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（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）
盡管當前的貨運旺季熱度弱于往年，但中國關鍵港口城市的封控措施依然可能影響供應鏈。在近期采取防疫封控措施的城市里，寧波、上海和天津名列其中。
海運市場動態(tài)
海運及時性指標：TPEB - 82 天→；FEWB - 89 天↓。
（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）
亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）
承運商價格重點轉到美國東海岸 價格：下行 艙位：富余 運力/設備：正常 訂艙建議：CRD 前至少 2 周 |
●承運商價格重點轉到美國東海岸：
○美國：跨太平洋東行航線 (TPEB) 市場中的不分貨類運價繼續(xù)下降，當前的需求也處于低位。但是，承運商對價格的關注重點逐步從美國西海岸（美西）轉向了美國東海岸（美東）、墨西哥灣沿岸和內(nèi)陸點。在美國西海岸，港口狀況正在好轉，但仍未回到疫情前水平，鐵路滯留和擁堵問題仍然嚴重。
○加拿大：市場和價格情況與美國相似。溫哥華港和魯珀特王子港的貨輪數(shù)量及停泊延遲均進一步惡化，但鐵路貨物積壓相比前一周有所減緩。
●價格：大部分起運地-目的地航線的價格依然疲軟。
●艙位：充裕。
●運力/設備：除部分細分市場外，整體正常供應。
●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。
亞洲 → 歐洲（遠東西北歐航線）
十一長假過后，工廠陸續(xù)復工，需求逐步回升 價格：下行 艙位：富余 運力/設備：充足 訂艙建議：貨運計劃留出靈活調(diào)整余地 |
●十一長假過后，工廠陸續(xù)復工，需求逐步回升。第 42 周有重大空行安排，但未來幾周預計運力不會大幅下降。艙位充裕，但航次表可靠性會受到影響。歐洲港口擁堵嚴重，繼續(xù)導致運輸延遲，貨輪返回亞洲需要更長時間。
●價格：由于需求較低，即期運價仍面臨下行壓力。
●運力/設備：盡管存在空行和貨輪延遲影響，艙位供應仍基本充裕。
●建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）
運力正在增加，預計新貨輪將于 11 月中旬完成全面部署 價格：下行 艙位：美東 緊張； 美西 局限 運力/設備：短缺 訂艙建議：CRD 前至少 4 周 |
●運力正在增加。從本周開始，發(fā)往美國東海岸 (USEC) 的市場中增設了載重量更大的新貨輪，運力有所增加。預計新貨輪將于 11 月中旬完成全面部署。
●價格：指標顯示價格下降，但降速低于其他航線。大部分第四季度不分貨類運價 (FAK) 延續(xù)了第三季度的價格。
●艙位：美東艙位仍很緊張，直發(fā)美國西海岸（美西）的服務有部分艙位供應。土耳其出口市場艙位正在恢復正常供應。
●運力/設備：設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低，建議優(yōu)先從裝貨港提貨。
●建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務。
印度次大陸 → 北美
受 TPEB 價格總體趨勢影響，價格繼續(xù)下降。 價格：下行 運力/艙位：富余 設備：短缺 訂艙建議：抓住價格下降的機會 |
●受 TPEB 價格總體趨勢影響，價格繼續(xù)下降。但請務必注意，部分印度次大陸 (ISC) 發(fā)往北美的港口航線價格仍然較高，高于新冠疫情前水平。
●價格：市場總體價格穩(wěn)步下降。價格下調(diào)的頻率也有所增加。
●運力/艙位：大部分航線的標準運價（非優(yōu)先運輸服務）艙位供應充足。全球港口擁堵程度緩解，有效增加了運力。TPEB 共享運輸服務有部分空行，但總體而言，發(fā)往美東的運力并未大幅降低。
●設備：由于設備短缺，承運商發(fā)貨能力受到挑戰(zhàn)。內(nèi)陸集裝箱集散站和小型次要港口是承運商調(diào)度設備的最大難點。
●建議：抓住價格下降的機會。
北美 → 亞洲
美東港口仍面臨貨輪擁堵，美西情況稍好。 價格：平行 運力：局限 設備：局限 訂艙建議：ETD 前 4 周 |
●美東港口仍存在貨輪擁堵問題，主要發(fā)生在薩凡納港和紐約港。航次表可靠性較低正在導致嚴重問題，已公布的最早返港日期和貨輪截關日期隨之改變。在美西，洛杉磯港貨輪抵港和可用運力基本充裕，奧克蘭港和西雅圖港的情況仍在波動。
