艙位正常供應(yīng),但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。
- 建議:制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
- 由于部分歐洲工廠在 7 月末到 8 月中旬停工,預(yù)計(jì) 8 月份需求將降低。預(yù)計(jì) 9月份需求將大幅回升。北美東西海岸的擁堵問題都有所緩解,但遠(yuǎn)未回到正常水平。
- 價(jià)格:穩(wěn)定維持在高位。沒有跡象顯示近期價(jià)格將大幅下降。意大利/土耳其和希臘出口市場(chǎng)的不分貨類運(yùn)價(jià)有所下降。
- 艙位:仍很緊張,部分細(xì)分市場(chǎng)能訂到 8 月份艙位。
- 運(yùn)力/設(shè)備:設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運(yùn)地的最大問題,特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低,建議優(yōu)先從裝貨港提貨。
- 建議:在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
- 航次表仍未回歸正常,各承運(yùn)商仍在應(yīng)對(duì)美國(guó)東海岸(美東)港口的高度擁堵問題。
- 價(jià)格:相比幾個(gè)月前的高峰期處于較低水平。部分關(guān)鍵海運(yùn)承運(yùn)商對(duì)于需求看漲,已經(jīng)對(duì)發(fā)往美東的航線實(shí)施運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
- 運(yùn)力/艙位:不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 能訂到艙位。發(fā)往美東的運(yùn)力受限,原因包括薩凡納港入港時(shí)間持續(xù)延長(zhǎng)、紐約港/新澤西港碼頭擁堵。貨輪返回印度裝貨的時(shí)間延長(zhǎng),導(dǎo)致航次表被打亂,并出現(xiàn)跳港。
- 設(shè)備:印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來越大,尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。
- 建議:抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過去,承運(yùn)商曾采用空行的方式來應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來價(jià)格上升。
北美 → 亞洲
- 所有美國(guó)西海岸(美西)港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問題,最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。
- 價(jià)格:未公布 8 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
- 運(yùn)力/設(shè)備:內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港,從美國(guó)東南部發(fā)往印度的運(yùn)力仍然受限。
- 建議:請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
- 由于德國(guó)和荷蘭樞紐港工人罷工,歐洲擁堵問題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵,休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張,一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港,美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條,總體運(yùn)力下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。
- 價(jià)格:未公布 8 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。
- 運(yùn)力/設(shè)備:美東發(fā)往北歐的航線運(yùn)力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期,從休斯頓港出發(fā)的貨輪運(yùn)力非常緊張。內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題,但特殊柜很難訂到。
- 建議:美東/墨西哥灣航線請(qǐng)提前 3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請(qǐng)提前 6 周訂艙。
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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究「空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) (ATI) 」:TPEB - 11.5 天 → FEWB - 9.7 天 →
