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關(guān)于非洲電商的真實(shí)數(shù)據(jù):40%交易發(fā)生在尼日利亞

讓我們通過理性數(shù)據(jù)來看看非洲電商的真實(shí)情況。

關(guān)于非洲電商的真實(shí)數(shù)據(jù):40%交易發(fā)生在尼日利亞

或許這段時間,你也看到了很多關(guān)于非洲電商情懷的PR故事,但真實(shí)的世界是這樣嗎?Disrupt Africa最近剛剛推出了今年的電商創(chuàng)業(yè)報告,讓我們通過理性數(shù)據(jù)來看看非洲電商的真實(shí)情況。

背景介紹

非洲其實(shí)有很多電商,非洲大陸為數(shù)不多的獨(dú)角獸Jumia也是一家電商公司。其他比較出名的電商還包括TakealotKonga。根據(jù)Frost & Sullivan 的估算,非洲電商的市場會從2013年的80億美元規(guī)模在2018年達(dá)到500億美金的規(guī)模。來自歐洲的Rocket Internet(Jumia背后的投資機(jī)構(gòu))和南非Nasper (騰訊的大股東),都已經(jīng)很早就在非洲市場布局以期待未來的爆發(fā)。

關(guān)于非洲電商的真實(shí)數(shù)據(jù):40%交易發(fā)生在尼日利亞

相對于世界上的其它地區(qū),非洲的電商整體發(fā)展還是比較落后的。在非洲電商最發(fā)達(dá)的國家南非,電商只占消費(fèi)品市場的1.4%。在美國或者英國,這個數(shù)據(jù)是占14%。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和經(jīng)濟(jì)的增長,電商的情況也在逐年好轉(zhuǎn)(基建的加速、中產(chǎn)的慢慢增加、觀念的轉(zhuǎn)變等),但是非洲的電商之路還是有一段要走。

整體概況

電商是非洲最常見的創(chuàng)業(yè)項目。開電商店本身是一件技術(shù)門檻比較底的事,有很多成熟的模版,電商系統(tǒng)是可以直接使用的。例如在還非洲還蠻流行的Shopify,Wordpress,每年都有很多的玩家涌入這個市場。據(jù)統(tǒng)計:2013年有28家電商創(chuàng)業(yè)公司成立,2014年有37家,2015年有41家,2016年63家,今年據(jù)不完全統(tǒng)計,有39家電商公司新成立。

這是一個看上去火熱的市場,但是現(xiàn)實(shí)殘酷,每年死掉的電商團(tuán)隊也非常多。目前非洲電商創(chuàng)業(yè)面對的最大的問題就是盈利問題,電商巨頭Jumia,takealot以及Konga每年也還在為盈利苦苦掙扎。同時由于每年大量的電商創(chuàng)業(yè)公司成立,創(chuàng)業(yè)公司想要成功的融到資進(jìn)行擴(kuò)張也越來越難。2016年電商融資已經(jīng)開始進(jìn)入一個非常困難的時期了。目前在整個非洲,只有29.3%的電商公司在盈利。

但是在最近一兩年里,電商里的細(xì)分行業(yè)時尚電商卻在蓬勃發(fā)展。(我們孵化器里的明星團(tuán)隊,進(jìn)入YC孵化的Tress就是做非洲女性頭發(fā)產(chǎn)品的垂直電商。)

目前在非洲,尼日利亞已經(jīng)成為電商創(chuàng)業(yè)的第一選擇。目前尼日利亞市場上的電商創(chuàng)業(yè)公司有108家。在尼日利亞,你幾乎能夠接觸到所有類別的電商和產(chǎn)品。尼日利亞有36.4%的創(chuàng)業(yè)融資是投給了電商公司,總共1200萬美金。在整個非洲所有能盈利的電商創(chuàng)業(yè)公司里,尼日利亞占有31.8%。