●價格：未公布 10 月或 11 月基本運費調(diào)漲。
●運力/設備：芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 樞紐?？八_斯城和孟菲斯發(fā)生設備和底盤車短缺，出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港，從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經(jīng)中轉才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張，從美東和美西發(fā)出的服務均是如此。
●建議：請在貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
北歐擁堵問題略有好轉，但在勞工爭端完全解決之前，局勢仍然隨時可能改變。 價格：平行 艙位：局限 運力/設備： 局限 訂艙建議：美東提前 3 至 4 周，美西提前 6 周 |
●北歐擁堵問題略有好轉，但在勞工爭端完全解決之前，局勢仍然隨時可能改變。
●所有承運商仍停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。
●價格：當前的市場價格每周均保持穩(wěn)定。
●運力/設備：美東發(fā)往北歐的服務有富余運力，但薩凡納港存在服務不規(guī)律的問題，原因是部分貨輪航線會跳過該港，并且紐約港 (NYC) 發(fā)生擁堵。由于需求激增、貨輪延期，從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。從休斯頓港發(fā)往北歐的每周航運服務僅剩一班。
●芝加哥仍然是最可靠的內(nèi)陸點多式聯(lián)運裝運樞紐?？八_斯城和孟菲斯發(fā)生設備和底盤車短缺，出現(xiàn)擁堵。大部分港口的標準設備供應充足。
●建議：美東或墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。
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空運市場動態(tài)
空運及時性指標：TPEB - 9.5 天→；FEWB - 9.6 天↓。
（數(shù)據(jù)來源：Flexport Calculations）
亞洲
| 地區(qū) | 價格指數(shù) | 需求 |
| 華北 | 下行 | 疲軟 |
| 華南 | 下行 | 疲軟 |
| 中國臺灣 | 上浮 | 正常 |
| 韓國 | 上浮 | 疲軟 |
| 東南亞 | 上浮 | 疲軟 |
●華北：需求低迷，特別是發(fā)往美國中西部和美東目的地的服務。價格水平一路下行，下降趨勢可能延續(xù)到 11 月。
●華南：市場持續(xù)疲軟，價格在低位徘徊。
●中國臺灣：在月末需求推動下，TPEB 市場略有回暖，但總體上需求仍保持穩(wěn)定。遠東西北歐航線 (FEWB) 繁忙程度高于 TPEB 航線，市場運力較為緊張。直飛阿姆斯特丹港的運力尤為稀缺，轉運運力供應略好于直飛運力。運輸時間預計將延長 1-2 天。相比 TPEB 航線，市場價格較高，趨勢較穩(wěn)定。
●韓國：TPEB 市場需求仍然疲軟，但市場中出現(xiàn)了多個臨時貨運大單，因此價格相比前一周有所上升。FEWB 市場繼續(xù)低迷，但直飛阿姆斯特丹的服務除外。
●東南亞：東南亞出口市場總體繼續(xù)疲軟，部分起運地剛剛結束長假開始復工。越南市場需求較低，但轉運港貨量有所增加，可能帶動價格上升。
歐洲
需求：疲軟 運力：充足 設備：局限 價格：上浮 建議：雖然市場一路下行，節(jié)假日仍可能造成空運和地面分理瓶頸。 |
●歐洲出口需求穩(wěn)定保持在低位。
●11 月開始，航空公司轉為冬季航班時刻表，客機航班頻次下降，預計貨運運力也將下降，價格小幅上升。
●倫敦希斯羅機場 (LHR) 和巴黎戴高樂機場 (CDG) 可能發(fā)生分理工人罷工，可能影響未來幾周的運行。
●請留意即將來臨的節(jié)假日，雖然市場一路下行，節(jié)假日仍可能造成空運和地面分理瓶頸。
美洲
需求：正常 運力：充足 設備：局限 價格：平行 建議：卡車運輸運力略有缺乏，機場擁堵的現(xiàn)象預計明年第一季度將完全緩解 |
●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。
●美國各機場運行節(jié)奏正常。
●運力供應繼續(xù)上升，特別是發(fā)往歐洲的航線。
●價格相比前一周無變化。
