《中國跨境航空貨運(yùn)白皮書》，菜鳥等多方玩家建立“端到端”能力，提升全鏈路時(shí)效

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

日前，戰(zhàn)略咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布《中國跨境航空貨運(yùn)白皮書（2022）》（以下簡稱白皮書）。

白皮書認(rèn)為，為響應(yīng)客戶一站式服務(wù)需求，物流組織方將持續(xù)發(fā)揮資源整合優(yōu)勢，依托自建、收并購來進(jìn)一步強(qiáng)化全鏈路把控能力。而菜鳥作為航空貨運(yùn)領(lǐng)域的后起之秀，通過近幾年積累與創(chuàng)新，可提供“端到端、門到門”的全鏈路物流解決方案，并覆蓋跨境電商、醫(yī)藥物資、超重超大貨物等不同貨種。其有望成為全球范圍內(nèi)、數(shù)智航運(yùn)時(shí)代的領(lǐng)軍者。

2019年至今，中國跨境航空貨運(yùn)市場先后經(jīng)歷溫和增長、動蕩調(diào)整、秩序重構(gòu)三個(gè)階段，2022年初始，黑天鵝事件頻發(fā)，作為貿(mào)易紐帶的空運(yùn)業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，而智慧化、低碳化等新興課題亦亟需業(yè)內(nèi)各方共同推動發(fā)展。

國際貨運(yùn)航線航班加密，時(shí)效及體驗(yàn)進(jìn)一步優(yōu)化

白皮書提到，過去3年中，因?yàn)槿洐C(jī)投入、包機(jī)比例增長、多方玩家建立端到端能力，均驅(qū)動整體跨境航空貨運(yùn)時(shí)效的不斷縮短，及服務(wù)質(zhì)量提升。

如菜鳥通過組織美洲路向包機(jī)及航班，彌補(bǔ)運(yùn)力資源緊缺，并提供南美路向超大超重貨運(yùn)輸服務(wù)；與阿特拉斯、卡塔爾貨航聯(lián)合開通中國-美洲航空專線，連接中國香港與巴西圣保羅和智利圣地亞哥等地。菜鳥至拉美的包機(jī)已經(jīng)增至每周8班，結(jié)合拉美地區(qū)的物流設(shè)施建設(shè)，跨境包裹從以往的40-50天縮短至最快12天送達(dá)。

近日，菜鳥開通首條廈門-洛杉磯電商航空快線，每班載重40噸，每周二和周六晚執(zhí)飛，于同天傍晚抵達(dá)美國洛杉磯，為跨境電商提供海外24小時(shí)“極速提貨”的物流體驗(yàn)。

此外，今年菜鳥航空貨運(yùn)新增多條從杭州、深圳直飛東南亞的包機(jī)航線，目前，菜鳥已經(jīng)開通每周10班杭州到吉隆坡和新加坡的空運(yùn)直航，并新增載貨量更高的全貨機(jī)寬體機(jī)，菜鳥去往東南亞航班數(shù)量比去年同期增長了20%，載貨量增長了25%。

而針對南亞市場，菜鳥為Daraz提供每周13班中國-巴基斯坦貨運(yùn)航班，及每周8班從中國-孟加拉國貨運(yùn)航班，平臺的整體物流時(shí)效優(yōu)化20%-25%，能較以往再快上2天。

政策提速及多方推動，智慧化和綠色化將成發(fā)展關(guān)鍵

疫情反復(fù)下，航空貨運(yùn)需加速推進(jìn)智慧化進(jìn)程，減少對勞動力的依賴程度。電子運(yùn)單作為推動智慧化的重要基石，疊加《十四五航空物流專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃》提出2025年滲透率達(dá)80%的政策支撐，預(yù)計(jì)2022年滲透率將大幅提高。

