過去10年,跨境電商行業(yè)一路高歌猛進(jìn),在風(fēng)口紅利的雪道上不斷翻滾,成就了整個行業(yè)的欣欣向榮。在剛剛過去的一年,行業(yè)的拐點(diǎn)來了,2020年變成了跨境舊時代的最后饋贈。此刻,跨境電商正在進(jìn)入一個“增長不確定”的新時代,一個未知的時代,吸引著眾多賣家在不確定中尋找確定。
進(jìn)入2021年,跨境電商行業(yè)的增長好似陷入瓶頸。一方面,亞馬遜平臺不穩(wěn)定風(fēng)險增加,今年封號潮讓部分依賴亞馬遜創(chuàng)收的中國賣家遭遇大規(guī)模封店,平臺從高速發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展,政策趨嚴(yán)。另一方面,熱門市場從增量變存量,藍(lán)海市場逐漸泛紅,而平臺“價格戰(zhàn)”又進(jìn)一步將競爭推向白熱化。更不用說,還有日本匯率跳水、歐洲稅改、物流擁堵、運(yùn)價瘋漲等一系列惱人的問題。
不少賣家意識到,與其將雞蛋放在一個籃子里,不如分散風(fēng)險。與其在紅海中廝殺,不如尋找增量市場。
“降風(fēng)險、找增量”最重要的是多平臺布局和尋找新市場,在信息爆炸的互聯(lián)網(wǎng)時代盲目獲取信息,猶如海底撈針。假如有一本全面的解剖全球跨境電商平臺的研究報告,相信一定會給賣家指引,牽引做出更正確的決策。
ECCANG ERP聯(lián)合跨境眼觀察,對全球各大電商平臺、各大數(shù)據(jù)網(wǎng)站、各大調(diào)研機(jī)構(gòu)的公開數(shù)據(jù)進(jìn)行了長達(dá)數(shù)月的整理和分析,輸出了《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》。這是行業(yè)的平臺及市場報告,也是ECCANG ERP重磅推出的行業(yè)信息量爆炸的報告。
500頁篇幅詳解全球175個平臺、八大區(qū)域
從結(jié)構(gòu)來看,報告分為十個章節(jié),包括全球電商格局及經(jīng)濟(jì)趨勢概況,對北美、歐洲、東南亞+印度、東亞、拉美、非洲、中東、大洋洲八大市場中各類電商平臺的研究。具體目錄如下。
圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》
從內(nèi)容來看,ECCANG ERP&跨境眼觀察深挖了各個區(qū)域及該區(qū)域平臺的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。參考維度有當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、當(dāng)?shù)鼐用竦南M(fèi)意愿和消費(fèi)水平、電商滲透率情況、電商平臺營收、流量、第三方賣家情況、促銷節(jié)點(diǎn)、熱銷品類、物流、支付、招商政策等。
圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》
此外,報告開篇對全球訪問量TOP50電商網(wǎng)站進(jìn)行了匯總分析。從賣家實(shí)際業(yè)務(wù)增長出發(fā),對平臺機(jī)會點(diǎn)進(jìn)行了橫縱向的對比分析,賣家可以根據(jù)平臺潛力及自身優(yōu)勢進(jìn)行合理布局。
值得一提的是,報告的研究對象不止于平臺,更是一部電商市場研究用書。
從下圖中,我們可以看到2021年全球電商銷售增長預(yù)測排名前五的國家是:印度、巴西、俄羅斯、阿根廷和墨西哥。
(2021預(yù)測全球電商增長速度最快的國家TOP10)圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》
排名第一的印度,預(yù)測在今年電商銷售額將增長 27.0%。巴西、阿根廷、墨西哥作為拉美主要經(jīng)濟(jì)體排名靠前,預(yù)測銷售額增長率均超過了26%。這些國家雖增長迅猛,但與發(fā)達(dá)國家相比仍有巨大的增長空間。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,美國歷年電商銷售增長及電商滲透率)
以美國為例,2020 年美國線上消費(fèi)總額為 8611.2 億美元,排名世界第二,同比增長 44.0%,創(chuàng) 20 年來最高紀(jì)錄。2021 年美國的電商增速有所放緩,但電商滲透率仍在逐年提升,2021 年第二季度達(dá)到 18.6%。