關(guān)于非洲電商的真實(shí)數(shù)據(jù):40%交易發(fā)生在尼日利亞

尼日利亞的電商的蓬勃發(fā)展主要是由于它的人口規(guī)模和當(dāng)?shù)貙δ贻p人從事科技行業(yè)的鼓勵(tech-savvy,個人認(rèn)為尼日利亞應(yīng)該算是非洲國家里互聯(lián)網(wǎng)科技實(shí)力最強(qiáng)的了)。隨著近幾年的高速發(fā)展,尼日利亞經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn),年輕中產(chǎn)逐漸增多,當(dāng)?shù)氐幕ヂ?lián)網(wǎng),移動和銀行的滲透率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它很多國家。

從地域上看,西非擁有48.1%的電商創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊,南部非洲擁有27.3%,東非有18.2%,北非是6.4%。雖然相對北非的電商創(chuàng)業(yè)活動相對比較少,由于它更接近于中東,所以它們的電商形勢整體比較好。其中埃及有非洲3.8%的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊。埃及和摩洛哥電商對投資人的吸引力還是很大的。

目前在非洲的電商創(chuàng)業(yè)里,有72.1%更關(guān)注細(xì)分市場,只有27.9%還關(guān)注多產(chǎn)品的平臺。其中的主要原因是因為細(xì)分垂直領(lǐng)域,只需要把全部精力集中在一個領(lǐng)域,對庫存的需求相對較小。據(jù)調(diào)查,細(xì)分垂直市場更容易盈利,特別是在旅游,住宿和服飾等領(lǐng)域。目前細(xì)分垂直電商也更容易拿到融資。

非洲電商之路困難重重,有很多很大的問題急需解決。除了我們最常說的物流和支付的問題之外,49.3%的電商創(chuàng)業(yè)者表示,面臨的最大問題是如何取得用戶的信任。互聯(lián)網(wǎng)以及電商在非洲都是相對比較新的事物,教育用戶和改變用戶的消費(fèi)習(xí)慣也是創(chuàng)業(yè)中很花費(fèi)精力的問題。

各國情況

尼日利亞

在非洲做電商,尼日利亞一定是最重要的一站,整個非洲40%的電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)生在尼日利亞。1.8億的人口、相對較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力、在2030年將會達(dá)到1200萬的中產(chǎn)家庭,為它的電子商務(wù)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動力,但是競爭也會異常激烈。記得之前我尼日利亞的學(xué)生還說,如果你的startups能在尼日利亞生存,那在非洲別的國家一定也沒問題。在尼日利亞,綜合類電子商場是最流行的模式,占整個國家創(chuàng)業(yè)公司的18.5%。另外服飾類電商也非常流行。

南非

南非擁有51家電商創(chuàng)業(yè)公司,是非洲電商第二多的國家。南非的電商創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊更傾向于服飾類。

肯尼亞

肯尼亞有26家電商創(chuàng)業(yè)公司,在非洲排第三。而肯尼亞創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊更傾向于住宿旅游類電商。

以上三個國家占有非洲70%的電商創(chuàng)業(yè)公司。埃及排名第四,占3.8%。津巴布韋占3%,烏干達(dá)2.7%,加納2.3%,莫桑比克和盧旺達(dá)都占1.9%。非洲人口第二多的埃塞卻沒有太多的電商活動,整體看來相關(guān)基建比較完善的國家電商發(fā)展還是比較快的。

電商分類

綜合電商

在整個非洲,18.9%的創(chuàng)業(yè)公司是在做綜合電商的。有50家公司定義自己是綜合的電子商場(平臺)。由于庫存、物流等因素,綜合電商對資本要求比較高,所以目前在非洲綜合電商比較難做。并且這一塊的競爭也比較激烈。目前非洲的綜合類電商創(chuàng)業(yè)公司,尼日利亞占有40%,南非12%,肯尼亞10%。P.S Jumia,takealot 和Konga這三大“巨頭”就是綜合類電商。

時尚類

時尚類電商最近幾年異?;馃幔壳胺侵抻谐^40家的時尚類電商創(chuàng)業(yè)公司,占電商創(chuàng)業(yè)公司的16.7%。這其中服飾類又是之中的主體。在這一分類中尼日利亞占非洲有45.5%,南非20.5%,埃及和肯尼亞各占6.8%。2016年有12間此類公司成立,2017不完整記錄有13家此類公司成立。

