剛剛，美東談判新消息，事關(guān)1月15日罷工

沒什么事是一次罷工解決不了的，如果有，那就兩次。

剛剛，北京時間1月9日中午最新消息，美東碼頭工人和雇主方恢復(fù)談判后，已就新的6年合同達(dá)成初步協(xié)議，目前只需等待雙方內(nèi)部審批通過即可。

換句話說：1月15日，不罷工了。

危機(jī)解除，各位賣家朋友們，這下可以安心過年了 。

工會宣布達(dá)成協(xié)議（圖源ILA）

去年10月1日，因談判破裂，美東大罷工3天后，雙方達(dá)成工資協(xié)議（漲薪61.5%），并把原合同延至本月15日。

從10月推到1月，雙方矛盾的焦點(diǎn)，從薪酬問題轉(zhuǎn)移到工人“堅(jiān)決反對碼頭引進(jìn)任何自動化設(shè)備”，包括現(xiàn)有的半自動起重機(jī)都不行。而這次忽然改口，是因?yàn)楣椭魍饨o每臺設(shè)備配備專人崗位，即因人設(shè)崗，起重機(jī)操作員崗位的薪酬往往比較高。

距離 Deadline 僅剩一周之際，美東罷工終于談妥，換來新合同6年太平，懸著的心可以放下了，這對跨境電商來說是個大利好。

然而，1月份是賣家備貨“小旺季”，工廠春節(jié)放假 + 特朗普上任 + 新關(guān)稅前搶備貨 + 船司聯(lián)盟重組 + 中東局勢緊張……還有多重 DeBuff 擾亂跨境物流。

現(xiàn)在好消息是，美東不罷工了；壞消息是，罷工影響已產(chǎn)生，且其他擾亂因素還在，組合在一起：將對春節(jié)備貨有什么影響？會怎樣干擾2025年運(yùn)價？我們又如何應(yīng)對過好下一年？

美東工會：總統(tǒng)是我們心目中的英雄

回顧一下談判雙方：

「雇主方」美國海事聯(lián)盟（USMX） VS 「工會方」國際碼頭工人協(xié)會（ILA）

美國海事聯(lián)盟：非營利性會員制協(xié)會，代表東海岸和墨西哥灣沿岸碼頭行業(yè)的雇主。會員單位包括船公司、碼頭運(yùn)營商和港口協(xié)會，例如馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)、達(dá)飛、赫伯羅特、陽明、以星等。

國際碼頭工人協(xié)會：一戰(zhàn)期間成立，ILA取自I Love American，北美最大的海事工人工會，代表美國東海岸、墨西哥灣、五大湖8.5萬名碼頭工人。

美國前6大港除了洛杉磯/長灘，其余5個最繁忙港口（紐約/新澤西、薩凡納、休斯頓、弗吉尼亞、查爾斯頓）全部位于美東，承擔(dān)全美68%集裝箱出口和56%進(jìn)口。工會現(xiàn)任第三代主席達(dá)格特，海軍老兵出身，談判風(fēng)格強(qiáng)硬。

雙方在「自動化」這塊硬骨頭上一談就崩，從10月談到1月，碼頭工人視自動化為洪水猛獸，理由是“機(jī)器會取代人工”，自動化會讓工人失業(yè)。

消滅機(jī)器暴政，碼頭屬于人工。

工會副總裁丹尼斯舉例：

十多年前，雇主忽悠我們引進(jìn)了“半自動化”龍門起重機(jī)，但如今95%軌道式龍門起重機(jī)的工作（起重、堆放、移動和卸下集裝箱）完全自動操作，只有最后一步往卡車底盤上放置集裝箱時，才會有工人介入。那么這“最后一步”趕盡殺絕，怕是也沒多久了吧？

雇主方馬上否認(rèn)三連：我不是，我沒有，別瞎說。阻撓自動化機(jī)器作業(yè)，只會降低港口的效率，減少貨物量和吞吐量，讓美東競爭力倒退，在世行“全球港口排名”快跌出前100了。

