歐洲擁堵問(wèn)題尚未解決，美東港口又持續(xù)出現(xiàn)航次表問(wèn)題

（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) (OTI) 」

過(guò)去一周，F(xiàn)EWB 指標(biāo)大幅下降至 95 天，達(dá)到 2021 年 9 月水平。TPEB 指標(biāo)下降 1 天，達(dá)到 98 天。隨著亞洲港口瓶頸緩解，貨好到離港時(shí)間的持續(xù)改善可能會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。該指標(biāo)意味著， 2021 年末擁堵最嚴(yán)重的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，但指標(biāo)仍遠(yuǎn)高于疫情前水平。

（圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 跨太平洋東行航線 (TPEB) 價(jià)格進(jìn)一步下降，航線兩端艙位均不斷開(kāi)放，可靠度回歸到標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等級(jí)，貨輪等待時(shí)間保持在相對(duì)較低水平。上海仍處于解封后恢復(fù)階段，該地區(qū)的生產(chǎn)生活活動(dòng)陸續(xù)恢復(fù)正常。國(guó)際碼頭和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會(huì) (PMA) 的勞工談判仍在進(jìn)行中。對(duì)內(nèi)陸運(yùn)輸，聯(lián)運(yùn)擁堵和底盤車/設(shè)備短缺仍構(gòu)成挑戰(zhàn)。

• 價(jià)格：價(jià)格在多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)保持低位。

• 艙位：大部分正常供應(yīng)，部分細(xì)分市場(chǎng)艙位緊張。

• 運(yùn)力/設(shè)備：除少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2 周訂艙。對(duì)于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 上海解封后，貨量開(kāi)始回升，但市場(chǎng)復(fù)蘇尚未形成一波大行情。第三季度是傳統(tǒng)航運(yùn)旺季，預(yù)計(jì)貨量將會(huì)進(jìn)一步上升。宏觀因素存在很多不確定性，例如歐洲各國(guó)高通脹以及消費(fèi)者信心較低，影響了實(shí)際需求水平。

• 價(jià)格：6 月下半月延續(xù)之前價(jià)格，部分承運(yùn)商宣布在 7 月上半月繼續(xù)延續(xù)之前價(jià)格。

• 運(yùn)力/設(shè)備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶拢泳徚素涊喎祷貋喼薷劭诘乃俣?，?dǎo)致延遲增加，部分航次取消。

• 建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 北美東西海岸的擁堵問(wèn)題正在緩慢緩解，但總體沒(méi)有變化。平均貨輪等待時(shí)間也從此前報(bào)道的 10 天下降到 8 天。

• 價(jià)格：大部分承運(yùn)商將 6 月份價(jià)格延續(xù)至 7 月。目前未報(bào)告下調(diào)跡象。

• 艙位：美國(guó)東海岸（美東）和西海岸（美西）艙位均持續(xù)緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 需求仍然疲軟，但價(jià)格是否會(huì)繼續(xù)下降仍不明朗。市場(chǎng)中部分承運(yùn)商已經(jīng)提交了 7 月初的基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 價(jià)格：2020年 - 2021 年價(jià)格激增后的最低水平。

• 艙位：不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 能訂到艙位。

• 運(yùn)力/設(shè)備：保持穩(wěn)定，部分承運(yùn)商報(bào)告內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 設(shè)備短缺。

• 建議：抓住價(jià)格下降的機(jī)會(huì)。過(guò)去，承運(yùn)商曾采用空行的方式來(lái)應(yīng)對(duì)運(yùn)力利用率下降問(wèn)題。這種做法會(huì)導(dǎo)致未來(lái)價(jià)格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美西港口貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)繼續(xù)跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。部分海運(yùn)承運(yùn)商表示，從芝加哥發(fā)出、覆蓋西海岸港口的鐵路運(yùn)輸有所改善，可承接上漲后的貨運(yùn)量。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價(jià)格：已公布的 7 月基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲較少。

• 運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但多家承運(yùn)商報(bào)告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