跨境航空貨運(yùn)行業(yè)的智慧化離不開航空貨站、分撥中心等節(jié)點(diǎn)的數(shù)字化。

以菜鳥歐洲最大的智慧物流樞紐-比利時(shí)列日eHub為例，整體規(guī)劃占地面積約22萬平方米，其中近12萬平方米為倉庫，其中智能貨站能夠加速機(jī)場空側(cè)和陸側(cè)之間進(jìn)出口貨物的快速轉(zhuǎn)運(yùn)，倉內(nèi)的Lemo PDA、RFID等技術(shù)，能夠提升庫內(nèi)作業(yè)效率，實(shí)現(xiàn)包裹智能追蹤，而數(shù)字通關(guān)系統(tǒng)，能讓訂單、支付、物流等原始數(shù)據(jù)線上化，加速海外清關(guān)。

白皮書認(rèn)為，短期內(nèi)航空貨運(yùn)減排舉措仍以監(jiān)測核算為主，輔以航司、機(jī)場多方積極推動可持續(xù)性航油、電動飛機(jī)、電動接駁車等綠色試點(diǎn)項(xiàng)目落地。長期而言，3060雙碳戰(zhàn)略的落地與技術(shù)迭代突破或?qū)⑼苿犹紲p排取得重大進(jìn)展。

持續(xù)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造“端到端”全鏈路解決方案

白皮書認(rèn)為，未來，伴隨跨界玩家持續(xù)加碼空運(yùn)市場，或?qū)崿F(xiàn)“海陸空”綜合運(yùn)輸方案，或拓展跨境全鏈條服務(wù)能力，或打通商流到物流閉環(huán)，整體供應(yīng)鏈物流質(zhì)量有望提升；另一方面，新玩家入局大概率增加全貨機(jī)運(yùn)力供給，帶動運(yùn)力供給更充足靈活。

依托自身貨物穩(wěn)定增長的需求，菜鳥掌握歐洲、美洲等路向優(yōu)質(zhì)貨機(jī)航線資源，可實(shí)現(xiàn)包括空運(yùn)、海運(yùn)、公路、鐵路的多式聯(lián)運(yùn)，并提供市場稀缺運(yùn)力及回程資源對外開放銷售。

目前，菜鳥在全球布局6大eHub，為全球貿(mào)易參與者提供包括“端到端、門到門”的全鏈路物流解決方案，包括國際快遞、國際供應(yīng)鏈及國際貨運(yùn)等服務(wù)，并為全球跨境商家提供“5美元10日達(dá)”等具有極致性價(jià)比的物流產(chǎn)品，目前該產(chǎn)品已覆蓋西班牙、法國、荷蘭等全球20個(gè)國家，助力更多商家能用一杯咖啡錢送全球。2021年第四季度，菜鳥國際日均跨境包裹已超500萬。

附報(bào)告鏈接：

報(bào)告發(fā)布｜中國跨境航空貨運(yùn)白皮書(第一期)：莫為浮云遮望眼，風(fēng)物長宜放眼量

中國跨境航空貨運(yùn)領(lǐng)航儀——核心參數(shù)

相比基礎(chǔ)的貨量價(jià)格監(jiān)測，羅蘭貝格基于三大維度，選取七大重要領(lǐng)航儀參數(shù)，綜合評估中國跨境航空貨運(yùn)的發(fā)展態(tài)勢，包括：

中國跨境航空貨運(yùn)領(lǐng)航儀——影響因素

領(lǐng)航儀亦從需求、供給、黑天鵝事件三方面，總結(jié)核心參數(shù)的重要影響因素。

圖2：領(lǐng)航儀參數(shù)的影響因素

整體回顧

2019-2021年，中國跨境航空貨運(yùn)市場先后經(jīng)歷溫和增長、動蕩調(diào)整、秩序重構(gòu)三個(gè)階段：19年伊始，盡管中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來波動，航空貨運(yùn)整體仍呈欣欣向榮之勢；20年因疫情爆發(fā)，供應(yīng)鏈停擺、國際航班熔斷等使得航空貨運(yùn)供需倒掛嚴(yán)重、在動蕩中調(diào)整；21年，市場歷經(jīng)適應(yīng)調(diào)整后進(jìn)入新秩序的重構(gòu)，外貿(mào)需求穩(wěn)步恢復(fù)，運(yùn)力供給措施相繼出臺，市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。

