機(jī)電外貿(mào)：2019年呈現(xiàn)亮點(diǎn)，2020年壓力依然

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額按美元計(jì)價(jià)為14610.7億美元，同比回落0.2%，占外貿(mào)出口總值的58.4%，但僅比2018年的歷史最高水平少29億美元；進(jìn)口額為9103.8億美元，同比下降6.1%，占外貿(mào)進(jìn)口總值的43.7%。

展望2020年，受新冠肺炎疫情、國(guó)別/地區(qū)政策等不確定性因素影響，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口仍將面臨保增長(zhǎng)壓力。

結(jié)構(gòu)性變化凸顯機(jī)電外貿(mào)新亮點(diǎn)

盡管受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、國(guó)際市場(chǎng)需求不足等因素影響，2019年我國(guó)機(jī)電外貿(mào)承壓回落，但呈現(xiàn)出的企穩(wěn)回升、市場(chǎng)多元化、新興產(chǎn)品出口增長(zhǎng)等明顯結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，凸顯了機(jī)電外貿(mào)的亮點(diǎn)和韌性。

月度增幅企穩(wěn)回升，出口韌性強(qiáng)

2019年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品各月度貿(mào)易額同比均呈現(xiàn)探底回升趨勢(shì)。第四季度，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額和出口額分別同比增長(zhǎng)2.2%和1%。其中，12月機(jī)電產(chǎn)品出口額增幅達(dá)到17%，盡管有基數(shù)原因，但仍創(chuàng)出1397.8億美元的單月歷史最高水平，預(yù)示機(jī)電外貿(mào)整體穩(wěn)步回升。

進(jìn)口超預(yù)期回落，貿(mào)易順差創(chuàng)歷史新高

由于進(jìn)口的普遍回落，2019年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易順差達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5506.9億美元，同比擴(kuò)大11.4%。

其中，集成電路進(jìn)口額為3055億美元，同比下降2.1%；汽車進(jìn)口額為470億美元，同比下降5.1%；半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口額為264億美元，同比下降13.7%；晶體管進(jìn)口額為261億美元，同比下降8.2%；飛機(jī)及其零件進(jìn)口額為193億美元，同比下降36.9%；液晶顯示板進(jìn)口額為207億美元，同比下降20.5億美元；印刷電路進(jìn)口額為112億美元，同比下降9.1%；電容器進(jìn)口額為97億美元，同比下降22.8%。

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、日本、韓國(guó)、德國(guó)和美國(guó)分列我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源前5位，合計(jì)占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的58.2%，同比均回落。其中，自中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總值為1460億美元，進(jìn)口集成電路總值為990億美元；自美國(guó)進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品總值為704億美元，同比下降15.3%。

對(duì)美國(guó)出口下降，“一帶一路”沿線國(guó)家增幅明顯

2019年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)前十大出口國(guó)別/地區(qū)合計(jì)出口額占比為60.7%，較2018年回落2.8個(gè)百分點(diǎn)。越南超過(guò)印度，成為我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品第七大出口目的地，其他國(guó)別/地區(qū)次序與2018年相同。其中，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口額同比下降13.8%，至2591.6億美元（見(jiàn)表1）。盡管美國(guó)仍以17.7%的比重位列我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的最大目的地，但占比降低2.9個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口額繼續(xù)保持較快增幅，同比增長(zhǎng)9.1%，為4003.6億美元，占同期機(jī)電產(chǎn)品出口總額的比重提升至27.4%，較2018年提升2.3個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)表2）。

一般貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)，占比首度超過(guò)加工貿(mào)易

2019年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品以一般貿(mào)易方式出口額為6723億美元，同比增長(zhǎng)5%，占比達(dá)到46%，首度超過(guò)加工貿(mào)易；加工貿(mào)易方式出口額為6026億美元，同比下降7.2%，占比為41.2%。

