2020年第四季度行業(yè)報(bào)告|全球貿(mào)易趨勢(shì)顯示：隨著西方國(guó)家需求回升，各大亞洲制造國(guó)也紛紛開(kāi)始回暖

盡管今年年初前景一片黯淡，但第三季度采購(gòu)預(yù)測(cè)分析顯示，2020年全球貿(mào)易的動(dòng)蕩最終可能沒(méi)有預(yù)期的那么劇烈。啟邁QIMA的實(shí)地?cái)?shù)據(jù)顯示，包括中國(guó)、越南和孟加拉國(guó)在內(nèi)的亞洲制造業(yè)大國(guó)的采購(gòu)需求都正在加速增長(zhǎng)，這些國(guó)家都有望在第三季度時(shí)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)——這是2020年的首次增長(zhǎng)。然而，這種轉(zhuǎn)變并非沒(méi)有代價(jià)：?jiǎn)⑦~QIMA在工廠復(fù)工后進(jìn)行的社會(huì)責(zé)任審核中收集了相關(guān)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)顯示這場(chǎng)疫情可能扭轉(zhuǎn)了過(guò)去幾年在可持續(xù)性和社會(huì)合規(guī)方面取得的一些進(jìn)展。

在西方需求回升的情況下，中國(guó)出口實(shí)現(xiàn)有力復(fù)蘇，但在各行業(yè)上形成反差

在經(jīng)歷了整個(gè)2020年上半年W型下降和復(fù)蘇之后，第三季度中國(guó)在采購(gòu)方面繼續(xù)呈上升趨勢(shì)。啟邁QIMA的數(shù)據(jù)顯示7月和8月的檢驗(yàn)和審核需求顯著增長(zhǎng)（同比分別增加8%和17%），2020年第三季度中國(guó)的檢驗(yàn)和審核需求預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)11%，這一數(shù)值不禁讓人想起疫情前中國(guó)的表現(xiàn)。

西方企業(yè)在第三季度迅速涌回中國(guó)，美國(guó)和歐盟買(mǎi)家對(duì)中國(guó)檢驗(yàn)和審核的需求在第三季度均同比增加15%，擴(kuò)張速度最快的行業(yè)為電器和電子（第三季度總計(jì)同比增長(zhǎng)43%，是來(lái)自于美國(guó)和歐盟買(mǎi)家）、玩具（21%）和家居用品（增加56%，是來(lái)自于美國(guó)買(mǎi)家）。同時(shí)，由于亞洲鄰國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中國(guó)的紡織品與服裝業(yè)銷(xiāo)量持續(xù)低迷，第三季度同比下降15%，年初至今下降27%。

整個(gè)亞洲地區(qū)的制造業(yè)都在加快步伐，其中越南和孟加拉國(guó)領(lǐng)先

實(shí)際上，采購(gòu)需求的反彈并不局限于中國(guó)，整個(gè)亞洲制造中心的檢驗(yàn)和審核需求再次有力增長(zhǎng)，這進(jìn)一步表明全球供應(yīng)鏈對(duì)中國(guó)的采購(gòu)依賴(lài)正在減弱。

在2020年4月至5月的采購(gòu)量大幅下降之后，東南亞供應(yīng)商在第三季度迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)：7月份的檢驗(yàn)和審核需求同比增長(zhǎng)10%，8月與9月的增長(zhǎng)速度則更快，分別同比增長(zhǎng)23%、41%。盡管緬甸、印度尼西亞和菲律賓的采購(gòu)量均穩(wěn)步上升，但越南再次成為該地區(qū)無(wú)可爭(zhēng)辯的最大贏家，繼三個(gè)月持續(xù)擴(kuò)張之后，其2020年第三季度的檢驗(yàn)和審核需求同比增長(zhǎng)82%，表明在今年早些時(shí)候西方品牌最初涌入后，當(dāng)?shù)刂圃焐坛晒ψプ×顺隹谟唵畏e壓的機(jī)會(huì)。