圖3：中國跨境航空貨運(yùn)市場歷史回顧

領(lǐng)航儀各核心參數(shù)回顧 (2019-2021)

圖4：歷史回顧-領(lǐng)航儀參數(shù)回顧

圖5：領(lǐng)航儀參數(shù)歷史回顧

貨量：20年受防疫物資出口拉動略有提升，21年外貿(mào)需求旺盛進(jìn)一步走高：19-20年，防疫物資出口需求強(qiáng)勢拉動出口貨量提升。20-21年，國外尚未全面復(fù)工，中國隨生產(chǎn)力恢復(fù)，加之海運(yùn)運(yùn)價(jià)高攀，貨運(yùn)量走高。

規(guī)模較大的路向上，北美路向受貿(mào)易戰(zhàn)與新冠疫情等影響，18-21年貨量呈V型走勢；歐洲路向在醫(yī)療設(shè)備與防疫物資出口的帶動下，貨量增長快速；亞洲路向在20年受供應(yīng)鏈停擺小幅下降，而21年需求回彈。

相對小眾路向中，以跨境電商出口為主的俄羅斯路向增長較快，中東與南美亦因電商驅(qū)動、運(yùn)力增加，出現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

 圖6：分路向航空貨運(yùn)量變化

價(jià)格: 隨淡旺季波動，自新冠爆發(fā)后維持高位：新冠疫情、運(yùn)力供給不足使得供需倒掛，推動空運(yùn)運(yùn)價(jià)波動走高。20年疫情爆發(fā)，運(yùn)力短期供給不足導(dǎo)致價(jià)格飆升；21年復(fù)工復(fù)產(chǎn)、海運(yùn)外溢帶來需求回彈，價(jià)格維持高位波動。

圖7：空運(yùn)市場典型路向運(yùn)價(jià)

時(shí)效：端到端時(shí)效逐步改善，小眾航線提速顯著。疫情前，端到端時(shí)效穩(wěn)步提升，其中小眾路向提速顯著。疫情后，時(shí)效不穩(wěn)定增強(qiáng)，但在運(yùn)力投入增加與模式創(chuàng)新的彌補(bǔ)下有所緩解。

圖8：典型路向的端到端空運(yùn)時(shí)效

全貨機(jī)不斷投入，提升時(shí)效可靠性及靈活度；包機(jī)比例增加，帶動直飛比例與銜接效率提升；多方玩家建立端到端能力，均驅(qū)動整體時(shí)效的不斷縮短。

案例-全貨機(jī)投入：2021年，國貨航根據(jù)市場需求增設(shè)一條重慶-芝加哥的全貨機(jī)航線，同時(shí)不斷增投法蘭克福、洛杉磯、倫敦、迪拜等客改貨航班，保障了中國中西部地區(qū)對外貿(mào)的運(yùn)力供給與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

案例-包機(jī)：菜鳥組織通美洲路向包機(jī)及航班，并提供南美向超大超重貨運(yùn)輸服務(wù)；與阿特拉斯、卡塔爾貨航聯(lián)合開通中國-美洲航空專線，連接中國香港與巴西圣保羅和智利圣地亞哥等地。

案例-端到端：菜鳥在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行自建，如航空貨站、分撥中心、末端配送等，已在全球布局6大eHub，并建成9大海外分撥中心，為全球貿(mào)易參與者提供國際快遞、國際供應(yīng)鏈及國際貨運(yùn)服務(wù)，并為全球跨境賣家提供“5美元10日達(dá)”等具有極致性價(jià)比的物流產(chǎn)品。

圖9：時(shí)效影響因素

妥投率：隨節(jié)點(diǎn)設(shè)施效率提高，端到端掌控能力加強(qiáng)，妥投率穩(wěn)步提升：節(jié)點(diǎn)設(shè)施自動化水平提升、貨物裝卸操作規(guī)范優(yōu)化；同時(shí)物流組織方通過并購、自建等方式打通端到端環(huán)節(jié)，妥投率穩(wěn)步提升。

