(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
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Flexport 飛協(xié)博研究「海運及時性指標 (OTI)」:TPEB - 94 天↓;FEWB - 95 天↑。
(數(shù)據(jù)來源:Flexport Research)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
●雖然空行日漸增多,但即期運價仍持續(xù)下行。市場中空行已經(jīng)屢見不鮮,成為承運商應(yīng)對低即期運價和低需求的手段。各航運聯(lián)盟的航次表可靠性較低,差異也較大。集裝箱離港后在途停留時間較長,部分內(nèi)陸集散站的貨站容量接近飽和。由于底盤車供應(yīng)不足,以及鐵路運輸不平衡,鐵路堆場的集裝箱越積越多,主要地點包括:芝加哥、達拉斯、堪薩斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奧馬哈。鐵路當(dāng)局已采取應(yīng)對措施,包括臨時停運和列車調(diào)度等。
●價格:價格在多個主要細分市場保持低位。
●艙位:除部分細分市場外,整體正常供應(yīng)。
●運力/設(shè)備:除部分細分市場外,整體正常供應(yīng)。
●建議:請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經(jīng)準備好發(fā)運的貨物,進口商可以考慮抓住目前的機會:艙位仍有供應(yīng),浮動市場價格較低。
亞洲 → 歐洲(遠東西北歐航線)
●旺季并未來臨,需求放緩。由于存在大量空行、貨輪航次遞延和跳港,運力供應(yīng)仍相對緊張。歐洲港口擁堵問題極為嚴重,特別是漢堡港和鹿特丹港,導(dǎo)致更多運輸延遲,貨輪返回亞洲需要更長時間。有跡象表明浙江省寧波市可能發(fā)生限電,將導(dǎo)致工廠減產(chǎn),但目前尚無官方信息。
●價格:由于需求較低,即期運價仍面臨下行壓力。
●運力/設(shè)備:艙位正常供應(yīng),但受到更多空行和歐洲港口擁堵導(dǎo)致的延遲影響。
●建議:制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
●由于部分歐洲工廠在 7 月末到 8 月中旬停工,預(yù)計 8 月份需求將降低。預(yù)計 9 月份需求將大幅回升。北美東西海岸的擁堵問題都有所緩解,但遠未回到正常水平。
●價格:穩(wěn)定維持在高位。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。意大利/土耳其和希臘出口市場的不分貨類運價有所下降。
●艙位:仍很緊張,部分細分市場能訂到 8 月份艙位。
●運力/設(shè)備:設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運地的最大問題,特別是在地中海地區(qū)。內(nèi)陸集裝箱集散站空箱存量較低,建議優(yōu)先從裝貨港提貨。
●建議:在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請申請優(yōu)先運輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
●航次表仍未回歸正常,各承運商仍在應(yīng)對美國東海岸(美東)港口的高度擁堵問題。
●價格:相比幾個月前的高峰期處于較低水平。部分關(guān)鍵海運承運商對于需求看漲,已經(jīng)對發(fā)往美東的航線實施運費調(diào)漲。
●運力/艙位:不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。發(fā)往美東的運力受限,原因包括薩凡納港入港時間持續(xù)延長、紐約港/新澤西港碼頭擁堵。貨輪返回印度裝貨的時間延長,導(dǎo)致航次表被打亂,并出現(xiàn)跳港。
●設(shè)備:印度全境設(shè)備供應(yīng)缺口越來越大,尤其是在小規(guī)模港口和內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)
●建議:抓住價格下降的機會。過去,承運商曾采用空行的方式來應(yīng)對運力利用率下降問題。這種做法會導(dǎo)致未來價格上升。
北美 → 亞洲
●所有美國西海岸(美西)港口貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵,部分運輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致嚴重問題,最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。