• 建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲擁堵問(wèn)題尚未解決，美東港口又持續(xù)出現(xiàn)航次表問(wèn)題，讓情況雪上加霜。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往北歐的服務(wù)此前一直處于暫停狀態(tài)，如果運(yùn)行條件允許，這條航線可能會(huì)在 7 月重開(kāi)。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運(yùn)力下降。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

• 價(jià)格：未公布 7 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

• 運(yùn)力/設(shè)備：美國(guó)東海岸發(fā)往北歐的運(yùn)力仍有富余。內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的多個(gè)起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)?zhí)崆?6 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) (ATI) 」

截至 6 月 19 日的四周最新數(shù)據(jù)顯示，跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標(biāo)小幅下降至 11.1 天，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 指標(biāo)下降至 9.8 天。兩個(gè)指標(biāo)均回到了 3 月末水平，可能體現(xiàn)了整個(gè)系統(tǒng)正在發(fā)生季節(jié)性變化，即進(jìn)口商紛紛轉(zhuǎn)向夏季商品。

（圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博）

亞洲

• 華北：上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG) 主要航司出口運(yùn)力已恢復(fù) 90% 以上。除解封后的回彈效應(yīng)外，臨近季度末，跨太平洋東行航線 (TPEB) 和遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 需求均不斷增長(zhǎng)。受此推動(dòng)，價(jià)格相比前一周小幅上升。

• 華南：市場(chǎng)總體疲軟，需求水平低，價(jià)格下降。美東貨量回升的速度低于美西貨量。部分承運(yùn)商選擇下調(diào)價(jià)格以刺激市場(chǎng)。

• 中國(guó)臺(tái)灣：盡管原材料短缺問(wèn)題已開(kāi)始逐步改善，但由于美國(guó)消費(fèi)品需求較低，市場(chǎng)中 TPEB 運(yùn)力仍然過(guò)剩。臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TPE) 出口市場(chǎng)整體活躍度較低，發(fā)往洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX) 和芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD) 的艙位剩余較多，F(xiàn)EWB 航線價(jià)格下降。6 月 22 日起，燃油附加費(fèi)將上調(diào)至 2 美元/千克。

• 韓國(guó)：發(fā)往美東的航線以及 FEWB 航線市場(chǎng)需求繼續(xù)疲軟，發(fā)往美西的需求保持穩(wěn)定。承運(yùn)商在兩條航線均下調(diào)了價(jià)格，以吸引市場(chǎng)需求。

• 東南亞：泰國(guó)出口需求持續(xù)低迷。承運(yùn)商為重貨提供大幅折扣，以吸引貨源。馬來(lái)西亞市場(chǎng)持續(xù)受到原材料短缺影響。預(yù)計(jì) 6 月余下時(shí)間需求仍將保持低位。越南 TPEB 航線出口需求相比前一周小幅下降。受飛機(jī)維護(hù)影響，運(yùn)力也有所下降。多哈哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DOH) 貨站擁堵，經(jīng)該地轉(zhuǎn)運(yùn)的貨物可能發(fā)生延遲。

• 歐洲：需求繼續(xù)保持穩(wěn)定。

• 運(yùn)力進(jìn)一步上升，價(jià)格水平開(kāi)始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。航空燃油價(jià)格開(kāi)始上升，預(yù)計(jì)將反映在 7 月份承運(yùn)商收取的燃油附加費(fèi)中。貨機(jī)運(yùn)力增加，價(jià)格和交貨時(shí)間均有改善，訂艙至起飛的時(shí)間窗口約為 5 - 10 天。

• 組裝托盤時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機(jī)運(yùn)輸，加快起飛時(shí)間，降低運(yùn)輸價(jià)格。

• 經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。對(duì)所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時(shí)間/飛行航線。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發(fā)往歐洲的航線。運(yùn)力處于可控水平，且已超過(guò) 2019 年疫情前水平。

• 洛杉磯、芝加哥和紐約機(jī)場(chǎng) (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起運(yùn)地等待時(shí)間長(zhǎng)，部分起運(yùn)地等待時(shí)間達(dá)到 2 - 3 天。發(fā)往上海的運(yùn)力恢復(fù)正常，大部分承運(yùn)商恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)和航次。價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

