非洲電商市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告——平臺(tái)合輯篇

許多賣家對(duì)非洲的認(rèn)知似乎仍停留在“網(wǎng)購是當(dāng)?shù)鼐⑷耸坎艜?huì)使用的功能”上，但事實(shí)并非如此，年輕的人口結(jié)構(gòu)，突飛猛進(jìn)的城市化進(jìn)程和人均可支配收入的升高才是現(xiàn)階段非洲市場(chǎng)的幾大關(guān)鍵詞。非洲的50+個(gè)國(guó)家/地區(qū)正穩(wěn)步行進(jìn)在發(fā)展的道路上，其中，尼日利亞的經(jīng)濟(jì)規(guī)模甚至超過了包括愛爾蘭、以色列及挪威在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家。

非洲的線上零售創(chuàng)收大概在200億美元/年，僅占零售總額的3.5%，這一比例與澳大利亞相近，但非洲的人口眾多，大概在13.5億，與中國(guó)不相上下。與中國(guó)不同的是，非洲的人口增長(zhǎng)迅速，因此，在未來幾十年內(nèi)，非洲人口結(jié)構(gòu)仍將偏向于年輕人。這意味著，無論是整體經(jīng)濟(jì)還是電商這一子版塊，非洲都具備了快速擴(kuò)張的所需要素。雖然它仍需要一段時(shí)間才能超越中國(guó)、美國(guó)和日本等國(guó)，但在未來，非洲電商市場(chǎng)的規(guī)模不可限量。

非洲主要的電商平臺(tái)

Jumia是目前非洲地區(qū)體量排名前列的電商平臺(tái)，每月訪問量大概在3180萬左右。Jumia擁有真正的“泛非業(yè)務(wù)”，業(yè)務(wù)范圍囊括尼日利亞、埃及、摩洛哥、肯尼亞、突尼斯等國(guó)家；其次是Takealot.com，月訪問量大概在1000萬，其中96%的訪問量來自其南非（Takealot的總部所在地）；接著是Souq，Souq目前的月訪問量不到1000萬，其中大部分來自埃及。另外，Souq原本是一家中東企業(yè)，2017年被亞馬遜收購，其在阿聯(lián)酋和沙特的網(wǎng)站域名已經(jīng)改名為亞馬遜，但在埃及仍保留著Souq的名字；其他還有專注于尼日利亞市場(chǎng)的Konga，專注南非市場(chǎng)的bidorbuy，以及主運(yùn)營(yíng)地在肯尼亞的Kilimall等電商平臺(tái)。

*以上平臺(tái)都創(chuàng)立于非洲，但或多或少都有拿到外部投資。除了被亞馬遜收購的Souq，Jumia現(xiàn)總部位于德國(guó)，且已經(jīng)在紐約證券交易所上市，其他所列平臺(tái)也從瑞典、以色列、中國(guó)和美國(guó)的投資者處獲得了大量相關(guān)投資。另外，在非洲，尤其非洲的農(nóng)村地區(qū)，手機(jī)是上網(wǎng)的主要設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大概有2.5億非洲人擁有智能手機(jī)，考慮到數(shù)據(jù)費(fèi)用比較昂貴，許多消費(fèi)者更偏向于通過移動(dòng)APP進(jìn)行購物。APP的使用量沒有統(tǒng)計(jì)在以上的流量數(shù)據(jù)中，因此，每個(gè)平臺(tái)的月總流量將高于以上數(shù)額。

Jumia

Jumia始于2012年，原是德國(guó)創(chuàng)業(yè)工作室Rocket Internet開設(shè)的子項(xiàng)目，企業(yè)總部設(shè)在柏林。Jumia是一個(gè)純平臺(tái)（它本身并不銷售產(chǎn)品），為消費(fèi)者提供包括雜貨、健康和美容、家庭用品、電子、時(shí)尚、嬰兒和玩具等在內(nèi)的品類。Jumia最主要的市場(chǎng)在尼日利亞，尼日利亞為Jumia貢獻(xiàn)了每月26%的流量。Jumia在非洲11個(gè)國(guó)家都有本地化的網(wǎng)站，其中，埃及、摩洛哥、肯尼亞、突尼斯、加納和阿爾及利亞等6個(gè)國(guó)家每月能為Jumia貢獻(xiàn)超100萬的流量。

Jumia在非洲還有包括旅游、食品配送和支付服務(wù)在內(nèi)的其他互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目，同時(shí)，它還為其平臺(tái)上的賣家提供類似亞馬遜FBA的物流服務(wù)。因其在非洲的廣泛影響力和服務(wù)范圍，Jumia被稱為是“非洲的亞馬遜”。不過，Jumia在非洲各地的擴(kuò)張并不總是一帆風(fēng)順，據(jù)了解，Jumia在喀麥隆和坦桑尼亞的業(yè)務(wù)就因種種原因關(guān)停。

Jumia還在其平臺(tái)上引入了許多市場(chǎng)主流活動(dòng)及功能，包括“黑色星期五”大促、名為Jumia Prime的免費(fèi)送貨計(jì)劃、企業(yè)采購會(huì)員制以及海外直購等。非洲以外的品牌和賣家如果有興趣在Jumia上銷售，可以通過“Shipped from Overseas” 或“Jumia Global”等項(xiàng)目入駐，入駐所需費(fèi)用也會(huì)因?yàn)橘u家選擇的套餐計(jì)劃略有浮動(dòng)。賣家除了可以銷售Jumia已有的品類，也可以自己添加新的產(chǎn)品listing，或者使用Jumia的內(nèi)容制作服務(wù)進(jìn)行產(chǎn)品上架。