直到一個變量出現(xiàn)：特朗普。

去年12月12日，特朗普公開喊話支持工人：“沒有人比我更懂自動化，我?guī)缀跹芯窟^關(guān)于它的所有知識，它節(jié)省的錢遠(yuǎn)不及給碼頭工人帶來的痛苦?！?/span>

特朗普會見工會主席、副總裁（圖源ILA）

新總統(tǒng)的力挺，是工會罷工的強(qiáng)硬底氣，畢竟理論上罷工是1月16日零點(diǎn)開始，特朗普就職是1月20日上午，中間隔這5天，能發(fā)生很多事：

美東日均處理7.4萬TEU箱子 + 2萬TEU空箱，罷工1天積壓的箱子，需要6天清理，如果1月罷工5天，得1個月才能清完積壓…

年都過完了。

所以，這次雙方能這么迅速達(dá)成協(xié)議、握手言和，與特朗普的強(qiáng)硬表態(tài)怕是分不開的：新總統(tǒng)不想剛上臺，就接手個一地雞毛的東海岸；雇主方也不愿還沒開張，就先得罪了新老板。

碼頭工會今日在宣布“達(dá)成協(xié)議”的同一時間，緊接著發(fā)了一條新聞，專門感謝特朗普：總統(tǒng)的支持，是幫助工會贏得合同的最大關(guān)鍵。

工會主席表示：“他是我們 ILA 工會和會員心目中的英雄。我們成功達(dá)成臨時合同協(xié)議，特朗普總統(tǒng)功不可沒?！?/span>

乍暖還寒：2025年海運(yùn)價格猜測

近幾周，美線運(yùn)價的漲幅相當(dāng)可觀，“20個月年終獎”的神話今年繼續(xù)上演。如今罷工威脅的陰影散去，也就不會再有所謂的“罷工附加費(fèi)”，美線運(yùn)價是否隨之回到正常水平？

預(yù)計(jì)農(nóng)歷新年乃至2025年春季，存在回落的可能性，但即使不罷工，仍有多個因素支撐著海運(yùn)價。

1.塞港擁堵推高運(yùn)價

萬海航運(yùn)總經(jīng)理謝福隆曾表示，這幾年集裝箱船越造越大，但碼頭卻沒有相應(yīng)擴(kuò)充，塞港擁擠愈發(fā)嚴(yán)重，裝卸時間拉長，船舶航班失序，船舶周轉(zhuǎn)率減少，間接推高了運(yùn)價。

美東這種自動化低的港口，應(yīng)對萬箱大船就更加吃力了，而且這次罷工談妥時間節(jié)點(diǎn)較晚，是否已經(jīng)打亂部分返回亞洲的船期還不好說。

2.長協(xié)價水漲船高

每年年底歐線簽訂長協(xié)價，3-4月美線簽訂長協(xié)價，即期運(yùn)價越高，越能帶動長協(xié)價上漲。

眼下關(guān)稅、戰(zhàn)爭、貿(mào)易摩擦頻繁，即期運(yùn)價飆升，船司手握談判籌碼，擁有更多話語權(quán)，能靈活調(diào)整運(yùn)價策略，拿捏長協(xié)價漲價，鎖定2025年收益，直接推高明年的頭程成本。

3.紅海繼續(xù)吃掉運(yùn)力

2024年新增10.6%新船下水，運(yùn)力增長300萬TEU，產(chǎn)能過剩運(yùn)價必定下跌，但中東戰(zhàn)事擴(kuò)大，亞歐航線繼續(xù)繞航好望角，30%運(yùn)力被浪費(fèi)，占到全球運(yùn)力7%，新船運(yùn)力被紅海吸收掉后僅剩0.6%富余，明年運(yùn)力繼續(xù)吃緊，船公司再調(diào)控一下，運(yùn)價更難回落。

再往遠(yuǎn)一些看，即使2025年中東停戰(zhàn)，也會繼續(xù)繞航：和平協(xié)議過程復(fù)雜多變，船司擔(dān)心戰(zhàn)火隨時再起，對船員和貨輪安全考量，會要觀望一段時間；重編船期、重返紅海航行秩序，需要一倆月時間；蘇伊士運(yùn)河近一年多嚴(yán)重虧損，重開后過路費(fèi)或調(diào)整。