產(chǎn)品豐富度：疫情前產(chǎn)品隨運(yùn)力供給增加愈發(fā)豐富；疫情后運(yùn)力經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品占比降低：疫情前，充沛運(yùn)力供給提供了不同時(shí)效與價(jià)位的產(chǎn)品。而疫情后，運(yùn)力供給不足導(dǎo)致以拼倉為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)品占比降低。

圖10：空運(yùn)產(chǎn)品示例與結(jié)構(gòu)

智慧化：多方穩(wěn)步推進(jìn)智慧化進(jìn)程，但尚具追趕空間：因電子運(yùn)單可較顯性降本增效，且是物流全程可視、節(jié)點(diǎn)無人操作等智慧化的基礎(chǔ)，我國正積極推進(jìn)電子運(yùn)單。目前三大貨運(yùn)機(jī)場電子運(yùn)單滲透率達(dá)30-45%。貨代、航司、海關(guān)多方主體標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與系統(tǒng)打通是推動電子運(yùn)單的重要因素。

圖11：電子運(yùn)單滲透率

此外，航司與節(jié)點(diǎn)設(shè)施的智慧化進(jìn)程亦穩(wěn)步推進(jìn)。航司依托數(shù)字化賦能精益管理與客戶服務(wù)，機(jī)場致力提升節(jié)點(diǎn)設(shè)施智慧化水平。

案例：以菜鳥列日eHub為例，智能貨站加速機(jī)場進(jìn)出口貨物轉(zhuǎn)運(yùn)，倉內(nèi)Lemo、PDA、RFID等技術(shù)提升作業(yè)效率、實(shí)現(xiàn)智能追蹤，而數(shù)字通關(guān)系統(tǒng)使原始數(shù)據(jù)線上化，加速海外清關(guān)。

綠色化：中國航空貨運(yùn)綠色化仍處起步：碳減排作為近期熱點(diǎn)，亦在航空業(yè)引起關(guān)注，中國航空貨運(yùn)各方正積極推進(jìn)監(jiān)測排放水平，尚未規(guī)劃硬性減排目標(biāo)。中歐路向受更嚴(yán)格的政策、與明顯的貨主需求，碳減排進(jìn)程相對領(lǐng)先。

中國跨境航空貨運(yùn)市場未來展望 (2022)

2022年近期展望——影響因素

22年伊始，黑天鵝事件頻發(fā)，跨境航空貨運(yùn)市場再度經(jīng)歷倒春寒。需求、供給及黑天鵝事件走向均將影響未來航空貨運(yùn)發(fā)展。

圖12：近期展望-影響因素匯總

經(jīng)貿(mào)基底-逆全球化趨勢初現(xiàn)，RCEP正式生效助推亞洲內(nèi)部貿(mào)易密切：全球經(jīng)濟(jì)低速發(fā)展，部分路向貿(mào)易保護(hù)初現(xiàn)。中美關(guān)稅松動或?qū)χ忻镭浟慨a(chǎn)生促進(jìn)作用；RCEP生效預(yù)計(jì)持穩(wěn)提升亞洲路向貨量、提升清關(guān)效率。

貿(mào)易格局-由跨境電商帶動的空運(yùn)增長預(yù)計(jì)放緩：中國跨境電商增速回落，海外倉模式興起更利好海運(yùn)，跨境電商帶動的空運(yùn)增長預(yù)計(jì)放緩。

圖13：跨境電商貨量占比及未來預(yù)測

干線運(yùn)力-全貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模增量緩慢，班次增加是運(yùn)力保障核心：短期內(nèi)全貨機(jī)數(shù)量增加有限，飛行班次增加驅(qū)動運(yùn)力供給增長，22年民航夏秋季全貨機(jī)班次同比增長15%。

干線運(yùn)力-客改貨新規(guī)限制客艙裝貨，短期運(yùn)力影響有限，長期存在趨嚴(yán)可能：中國22年起嚴(yán)格限制客改貨申請、歐盟預(yù)計(jì)22年中停止客改貨許可發(fā)放，臨時(shí)客改貨投放力度預(yù)計(jì)放緩，短期預(yù)抬高運(yùn)價(jià)，長期影響待關(guān)注。