●加拿大航空公司宣布，從 10 月 1 日開啟每周兩班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發(fā)往法蘭克福機場 (FRA) 的直飛貨運航班。此外還有每周三班從圣約翰斯國際機場 (YYT) 發(fā)往馬德里機場 (MAD) 的直飛貨運航班。
●卡車運輸運力略有缺乏，機場擁堵，導致進口貨物停留時間較長。該情況已在緩慢好轉，預計明年第一季度將完全緩解。
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工廠產(chǎn)量新聞
●美國：10 月份標普全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)預覽值 (S&P Global Flash Manufacturing PMI) 為 49.9，相比 9 月份的 52.0 有所下降。制造業(yè)產(chǎn)量連續(xù)第二個月上升，隨著供應鏈延遲降低，需求下降，制造工廠開始清理積壓訂單。明年的產(chǎn)量預測數(shù)字下降至近兩年半以來最低點。
●美國：里士滿聯(lián)邦儲備銀行報告稱，第五區(qū)制造業(yè)活動下降，包括華盛頓哥倫比亞特區(qū)、馬里蘭州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州大部分地區(qū)。綜合制造業(yè)指數(shù)月環(huán)比降幅明顯，從 9 月份的 0 降至 10 月份的 -10，主要原因包括貨運量和新訂單量下降。
●加拿大：加拿大制造商和出口商協(xié)會 (CME) 發(fā)布年度勞動力調(diào)查報告，報告估計，勞動力和勞動技術缺乏導致加拿大經(jīng)濟每年損失近 130 億加元。62% 的制造商表示，由于勞動力不足，不得不拒絕訂單。
●墨西哥：Molex 宣布將斥資 1.3 億美元，在瓜達拉哈拉市建設一家新的世界級制造工廠，以滿足未來的電動汽車需求。
●日本：日本當前財年上半年貿(mào)易逆差達 730 億美元，主要原因是前 6 個月的進口額增幅高達 44.5%。
●泰國：世界人口日益增加，越來越多的消費者注重健康飲食，食品技術不斷創(chuàng)新——在這些因素的推動下，泰國今年素食食品出口增幅超過 20%。
●印度尼西亞：印度尼西亞政府計劃禁止錫出口。
●菲律賓：菲律賓電子行業(yè)預計今年增幅將達到 10%，其中半導體領域需求強勁，以電動汽車 (EV) 為主的數(shù)字產(chǎn)品領域有資金注入。
●孟加拉國：風速高達 88 公里（55 英里）每小時的熱帶風暴登陸孟加拉國，孟加拉國政府已暫停全國河流船舶運行。
航運市場新聞
UPS 預計今年節(jié)日旺季將姍姍來遲
《SupplyChainDive》報道稱，UPS 預計今年包裹量高峰將出現(xiàn)在 12 月，晚于 2021 年的高峰時間。造成這一變化的主要原因是消費者行為的改變，消費者秋冬大規(guī)模購物的時間有所后移，更接近疫情前的模式。
供應鏈或?qū)⑹艿浇谥袊酪叻饪赜绊?/span>
《The Loadstar》報道稱，盡管當前的貨運旺季熱度弱于往年，但中國關鍵港口城市的封控措施依然可能影響供應鏈。在近期采取防疫封控措施的城市里，寧波、上海和天津名列其中。
Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)
每周經(jīng)濟報告：時日無多
歐元區(qū)的政府債務上周有所下降。但是，政府債臺高筑的風險依然存在，并且不僅是在歐洲。
海關和合規(guī)新聞
UFLPA 地區(qū)提醒加入 ACE 部署計劃
美國海關和邊境保護局 (CBP) 于 10 月 22 日發(fā)布最新版“ACE 發(fā)展 - 部署計劃”。計劃顯示，2022 年 11 月，一項新的《維吾爾強迫勞動預防法案》(UFLPA) 地區(qū)提醒將投入部署。這項提醒功能將對原產(chǎn)國為中國的入境條目和制造商識別碼 (MID) 執(zhí)行三項數(shù)據(jù)驗證：(1) 必須填寫郵政編碼；(2) 如果填寫的郵政編碼不是有效的中國郵政編碼，用戶將收到一條錯誤消息；(3) 如果填寫的郵政編碼是維吾爾地區(qū)的郵政編碼，用戶將收到一條警告信息。
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圖片來源：Flexport飛協(xié)博
圖片來源：Flexport飛協(xié)博
（編輯：江同）
（來源：Flexport飛協(xié)博）
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