在我國(guó)2001年加入世界貿(mào)易組織后，機(jī)電產(chǎn)品加工貿(mào)易出口額保持了近10年的兩位數(shù)快速增長(zhǎng)。2010年前后，機(jī)電產(chǎn)品加工貿(mào)易出口額增速逐步回落，在2012年創(chuàng)出6523億美元的歷史最高水平后，近幾年持續(xù)小幅回落，在我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口中的比重從2001年74.3%的最高水平，以年均1.5個(gè)百分點(diǎn)逐年降低。

傳統(tǒng)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)乏力，新興產(chǎn)品增幅明顯

2019年，我國(guó)手機(jī)以1243.7億美元的出口額繼續(xù)占據(jù)首位，但較2018年的歷史最高水平下降了11.6%。受全球手機(jī)用戶普及率持續(xù)提升和手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)重心轉(zhuǎn)向發(fā)展中國(guó)家導(dǎo)致的產(chǎn)能本地化等因素影響，2019年，我國(guó)手機(jī)出口量回落至9.94億部，同比減少11.2%，較2015年最高的13.43 億部出口量減少了近3.5億部，這也是自2012年以來(lái)手機(jī)出口量首次低于10億部。

2019年，我國(guó)筆記本電腦以737億美元的出口額位列第2名，同比回落1%；汽車零附件出口額為392億美元，同比下降2.9%；彩色電視機(jī)出口額為128億美元，同比下降14%；空調(diào)器出口額為105億美元，同比下降5%。

與此同時(shí)，新興產(chǎn)品出口增長(zhǎng)明顯。2019年，我國(guó)集成電路出口額為1015億美元，同比增長(zhǎng)20%；太陽(yáng)能電池出口額為191億美元，同比增長(zhǎng)41%；鋰離子電池出口額為130億美元，同比增長(zhǎng)20%；無(wú)線耳機(jī)出口額為106億美元，同比增長(zhǎng)92%。

中美貿(mào)易、疫情等因素影響2020年機(jī)電外貿(mào)

國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)，2020年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將達(dá)到3.3%，盡管較2019年2.9%的過(guò)去10年最低有所回升，但仍較此前預(yù)測(cè)值下調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)。新冠肺炎疫情的爆發(fā)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響也正在逐步顯現(xiàn)，疊加中美貿(mào)易摩擦、國(guó)別/地區(qū)政策等不確定性因素，2020年我國(guó)機(jī)電外貿(mào)增長(zhǎng)仍面臨明顯壓力。

中美貿(mào)易仍存不確定性

根據(jù)中美經(jīng)貿(mào)第一階段協(xié)議，美國(guó)將對(duì)約1600億美元自中國(guó)進(jìn)口的商品不再加征關(guān)稅，并將3000億美元清單商品已加征稅率自2020年2月14日從15%調(diào)低至7.5%，此前2500億美元的25%加征稅率不變。不加征關(guān)稅清單為自中國(guó)進(jìn)口比重超過(guò)75%的商品，機(jī)電產(chǎn)品主要含手機(jī)、計(jì)算機(jī)、游戲機(jī)等信息技術(shù)產(chǎn)品，以及電風(fēng)扇、洗衣機(jī)、榨汁機(jī)、微波爐、揚(yáng)聲器、電視機(jī)等部分類別商品，即大多數(shù)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口依然被加征關(guān)稅（見(jiàn)表3）。

另外，中美經(jīng)貿(mào)第一階段協(xié)議擴(kuò)大貿(mào)易章節(jié)提出，包括工業(yè)機(jī)械、電器設(shè)備和機(jī)械、飛機(jī)、汽車、光學(xué)設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備等在內(nèi)的八大類制成品部分，以2017年美國(guó)對(duì)中國(guó)出口額為基礎(chǔ)，在2020年和2021年分別擴(kuò)大329億美元和448億美元。以2019年美國(guó)方面的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，2020年完成上述目標(biāo)，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口此類商品需同比增長(zhǎng)60%以上。