節(jié)點(diǎn)設(shè)施-綜合型樞紐與貨運(yùn)專業(yè)樞紐齊頭并進(jìn)，提高運(yùn)力保障：天津、重慶等綜合型樞紐持續(xù)完善貨站設(shè)施建設(shè)；鄂州花湖機(jī)場22年投入運(yùn)營，穩(wěn)步推進(jìn)專業(yè)性貨運(yùn)樞紐建設(shè)，助推貨運(yùn)保障能力提升。

競合模式-包機(jī)成為22年運(yùn)力補(bǔ)充的常態(tài)化解決方案：22年初，動蕩的局勢加深供需不穩(wěn)定，包機(jī)依舊為運(yùn)力補(bǔ)充常態(tài)化方案。

競合模式-跨界玩家入局，增添市場活力與運(yùn)力供給：預(yù)計(jì)跨界玩家持續(xù)加碼空運(yùn)市場，或?qū)崿F(xiàn)“海陸空”綜合運(yùn)輸方案，或拓展全鏈條服務(wù)能力，或打通商流到物流閉環(huán)，物流質(zhì)量有望提升。

競合模式-并購整合持續(xù)，頭部物流組織方均逐漸構(gòu)建“端到端”能力：貨代整合是大勢所趨，大型貨代通過收并購構(gòu)建全品類、全路向服務(wù)能力，穩(wěn)定運(yùn)力倉位，助推物流質(zhì)量提升。與此同時(shí)，物流組織方將持續(xù)發(fā)揮資源整合優(yōu)勢，依托自建、收并購強(qiáng)化全鏈路把控能力，構(gòu)建一站式服務(wù)能力。

案例：作為航空貨運(yùn)領(lǐng)域的后起之秀，菜鳥通過近幾年積累與創(chuàng)新，已可提供“端到端、門到門”的全鏈路物流解決方案，并覆蓋跨境電商、醫(yī)藥物資、超重超大貨物等不同貨種。其有望成為全球范圍內(nèi)、數(shù)智航運(yùn)時(shí)代的領(lǐng)軍者。

疫情常態(tài)化：新冠爆發(fā)已逾兩年，全球邁入疫情常態(tài)化管控階段。聚焦中國，盡管疫情存在反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)，但對航空貨運(yùn)的影響較22年初有所緩和。短期內(nèi)，奧密克戎導(dǎo)致產(chǎn)能受限，但預(yù)計(jì)隨疫情恢復(fù)會有所回彈；管控措施導(dǎo)致上海的運(yùn)力不足、拉高運(yùn)價(jià)；地面處理能力下降，時(shí)效不穩(wěn)定性增強(qiáng)。長期而言，疫情對供應(yīng)鏈穩(wěn)定提出更高要求，倒逼物流各方提高貨物消殺、貨量預(yù)測、運(yùn)力保障等。

區(qū)域沖突-俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)膠著，對航空貨運(yùn)市場產(chǎn)生較大影響：22年2月俄烏戰(zhàn)爭打響，當(dāng)前仍處于多方博弈狀態(tài)。

圖14：俄烏戰(zhàn)爭歷史回顧與未來預(yù)判

俄烏戰(zhàn)爭對22年空運(yùn)市場各指標(biāo)均產(chǎn)生較大影響

貨量：領(lǐng)空關(guān)閉與禁飛導(dǎo)致中歐路向運(yùn)力緊缺、貨量下降；中俄路向貨種結(jié)構(gòu)性變化，貨量波動加劇。

運(yùn)價(jià)：原油價(jià)格提升、線路繞航與運(yùn)力緊張均推動空運(yùn)價(jià)格短期上漲。

時(shí)效：禁飛及運(yùn)力短缺影響導(dǎo)致中歐等路向時(shí)效不穩(wěn)定性增強(qiáng)。

圖15：俄烏戰(zhàn)爭對中歐和中俄路向影響

2022年領(lǐng)航儀參數(shù)預(yù)測

2022上半年航空貨運(yùn)再次打破亞穩(wěn)態(tài)，而重構(gòu)修復(fù)將是下半年的主旋律。

圖16：近期展望-領(lǐng)航儀參數(shù)預(yù)測

圖17：近期展望-領(lǐng)航儀參數(shù)按路向預(yù)測

貨量: 波動加劇、路向分化：22年初海外復(fù)工、黑天鵝事件爆發(fā)使得貨量波動加劇。各路向分化明顯，北美路向需求基底穩(wěn)定，具有小幅增長潛力；歐洲路向受俄烏沖突，貨量存在下降風(fēng)險(xiǎn)。