(數(shù)據(jù)來源:Flexport Research)
亞洲
- 華北:市場(chǎng)回暖,運(yùn)力收緊,各航司上調(diào)跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 價(jià)格。在 TPEB 航線,由于美國(guó)港口和鐵路持續(xù)擁堵,海運(yùn)轉(zhuǎn)空運(yùn)逐漸增多。在 FEWB 航線,漢莎貨運(yùn)航空?qǐng)?bào)告法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 樞紐的運(yùn)輸瓶頸已有所緩解,但在 7 月結(jié)束前仍將繼續(xù)分流部分貨機(jī)到慕尼黑機(jī)場(chǎng) (MUC)??傮w而言,承運(yùn)商仍在取消發(fā)往法蘭克福的航班。阿姆斯特丹機(jī)場(chǎng) (AMS) 和倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng) (LHR) 的運(yùn)行也存在問題,原因包括勞動(dòng)力短缺以及創(chuàng)紀(jì)錄高溫天氣。
- 華南:TPEB 和 FEWB 航線的市場(chǎng)需求均處于低位,價(jià)格相比前一周略有下降。深港跨境運(yùn)輸 (SZX-HKG) 受限,由于新冠病例激增,通關(guān)配額下調(diào) 50% 以上。需要使用卡車運(yùn)輸至香港的貨物將面臨更長(zhǎng)的運(yùn)輸時(shí)間。
- 中國(guó)臺(tái)灣:市場(chǎng)一切正常,價(jià)格保持穩(wěn)定。由于月末臨近,需求有所上升,但運(yùn)力仍處于可控水平。
- 韓國(guó):韓國(guó)出口市場(chǎng)與前一周持平,需求持續(xù)處于低位,近期沒有回升跡象。
- 東南亞:馬來西亞出口需求仍然疲軟,預(yù)計(jì)該趨勢(shì)將持續(xù)至 8 月底。泰國(guó)出口需求在月末推動(dòng)下有所回升,托運(yùn)人急于在 7 月 28-30 日的長(zhǎng)假來臨前發(fā)出貨物。日本航空公司宣布,受新冠疫情影響,機(jī)組人員短缺,部分發(fā)往美國(guó)的航班取消。總體而言,運(yùn)力仍有供應(yīng),價(jià)格與前一周持平。越南出口需求仍然不高,多家承運(yùn)商因此取消航班。仁川 (ICN) 和哈馬德 (DOH) 等空運(yùn)樞紐出現(xiàn)一定程度的擁堵,經(jīng)由這些地點(diǎn)運(yùn)輸?shù)呢浳飳⒚媾R稍長(zhǎng)一些的運(yùn)輸時(shí)間。
歐洲
- 需求仍呈下行趨勢(shì),預(yù)計(jì) 8 月底之前不會(huì)回升。
- 運(yùn)力供應(yīng)保持穩(wěn)定??绱笪餮蠛骄€ (TA),寬體客機(jī)腹艙帶貨運(yùn)力集中于主要樞紐航線,但客運(yùn)航班延期情況正在增多。
- 價(jià)格保持穩(wěn)定。飛機(jī)燃油價(jià)格依然每周都略有下降。
- 在阿姆斯特丹國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMS)、倫敦希思羅機(jī)場(chǎng) (LHR) 和法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA) 等主要?dú)W洲樞紐,地勤運(yùn)行略有改善,但仍未回到正常水平。
- 組裝托盤時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下,則可使用客機(jī)運(yùn)輸,加快起飛時(shí)間,降低運(yùn)輸價(jià)格。
- 對(duì)所有航線,繼續(xù)建議盡早訂艙,以確保最佳起飛時(shí)間和飛行航線。
美洲
- 由于美元大幅升值,出口需求小幅下降。
- 美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。
- 各地區(qū)運(yùn)力均處于可控水平。特別是,各歐洲承運(yùn)商增加了夏季客運(yùn)航班數(shù)量,為跨大西洋東行航線 (TAEB) 提供了更多的腹艙帶貨運(yùn)力。
- 由于部分西歐樞紐勞動(dòng)力短缺,發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長(zhǎng)的目的地停留時(shí)間。
- 價(jià)格相比前一周無變化。
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全球新聞動(dòng)態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)
- 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告:歐央行加息
上周,歐央行也加入了美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)高利率的陣營(yíng)。歐央行此舉的目的是應(yīng)對(duì)仍在上升的高通脹率,但其中有一個(gè)關(guān)鍵問題需要解決,即如何處理歐盟關(guān)鍵成員國(guó)的高負(fù)債。
- 物流壓力矩陣 (LPM)
美國(guó):最新數(shù)據(jù)顯示,集裝箱四周平均運(yùn)價(jià)指標(biāo)已連續(xù)五周下降,海運(yùn)第一階段所需的處理時(shí)間下降至 2021 年 5 月以來最低點(diǎn)。
