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《跨境支付結(jié)算知識報告》解讀跨境支付結(jié)算的現(xiàn)狀和行業(yè)未來。報告分為四個部分：

第一個部分跨境支付簡述，第二部分跨境電商支付與傳統(tǒng)貿(mào)易支付的區(qū)別，以及跨境電商支付的特點；第三部分跨境電商是業(yè)務(wù)流程和支付流程；第四部分，跨境支付面臨的挑戰(zhàn)，和對行業(yè)未來的展望。

一、支付結(jié)算簡述

什么是跨境支付？跨境支付（Cross-border Payment）指的是，兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。例如，在現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)時代，中國消費者在網(wǎng)上購買國外商家產(chǎn)品或國外消費者購買中國商家產(chǎn)品時，由于幣種的不一樣，就需要通過一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)兩個國家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易。

目前，全球跨境支付市場的主要參與者，主要是銀行、匯款公司、國際信用卡組織和第三方支付公司。首先，銀行電匯是指匯出行應(yīng)匯款人申請， 以加押電報、 電傳或者 SWIFT（環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會）形式給國外匯入行，指示其解付一定金額給收款人的匯款結(jié)算方式。

銀行電匯普遍采用 SWIFT 通道實現(xiàn)跨境匯款，收費高昂且交易進(jìn)度較慢，3-5 天才能匯款到賬，適用于大額匯款與支付。第二是專業(yè)匯款公司，專業(yè)匯款公司通常與銀行、 郵局等機構(gòu)有較深入的合作，代理網(wǎng)點眾多，匯款方便。第三是國際信用卡，國際信用卡是由國際發(fā)卡組織的會員發(fā)行的卡，可以透支消費，國際信用卡品牌主要是 Visa，Master Card 等。最后，是第三方支付，隨著跨境貿(mào)易的發(fā)展，特別是跨境電商平臺的興起，簡單易用、結(jié)算速度快、使用成本更低的第三方支付順勢發(fā)展，加上政策的鼓勵因素，目前已成為跨境支付市場上的重要參與者。

二、跨境電商支付與傳統(tǒng)貿(mào)易支付

在講支付之前，我們先看一下，傳統(tǒng)的跨境貿(mào)易和現(xiàn)在新興的跨境電商的區(qū)別。在概念上，跨境電商是互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易上的體現(xiàn)。傳統(tǒng)跨境貿(mào)易是以B2B大額交易為主，而跨境電商是以B2C為主，他的特點是小規(guī)模和高頻率。從流通渠道上看，傳統(tǒng)跨境貿(mào)易的商品流通環(huán)節(jié)較長：A國廠商——A國出口商，通過線下磋商，到達(dá)B國進(jìn)口商——B國批發(fā)商——B國零售商，最后到達(dá)B國消費者。而跨境電商大大減少了商品流通環(huán)節(jié)，通過當(dāng)?shù)氐碾娚唐脚_直接觸達(dá)消費者。貿(mào)易流程大大簡化，一方面降低了產(chǎn)品銷售成本，另一方面擴大了輻射市場，讓貨品有更多接觸消費者的機會。

發(fā)貨時間上，傳統(tǒng)貿(mào)易發(fā)貨時間長，跨境電商時間短。發(fā)貨規(guī)模和發(fā)貨次數(shù)上，傳統(tǒng)貿(mào)易規(guī)模大，采用集裝箱式，發(fā)貨頻次少；跨境電商發(fā)貨規(guī)模小，采用包裹式，發(fā)貨的頻率高。傳統(tǒng)跨境貿(mào)易采用貨物方式通關(guān)，跨境電商以郵件、快件的方式通關(guān)，非常靈活。在結(jié)算方式上，兩者也不一樣，跨境電商主要是通過跨境電商平臺支持的方式進(jìn)行收款結(jié)算，傳統(tǒng)跨境貿(mào)易主要是通過現(xiàn)匯交易。