4.美西-美東轉(zhuǎn)運(yùn)成本

由于罷工談妥時間太晚，船期反應(yīng)不及，部分貨主已將貨物運(yùn)到美西，現(xiàn)在貨都在路上了。

因此和去年10月一樣的劇情，1月可能又在美西上演：

貨主擔(dān)憂美東罷工改掛美西，大量來貨勢必推高西海岸的海運(yùn)費(fèi)、轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、倉儲費(fèi)、快遞費(fèi)等；美西卸柜后陸運(yùn)轉(zhuǎn)送美東，鐵路和卡車的運(yùn)價也將上漲；

考慮天氣因素，美西冬季相對多雨，美中芝加哥、美東新澤西1月是一年中最冷月份，氣溫0度以下，降雪量較大，多個州遭遇暴風(fēng)雪，長途運(yùn)輸艱難，運(yùn)費(fèi)會漲得厲害。

5.關(guān)稅威脅下的“搶備貨”

為規(guī)避特朗普關(guān)稅，貨主采取預(yù)防措施，年前大量采購囤貨美國，在關(guān)稅實(shí)施前鎖定成本。這種恐慌性備貨“牛鞭效應(yīng)”，也間接推高了海運(yùn)運(yùn)價。

現(xiàn)在是美東不罷工，皆大歡喜，但運(yùn)價已經(jīng)上去了，供應(yīng)鏈中斷和物流延誤已經(jīng)產(chǎn)生，本就緊張的運(yùn)力資源雪上加霜。

6.年前工廠趕出貨潮

中國農(nóng)歷新年期間，大多工廠至少放假兩周，1月份就逐步減產(chǎn)，春節(jié)期間完全停滯，直到2月中逐步恢復(fù)產(chǎn)能。

因此，春節(jié)前幾周的出貨需求，往往異常旺盛激增，直接推動節(jié)前運(yùn)費(fèi)飆升，給跨境電商和全球供應(yīng)鏈帶來額外成本壓力；節(jié)后又有一輪積壓貨物涌向港口，堵上加堵，延長交貨時間，還增加其他費(fèi)用。

2023年美國罷工400多次，以前只出現(xiàn)在合同里的“不可抗力”，如今幾乎每天都在發(fā)生，這一次的結(jié)果當(dāng)然是皆大歡喜，但我們?nèi)砸忻鎸靵y的清醒準(zhǔn)備。

2024年以來，跨境物流的底層邏輯將在未來幾年加速改變：「價格為王」將變?yōu)椤腹?yīng)鏈管理能力為王」的競爭。賣家需要更大、更穩(wěn)、更柔韌的海外倉服務(wù)商，需要基于供應(yīng)鏈思維、重資產(chǎn)打造的物流“分區(qū)”履約網(wǎng)絡(luò)，重倉個別區(qū)域的服務(wù)商，一旦遭遇這種美東、美西隨機(jī)罷工，將原地癱瘓束手無策。

2024年，谷倉持續(xù)擴(kuò)倉突破200萬㎡，北美倉群達(dá)到130萬㎡，完成“全美八區(qū)”分倉履約，打磨尾程渠道優(yōu)選，掌控全鏈核心資源。

谷倉長期重資產(chǎn)投入海外基建，這并非激進(jìn)盲目，既是基于行業(yè)競爭新格局和客戶競爭模式轉(zhuǎn)變的前瞻布局，也是對中國出海前景的長期看好，更是為客戶構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈打“提前量”，在危機(jī)之際從容應(yīng)對。

（Tips：本文僅作為資料搜集和觀點(diǎn)分享，文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表谷倉立場，亦不構(gòu)成任何商業(yè)建議，請讀者批判接受；因客觀條件限制，谷倉無法完全對信息和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性做保證，請讀者酌情參考并自行甄別真?zhèn)?；對外網(wǎng)信息的翻譯過程中，可能存在因個人理解不同或中文意譯而產(chǎn)生的中外文語義差異，譯文僅供讀者參考，具體以外網(wǎng)當(dāng)?shù)卣Z言信息為準(zhǔn)）。

（編輯：江同）

（來源：谷倉）

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