越南若加入TPP，中國如何應(yīng)對“越南制造”？

2014年初，越南紡織集團(tuán)（Vinatex）負(fù)責(zé)人稱，當(dāng)美國主導(dǎo)的跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）簽訂后，在2020年前越南紡織行業(yè)將能夠完成出口額250億美元的目標(biāo)。目前，越南正在為與有關(guān)各方簽署TPP進(jìn)行多場談判。

據(jù)越南媒體10月19日報(bào)道，為在未來5年內(nèi)達(dá)到10億美元營業(yè)額的目標(biāo)，越南紡織企業(yè)提出了擴(kuò)大生產(chǎn)、增加生產(chǎn)線技術(shù)投資、提高原料自給等解決方案。

毋庸置疑，TPP將帶給越南新的機(jī)遇，讓越南的紡織企業(yè)獲得更多的發(fā)展機(jī)會，但同時(shí)，越南紡織企業(yè)也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

“越南制造”的紡織品能否沖上一個(gè)新的歷史高度？

成衣出口稅額 或銳減12%-32%

日前，據(jù)路透社報(bào)道，華盛頓意欲促成一項(xiàng)協(xié)議。根據(jù)這項(xiàng)協(xié)議，越南將成為《跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定》（TPP）成員國中的大贏家之一，而且將從中國和其他非協(xié)議成員國手中獲得服裝市場的部分份額。而墨西哥或中美洲國家不會從中獲益。

如今，得益于區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定，美國一半的紗線和布料產(chǎn)品都會出口到邊境以南，利用那里廉價(jià)的勞動力把它們制作成成衣。大部分情況下，這些服裝會成為美國消費(fèi)者“回購”的免稅品。

服裝業(yè)是越南優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。但服裝業(yè)僅是其他國家需要考慮的許多問題中的一個(gè)。作為在紡織品問題上支持華盛頓的回報(bào)，這些國家或許會在其他領(lǐng)域?qū)で笞尣健?

其他已經(jīng)加入或即將加入TPP的國家包括澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯和新加坡。

不同行業(yè)的待遇取決于美國對其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)影響。實(shí)際上，這會意味著有關(guān)方面需要等待更長時(shí)間才會對內(nèi)衣和男士針織襯衫等棉織品降低關(guān)稅。而中美洲國家在這些領(lǐng)域占有更多的市場份額。包括羽絨外套和合成纖維服裝等中國占有生產(chǎn)支配地位的產(chǎn)品會很快降低相關(guān)關(guān)稅，從而給越南帶來一定優(yōu)勢。

事實(shí)上，即使征收關(guān)稅令其產(chǎn)品成本增加了三分之一，但自2010年以來，越南對美國的出口額提高了38%。研究人員根據(jù)彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所的相關(guān)模型預(yù)測稱，截至2025年，越南的出口將進(jìn)一步增加46%，而墨西哥、中國和印度的出口則將減少。

預(yù)計(jì)新協(xié)定規(guī)定的更高的勞動力和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)將推高越南的生產(chǎn)成本。不過，若僅僅考慮勞動力成本，美國和中美洲國家比不過它們的亞洲對手。

2014年中期，中國在美國服裝市場所占份額從2010年的高于39%下降至37%以下。而越南在美國服裝市場的份額則增至10%以上。

美國時(shí)裝工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人朱莉婭·休斯說：“越南的服裝已經(jīng)比中國的便宜了。而實(shí)施免稅優(yōu)惠政策后，其稅額可能會出現(xiàn)幅度達(dá)12%至32%的銳減。這將產(chǎn)生巨大的差別。”

中國商務(wù)部沒有對相關(guān)問題做出回復(fù)。而中國紡織品進(jìn)出口商會拒絕發(fā)表評論。

TPP帶動外資企業(yè)對越投資

由于TPP的關(guān)稅減免是有條件的，主要的制造工序如紡紗、編織和印染必須在TPP成員國進(jìn)行。為了享受關(guān)稅減免政策，許多企業(yè)正積極將工廠遷往越南。一些成衣生產(chǎn)企業(yè)的收入在2013年增長了50%。

增長的趨勢覆蓋越南全國，今年一季度，越南的紡織品出口增長了20%。已經(jīng)有來自全球多個(gè)國家和地區(qū)的紡織企業(yè)在越南設(shè)立了生產(chǎn)廠，或正加快進(jìn)入越南的步伐，其中不乏為國際大品牌代工的企業(yè)。但另據(jù)報(bào)道，由于越南服裝制造企業(yè)沒有大規(guī)模的資金儲備，因而很難投資建立自己的紗線和紡織工廠，主要需要依賴中國和其他東南亞國家。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，在紡織服裝行業(yè)，TPP的簽署將主要使在越投資的外國企業(yè)獲益，而不是越南本土企業(yè)。

現(xiàn)在，泰國服裝制造商協(xié)會已經(jīng)將越南視為頗具吸引力的投資目的地。越南《人民報(bào)》10月28日報(bào)道：泰國服裝制造商協(xié)會稱，歐盟對泰國紡織服裝產(chǎn)品征收的進(jìn)口關(guān)稅將由目前的9.6%提高至12%，這將使泰國紡織服裝產(chǎn)品在一定程度上失去競爭力。為應(yīng)對這種情況，泰國紡織服裝企業(yè)正計(jì)劃將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南、緬甸等勞動力成本低，且享有普遍化優(yōu)惠關(guān)稅制度(GSP）的鄰國。目前，約有30家泰國紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)在鄰國設(shè)立第二家生產(chǎn)廠，其中主要在越南和柬埔寨。

