2020年前三季度中國照明行業(yè)出口情況報告

2020年9月，中國照明行業(yè)出口額為51.13億美元，同比增長達44.18%，錄得本年單月同比最大增幅，自6月份起已連續(xù)四個單月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，LED照明產(chǎn)品出口額為34億美元，同比增長40.5%，自5月份起連續(xù)五個單月增長，其中自6月份起連續(xù)四個單月實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

2020年1-9月，中國照明全行業(yè)累計出口額為354.23億美元，同比增長5.70%。其中LED照明產(chǎn)品1-9月累計出口額為234.6億美元，同比增長5.45%?；厣龖B(tài)勢十分明顯。

分月來看，2020年1月份尚屬正常，但2月份因國內疫情跌至谷底后，自3月份起，照明整體出口恢復勢頭明顯，3至5三個月持續(xù)降幅收窄直到6至9四個月連續(xù)實現(xiàn)兩位數(shù)正增長。整體形勢和航運業(yè)“3月復工，4月沒貨，5月6月減船，7月漲價，8月缺箱，9月爆艙?！钡那闆r基本吻合。

分季度來看，照明出口整體呈現(xiàn)“一季度慘淡，二季度回暖，三季度奮進”的趨勢。判斷四季度勢頭相較于三季度將略有回落，但有了二三季度打下的良好基礎，全年出口實現(xiàn)正增長，出口總額創(chuàng)歷史新高將是大概率事件。

根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，9月我國貨物貿易出口額1.66萬億元，同比增長達到8.7%，增速比上兩月略有回落；按美元計價為2398億美元，同比增長9.9%，較上月小幅提升了0.4個百分點。值得一提的是，進口今年首度由負轉正，9月單月同比增幅即大幅提升至13.2%。1-9月，我國貨物貿易累計出口總額12.71萬億元，繼上月累計扭負為正后，同比增長擴張至1.8%；按美元計價為1.81萬億美元，同比下降0.8%，降幅較上月持續(xù)收窄，減少了1.5個百分點。由此，照明行業(yè)的出口表現(xiàn)自7月份起已連續(xù)三個月領先大盤。

增速略有回落的原因一個是人民幣兌美元匯率提升；另一個是作為出口提振項的防疫物品增速趨于平緩，對整體出口的拉動作用有所減弱；還有就是隨著海外各國復工復產(chǎn)，外需邊際雖然進一步得到改善，但同時此前因海外生產(chǎn)停滯導致的中國制造占全球出口貿易的比重顯著上升的情形也逐步回歸常態(tài)。

增長原因探討

整體來看9月份照明出口數(shù)據(jù)雖比前兩個月略有回落，但在廣大照明出口企業(yè)的砥礪奮進下，仍維持了相當可觀的增速。這也使得前三季度的出口表現(xiàn)大大超出市場普遍預期。

分析增長的原因在于：

1. 通用照明產(chǎn)品的負向拉動低于預期，體現(xiàn)了照明產(chǎn)品在國民社會經(jīng)濟生活中的剛需韌性，以及中國作為全球照明制造中心和供應鏈樞紐不可撼動的地位。

2. 海外疫情仍舊此起彼伏，防疫和宅經(jīng)濟相關產(chǎn)品出口維持增長態(tài)勢，對整體出口產(chǎn)生了一定提振作用。特別是科研、醫(yī)療用燈，紫外線燈等防疫相關照明產(chǎn)品和植物照明產(chǎn)品等大幅增長。

3. 前期積壓訂單已進入執(zhí)行后期，但歐美各主要經(jīng)濟體承壓重啟經(jīng)濟，外需邊際顯著改善，新訂單逐步回暖。

4. “替代轉移效應”顯著。中國是為數(shù)不多的全面遏制住疫情的主要經(jīng)濟體，復工復產(chǎn)領銜全球，迅速復蘇的中國制造進一步凸顯了生產(chǎn)和供應鏈優(yōu)勢，有效彌補了全球因疫情造成的供給缺口，并在短期內替代了他國出口份額，促使相當數(shù)量的海外需求向中國階段性轉移。