運(yùn)價(jià)：全年波動、維持高位。黑天鵝事件再次造成運(yùn)力緊張，原油價(jià)格上漲帶動運(yùn)價(jià)飆升，預(yù)計(jì)全年波動維持高位。

時(shí)效: 整體提升、穩(wěn)定存疑：隨基礎(chǔ)設(shè)施完善、端到端環(huán)節(jié)打通，時(shí)效整體提升，但受黑天鵝影響短期穩(wěn)定性不足。

妥投率：卡點(diǎn)打通、穩(wěn)步提升：隨頭部玩家對尾程清關(guān)等核心卡點(diǎn)掌控力增強(qiáng)，穩(wěn)步改善妥投率，但受各地物流條件限制，進(jìn)程相對緩慢。

產(chǎn)品豐富度：普運(yùn)主導(dǎo)、逐步豐富：22年初運(yùn)力供給波動、運(yùn)價(jià)大幅跳躍，以拼倉為核心的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)品受到影響，22年預(yù)計(jì)普運(yùn)類產(chǎn)品仍將為主流。

智慧化：政策提速、多方推動：疫情推進(jìn)智慧化進(jìn)程，減少對人工依賴程度。同時(shí)《十四五航空物流專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃》支撐電子運(yùn)單發(fā)展，預(yù)計(jì)22年滲透率持續(xù)提高。

綠色化：以點(diǎn)帶面、長期向好：短期內(nèi)航空貨運(yùn)減排仍以監(jiān)測核算為主。長期而言， 3060雙碳戰(zhàn)略落地與技術(shù)突破或?qū)⑼苿犹紲p排取得重大進(jìn)展。

啟示：莫為浮云遮望眼，風(fēng)物長宜放眼量?

總結(jié)

歷經(jīng)局勢錯(cuò)綜的上半年，市場似乎開始接受在VUCA迷霧之中的平衡打破與秩序重構(gòu)。伴隨話語權(quán)不斷提升，中國貨主逐步向服務(wù)敏感轉(zhuǎn)變，對物流服務(wù)可靠性、服務(wù)深度等要求顯著上升?？缇澄锪魇袌鲋饾u“撥云見日”，物流玩家如何圍繞客戶本質(zhì)需求、在浮云中找到本色、從競爭中脫穎而出，貨主如何平衡供應(yīng)鏈質(zhì)量與成本，以下針對性舉措供各方參考。（詳細(xì)內(nèi)容請點(diǎn)擊“閱讀原文”獲取完整版白皮書）

運(yùn)力提供方

> 持續(xù)優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，重視全貨機(jī)的引進(jìn)

> 充分挖掘增長紅利，關(guān)注特定機(jī)遇路向

> 積極提升數(shù)智水平，打通壁壘拉齊標(biāo)準(zhǔn)

> 前置規(guī)劃減排措施，試點(diǎn)推動技術(shù)落地

節(jié)點(diǎn)設(shè)施提供方

> 升級完善節(jié)點(diǎn)設(shè)施，嚴(yán)防輸入提升效率

> 關(guān)注高潛品類貨種，科學(xué)建立運(yùn)營策略

綜合物流提供與計(jì)劃方

> 明確目標(biāo)市場，抓住高潛賽道

> 以客戶為中心，提高服務(wù)質(zhì)量

貨主

> 供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，構(gòu)建多元可替代供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)

> 市場瞬息萬變，制定海陸空綜合運(yùn)力方案

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（編輯：江同）

（來源：羅蘭貝格）

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