• 每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：目光放長(zhǎng)遠(yuǎn) 本周的大新聞是美聯(lián)儲(chǔ)決定將聯(lián)邦基金利率上調(diào) 75 個(gè)基點(diǎn)。加息在更大范圍對(duì)經(jīng)濟(jì)的傳遞效應(yīng)可能表現(xiàn)為長(zhǎng)期債券利率，該指標(biāo)已經(jīng)大幅上升。經(jīng)濟(jì)受到的影響很大程度上取決于人對(duì)通脹的預(yù)期。

• 物流壓力矩陣（LPM）最新數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者預(yù)期大幅下降，達(dá)到十年多以來(lái)最低水平。倉(cāng)儲(chǔ)價(jià)格的一個(gè)新指標(biāo)顯示，庫(kù)存存儲(chǔ)價(jià)格與運(yùn)輸價(jià)格一樣持續(xù)處于高位。起運(yùn)地海運(yùn)處理時(shí)間持續(xù)改善，空運(yùn)運(yùn)輸時(shí)間相比之前變化不大。

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國(guó)大陸：中歐貨運(yùn)班列在華東城市的運(yùn)量大幅增加。以合肥為例，中歐班列的運(yùn)量達(dá)到 31956 標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，同比增幅 106%。

• 中國(guó)臺(tái)灣：由于現(xiàn)金流量下降、生產(chǎn)成本上升，臺(tái)積電 (TSMC) 計(jì)劃在明年縮短客戶付款期限，并漲價(jià) 10%。

• 越南：受市場(chǎng)條件影響，三星越南工廠將每周工作天數(shù)下調(diào)至 3 天。

• 柬埔寨：柬埔寨計(jì)劃在服裝、皮革和木材制造業(yè)創(chuàng)造 2000 余個(gè)就業(yè)崗位。

• 新加坡：AEM Electronics 計(jì)劃擴(kuò)張?jiān)谛录悠碌闹圃爝\(yùn)營(yíng)。

• 菲律賓：菲律賓惡劣的天氣條件導(dǎo)致糖產(chǎn)量下降。

• 印度：阿聯(lián)酋將暫停出口及再出口印度（世界第二大谷物生產(chǎn)國(guó)）小麥和小麥面粉，為期 4 個(gè)月。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

• 美國(guó)托運(yùn)人重新評(píng)估卡車運(yùn)輸策略 《The Loadstar》報(bào)道稱，一年多以來(lái)，卡車運(yùn)輸即期運(yùn)價(jià)首次下降到低于合約運(yùn)價(jià)。今年，大部分美國(guó)托運(yùn)人選擇簽訂貨運(yùn)合約，以確?？ㄜ囘\(yùn)輸運(yùn)力，防范運(yùn)價(jià)上升風(fēng)險(xiǎn)。由于近期通貨膨脹嚴(yán)重，零售銷售量下降，托運(yùn)人紛紛停止了之前建設(shè)自有卡車運(yùn)輸運(yùn)力或?qū)ふ覍Ｓ密囮?duì)的策略。

• 全球經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈長(zhǎng)鞭效應(yīng)對(duì)沖，新冠疫情對(duì)供應(yīng)鏈的長(zhǎng)鞭效應(yīng)還在延續(xù)，在全球經(jīng)濟(jì)的另一面，消費(fèi)者支出又開(kāi)始降低，這將顯著影響貨運(yùn)需求。《FreightWaves》詳細(xì)報(bào)道了這兩股力量的對(duì)沖將對(duì)海運(yùn)和卡車運(yùn)輸產(chǎn)生的影響。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 《海運(yùn)改革法案》經(jīng)美總統(tǒng)拜登簽署生效 6 月 16 日，美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登簽署《海運(yùn)改革法案》，使其成為法律。該法案的目標(biāo)是消除供應(yīng)鏈瓶頸，處罰采用不公平手段的承運(yùn)商，并在總體層面上規(guī)范美國(guó)海運(yùn)進(jìn)出口流程。這項(xiàng)新法律是幾十年來(lái)美國(guó)海運(yùn)政策的最大變革。

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（編輯：江同）

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