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2016-05-23 16:32
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繼申通、圓通分別宣布借殼艾迪西和大楊創(chuàng)世后，僅次于EMS的全國第二大快遞企業(yè)順豐也將順勢登陸A股，其將作價433億借殼鼎泰新材，交易金額約為申通和圓通的2.5倍。
截至收盤，大楊創(chuàng)世、華鵬飛、東杰智能漲停，艾迪西漲逾6%，新寧物流漲近4%。
消息面上，鼎泰新材23日午間發(fā)布重大資產重組預案，公司擬將全部資產及負債與順豐控股100%股權的等值部分進行置換，擬置出的資產預估值為8.1億元。擬置入的順豐控股100%股權的預估值為448億元，因5月3日順豐控股召開股東大會，決議以現金分紅15億元，扣除現金股利分配后，本次交易順豐控股100%股權的初步作價為433億元。置入資產與置出資產的差額部分為425億元，將由鼎泰新材以發(fā)行股份的方式向順豐控股全體股東購買。
在鼎泰新材實施完2015年度利潤分配預案后，此次股份發(fā)行價格為10.76元/股，預計將發(fā)行39.5億股。鼎泰新材另擬以不低于11.03元/股的價格向不超過10名對象發(fā)行股份募集配套資金，預計將發(fā)行7.25億股，募資總金額不超過80億元，用于標的公司航材購置及飛行支持項目、冷運車輛與溫控設備采購項目、信息服務平臺建設及下一代物流信息化技術研發(fā)項目、中轉場建設項目。
本次交易完成后，鼎泰新材將變身為快遞物流企業(yè)，明德控股將成為上市公司的控股股東，王衛(wèi)將成為上市公司的實際控制人。值得一提的是，曾在2015年7月連續(xù)兩次舉牌鼎泰新材的中科匯通的持股比例將在交易完成后被攤薄至0.61%。中科匯通現持有鼎泰新材2552.96萬股，持股比例為10.93%，為公司第二大股東。
標的方面，方正證券建議關注飛力達、華鵬飛、東杰智能、新寧物流。
飛力達：公司是國內IT制造業(yè)最專業(yè)的現代物流服務商之一。公司的主營業(yè)務為設計并提供一體化供應鏈管理解決方案，由綜合物流服務和基礎物流服務構成。
華鵬飛：國內電子信息產業(yè)領域的專業(yè)物流服務商，主要為電子信息產業(yè)客戶提供“一體化、一站式、個性化”的第三方物流服務。
東杰智能：公司主營業(yè)務為智能物流輸送系統(tǒng)和智能物流倉儲系統(tǒng)的研發(fā)設計，生產制造，銷售，安裝調試與技術服務。
新寧物流：公司主營業(yè)務是以電子元器件保稅倉儲為核心，并提供第三方綜合物流服務，同時將業(yè)務拓展至衛(wèi)星導航定位運營服務領域。
以上內容屬作者個人觀點，不代表雨果網立場！
