航運(yùn)動(dòng)態(tài)（截至2022/5/10）：洛杉磯港尚未受到上海封控影響，中國(guó)封控措施可能引發(fā)空行增加

（圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo) ： 在過(guò)去一周，TPEB 指標(biāo)連續(xù)第二周下降，達(dá) 103 天，這是該指標(biāo) 11 月 7 日以來(lái)的最低點(diǎn)。FEWB 指標(biāo)再次下降，達(dá)到 105 天，反映了亞洲春節(jié)長(zhǎng)假后仍在延續(xù)的季節(jié)性調(diào)整，該指標(biāo)正在回歸到 10 月末水平。

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

·上海仍處于封控狀態(tài)，預(yù)計(jì)解封后需求將出現(xiàn)激增。主要生產(chǎn)地區(qū)疫情仍未完全控制，封控措施仍在持續(xù)。美國(guó)和加拿大的目的地港口（尤其是西海岸港口）擁堵程度減緩，等待入港的貨輪減少，但這一趨勢(shì)可能只是暫時(shí)的。國(guó)際碼頭與倉(cāng)儲(chǔ)工會(huì)聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會(huì) (PMA) 本周將開(kāi)始勞工談判，各方對(duì)此次談判期盼已久，并預(yù)備應(yīng)對(duì)可能產(chǎn)生的影響。在華北地區(qū)，隨著傳統(tǒng)高峰季將至，貨物積壓和需求都開(kāi)始增多。對(duì)已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機(jī)會(huì)：艙位仍有供應(yīng)，浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格較低。

·價(jià)格：價(jià)格相比疫情前市場(chǎng)仍處于高位，多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格下行，特別是發(fā)往西海岸的服務(wù)。

·艙位：大部分正常供應(yīng)，少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)艙位緊張。

·運(yùn)力/設(shè)備：正常供應(yīng)，少數(shù)細(xì)分市場(chǎng)艙位緊張。

·建議：請(qǐng)?jiān)谪浐萌掌?(CRD) 前至少 2-4 周訂艙。視需要考慮采用優(yōu)先運(yùn)輸方案。靈活選擇貨柜類型和運(yùn)輸路線。請(qǐng)與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對(duì)產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

·遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 仍面臨各種擾動(dòng)。上海持續(xù)封控，北京也在采取防疫封控措施，影響了工廠生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)和卡車運(yùn)輸服務(wù)。上周，受中國(guó)五一小長(zhǎng)假影響，訂艙量較低。歐洲多個(gè)目的地港口發(fā)生擁堵，導(dǎo)致航線變更和延遲增加。

·價(jià)格：價(jià)格仍處于高位，但由于市場(chǎng)放緩，3 月份之后價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。這一趨勢(shì)已持續(xù)至 5 月。

·艙位：指定賬戶價(jià)格 (NAC) 艙位緊張，不分貨類運(yùn)價(jià) (FAK) 艙位正常供應(yīng)。

·運(yùn)力/設(shè)備：由于亞洲出口量降低，設(shè)備供應(yīng)有所改善，但并沒(méi)有發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。

·建議：在貨好日期前至少 2-3 周訂艙。靈活選擇其他類型的貨柜。在制定運(yùn)輸計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮到擁堵可能導(dǎo)致貨物延遲。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

·美國(guó)西海岸（美西）擁堵問(wèn)題繼續(xù)緩解，貨輪等待時(shí)間已降至 10-17 天。美國(guó)東海岸（美東）各港口（特別是查爾斯頓港）也顯示緩解跡象，延遲時(shí)間在 1-4 天。

·價(jià)格：價(jià)格維持上行趨勢(shì)，貨輪訂艙已排至 7 月。運(yùn)力仍然緊張，部分發(fā)往美西的運(yùn)輸服務(wù)有少量艙位供應(yīng)。

·艙位：由于持續(xù)擁堵（已有緩解）和市場(chǎng)需求較高，發(fā)往美東和美西的艙位均很緊張。

·運(yùn)力/設(shè)備：北歐和地中海運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

·建議：在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

·印度次大陸地區(qū)來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口貨量減少，設(shè)備缺口增大，導(dǎo)致美東港口擁堵緩解，貨輪航次回歸正常。

·價(jià)格：5 月份價(jià)格保持在高位。

·艙位：發(fā)往美東和美西的服務(wù)在重要起運(yùn)地到目的地港口遭遇需求臨時(shí)下降。這一下降趨勢(shì)預(yù)計(jì)不會(huì)持續(xù)很久，因?yàn)橹袊?guó)多個(gè)主要港口即將恢復(fù)運(yùn)行，大量貨物將被發(fā)往洛杉磯港、長(zhǎng)灘港 (LA/LB) 以及奧克蘭港等港口。

·運(yùn)力/設(shè)備：印度多個(gè)港口報(bào)告設(shè)備短缺。受影響最為嚴(yán)重的是南部、東南部港口、加爾各答和印度北部的內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD)。

·建議：盡可能通過(guò)水運(yùn)港口裝運(yùn)，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運(yùn)輸?shù)钠款i，經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲。以優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)訂艙可優(yōu)先使用設(shè)備。