據(jù)相關機構研究數(shù)據(jù)稱顯示，截至今年二季度中國在全球出口市場已經(jīng)高達17.2%的份額，創(chuàng)歷史新高。相對照的是，根據(jù)世貿組織數(shù)據(jù)，2019年中國占全球出口市場份額為13.3%。

出口產(chǎn)品方面

1. LED光源價格持續(xù)下滑：值得注意的是，LED光源出口均價延續(xù)了近兩年的下行趨勢，而隨著今年熒光燈光源產(chǎn)品的價格上升，此消彼長的兩者間甚至已出現(xiàn)了出口均價倒掛的情況。應該可以看到部分企業(yè)面對疫情挑戰(zhàn)和行業(yè)競爭時，采取了犧牲利潤代價來搶占市場份額或是保留生存希望。

2. LED燈絲燈出貨量高增：目前每月出貨量高達5000萬只，相比去年同期有40-50%的增長，并且已出現(xiàn)了月出貨量超過1000萬只的企業(yè)。

3. 防疫產(chǎn)品出口猛增：前三季度相關科研、醫(yī)療用燈，紫外線燈等防疫相關照明產(chǎn)品在全球疫情引發(fā)爆棚需求的背景下迎來爆發(fā)式增長，前三季度相關產(chǎn)品出口已達3.86億美元，同比猛增520%。

4. 植物照明發(fā)展迅速：在北美大麻商用合法化和全球新冠疫情引發(fā)的食物和醫(yī)療物資供應短缺及居家隔離增多等多重因素的促進下，前三季度植物照明出口同比增長5倍以上，北美市場依舊是其中大頭，要占據(jù)超過七成的份額。

5. 消費端產(chǎn)品情況整體要好于工程端產(chǎn)品：消費端相關產(chǎn)品的剛需屬性更強，疫情導致海外工程的停滯或延遲直接影響到了工程端產(chǎn)品。

出口目的市場方面

從前三季度LED照明出口全球分地區(qū)來看，新興經(jīng)濟體為主的亞太市場的表現(xiàn)明顯好于發(fā)達經(jīng)濟體為主的歐美市場。而亞太市場中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場均有著較好表現(xiàn)，但南亞市場受到占比超過6成的印度市場下滑影響，成為整個亞太市場的拖累項；歐美市場中，北美市場的恢復程度要好于歐洲市場和南美市場，其中歐洲市場下滑幅度最大，整體出口額同比下滑超過10%，因而占比較去年同期下探了多達4.6個百分點。

再從前三季度LED照明出口具體分國家來看，德英荷法等歐洲主要經(jīng)濟體均有不同程度的下滑，從而也影響了歐洲市場的整體表現(xiàn)，巴西和印度也萎靡不振，北美的美國加拿大表現(xiàn)比之前半年明顯好轉，而沙特、韓國、泰國分別作為西亞、東亞和東南亞的代表在疫情的負面影響下仍取得超高增長，體現(xiàn)了這幾個地區(qū)蓬勃的經(jīng)濟活力。值得一提的是，前三季度出口到伊拉克的LED照明產(chǎn)品總額也接近翻番，讓這個飽受戰(zhàn)爭摧殘的西亞國家已來到了出口目的國前20名邊緣。2020年前三季度，我國出口到前20名國家和地區(qū)的LED照明產(chǎn)品總額約占整個出口額的75%，重點市場的集中度依然較高。

其中，LED光源產(chǎn)品出口情況來看。對前20名出口總量為30.02億只，比去年同期增加1.6億只，但占出口總量的比重下降了3個百分點到61.4%；出口總額為30.87億美元，比去年同期僅增加了0.54億美元， 占出口總額的比重也下降了2個百分點至73%。疫情使得LED光源市場變得分散了。另一方面，從出口產(chǎn)品均價來看，超過七成的目的市場有不同程度下滑，也反映出LED光源出口市場價格激烈競爭的態(tài)勢。

未來面臨的挑戰(zhàn)

出口現(xiàn)狀可喜之余，尚不宜對整個形勢盲目樂觀，其前景的不確定性依然存在。當前全球疫情威脅未除，依舊此起彼伏，無論是人還是貨恢復全球性流動，目前看也是件道阻且長的事情。未來出口面臨的幾大挑戰(zhàn)包括：