突發(fā)疫情將使2020年上半年機(jī)電產(chǎn)品出口回落

盡管每年第一季度我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額占全年比重平均約為22%，而且前2個(gè)月由于春節(jié)因素占全年比重僅14%，屬于出口的相對(duì)淡季，但由于新冠肺炎疫情暴發(fā)，全國(guó)各地推遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)和對(duì)交通物流、人員流動(dòng)的嚴(yán)格管制，產(chǎn)業(yè)鏈整體復(fù)產(chǎn)進(jìn)度明顯低于預(yù)期，部分國(guó)際工程承包和貨物出口企業(yè)的交工交貨進(jìn)度受到明顯影響，空調(diào)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等處于生產(chǎn)出口旺季的行業(yè)和湖北地區(qū)較為集中的汽車產(chǎn)業(yè)受影響突出。

根據(jù)機(jī)電重點(diǎn)企業(yè)反饋，受工人不能及時(shí)到崗、上游產(chǎn)業(yè)鏈不能同步復(fù)工等因素制約，復(fù)產(chǎn)之后一周的產(chǎn)能利用率普遍在50%左右，普遍預(yù)計(jì)要在2020年3月上旬甚至更晚才能完全恢復(fù)正常產(chǎn)能，相當(dāng)于完全損失兩周以上產(chǎn)能。

隨著疫情防控的推進(jìn)，穩(wěn)定生產(chǎn)、稅費(fèi)減免、金融支持、用工鼓勵(lì)等綜合措施陸續(xù)出臺(tái)，疫情對(duì)機(jī)電外貿(mào)的影響將逐步消退，但2020年第一季度和第二季度的出口仍將回落，尤其中小企業(yè)利潤(rùn)將明顯受損?？紤]到疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響，2020年上半年，我國(guó)機(jī)電出口尤其面臨較大的壓力。

貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查和技術(shù)性貿(mào)易措施的影響持續(xù)

在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查與技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的影響更加突出。

2019年，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電商會(huì)”）共處理反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施等貿(mào)易救濟(jì)案件62件（ 包括8起“雙反”案件），其中新立案件22件（包括2起“雙反”案件），復(fù)審案件8件，結(jié)轉(zhuǎn)31件（包括6起“雙反”案件），就12種產(chǎn)品對(duì)外預(yù)警13次，涉及風(fēng)塔、電焊機(jī)、微波爐、輪轂等諸多出口產(chǎn)品。一些國(guó)家在調(diào)查中堅(jiān)持歧視性做法，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口利益嚴(yán)重受損，應(yīng)對(duì)難度加大。

據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，盡管2019年各國(guó)提出的技術(shù)性貿(mào)易措施總量較2018年有所回落，但仍處于歷史高位水平，尤其發(fā)展中國(guó)家的技術(shù)性貿(mào)易措施通報(bào)數(shù)量繼續(xù)維持高位，增加了企業(yè)出口成本和難度，汽車、家電等行業(yè)問(wèn)題較為突出。

國(guó)別/地區(qū)政策變化導(dǎo)致產(chǎn)能本地化

當(dāng)前，以“美國(guó)優(yōu)先”和“印度制造”為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家，通過(guò)貿(mào)易調(diào)查、提升關(guān)稅等方式吸引制造業(yè)，對(duì)全球貿(mào)易造成干擾。美國(guó)在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域援引其國(guó)內(nèi)法，不斷延伸“長(zhǎng)臂管轄”，對(duì)我國(guó)汽車、信息技術(shù)領(lǐng)域的影響日益深化。