北美 → 亞洲

·所有美西港口的貨輪抵港時(shí)間和可用運(yùn)力仍然變化不定，鑒于上海港貨輪積壓，預(yù)計(jì)承運(yùn)商將安排更多空行。美東港口仍面臨貨輪擁堵，部分運(yùn)輸服務(wù)已跳過(guò)查爾斯頓港和薩凡納港。貨輪航次偏離計(jì)劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問(wèn)題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

·價(jià)格：已公布的 5 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲 (GRI) 活動(dòng)較少，6 月份活動(dòng)未公布。

·運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn) (IPI) 路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但承運(yùn)商報(bào)告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

·建議：請(qǐng)?jiān)谪浳镱A(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

·歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問(wèn)題嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問(wèn)題。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港也面臨運(yùn)力緊張，一項(xiàng)運(yùn)輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美國(guó)西海岸發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)無(wú)限期暫停。所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

·價(jià)格：未公布 5 月份及 6 月份基本運(yùn)費(fèi)調(diào)漲。

·運(yùn)力/設(shè)備：內(nèi)陸點(diǎn)多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問(wèn)題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問(wèn)題，但各類特殊柜都很難訂到。

·建議：美東/墨西哥灣航線請(qǐng)提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請(qǐng)提前 6 周訂艙。

空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：根據(jù)截至5月1日的四周最新指標(biāo)顯示，跨太平洋東行航線 (TPEB) 指標(biāo)略有降低，達(dá) 11.5 天。在遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB)，指標(biāo)再次突破 2 月 1 日以來(lái)最高點(diǎn)，達(dá)到 10.7 天，原因是運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)正在持續(xù)調(diào)整，以適應(yīng)俄烏沖突帶來(lái)的運(yùn)行變更。

亞洲

·華北：上海新冠病例數(shù)量近期開(kāi)始下降，政府進(jìn)一步收緊封控措施，目標(biāo)是在本月底之前實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零?？者\(yùn)運(yùn)力相比前一周略有上升，價(jià)格保持在同等水平。上海周邊城市部分工廠開(kāi)始逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但卡車運(yùn)輸運(yùn)力仍然受限。

·華南：華南出口市場(chǎng)在五一小長(zhǎng)假后持續(xù)升溫，價(jià)格相比前一周有所下降?？缇晨ㄜ囘\(yùn)輸運(yùn)力正在緩慢恢復(fù)。由于華北地區(qū)持續(xù)封控，預(yù)計(jì)更多貨物將改道華南。廣州機(jī)場(chǎng)近期報(bào)告一例新冠陽(yáng)性病例，目前尚無(wú)更多消息。

·中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)穩(wěn)定，艙位正常供應(yīng)，燃油附加費(fèi)于 5 月 10 日上調(diào)。

·韓國(guó)：跨太平洋東行航線 (TPEB) 需求維持高位，遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 市場(chǎng)疲軟，價(jià)格略有下降。

·東南亞：泰國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)保持穩(wěn)定，馬來(lái)西亞和越南出口市場(chǎng)受長(zhǎng)假影響仍然疲軟。

歐洲

·需求仍處于高位，但預(yù)計(jì)在夏季淡季來(lái)臨后將會(huì)下降，新增的客運(yùn)運(yùn)力導(dǎo)致貨運(yùn)運(yùn)力溢出。

·此前一直保持穩(wěn)定的跨大西洋航線 (TA) 價(jià)格開(kāi)始下行，飛機(jī)燃油價(jià)格也開(kāi)始下降。

·貨機(jī)運(yùn)力仍然不足，訂艙到起飛的時(shí)間窗口約為 10-14 天。

·組裝托盤時(shí)若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機(jī)運(yùn)輸以加快起飛時(shí)間。

·經(jīng)由二級(jí)樞紐的延期運(yùn)輸路線的價(jià)格總體而言仍然較低。

·倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng) (LHR) 貨站擁堵問(wèn)題開(kāi)始緩解。

·對(duì)所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時(shí)間和飛行航線。

美洲

·需求居高不下，尤其是發(fā)往歐洲的路線?？绱笪餮蠛骄€新增了客機(jī)腹艙帶貨運(yùn)力，因此運(yùn)力仍處于可控水平。

·據(jù)報(bào)告，部分起運(yùn)地等待時(shí)間已達(dá) 3 天

·受疫情封控措施影響，大部分航司已取消發(fā)往上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG) 的航班。

·強(qiáng)烈建議盡早訂艙。

·由于出口吞吐量較大，洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX)/芝加哥奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD)/紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。

·發(fā)往歐洲和亞洲的價(jià)格保持穩(wěn)定。發(fā)往拉丁美洲的價(jià)格相比之前幾周略有上升。

全球新聞動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：就業(yè)欣欣向榮 無(wú)論以何種指標(biāo)衡量，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)均形勢(shì)大好。失業(yè)率低，新增就業(yè)崗位多，招工崗位和離職數(shù)量均達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄高位。綜合來(lái)看，這幾項(xiàng)指標(biāo)可能意味著工資上漲，推高通脹，盡管 4 月份工資漲幅并不高。