從這些數(shù)據(jù)中,我們可以看出各個區(qū)域電商增長大觀,但并不建議賣家進(jìn)入這些市場盲目擴(kuò)張。在市場潛力中,增速不是唯一考量因素,還應(yīng)考慮該地區(qū)疫情、經(jīng)濟(jì)與基建情況。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,印度經(jīng)濟(jì)及電商市場分析)
具體而言,人口、電商滲透率、消費(fèi)者偏好、地區(qū)電商政策等是電商得以發(fā)展的必然條件,而這些因素也正是報告分析的方向之一。
態(tài)勢分析,“一超多強(qiáng)”競爭格局
報告對175個平臺有更為詳細(xì)的劃分,包括熱門平臺、本土平臺以及小眾其它平臺。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,亞馬遜中國賣家占比2020)
就熱門平臺而言,亞馬遜作為領(lǐng)軍者,也是中國賣家最為活躍的平臺之一。如上圖所示,在亞馬遜全球九大站點(diǎn)中,2020年中國賣家平均占比超42%。例如,在亞馬遜美國站,中國賣家占42%,加拿大站占56%,西班牙站占55%。
今年受市場需求下降影響,各大平臺的增速都有所放緩。但亞馬遜依舊穩(wěn)居“一超”的地位,“多強(qiáng)”正快速崛起。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,各電商巨頭歷年GMV增速變化)
從上圖可以發(fā)現(xiàn),Shopify及Walmart近幾年發(fā)展迅猛。而進(jìn)入2021年,Walmart的全球市場范圍內(nèi)電商營收預(yù)計增長89%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過亞馬遜16%的增量。Shopify則作為建站平臺一度超越亞馬遜的其他競爭對手,如Walmart、Wish、Target等成為越來越多賣家的選擇。
除Shopify及Walmart外,速賣通、eBay等老牌電商平臺實(shí)力尤在,樂天、Mercado libre、Allegro、Target等新實(shí)力平臺也在迅速搶占市場份額。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,Target平臺分析)
過去,僅靠亞馬遜就能夠獲得增長。如今,行業(yè)競爭加劇,賽道不斷洗牌,賣家們要保持更加清醒的頭腦,緊隨行業(yè)動態(tài),才能在平臺巨頭的博弈中實(shí)現(xiàn)利益最大化。
ECCANG ERP緊跟行業(yè)市場變化,目前,已對接亞馬遜、Walmart、eBay、Shopify、Mercado libre、Allegro、Tik Tok等60+熱門跨境電商平臺,幫助賣家們高效管理多平臺跨境業(yè)務(wù),讓大家將精力用于研究和應(yīng)對行業(yè)變化。
今年下半年以來,ECCANG ERP上線了財務(wù)金蝶對接、庫存360、Walmart運(yùn)營管理等全新功能,基于賣家實(shí)際業(yè)務(wù)鏈路持續(xù)迭代功能,幫助賣家們提升運(yùn)營效率、降低庫存成本、防范經(jīng)營風(fēng)險,全面實(shí)現(xiàn)跨境電商業(yè)務(wù)高質(zhì)量增長。
彎道超車,占領(lǐng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者心智
近幾年,亞馬遜頻頻發(fā)力歐洲小國、埃及等市場,Shopee宣布開放波蘭市場。但是,巨頭們開拓新興市場的腳步并不總是順利。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,泰國電商平臺TOP10;2021年Q3)
在東南亞大部分國家的熱門電商平臺中,除Shopee、Lazada外,并沒有亞馬遜、eBay之類的國際電商巨頭的身影,本土電商的發(fā)展反而更為強(qiáng)勁。在波蘭市場中,不少跨境電商平臺均遭遇折戟。今年4月-5月,速賣通波蘭站的用戶數(shù)量下降了12.4%,亞馬遜始終未上榜單。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,波蘭電商訪問量TOP5;2021年)