●價格:未公布 8 月份基本運費調(diào)漲。
●運力/設(shè)備:內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的標準設(shè)備供應(yīng)充足。由于查爾斯頓港和薩凡納港持續(xù)被跳港,從美國東南部發(fā)往印度的運力仍然受限。必須經(jīng)中轉(zhuǎn)才能發(fā)到印度各港口的總體運力仍很緊張,特別是從美西發(fā)出的服務(wù)。
●建議:請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。
北美 → 歐洲
●由于德國和荷蘭樞紐港工人罷工,歐洲擁堵問題仍在持續(xù)。由于航次延遲和港口擁堵,休斯頓港持續(xù)面臨運力緊張,一項運輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次,至今尚未恢復(fù)正常。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港,美西發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)仍極度緊張。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條,總體運力下降。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。
●價格:未公布 8 月份基本運費調(diào)漲。
●運力/設(shè)備:美東發(fā)往北歐的航線運力仍有富余。由于需求激增、貨輪延期,從休斯頓港出發(fā)的貨輪運力非常緊張。內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標準柜的供應(yīng)不存在問題,但特殊柜很難訂到。
●建議:美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙,太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。
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空運市場動態(tài)(點擊咨詢Flexport 飛協(xié)博空運報價)
Flexport 飛協(xié)博研究「空運及時性指標(ATI)」:TPEB - 11.3 天↓;FEWB - 9.2 天↓。
(數(shù)據(jù)來源:Flexport Research)
亞洲
●華北:由于部分航班取消,跨太平洋東行航線 (TPEB) 運力相比前一周有所收緊(主要是發(fā)往芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD)和肯尼迪國際機場 (JFK) 的服務(wù)),價格上升。遠東西北歐航線 (FEWB) 運力充足,價格保持穩(wěn)定。受疫情和夏季影響,阿姆斯特丹國際機場 (AMS) 貨站勞動力緊缺,提貨時間延長 12-36 小時。
●華南:TPEB 和 FEWB 航線的市場需求仍處于低位,價格相比前一周略有下降。深港跨境運輸 (SZX-HKG) 仍在受到新冠病例激增和通關(guān)配額下調(diào)的影響。受影響的貨運時間預(yù)計將延長 2-3 天。
●中國臺灣:市場降溫,多家航空公司預(yù)測 8 月份是航空貨運淡季。受市場疲軟影響,即期運價已下降 10% 左右。
●韓國:韓國出口市場與前一周持平,需求持續(xù)處于低位,近期沒有回升跡象。
●東南亞:東南亞地區(qū)需求仍處于低位,價格保持穩(wěn)定。由于市場需求較低,部分承運商取消從越南發(fā)出的部分航班。
歐洲
●需求保持在低位,與季節(jié)性變化的趨勢一致,預(yù)計該情況將持續(xù)至 8 月底。
●當(dāng)前運力供大于求。貨機運力增加,價格和交貨時間均有改善。
●價格水平保持穩(wěn)定。飛機燃油價格下行,預(yù)計將促使承運商在 8 月份調(diào)整燃油附加費。
●歐洲主要樞紐的航空客運仍面臨問題,但跨洲貨運服務(wù)未受到明顯影響。
●組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下,則可使用客機運輸,加快起飛時間,降低運輸價格。
●對所有航線,繼續(xù)建議盡早訂艙,以確保最佳起飛時間和飛行航線。
美洲
●所有市場出口需求保持穩(wěn)定。
●美國各機場運行節(jié)奏正常。