據(jù)報(bào)道，中國針織服裝產(chǎn)品制造商申洲國際近日在一份中期報(bào)告中稱，主要進(jìn)口國的貿(mào)易政策苛刻，制造成本攀升，這些正在壓縮市場份額。該公司計(jì)劃在越南設(shè)立面料和服裝工廠。其他一些中資企業(yè)也打算將越南作為基地，譬如天虹紡織、互太紡織等。

“越南制造”將擠壓“中國制造”？

據(jù)路透社報(bào)道，有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，TPP會刺激全球紡織和服裝貿(mào)易發(fā)生進(jìn)一步的變化。中國2010年在美國服裝市場所占份額為39%，在2014年中期時(shí)已經(jīng)跌破37%，而越南在美國服裝市場的份額則已攀升至10%以上?！霸侥?的制造成本)本就比中國低，而屆時(shí)的免稅優(yōu)惠可能提供12%-32%減稅待遇，這會產(chǎn)生巨大的影響?！泵绹鴷r(shí)裝業(yè)協(xié)會主席JuliaHughes說。

據(jù)路透記者Krista Hughe撰文表示，如果美國能在TPP談判中如愿以償，那么“中國制造”在美國服裝店里將會不再那么常見了。

在出口方面，另據(jù)越南海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前9個(gè)月越南全國紡織業(yè)針織品出口額達(dá)到約19億美元，紡織品出口額提升至155.1億美元，比去年同期增長18.9%。越南紡織服裝協(xié)會副會長范春鴻表示，越南加入TPP之后，越南企業(yè)將在關(guān)稅方面享受更多的優(yōu)惠，因此這也是幫助越南企業(yè)擴(kuò)大出口市場，特別是美國市場份額的動力。屆時(shí)，在5年內(nèi)達(dá)到10億美元營業(yè)額的目標(biāo)，對業(yè)內(nèi)的一些大企業(yè)來說相對更容易些。

不過，當(dāng)今的越南紡織業(yè)在原材料和輔料領(lǐng)域仍舊嚴(yán)重依賴進(jìn)口。越南企業(yè)競爭力實(shí)際上仍舊較弱。

因此，范春鴻表示，為了大力發(fā)展越南國內(nèi)的原材料、輔助材料，越南紡織行業(yè)各企業(yè)之間應(yīng)加強(qiáng)制造過程中纖維-紡織-印染-縫制環(huán)節(jié)的密切合作，逐漸將生產(chǎn)形式從加工FOB（原材料采購，半成品）商品過渡到ODM（自主設(shè)計(jì)，生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品）商品。只有這樣，越南企業(yè)才能在激烈的競爭市場中仍舊能夠做到可持續(xù)、健康發(fā)展。

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紡織機(jī)械產(chǎn)品對越出口迅猛增長

我國紡織業(yè)出口在遭遇了去年的“寒流”之后，今年上半年出口呈現(xiàn)顯著復(fù)蘇跡象，紡織原料、制品及紡織機(jī)械出口額增速均出現(xiàn)恢復(fù)性增長。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國共出口紡織原料及制品1232.6億美元，比去年同期增長12%。其中，天然纖維類產(chǎn)品出口115.4億美元，比去年同期增長14.6%；化纖及工業(yè)用紡織品類產(chǎn)品出口199.9億美元，比去年同期增長8.1%；服裝及飾品類產(chǎn)品出口917.2億美元，比去年同期增長12.6%。另外，第一季度我國紡織機(jī)械產(chǎn)品出口額為11.7億美元，比去年同期增長7.5%。

今年上半年，我國服裝及飾品類產(chǎn)品出口額為917.2億美元，比去年同期增長12.6%。其中，對歐盟出口為181.7億美元，同比增長3.3%；同期對美國和日本市場分別出口156.5億美元和109.3億美元，同比分別增長7.5%和0.3%。對以上三大市場出口額合計(jì)占同期我國服裝及飾品類產(chǎn)品出口總額的48.8%。

此外，今年上半年，我國紡織機(jī)械產(chǎn)品共出口11.7億美元，同比增長7.5%。其中，對印度出口2.4億美元，增長16.3%，對越南出口1.1億美元，迅猛增長1.3倍。

孟加拉國重振成衣業(yè)

近期，匯豐銀行發(fā)布一份貿(mào)易預(yù)測報(bào)告指出，孟加拉國國紡織品服裝的出口增長率將由2010年的2.8%上升到2020年的3.8%。孟加拉國的服裝出口將在未來10年中繼續(xù)增長。

時(shí)至目前，距離孟加拉國首都達(dá)卡市郊薩瓦爾鎮(zhèn)的數(shù)家成衣廠發(fā)生倒塌事故已有一年半的時(shí)間，1100多名工人喪生以及工廠安全防護(hù)措施的落后，曾使質(zhì)疑該國生產(chǎn)安全及行業(yè)發(fā)展前景的言論不絕于耳，該國工廠安全問題也為其成衣業(yè)發(fā)展帶來了負(fù)面影響。孟加拉國政府近日表示，為應(yīng)對這一情況，孟加拉國紡織服裝廠已經(jīng)引入了新的法律法規(guī)，來加強(qiáng)成衣廠的安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，這將有助于加強(qiáng)孟加拉國與國際買家建立合作關(guān)系，并促進(jìn)行業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)。自2013年12月起，工廠把服裝工人的最低工資提高了77%，這雖然增加了企業(yè)成本，但業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)孟加拉國服裝業(yè)仍將在全球市場保持競爭力。

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