同時(shí)，南亞地區(qū)對(duì)檢驗(yàn)和審核的需求在第三季度全面上升，表現(xiàn)為從6月份開(kāi)始的初步復(fù)蘇到之后連續(xù)三個(gè)月的逐步加速（7月的檢驗(yàn)需求量上升7%，8月上升10%，9月上升28%）。這一復(fù)蘇是由孟加拉國(guó)等南亞紡織強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)的，9月份，紡織品和服裝檢驗(yàn)需求同比增長(zhǎng)86%。除其他因素外，主要是因?yàn)槊绹?guó)買(mǎi)家繼續(xù)將其服裝供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家。

隨著供應(yīng)鏈多元化的繼續(xù)推進(jìn)，美國(guó)買(mǎi)家紛紛回到亞洲各地重新開(kāi)放產(chǎn)能，而歐盟品牌則逐步將采購(gòu)地遷回近岸國(guó)家

值得注意的是，大西洋兩岸的買(mǎi)家對(duì)中國(guó)乃至整個(gè)亞洲制造業(yè)回暖發(fā)揮了同等重要的作用。越南也受到了關(guān)注（2020年第三季度來(lái)自美國(guó)和歐洲買(mǎi)家的檢驗(yàn)需求分別同比增長(zhǎng)91%和96%），紡織品和家居用品是最受歡迎的產(chǎn)品類(lèi)別。

相比之下，2020年年初觀察到的近岸遷移生產(chǎn)趨勢(shì)在第三季度不太突出。例如，美國(guó)品牌，尤其是紡織品和服裝行業(yè)，通常是直接使用南亞地區(qū)重新開(kāi)發(fā)產(chǎn)能（第三季度紡織品檢驗(yàn)需求同比增長(zhǎng)38%），而不是將采購(gòu)地分配到拉美和南美地區(qū)，因?yàn)檫@些地區(qū)在第三季度仍受新冠肺炎疫情的全面沖擊。但是，摩洛哥、埃及和突尼斯的檢驗(yàn)和審核需求在第三季度還是實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，這是因?yàn)闅W盟買(mǎi)家有在繼續(xù)擴(kuò)大地中海和中東的近岸采購(gòu)。

持續(xù)的“生存模式”誘使供應(yīng)商在社會(huì)道德面投機(jī)取巧

啟邁QIMA審核數(shù)據(jù)顯示，繼續(xù)以“生存模式”運(yùn)作的企業(yè)正在進(jìn)一步壓迫全球供應(yīng)鏈的道德合規(guī)性。因?yàn)槠髽I(yè)通常更優(yōu)先考慮節(jié)約成本而不是可持續(xù)采購(gòu)，并催促其供應(yīng)商在交期內(nèi)生產(chǎn)出高需求產(chǎn)品（如個(gè)人防護(hù)設(shè)備）。此類(lèi)做法可能導(dǎo)致對(duì)工作條件和勞工政策的審查不足，從而增加工人安全的風(fēng)險(xiǎn)以及強(qiáng)迫加班和其他違反道德的行為。

2020年第三季度，啟邁QIMA道德審核員記錄的工廠得分比2019年的平均值低4.5%，大約62%的工廠中長(zhǎng)期內(nèi)需要在各種問(wèn)題上進(jìn)行整改，包括工人的健康和安全、工作時(shí)間和工資以及工廠廢物管理等。啟邁QIMA此前研究發(fā)現(xiàn)，企業(yè)處于混亂和轉(zhuǎn)型時(shí)期，道德和可持續(xù)性問(wèn)題往往在企業(yè)議程中的地位下降。鑒于此次疫情造成持續(xù)性大規(guī)模沖擊，我們有理由預(yù)測(cè)，在此期間內(nèi)，道德和可持續(xù)性改善問(wèn)題的考量將仍排在企業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題之后。

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(編輯：江同)

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