以印度為例，其在2020—2021年度政府預(yù)算報(bào)告中提出，進(jìn)一步上調(diào)手機(jī)零配件、家用電器等產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，并修訂關(guān)稅法中有關(guān)反傾銷及相關(guān)措施的內(nèi)容，以限制進(jìn)口。此前該國(guó)已多次提升手機(jī)及其關(guān)鍵部件、家電等產(chǎn)品關(guān)稅。該國(guó)提出的“印度制造”和“數(shù)字印度”等計(jì)劃披露，2025年，印度計(jì)劃生產(chǎn)10億部手機(jī)，其中6億部手機(jī)將出口。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)印度出口額為427億美元，同比減少5.1%；集成電路對(duì)印度出口額為22億美元，同比增長(zhǎng)23%。

機(jī)電商會(huì)對(duì)第126屆廣交會(huì)的近千家參展企業(yè)進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，結(jié)果顯示，21.6%的受訪企業(yè)已經(jīng)在海外投資設(shè)廠或計(jì)劃著手 “走出去”，較上屆廣交會(huì)提高10個(gè)百分點(diǎn)。加快產(chǎn)能國(guó)際布局是我國(guó)機(jī)電企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)與內(nèi)在要求，但制造本地化將給機(jī)電出口帶來(lái)壓力，部分企業(yè)被動(dòng)性的海外投資需關(guān)注潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2020年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口仍將面臨增長(zhǎng)壓力

展望2020年，盡快新冠肺炎疫情將對(duì)外貿(mào)短期造成明顯影響，但我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)部因素并未改變，機(jī)電外貿(mào)處于技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等綜合性提質(zhì)增效發(fā)展階段的定位并未改變。

第一，外貿(mào)政策方面。我國(guó)堅(jiān)定對(duì)外開(kāi)放和擴(kuò)大進(jìn)口的貿(mào)易政策，營(yíng)造了良好的政策氛圍與營(yíng)商環(huán)境；以促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)為主線的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，繼續(xù)催生我國(guó)對(duì)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)、裝備和服務(wù)的巨大潛在進(jìn)口需求，推動(dòng)我國(guó)積極融入全球化與擴(kuò)大國(guó)際合作，為機(jī)電外貿(mào)健康發(fā)展?fàn)I造了穩(wěn)定的環(huán)境。

第二，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面。我國(guó)機(jī)電制造和貿(mào)易大國(guó)的優(yōu)勢(shì)地位繼續(xù)鞏固。我國(guó)在手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩電、空調(diào)、光伏、照明等70余項(xiàng)機(jī)電產(chǎn)品產(chǎn)能和出口量方面穩(wěn)居全球首位，在高鐵、5G通信、新能源汽車等領(lǐng)域正逐步引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展，在半導(dǎo)體、機(jī)床等傳統(tǒng)短板領(lǐng)域則逐漸縮小差距。

第三，經(jīng)營(yíng)主體方面。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，美的、聯(lián)想、格力、海爾、小米、上汽、東風(fēng)、一汽、中船工業(yè)等一批機(jī)電企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng)，排名次序與國(guó)際業(yè)務(wù)收入比重均持續(xù)提升，華為、中興、京東方、OPPO、大疆等企業(yè)連續(xù)多年進(jìn)入全球PCT（專利合作條約）專利申請(qǐng)量前列，更有一大批“隱形冠軍”出口企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。2019年，年度出口額超過(guò)10億美元的141家企業(yè)合計(jì)占比達(dá)29%，規(guī)模優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大。

綜合考慮突發(fā)疫情、中美貿(mào)易摩擦、國(guó)別/地區(qū)政策等不確定因素和全球經(jīng)濟(jì)增速的潛在下滑風(fēng)險(xiǎn)，提質(zhì)增效依然是2020年全年機(jī)電外貿(mào)的核心關(guān)注點(diǎn)。預(yù)計(jì)疫情導(dǎo)致的2020年上半年機(jī)電產(chǎn)品出口回落將拖累全年出口額同比下降，進(jìn)口方面則受益于基數(shù)因素和擴(kuò)大進(jìn)口的政策落實(shí)，預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

（來(lái)源： 進(jìn)出口經(jīng)理人）

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