●發(fā)往各地區(qū)的運力均處于可控水平。特別是,各歐洲承運商增加了夏季客運航班數(shù)量,為跨大西洋東行航線 (TAEB) 提供了更多的腹艙帶貨運力。
●由于部分西歐樞紐勞動力短缺,發(fā)往歐洲的貨物可能出現(xiàn)更長的目的地停留時間。
●價格相比前一周無變化。
●加拿大迎來出入境旅行旺季,主要機場(多倫多皮爾森國際機場 (YYZ) 和溫哥華國際機場 (YVR))基礎(chǔ)設(shè)施承受壓力,由于涓滴效應(yīng),貨運也受到影響。進出口貨物的停留時間都因此延長,超出正常水平。
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全球新聞動態(tài)
工廠產(chǎn)量新聞
●中國內(nèi)地:海外市場對電動汽車的高需求拉動中國載客汽車出口持續(xù)增長,2022 年第二季度同比增幅達 40%。
●中國臺灣:中國臺灣芯片廠商聯(lián)發(fā)科技宣布與英特爾合作開發(fā)數(shù)字電視和 WiFi 網(wǎng)絡(luò)芯片。
●柬埔寨:柬埔寨通過《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP) 和《中柬自貿(mào)協(xié)定》(FTA) 獲得更大出口市場。
●馬來西亞:愛立信亞太區(qū) 5G 生產(chǎn)中心落戶馬來西亞。
●新加坡:瑞士對新加坡出口額呈上升趨勢。
●孟加拉國:受服裝出口額上升拉動,2022 年前 6 個月服裝原材料進口額激增。
Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)
- 每周經(jīng)濟報告——全球經(jīng)濟慘淡
一項權(quán)威全球經(jīng)濟預(yù)測報告最近下調(diào)了對 2022 年和 2023 年的經(jīng)濟展望預(yù)測值。修訂后的預(yù)測值大幅下調(diào),變?yōu)樨撝?,明年比今年更差。雪上加霜的是,預(yù)測值的風(fēng)險平衡值也是負值。
- 物流壓力矩陣(LPM)
美國:最新數(shù)據(jù)顯示,制造業(yè)進口預(yù)期上升,疫情支出模式持續(xù),庫存繼續(xù)增加,貿(mào)易活動仍高于去年。
歐洲:消費者信心指數(shù)跌至歷史最低點,自去年 9 月起每個月均有下降。庫存自 2021 年 2 月起首次回到高于充足線水平。海運價格相比最高點下降 11%,海運第一階段的周轉(zhuǎn)時間達到 2021 年 5 月以來的最短值??者\及時性指標也達到 2021 年 9 月以來最好水平。
海關(guān)和合規(guī)新聞
- 美國對俄羅斯商品加征進口關(guān)稅生效
繼美國取消俄羅斯永久性正常貿(mào)易關(guān)系地位、俄商品進口關(guān)稅隨之上升后,美國再次對俄羅斯商品加征進口關(guān)稅,目標包括 570 多個商品門類,關(guān)稅稅率提升至 35%。加征關(guān)稅生效日期為 7 月 27 日。受影響商品清單請查閱此處。
? 美國貿(mào)易代表就打擊強迫勞動戰(zhàn)略聽取意見
7 月 6 日,美國貿(mào)易代表 (USTR) 發(fā)布通知,征求各界人士意見,以制定一套專門的貿(mào)易戰(zhàn)略,打擊強迫勞動。該戰(zhàn)略將明確目標重點,制定一套行動計劃,使用當(dāng)前和未來可能出現(xiàn)的新貿(mào)易工具,打擊商品和服務(wù)行業(yè)的強迫勞動。有意向人士須在 2022 年 8 月 5 日前提交書面意見。
? COBRA 費用將于 2023 財年上調(diào)
8 月 1 日,美國海關(guān)和邊境保護局 (CBP) 發(fā)布一則《聯(lián)邦公報》通知,宣布將上調(diào)《綜合預(yù)算調(diào)節(jié)法》(COBRA) 費用 18.629 個百分點。上調(diào)費用的目的是應(yīng)對 2023 財年 (FY23) 的通貨膨脹。受到影響的具體收費包括商品處理費、貨輪抵港費以及報關(guān)行許可用戶費。上調(diào)費用的生效日期為 2023 財年的開始,即今年 10 月 1 日。
? 美聯(lián)邦海事委員會公布新執(zhí)法體系
7 月 29 日,美國聯(lián)邦海事委員會 (FMC) 公布了重組后的執(zhí)法與合規(guī)計劃體系,其重點包括組建執(zhí)法、調(diào)查和合規(guī)局 (BEIC)。新體系即日起生效。新執(zhí)法局整合了 FMC 的調(diào)查和檢察職能,工作目標包括為 FMC 推行 2022 年《海運改革法》提供支持。
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