目前，中國的傳統(tǒng)跨境貿(mào)易增長停滯。根據(jù)咨詢公司的數(shù)據(jù)，中國傳統(tǒng)進(jìn)口貿(mào)易，2012 年-2015 年年均復(fù)合增長率為-1%；傳統(tǒng)出口貿(mào)易，2012-2015 年年均復(fù)合增長率為-3%，呈現(xiàn)出增長停滯的狀態(tài)。傳統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易的特點是大額低頻，使用較多的主要是直接支付的方式，也就是通過銀行發(fā)生的支付。包括匯付、托收、信用證和國際保理。匯付主要分為信匯、電匯和票匯三種，適用于小額支付場景。托收，有利于買方，買方的費用低、風(fēng)險小。信用證，有利于賣方，這種方式有銀行的信用擔(dān)保，賣方風(fēng)險大大降低。國際保理，由于實際操作非常復(fù)雜，相比其它三種方式不是很常用。總體來說，各個模式各有利弊，匯付一般應(yīng)用于支付數(shù)額較小的支付場景，而信用證方式由于會保證賣方得到可靠保證，所以在大額支付場景中被使用較多。

相比傳統(tǒng)跨境貿(mào)易的增長停滯，跨境電商卻在持續(xù)增長，2018年中國跨境電商交易規(guī)模達(dá)9萬億元，預(yù)計2019年中國跨境電商交易規(guī)模將超過10萬億元。在2000年—2018年期間，跨境電商交易規(guī)模占總貿(mào)易額的比重從1.27%上升至29.5%。雖然在貿(mào)易總額方面沒有超過傳統(tǒng)跨境貿(mào)易，但是增長速度非常驚人，現(xiàn)在每年還穩(wěn)定的保持20%左右的速度在增長。

之前我們提過，跨境支付的方式，有銀行電匯、專業(yè)匯款公司和第三方支付。銀行電匯的支付特點是，安全性高，但是時效性低，并且收費昂貴。

時間一般2-3天。有多項費用，包括電報費+手續(xù)費+中轉(zhuǎn)費，合計3%左右。使用場景多用于傳統(tǒng)B端大額跨境貿(mào)易。匯款公司的特點是線下網(wǎng)點多，辦理方便，到賬快，10-15分鐘即可完成，但是手續(xù)費較高。比較合適1萬美元以下的小額支付。

隨著跨境電商的興起，第三方支付也隨之發(fā)展，它能有效滿足小額、高頻的跨境電商支付的需求。相比銀行電匯等傳統(tǒng)跨境支付3 天的到賬時間和 3%左右的手續(xù)費，第三方跨境支付可實現(xiàn)實時到賬，費率在0-1%之間，滿足可新興的跨境電商對于小額、高頻、快速的需求，迅速搶占了跨境電商支付的市場。所以今天我們講跨境電商支付，主要指的就是第三方跨境支付。

三、跨境電商的支付流程

首先我們從跨境貿(mào)易的整體來看，中國的跨境貿(mào)易已經(jīng)發(fā)展成四種主流模式，傳統(tǒng)的大額B2B貿(mào)易，小額B2B貿(mào)易，以及平臺型B2C，自營B2C，后兩者都屬于跨境電商模式。第三方跨境支付正在服務(wù)除了傳統(tǒng)B2B貿(mào)易模式外的三種模式。傳統(tǒng)B2B貿(mào)易，是跨境貿(mào)易的傳統(tǒng)模式，多數(shù)是一對一大額交易；小額B2B，是這兩年發(fā)展迅速的跨境貿(mào)易模式，有眾多海外小商家，貿(mào)易成本大大節(jié)約。平臺型B2C、自營B2C都是屬于跨境電商模式，平臺B2C發(fā)展比較早，像美國的Amazon，中國的AliExpress。自營B2C是近年火起來的跨境電商獨立站模式，賣家通過建立自己的網(wǎng)站去運營，而不是通過Amazon這樣的平臺。