歐洲:消費(fèi)者信心指數(shù)和工業(yè)信心指數(shù)仍在下降,接近疫情期間的最低水平。受信心不足影響,運(yùn)輸活動(dòng)有所下降,反映在統(tǒng)計(jì)指標(biāo)上,就是運(yùn)價(jià)下行和海運(yùn)處理時(shí)間縮短。
工廠產(chǎn)量新聞
- 美國(guó):最新制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù) (PMI) 預(yù)覽值從 6 月份的 52.7 降至 7 月份的 52.3,反映了需求的進(jìn)一步下降。受新訂單數(shù)量下降和產(chǎn)量停滯的影響,該指標(biāo)已經(jīng)跌落至 2 年以來的最低點(diǎn)。新出口訂單數(shù)量環(huán)比下降。
- 美國(guó):7 月 25 日公布的最新芝加哥美聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)顯示,6 月份工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)下降 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。
- 美國(guó):費(fèi)城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行公布 2022 年 7 月制造業(yè)前景調(diào)查結(jié)果,調(diào)查顯示,該地區(qū)制造業(yè)活動(dòng)有所下降。當(dāng)前活動(dòng)和新訂單的相關(guān)指數(shù)環(huán)比變化均為負(fù)值,貨運(yùn)指數(shù)略有上升。
- 中國(guó)大陸:浙江省今年上半年海外業(yè)務(wù)回升。私企進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng) 20.9%。
- 越南:今年紡織業(yè)和服裝業(yè)出口額將達(dá)到 430 億美元的目標(biāo)。
- 柬埔寨:出口數(shù)字的上升反映了柬埔寨產(chǎn)能和供應(yīng)鏈輸送能力的增長(zhǎng)。
- 新加坡:藥明生物計(jì)劃投資 14 億新元,擴(kuò)大在新加坡的產(chǎn)能。
- 印度:紡織業(yè)和服裝業(yè)出口額相比去年同期增長(zhǎng) 16.7%。
- 孟加拉國(guó):上個(gè)財(cái)年孟加拉國(guó)市場(chǎng)的家具出口額高達(dá) 1.1 億美元。
航運(yùn)市場(chǎng)新聞
- 奧克蘭港抗議活動(dòng)平息
《The Loadstar》報(bào)道稱,此前卡車司機(jī)在 AB5 抗議活動(dòng)中封堵了奧克蘭港,目前,貨物已恢復(fù)流動(dòng)。截至星期五,等待入港的貨輪已達(dá) 12 艘,進(jìn)口集裝箱的停留時(shí)間上升至兩周有余。
- 需求下降帶動(dòng)價(jià)格下降
《The Loadstar》報(bào)道稱,隨著供應(yīng)鏈擾動(dòng)平息,消費(fèi)者需求冷卻,目前仍處于歷史高位的貨運(yùn)和包船價(jià)格開始下降。受此影響,承運(yùn)商也開始實(shí)施空行,以降低有效運(yùn)力、保持價(jià)格高位。
海關(guān)和合規(guī)新聞
- 嬰兒配方奶粉免關(guān)稅待遇生效
7 月 21 日,經(jīng)美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署,嬰兒配方奶粉法案正式生效。美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局 (CBP) 于 7 月 22 日發(fā)布 52739058 號(hào) CSMS 消息,列出了受影響的 HTS 代碼和相關(guān)的 99 章關(guān)稅代碼,以供申報(bào)免關(guān)稅待遇。
- 外國(guó)供應(yīng)商驗(yàn)證計(jì)劃現(xiàn)在必須填寫 DUNS 編號(hào)
7 月 24 日起,美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局 (FDA) 變更政策。變更前,外國(guó)供應(yīng)商驗(yàn)證計(jì)劃 (FSVP) 進(jìn)口商填寫報(bào)關(guān)單時(shí)可在 DUNS 編號(hào)一欄填入“UNK”(未知),變更后則必須填入 DUNS 編號(hào)。對(duì)于受到 FSVP 規(guī)管的食品,如果進(jìn)口商未在“實(shí)體編號(hào)”一欄中提供自身的 DUNS 編號(hào),則商品入境申請(qǐng)將被 CBP 拒絕。目前,F(xiàn)DA 僅接受 DUNS 編號(hào)作為進(jìn)口商唯一身份認(rèn)定的標(biāo)識(shí)。
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圖片來源:Flexport飛協(xié)博
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(編輯:江同)
(來源:Flexport飛協(xié)博)
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