住房旅游類

住房旅游類近年來也是非洲比較熱門的旅游方向。目前非洲有超過40間的住房旅游類創(chuàng)業(yè)公司,占整體的15.5%。其中尼日利亞占34.1%,肯尼亞17.1%,南非12.1%。我們孵化器的線上房產(chǎn)中介(Listing Platforme)meQasa 也是這個方向的, 他們在不久前剛剛收購了加納的Jumia House。

食物飲品類

食物飲品類電商占整體的11.4%。其中尼日利亞占30%,南非占26.7%,埃及占10%。食物飲品類電商近兩年增速很快,43%的此類創(chuàng)業(yè)公司都是這兩年成立的。

商業(yè)服務(wù)類

隨著越來越多的電商的蓬勃發(fā)展,越來越多的商販開始希望得到更多“+互聯(lián)網(wǎng)”的服務(wù)。近幾年提供相關(guān)電商服務(wù)的公司也越來越多了。這類公司占整體的大概7%,其中尼日利亞占30%,南非和肯尼亞各占15%。突尼斯,津巴布韋,莫桑比克、加納、烏干達(dá),埃及和贊比亞也有此類公司。

分類廣告平臺

分類廣告平臺類創(chuàng)業(yè)公司占整體的公司數(shù)的6.8%。其中尼日利亞占27.8%,南非占16.7%。坦桑尼亞,莫桑比克,摩洛哥,塞內(nèi)加爾,加納,肯尼亞,索馬里和埃塞俄比亞也有此類公司。

B2B

B2B作為在非洲算是一個比較新的電商創(chuàng)業(yè)模式,占整體的6.1%。其中尼日利亞占31.5%,南非25%,肯尼亞12.5%。摩洛哥,萊索托,莫桑比克,津巴布韋和贊比亞也有此類公司。

汽車交易類

目前非洲總共有14間此類創(chuàng)業(yè)公司,其中尼日利亞41.7%, 南非3家 (25%), 肯尼亞2家 (16.7%)。 摩洛哥和坦桑尼亞也有此類公司。

活動類(包括場館)

據(jù)報告目前非洲有10間此類型創(chuàng)業(yè)公司, 占總體的3.8%。其中有6家在尼日利亞。南非、肯尼亞,坦桑尼亞和安哥拉都有此類公司。

電子產(chǎn)品類

目前有7家此類公司,尼日利亞4家,南非2家,索馬里有1家

團(tuán)購類(美團(tuán)/Groupon類)

據(jù)報告目前有7家此類公司,4家在南非,2家在尼日利亞。

家裝類

目前記錄在案有5家此類公司,4家在尼日利亞,1家在南非,1家在塞內(nèi)加爾。

融資情況

根據(jù)報告,75家電商創(chuàng)業(yè)公司共計拿到了35,137,200美金的融資。其中尼日利亞拿到了12,790,000美金的融資,南非拿到了8,967,600美金的融資。尼日利亞,肯尼亞、埃及和摩洛哥拿到了其中91.8%的融資。

電商創(chuàng)業(yè)公司在經(jīng)過了2016年的融資低谷后,今年融資情況明顯大幅好轉(zhuǎn)。

住房旅游類和汽車銷售類電商去年融資情況最為樂觀,拿到了很多大額融資 (1百萬美金以上)。

盈利能力

目前非洲電商盈利情況比較凄慘。根據(jù)抽樣調(diào)查,只有29.3%的公司能夠?qū)崿F(xiàn)盈利,其中南非占40.9%,尼日利亞占31.8%,肯尼亞9.1%。在盈利的公司中,住房類占27.3%,時尚類占27%,家具汽車類占18.8%。

主要挑戰(zhàn)

據(jù)問卷調(diào)查,49.3%的創(chuàng)業(yè)公司指出目前電商創(chuàng)業(yè)面臨的最大問題是市場的培養(yǎng)和用戶的信任。32.9%商家認(rèn)為融資是目前面臨的最大挑戰(zhàn)。27.4%的認(rèn)為支付和物流是最大的問題。17.8%的認(rèn)為市場開拓是最大的問題。9.6%的認(rèn)為人才招聘是主要問題。

以上內(nèi)容屬作者個人觀點(diǎn),不代表雨果網(wǎng)立場!

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