一個完整的跨境支付流程，實際上包含了三大環(huán)節(jié)，收單、收款、結(jié)售匯。以第三方跨境支付在跨境電商B2C出口交易的流程為例：收單機構(gòu)通過發(fā)卡行、國際卡組織的清結(jié)算，將錢打到商戶的海外賬戶，隨后收款公司進(jìn)行相關(guān)的賬戶服務(wù)和轉(zhuǎn)賬，最后通過銀行或者國內(nèi)持牌機構(gòu)進(jìn)行結(jié)售匯。

剛剛我們講過，對跨境電商進(jìn)行細(xì)分，還可以主要分為平臺型B2C，自營B2C這兩類。首先我們看一下，平臺型B2C跨境電商的支付結(jié)算流程。平臺型B2C跨境電商，以美國的亞馬遜、Wish，中國的速賣通為代表，賣家在這些跨境電商平臺開設(shè)店鋪，將貨物銷往海外，直面數(shù)億的海外消費者。在平臺型跨境B2C貿(mào)易中，由于參與者眾多，單價較小但單量眾多，直接支付模式已經(jīng)不適用于此種跨境貿(mào)易模式。因此主要是第三方跨境支付在其中發(fā)揮作用。這個圖上包含的是業(yè)務(wù)和支付流程，跨境電商的業(yè)務(wù)流程涉及到三流——資金流、信息流、物流。其中，資金流反映了支付流程。從消費者的角度來看，在買完商品付款后，支付的環(huán)節(jié)其實已經(jīng)結(jié)束，但其實背后的支付流程已開始嚴(yán)格運行，完成信息流與資金流之間的流轉(zhuǎn)。具體的流程是：海外消費者下單后，交易信息將通過銀行、卡組織等進(jìn)行審核確認(rèn)；交易信息確認(rèn)后，卡組織和銀行發(fā)出扣款指令，將資金清算后歸集到銀行和海外支付公司。在關(guān)鍵的收結(jié)匯環(huán)節(jié)，國內(nèi)的第三方支付機構(gòu)根據(jù)跨境電商平臺的賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)匯，將資金分發(fā)給賣家商戶。

自營B2C獨立站支付結(jié)算流程，和上面差不多。自營B2C平臺電商一般擁有海外賬戶，方便國外第三方支付等金融機構(gòu)為其辦理收單業(yè)務(wù)。國內(nèi)第三方支付機構(gòu)主要為自營B2C平臺辦理換匯轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，將平臺的資金從海外賬戶轉(zhuǎn)至電商平臺國內(nèi)銀行賬戶。

四、跨境支付行業(yè)的未來展望

首先跨境支付面臨的挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為主要在四個方面，合規(guī)成本、安全風(fēng)險、市場開拓和用戶需求。

第一，合規(guī)成本?？缇持Ц兜陌l(fā)展離不開政策支撐，現(xiàn)在各國政府對于跨境支付，反洗錢，反欺詐的相關(guān)政策、規(guī)定差異大，支付機構(gòu)需要獲得各國的業(yè)務(wù)牌照，才能合法的開展業(yè)務(wù)，這部分需要付出較大的合規(guī)成本。

第二，安全風(fēng)險。由于涉及跨境資金協(xié)調(diào)，對支付機構(gòu)的系統(tǒng)、技術(shù)和運營風(fēng)控能力提出了很高的要求?？缇持Ц镀髽I(yè)的核心競爭力是安全合規(guī)能力，一方面是要符合境內(nèi)外法規(guī)，另一方面就是技術(shù)、運營風(fēng)控。所以這一點是個挑戰(zhàn)。

第三，各國市場的復(fù)雜性也是一個挑戰(zhàn)，因為各個國家，特別是發(fā)展中國家跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、居民使用習(xí)慣差別很大，給市場拓展帶來困難。