1. 前景的不確定性增多：疫情帶來的不確定性和需求疲軟導致的企業(yè)投資意愿下降和資產(chǎn)負債率惡化，在一定程度上將制約外部需求的修復進程；全球經(jīng)濟形勢、中美貿易摩擦、人民幣匯率等不確定因素依然存在，對相關出口企業(yè)的規(guī)劃和決策造成不利影響。

2. 防疫物資出口高增較難長期維持：目前來看除增速高企的防疫和宅經(jīng)濟相關產(chǎn)品之外的外需訂單依舊承壓，特別是勞動密集型產(chǎn)品出口仍較低迷。防疫和宅經(jīng)濟相關物資的出口未來是可預期的下降，且從近兩月來看，與疫情相關的產(chǎn)品出口放緩，增速走平，對出口總額的提振貢獻有所下降。

3. 出口“轉移替代效應”的可持續(xù)性有待觀察：未來隨著其他制造國度過疫情高峰，并逐步復工復產(chǎn)，供給能力逐漸恢復，中國對其他國家出口的替代效應減弱不可避免，出口市場份額將會回歸正常時期的水平，進而弱化對總體出口增長的支撐。

4. 供應鏈外溢風險依然存在：而在世界經(jīng)濟下行已成定局，中美貿易摩擦持續(xù)升級，全球產(chǎn)業(yè)鏈去中國化暗流涌動的背景下，照明產(chǎn)業(yè)鏈存在外溢風險，此前的運行體系中，供應鏈要講求效率和性價比，未來海外客商則很大可能將供應鏈安全置于重要考量，部分訂單分流至墨西哥、越南、印度等相關制造國將難以避免。

5. 利潤持續(xù)下滑加大企業(yè)生存壓力：隨著人工、土地、原材料等制造必需的各項成本剛性提升，出口產(chǎn)品價格在愈發(fā)激烈的競爭環(huán)境下卻一再下滑，本就單薄的盈利能力一再被壓縮。對相關出口企業(yè)特別是小微型企業(yè)的生存空間造成了較大壓力。

總 結

不久前中央政治局會議定調，以國內大循環(huán)為主的國內國際雙循環(huán)將成為十四五期間中國經(jīng)濟格局的底層邏輯。對此的正確理解應該是為最終打通雙循環(huán)，提升中國制造的國際競爭力，而不是簡單的內卷化。

落實到我們照明行業(yè)，其實早就實現(xiàn)了雙循環(huán)，超過一半的產(chǎn)值出口到全球200余個國家和地區(qū)，同時另外接近一半的產(chǎn)值是供應國內市場，所以國內照明市場已相當飽和，外銷企業(yè)特別是純外銷企業(yè)盲目“出口轉內銷”，將面臨國內市場包括品牌、渠道、產(chǎn)品、服務、團隊乃至文化方面的門檻，也將激化產(chǎn)能結構性過剩，低價競爭，產(chǎn)品同質化等現(xiàn)存矛盾，最后的結果很可能是“自己沒上岸，還把別人拉下水?！?nbsp;雙循環(huán)的落地也要考慮行業(yè)特性，照明出口轉內銷之路荊棘遍布，并不適用于所有企業(yè)，需要企業(yè)各自清晰定位，因地制宜，審慎對待。

過去無數(shù)事實和數(shù)據(jù)已經(jīng)充分體現(xiàn)出照明產(chǎn)品的剛需韌性和中國作為全球照明制造和供應鏈中心的不可替代的地位，所以現(xiàn)階段廣大照明出口企業(yè)還是首要堅定信心，聚焦主業(yè)。

中國作為全球為數(shù)不多的全面遏制住疫情的主要經(jīng)濟體，前三季度也已將經(jīng)濟數(shù)據(jù)扭負為正，社會幾已回歸正軌，我們理應對我國的前景充滿期待；但同時全球共此涼熱，我們此刻仍無法獨善其身，還需要對疫情影響下全球的深刻變局提起足夠警惕。疫情不啻為一次危機，如何摒除危險，抓住機遇，是我們企業(yè)乃至全行業(yè)甚至全社會都需要考慮的問題。

（來源：中國照明電器協(xié)會）
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