(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
海運市場動態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究 海運及時性指標:TPEB - 92 天↓;FEWB - 90 天↓。
圖片來源:Flexport Research
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
●雖然空行日漸增多,但即期運價仍持續(xù)下行。市場中空行已經屢見不鮮,成為承運商應對低即期運價和低需求的手段。各航運聯(lián)盟的航次表仍然可靠性較低,差異也較大。集裝箱離港后在途停留時間較長,部分內陸集散站的貨站容量接近飽和。由于底盤車供應不足,和/或鐵路運輸不平衡,鐵路堆場的集裝箱越積越多,主要地點包括:芝加哥、達拉斯、堪薩斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奧馬哈。鐵路當局已采取應對措施,包括臨時停運和列車調度等。
●價格:價格在多個主要細分市場保持低位。
●艙位:除部分細分市場外,整體正常供應。
●運力/設備:除部分細分市場外,整體正常供應。
●建議:請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經準備好發(fā)運的貨物,進口商可以考慮抓住目前的機會:艙位仍有供應,浮動市場價格較低。
亞洲 → 歐洲(遠東西北歐航線)
●旺季并未來臨,需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港,運力供應仍相對緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴重,特別是漢堡港和鹿特丹港,導致更多運輸延遲,貨輪返回亞洲需要更長時間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電,將導致工廠減產,但目前尚無官方信息。
●價格:由于需求較低,即期運價仍面臨下行壓力。
●運力/設備:艙位正常供應,但受到更多空行和歐洲港口擁堵導致的延遲影響。
●建議:制定貨運計劃時留出靈活調整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
●由于部分歐洲工廠(主要在地中海地區(qū))在 7 月底到 8 月中停工,預計 8 月份整月的需求水平將會下降。預計 9 月份需求將大幅回升。美國西海岸(美西)的擁堵問題逐漸緩解,但部分美國東海岸(美東)港口的擁堵狀況略有加重。
●價格:穩(wěn)定維持在高位。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。意大利和希臘的不分貨類運價有所下降。
●艙位:美東艙位仍很緊張,直發(fā)美西的服務有部分艙位供應。
●運力/設備:設備供應依然是所有歐洲起運地的最大問題,特別是在地中海地區(qū)。內陸集裝箱集散站空箱存量較低,建議優(yōu)先從裝貨港提貨。
●建議:在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請申請優(yōu)先運輸服務。
印度次大陸 → 北美
●印度次大陸市場仍不穩(wěn)定,8 月下半月需求保持強勁。
●價格:重要起運地-目的地港口運價基本保持穩(wěn)定,但相比疫情前水平仍處于高位。
●運力/艙位:大部分航線的標準運價(非優(yōu)先運輸服務)艙位供應充足。由于美東港口擁堵和歐洲航運擾動,部分航運服務受到影響。
●設備:印度全境設備供應缺口越來越大,尤其是在小規(guī)模港口和內陸集裝箱集散站 (ICD)。
●建議:抓住價格下降的機會。過去,承運商曾采用空行的方式來應對運力利用率下降問題。這種做法會導致未來價格上升。
北美 → 亞洲
●所有美西港口貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運輸服務繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導致嚴重問題,最早返港日期和貨輪截關日期隨之延后。
●價格:未公布 8 月或 9 月基本運費調漲。
●運力/設備:內陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標準設備供應充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港,從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經中轉才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張,特別是從美西發(fā)出的服務。
●建議:請在貨物預計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
●由于德國和荷蘭樞紐港工人罷工,歐洲擁堵問題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵,休斯頓港持續(xù)面臨運力緊張,一項運輸服務從每周一次下調到兩周一次,至今尚未恢復正常。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港,美西發(fā)往歐洲的運輸服務仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條,總體運力下降。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。
●價格:未公布 8 月份基本運費調漲。公布了一項 9 月份基本運費調漲,范圍僅限美國墨西哥灣起運地。
●運力/設備:美東發(fā)往北歐的航線運力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期,從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。內陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設備短缺問題困擾。港口標準柜的供應不存在問題,但特殊柜很難訂到。
●建議:美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。
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空運市場動態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究 空運及時性指標:TPEB - 11 天↓;FEWB - 9 天↓。