第四，用戶需求?？缇畴娚绦袠I(yè)不斷迭代升級，電商賣家需求越來越多樣化?？缇持Ц镀髽I(yè)需要不斷滿足用戶需求，才能在新市場中占據(jù)主動。

我們的判斷是，未來跨境支付服務(wù)會逐漸擺脫單一通道模式，發(fā)展成為綜合支付解決方案。回顧跨境支付的發(fā)展，最初，跨境支付服務(wù)商只提供單一的基礎(chǔ)通道服務(wù)；然后，隨著跨境貿(mào)易的發(fā)展，跨境電商行業(yè)的需求更加多樣，支付機構(gòu)開始介入分發(fā)等更多業(yè)務(wù)；然后，針對跨境賣家的退稅、融資、物流等需求，跨境支付機構(gòu)也開始提供這方面的服務(wù)。未來的發(fā)展是，跨境支付機構(gòu)通過多種方式提供行業(yè)化支付綜合解決方案。

以CoralGlobal為例，跨境電商行業(yè)不斷迭代升級，電商賣家需求越來越多樣化，我們提供一站式跨境電商綜合服務(wù)。公司坐落于中國（杭州）跨境電子商務(wù)綜合實驗區(qū)，成立于2016年9月，注冊資本2900萬元，目前已在中國香港、新加坡、荷蘭、紐約、日本、澳洲、南非、泰國設(shè)有分支機構(gòu)；專注為跨境電商提供綜合性、系統(tǒng)性資金結(jié)算及相關(guān)綜合服務(wù)。我們?nèi)绾螢橘u家提供一站式跨境電商綜合服務(wù)呢？主要是通過四大業(yè)務(wù)，跨境資金結(jié)算、供應(yīng)鏈金融、全球收單、物流和海外倉服務(wù)。第一塊是跨境資金結(jié)算，我們?yōu)榭缇畴娚唐脚_賣家、獨立站賣家提供跨境資金結(jié)算服務(wù)。第二塊是供應(yīng)鏈金融服務(wù)，在大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)支撐下，與金融機構(gòu)戰(zhàn)略合作，為跨境賣家提供全球供應(yīng)鏈金融服務(wù)。解決跨境電商結(jié)算周期長、融資成本高等難題。第三塊是全球收單，幫助國內(nèi)的賣家商戶收境外消費者的貨款。第四塊是物流及海外倉服務(wù)，這塊我們主要是與亞洲物流服務(wù)商，嘉里物流合作，為跨境賣家提供一站式的海外倉服務(wù)。包括頭程運輸、海外倉管理和本地配送的這一整個流程。

最后，關(guān)于跨境支付行業(yè)展望，我們有四點判斷。第一點，政策支持引導(dǎo)，有

利于中國跨境支付發(fā)展。一帶一路戰(zhàn)略實施，刺激了中國和新興國家之間的貿(mào)易往來，為跨境支付帶來新的發(fā)展機遇?？缇持Ц兜念l率會越來越頻繁，支付服務(wù)內(nèi)容會越來越豐富。第二點，跨境電商高速發(fā)展，將持續(xù)帶動跨境支付發(fā)展。中國跨境電商交易規(guī)模以每年20%左右的速度穩(wěn)步快速增長，從市場的需求和供應(yīng)綜合來看，跨境支付業(yè)務(wù)的快速發(fā)展是必然的。第三點，圍繞用戶需求提供多元化服務(wù)成為未來競爭焦點，支付將逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務(wù)，支付企業(yè)必然要向產(chǎn)業(yè)鏈條上下游拓展，提升綜合服務(wù)能力。第四點，技術(shù)進(jìn)步會推進(jìn)跨境支付更快更高效發(fā)展，云計算、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)明顯改善跨境支付的效率與成本，未來不斷發(fā)展的金融科技也可以在反洗錢、反欺詐、信息安全等更多領(lǐng)域推出行業(yè)進(jìn)步。

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（編輯：江同）

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