工廠產(chǎn)量新聞

·中國(guó)臺(tái)灣：中國(guó)臺(tái)灣 4 月份出口額同比增長(zhǎng) 18.8%，主要驅(qū)動(dòng)因素是電子產(chǎn)品需求高漲。

·越南：越南農(nóng)業(yè)部門第一季度實(shí)現(xiàn) 40 億美元貿(mào)易順差。

·越南：科士達(dá)計(jì)劃在海防市建設(shè)首家越南制造工廠。

·柬埔寨：柬埔寨貢布港開(kāi)始建設(shè)新的多功能港口。

·印度尼西亞：由于第一季度出口走強(qiáng)，通貨膨脹達(dá)到 3 年以來(lái)最高點(diǎn)。

·斯里蘭卡：斯里蘭卡實(shí)施全國(guó)宵禁，在科倫坡部署軍隊(duì)。斯里蘭卡正在經(jīng)歷前所未有的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，前幾周有五人在暴力抗議活動(dòng)中喪生。

·斯里蘭卡：斯里蘭卡出口額跌至 23 年來(lái)最低點(diǎn)，茶葉出口遭遇危機(jī)。

·孟加拉國(guó)：開(kāi)齋節(jié)假期后吉大港海港發(fā)生嚴(yán)重運(yùn)輸擁堵，貨輪等待時(shí)間長(zhǎng)達(dá) 8 天。

跨境電商新聞

·整體走強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭、人口紅利和智能移動(dòng)設(shè)備的高普及率等為東南亞跨境電商市場(chǎng)體量的快速擴(kuò)容提供了基礎(chǔ)，疊加《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效實(shí)施帶來(lái)的貿(mào)易投資紅利，東南亞跨境電商市場(chǎng)的廣闊“海域”為中國(guó)企業(yè)提供了探索和“暢游”的空間。（來(lái)源：中國(guó)商務(wù)新聞網(wǎng) ）

·亞馬遜2022年Q1核心的第三方賣家業(yè)務(wù)收入（傭金和FBA費(fèi)用）同比增長(zhǎng)了7%，創(chuàng)近幾年的增速新低，安克創(chuàng)新Q1營(yíng)收28.65億元，同比增長(zhǎng)18.04%；歸母凈利潤(rùn)1.99億元，同比下降2.74%。跨境電商的規(guī)模從長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性來(lái)看雖然沒(méi)有問(wèn)題，但當(dāng)前確實(shí)存在的階段性的增長(zhǎng)壓力。第一，美國(guó)市場(chǎng)的面臨較大的通貨膨脹壓力，物價(jià)上漲后抑制了消費(fèi)需求。第二，疫情管控放開(kāi)后，消費(fèi)者消費(fèi)回流到線下，分流了線上消費(fèi)。第三，去年初賣家對(duì)海外消費(fèi)的樂(lè)觀估計(jì)，以及與運(yùn)費(fèi)上漲的預(yù)期，加大了備貨力度，導(dǎo)致了去年Q4開(kāi)始就打折去庫(kù)存。（來(lái)源：36氪 ）

·廣州向開(kāi)展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)發(fā)放了約1200萬(wàn)元倉(cāng)租補(bǔ)助，緩解企業(yè)成本壓力，進(jìn)一步鞏固廣州市跨境電子商務(wù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。此次補(bǔ)助資金針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的核心痛點(diǎn)，支持對(duì)象是向特殊區(qū)域或保稅物流中心（B型）內(nèi)倉(cāng)庫(kù)業(yè)主單位直接租賃倉(cāng)庫(kù)從事跨境電商業(yè)務(wù)，且租賃面積超過(guò)500平方米以上的跨境電商企業(yè)，該類型倉(cāng)庫(kù)主要集中于南沙區(qū)、廣州保稅區(qū)、白云機(jī)場(chǎng)。（來(lái)源：上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng) ）

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

·洛杉磯港尚未受到上海封控影響 《Supply Chain Dive》報(bào)道稱，上海防疫封控措施尚未對(duì)洛杉磯港造成可見(jiàn)影響，中國(guó)發(fā)往圣佩德羅灣的貨輪頻次保持穩(wěn)定。與此同時(shí)，受上海封控措施最嚴(yán)重的一方是托運(yùn)人，供應(yīng)鏈問(wèn)題已經(jīng)拖慢了裝配流水線。

·中國(guó)封控措施可能引發(fā)空行增加 《The Loadstar》報(bào)道稱，由于出口貨運(yùn)量降低，各大海運(yùn)承運(yùn)商聯(lián)盟計(jì)劃在未來(lái)幾周將亞洲發(fā)出的航次取消三分之一以上?？招性黾雍?，從亞洲發(fā)往北歐的貨物交貨時(shí)間將持續(xù)延長(zhǎng)。

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圖片來(lái)源：Flexport飛協(xié)博

（編輯：江同）

（來(lái)源：Flexport飛協(xié)博）

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