圖片來源:Flexport Research
亞洲
●華北:與前一周不同,各承運商未公布任何航班取消,跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠東西北歐航線 (FEWB) 運力充足。市場中的總體需求水平較低,導致價格下行。在 FEWB 市場,由于機場分理限制,各航司發(fā)往法蘭克福機場 (FRA) 的航班頻次仍然較低,發(fā)往阿姆斯特丹國際機場 (AMS) 的航班則頻次較高,價格較低。
●華南:TPEB 和 FEWB 航線的市場需求仍處于低位,價格相比前一周略有下降。深港跨境運輸 (SZX-HKG) 仍在受到新冠病例激增和通關配額下調的影響。受影響的貨運時間預計將延長 2-3 天。
●中國臺灣:市場持續(xù)疲軟,價格與前一周持平。盡管臺海形勢緊張,但航班運行正常,臺灣桃園國際機場 (TPE) 出口航班航次未受影響。中國大陸、中國香港和中國臺灣之間的航班受到一定影響,但中國貨運航空公司 (CK) 和中國國際航空公司 (CA) 的航班航次已經恢復。
●韓國:韓國出口市場與前一周持平,需求持續(xù)處于低位,近期沒有回升跡象。
●東南亞:東南亞地區(qū)需求仍處于低位,價格保持穩(wěn)定。由于市場需求較低,部分承運商繼續(xù)取消從越南發(fā)出的航班。
歐洲
●需求仍呈下行趨勢,預計 9 月中旬將開始緩慢回升。
●歐洲樞紐發(fā)出的跨大西洋客機腹艙帶貨運力仍很充足,盡管燃油價格居高不下,價格仍維持在低位。
●歐洲主要樞紐的地勤分理運行相比 7 月份有所好轉。法蘭克福機場 (FRA) 情況仍不穩(wěn)定,已部署應急方案,避免嚴重延遲。由于司機短缺,英國出入境貨物預計將發(fā)生延遲。
●組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下,則可使用客機運輸,加快起飛時間,降低運輸價格。
●對于所有航線,繼續(xù)建議盡早訂艙,以確保最佳起飛時間和飛行航線。
美洲
●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。
●美國各機場運行節(jié)奏正常。
●運力供應進一步增加,特別是發(fā)往歐洲的運力,大部分承運商在夏季航次表中增加了客運航班的數(shù)量。
●由于部分西歐樞紐勞動力短缺,發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長的目的地停留時間。
●價格相比前一周無變化。
●加拿大迎來出入境旅行旺季,主要機場(多倫多皮爾森國際機場 (YYZ) 和溫哥華國際機場 (YVR))基礎設施承受壓力,由于涓滴效應,貨運也受到影響。進出口貨物的停留時間都因此延長,超出正常水平。
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全球新聞動態(tài)
工廠產量新聞
●中國大陸:中歐貨運班列的列車數(shù)量和貨運量創(chuàng)造新紀錄。
●越南:100 多架次越南國際航班受到中國臺海軍事演訓影響。
●柬埔寨:該國首家 3 億美元投資額輪胎廠創(chuàng)造產能亮點。
●印度:印度福特公司制造工廠將被售予塔塔汽車。
●孟加拉國:受通脹影響,成衣需求持續(xù)下降,零售商紛紛推遲成品發(fā)貨或延遲生產訂單。
●巴基斯坦:馬士基與 Seed Ventures 簽署諒解備忘錄,共同提高巴基斯坦農產品質量,擴展出口網絡。
>Flexport飛協(xié)博研究動態(tài)
- 每周經濟報告:
就業(yè)市場火爆 7 月就業(yè)報告的數(shù)字出乎意料地穩(wěn)健,反映了經濟實力的繼續(xù)增長。
- 物流壓力矩陣:
美國:最新數(shù)據(jù)顯示,制造業(yè)進口預期上升,疫情支出模式持續(xù),庫存繼續(xù)增加,貿易活動仍高于去年。
歐洲:消費者信心指數(shù)跌至歷史最低點,自去年 9 月起每個月均有下降。庫存自 2021 年 2 月起首次回到高于充足線水平。
>航運市場新聞
- 集裝箱即期運價穩(wěn)步下行
盡管需求不斷下降,即期運價并沒有發(fā)生預期中的大跳水。當前的運價呈現(xiàn)穩(wěn)步下行趨勢,跨太平洋運價在 7 月份和 8 月初趨于穩(wěn)定。美國進口需求仍高于疫情前水平,受此影響,美國多個港口發(fā)生擁堵。
- 空運行業(yè)即將面臨多項挑戰(zhàn)
《The Loadstar》報道稱,國際航空貨運協(xié)會 (TIACA) 發(fā)出警告,空運業(yè)即將面臨一系列挑戰(zhàn)。盡管貨運量有所下降,空運行業(yè)仍面臨多項嚴峻問題:燃油價格昂貴、員工短缺、運力不足、(對俄制裁導致的)空域關閉等。
>海關和合規(guī)新聞
- CTPAT 貿易合規(guī)計劃吸納新成員并實施新規(guī)定
8 月 1 日起,美國海關和邊境保護局 (CBP) 重新開放海關貿易伙伴反恐聯(lián)盟 (CTPAT) 貿易合規(guī)計劃新成員申請流程,加入該計劃后,進口商需負責監(jiān)控自身的合規(guī)情況,從而獲享一系列福利。新申請人須符合最近公布的最低安全標準,包括針對強迫勞動的更多合規(guī)義務。當前的 CTPAT 貿易合規(guī)成員須在 2023 年 8 月 1 日前符合新的強迫勞動要求。
- USITC 宣布對《美墨加協(xié)定》汽車原產地規(guī)則開展調查
8 月 4 日,美國國際貿易委員會 (USITC) 宣布對《美墨加協(xié)定》汽車原產地規(guī)則開展新一輪事實搜集性調查。該調查的內容包括研判原產地規(guī)則對美國經濟、美國汽車生產和貿易競爭力的影響,以及在技術更新背景下原產地規(guī)則的相關性。USITC 將于 2022 年 11 月 3 日上午 9:30 就本輪調查開展公共聽證會。參加聽證會的相關信息最晚將于 2022 年 9 月 26 日發(fā)布在委員會網站上。
- CBP 公布新的政府和社會資本合作計劃
美國海關和邊境保護局 (CBP) 公布試選新的合作計劃,獲準的社會資本和州/地方政府實體可向 CBP 提供報銷資金,以換取更多服務。此類政府和社會資本合作計劃將有助于 CBP 提供更多、更好的服務,加強 CBP 處理更多貨量的能力。CBP 可報銷的服務包括清關、農產品處理、邊境安全服務、移民檢查和入境港支持服務。
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圖片來源:Flexport飛協(xié)博
(編輯:江同)
(來源:Flexport飛協(xié)博)
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