這是因?yàn)椋?/span>相較于跨境平臺,一些地區(qū)的消費(fèi)者更為信賴本土電商平臺。比如,波蘭本國電商占據(jù)了非常大的市場份額,Allegro 在波蘭的認(rèn)知度達(dá)到98%,平臺96.22%的流量來源于本國,德國人則偏好在帶de.域名的網(wǎng)站購物,中東平臺訪問量最大的前三個平臺都是來自于土耳其(Trendyol、n11、GittiGidiyor)。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,中東電商平臺訪問量TOP7;2021年)
不能忽視的是,近幾年許多國家的本土平臺也正在向國際賣家開放入駐。對想要在擴(kuò)張的賣家來說,這些平臺賣家少、競爭小,不容錯過。
罕見平臺,特色類目賣家的掘金賽道
近些年,大批小眾平臺如雨后春筍般開始興起。
首先是原創(chuàng)手工平臺。2005年,美國出現(xiàn)了一種社會風(fēng)尚,反對過度消費(fèi)和生產(chǎn),以購買和使用手工制品為榮。截止2020年,北美手工藝品市場的價值約為 2424 億美元。除了大眾所熟知的Etsy之外,ArtFire、Aftcra、Zibbet等也進(jìn)入了人們的視野。
其次是二手平臺。受疫情影響,美國掀起二手消費(fèi)“浪潮”。例如,美國最大二手交易電商平臺Poshmark、男裝二手平臺Grailed,日本的二手交易平臺Mercari等。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,Mercari平臺介紹)
此外,還有一些小眾個性電商平臺,如收藏品、樂器、教科書等電商平臺,也陸續(xù)開放了國際賣家入駐渠道,為相關(guān)類目賣家提供機(jī)會窗口。
哪些賣家不能錯過?降風(fēng)險、新入場、找增量
這樣的信息量龐大的報告適合哪些類型的賣家呢?
第一,想要多平臺運(yùn)營、分散風(fēng)險的賣家。2021年亞馬遜對違規(guī)賣家的清掃活動讓眾多賣家大受傷害讓賣家意識到,對平臺的依賴性越大,面臨的不確定風(fēng)險會更大。許多中尾部賣家開始從亞馬遜平臺外溢到其它平臺,以求穩(wěn)定發(fā)展。
第二,想要尋找新增量的賣家及新入場賣家。根據(jù)Marketplace Pulse數(shù)據(jù),2021年1月至3月亞馬遜在全球范圍內(nèi)新增了 29.5 萬名新賣家,在亞馬遜四大核心市場(美國、英國、德國和日本)中,平均有 75%的新賣家來自中國。
(數(shù)據(jù)來源:Marketplace Pulse 2020,亞馬遜賣家數(shù)量&銷量貢獻(xiàn)占比,圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》
賣家數(shù)量在不斷增長,競爭也在逐漸加劇。2020年,亞馬遜全球銷量的90%由36萬多個頭部賣家貢獻(xiàn)。60%由6萬多個頭部賣家貢獻(xiàn)。換句話說,亞馬遜平臺上的大部分GMV都來自于老賣家,這意味著中尾部賣家和新賣家想要進(jìn)入亞馬遜分一杯羹,就必須找到新的增長點(diǎn),而探索新的藍(lán)海市場和平臺不失為一條有效途徑。
賽道匯總,贏在起跑線,175個平臺網(wǎng)址匯總
為方便大家快速定位,本書結(jié)尾收錄了175個平臺網(wǎng)址。這里附上部分截圖。
(圖片來源:《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》,175個平臺網(wǎng)址,部分)
由于篇幅有限,以上是對《全球跨境電商平臺競爭態(tài)勢及機(jī)會研究(2022)》的部分介紹,僅占報告內(nèi)容的冰山一角,更多精彩內(nèi)容請查看正版。
關(guān)于ECCANG ERP
ECCANG ERP作為深圳市易倉科技有限公司旗下的一站式跨境電商管理系統(tǒng),已對接Amazon、Walmart、Shopee、Shopify等60+跨境主流平臺,可提供從采購、銷售、庫存、物流和財務(wù)等跨境全流程精細(xì)化、數(shù)字化管理,目前已服務(wù)1000+億級大賣用戶,30000+成長型賣家用戶,高效助力中國企業(yè)出海!
(編輯:江同)
(來源:易倉)
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