Takealot.com（南非）

Takealot.com是在2011年經(jīng)過收購重組后在南非地區(qū)推出的線上零售平臺(tái)，目前其體量在南非排名前列。2015年，Takealot.com與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Kalahari.com合并，2018年，Takealot并入南非互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)Naspers。

如今，Takealot.com不僅是一個(gè)平臺(tái)，也是一個(gè)零售商，在售品類也十分廣泛。Takealot.com的月活量在1000萬左右。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)估計(jì)，第三方賣家的銷售額占Takealot年銷售額（3億美元）的36%，且比例在逐年上升。

賣家入駐Takealot.com需要經(jīng)過審批，屬于訂閱制模式，每月費(fèi)用大概在18美元，傭金費(fèi)用從6-18%不等。另外，使用Takealot分銷服務(wù)的賣家需要支付每筆訂單的交付費(fèi)用，對(duì)超過35天單位銷售額的庫存也要繳納一定的倉儲(chǔ)費(fèi)。

Takealot.com在市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)有自己的配送中心和包裹收集點(diǎn)。所有三方賣家的訂單都會(huì)被送到Takealot的配送中心，然后再送到消費(fèi)者手中。賣家可以選擇將自己的庫存放在Takealot的倉庫里，也可以將訂單拆分單獨(dú)送到配送中心。在Takealot的倉庫里存儲(chǔ)產(chǎn)品的好處是listing上會(huì)始終顯示“有貨”的提示，也會(huì)給出銷售優(yōu)先級(jí)（類似亞馬遜的Buy Box）。

另外，Takealot.com旗下還有南非在線時(shí)尚零售商Superbalist和食品配送服務(wù)Mr D Food。

Souq

Souq最初創(chuàng)立于2005年，由敘利亞企業(yè)家Ronaldo Mouchawar牽頭成立，是一個(gè)和eBay類似的拍賣網(wǎng)站。后從2010年開始過渡到亞馬遜模式，并成為當(dāng)?shù)仉娚叹揞^，服務(wù)地區(qū)覆蓋阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯和埃及。2017年，Souq被亞馬遜收購。

Souq在阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯的站點(diǎn)已改名為亞馬遜，但在埃及市場(chǎng)將繼續(xù)沿用Souq的名稱。Souq每月訪問量近千萬，它銷售的商品種類包括但不限于電子產(chǎn)品、電器、家庭用品、雜貨、時(shí)裝、書籍、玩具和健身產(chǎn)品等，類目繁多。Souq既是平臺(tái)，也是零售商。目前，Souq的網(wǎng)站保留了Souq的設(shè)計(jì)和品牌，風(fēng)格與亞馬遜相似。

Souq在埃及的站點(diǎn)保留了自己的賣家注冊(cè)系統(tǒng)。所有的訂單都由Souq發(fā)貨，賣家不需要發(fā)貨，所以賣家需要提供一個(gè)在埃及的倉庫或店鋪地址，快遞員會(huì)上門收取訂單，傭金費(fèi)用從5-20%不等

Souq還提供“Fulfilled by Souq”的物流交付服務(wù)，與亞馬遜FBA非常相似。由Souq進(jìn)行配送的產(chǎn)品在搜索結(jié)果中的排名更高，在類似亞馬遜Buy Box的購買優(yōu)先級(jí)也更高，還可以為消費(fèi)者提供自提和國(guó)際運(yùn)輸?shù)任锪鬟x項(xiàng)。使用Fulfilled by Souq的賣家可以參加Souq的“白色星期五”（類似黑五）等促銷活動(dòng)。

非洲其他電商平臺(tái)

-Konga，Konga上線于2012年，主要市場(chǎng)在尼日利亞，月訪問量大概在250萬人次。提供的品類包括電腦、手機(jī)、時(shí)裝、家庭用品、玩具等在內(nèi)。Konga其本身就是一個(gè)零售商，并擁有自己的物流服務(wù)和收集點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)“Kxpress”。

-Bidorbuy，Bidorbuy始于1999年，是南非排名第二的電商網(wǎng)站，月活量大概在150萬，Bidorbuy的早期模式和eBay相像，但現(xiàn)在價(jià)格固定的listing是該網(wǎng)站比較受歡迎的模式。Bidorbuy是一個(gè)純平臺(tái)，本身并沒有涉及零售業(yè)務(wù)。Bidorbuy上的許多賣家都是企業(yè)和品牌賣家，網(wǎng)站也有全面的消費(fèi)者保護(hù)計(jì)劃。

-Kilimall，Kilimall以乞力馬扎羅山命名，2014年成立于肯尼亞，肯尼亞消費(fèi)者為其帶來的月活量大概有50萬，占其總流量的79%。且Kilimall的訪客中有15%來自中國(guó)。Kilimall也沒有自營(yíng)業(yè)務(wù)，但旗下有物流服務(wù)和全球購物項(xiàng)目。

數(shù)據(jù)來源說明

本文提到的平臺(tái)涵蓋了非洲境內(nèi)每月訪問量超過50萬次的線上平臺(tái)(純平臺(tái)和有做自營(yíng)的都有，數(shù)據(jù)來源SimilarWeb)。另外，本文對(duì)非洲市場(chǎng)只占其整體很小一部分的線上零售商做了篩除，C2C模式以及產(chǎn)品范圍很窄的平臺(tái)和零售商也不在本文統(tǒng)計(jì)之列。

（來源：Yoe學(xué)跨境）