如何用支付能力穩(wěn)贏齋月消費(fèi)季

以下分享文字稿精華梳理（約三千字）：

1.玩轉(zhuǎn)齋月 支付準(zhǔn)備大不同

首先，我先拋出一個(gè)“標(biāo)題黨”，齋月不等于黑五，齋月大于黑五。

這里的“大于”，指的是機(jī)會(huì)。

面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行的趨勢(shì)，2022 年的“黑五”還是創(chuàng)新高達(dá)到了91.2億美元。但業(yè)績(jī)漲幅已經(jīng)連續(xù)三年低于 3%，對(duì)比三年前30%左右的增速，黑五的增速即可以說(shuō)基本見頂了。

我們反觀齋月，2022 年齋月的交易額為 62 億美元，增速高達(dá) 40%。雖然現(xiàn)在的交易規(guī)模還無(wú)法與黑五相提并論，但是按照目前的增速走向，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有機(jī)會(huì)與黑五扳一扳手腕了。同時(shí)，優(yōu)渥的電商發(fā)展環(huán)境、樂(lè)觀增長(zhǎng)的中東經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及全球龐大的穆斯林群體人口基數(shù)，都是讓齋月后來(lái)居上的利好因素。

Checkout.com過(guò)去三年一直在中東北非地區(qū)調(diào)研，我們追蹤了15000名消費(fèi)者消費(fèi)行為統(tǒng)計(jì)，做成報(bào)告，篇幅巨大，其中有幾個(gè)數(shù)據(jù)我分享一下：

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另外，checkout.com也會(huì)在歐美追蹤消費(fèi)者數(shù)據(jù)，我們的報(bào)告顯示，未來(lái)1年中東地區(qū)的消費(fèi)者的零售支出預(yù)計(jì)將再創(chuàng)新高，其中網(wǎng)購(gòu)占比也相對(duì)歐美更高。

令人吃驚的是，14% 的沙特消費(fèi)者表示，他們每天至少在線消費(fèi)一次。

這對(duì)于締造了黑五奇跡的中國(guó)賣家來(lái)說(shuō)，背后的機(jī)會(huì)是巨大的。

關(guān)于齋月我們?cè)賮?lái)看另外一個(gè)對(duì)比，就是時(shí)間跨度。

雖然美國(guó)購(gòu)物peak season的周期持續(xù)到圣誕，但黑五的周期，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是從黑五當(dāng)天持續(xù)到CyberModay的四天。這四天對(duì)于支付并發(fā)的要求是非常高，而這背后留給賣家處理欺詐交易等支付問(wèn)題的容錯(cuò)時(shí)間窗口非常短。但齋月更像是我們春節(jié)備貨的概念，一切的準(zhǔn)備是為了開齋節(jié)，相對(duì)更長(zhǎng)的跨度有利于賣家的準(zhǔn)備。

這是一個(gè)瞬發(fā)與周期的不同。

所以我認(rèn)為： 齋月的支付準(zhǔn)備方式≠黑五的支付準(zhǔn)備方式 。

我們?cè)倏聪慢S月支付的準(zhǔn)備工作和中東支付的搭建。對(duì)比黑五，我們自己看到齋月支付中遇到的問(wèn)題及失敗交易的原因比對(duì)，和中東平時(shí)的交易幾乎沒有本質(zhì)區(qū)別。這里我們的觀點(diǎn)是齋月的支付不需要特殊準(zhǔn)備，換句話來(lái)說(shuō)，齋月的支付，靠臨時(shí)抱佛腳是不行的。這個(gè)也是這個(gè)可能當(dāng)?shù)氐南M(fèi)習(xí)慣和齋月的時(shí)間跨度有關(guān)。

只要中東地區(qū)支付能力穩(wěn)定，齋月支付就沒有太大壓力。

只要平時(shí)擴(kuò)展了可靠的中東支付能力，在齋月時(shí)就不會(huì)遇到問(wèn)題。這兩者沒有區(qū)別。但對(duì)比其他地區(qū)的支付，中東支付會(huì)有不小區(qū)別。

正常我們聊支付，順序一般是：

• 我的 成功率怎么樣？
• 我們 風(fēng)控防護(hù)做了哪些？
• 我的 整體支付覆蓋率怎么樣？

可在中東，強(qiáng)調(diào)順序可能相反：首先是考慮支付方式的覆蓋率。

對(duì)于商戶來(lái)講，COD和線上付款這個(gè)比例是大家最關(guān)心的。像幾年前，COD占據(jù)80%左右的交易，那其實(shí)你再好的風(fēng)控，再高的成功率也是枉然。

而根據(jù)我們自己的數(shù)據(jù)顯示，最近幾年情況產(chǎn)生較大的改變。現(xiàn)在COD和線上支付都是中東電商支付不可或缺的手段。

與全球其他市場(chǎng)不同，中東消費(fèi)者不斷變化的消費(fèi)習(xí)慣和當(dāng)?shù)貜?fù)雜的支付生態(tài)環(huán)境，都讓跨境商家略顯“水土不服”，也就是說(shuō)，提升支付覆蓋率才能叩開中東這一“黃金市場(chǎng)”的大門。

2. 進(jìn)軍中東 提升支付覆蓋率是第一要?jiǎng)?wù)

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來(lái)源：2022年Checkout.com中東支付報(bào)告

現(xiàn)在看到這組數(shù)據(jù)和接下來(lái)分享的大部分?jǐn)?shù)據(jù)，都來(lái)自于我們自己的中東報(bào)告?？梢钥吹剑珻OD的付款占比是成一個(gè)比較明顯的下降趨勢(shì)，當(dāng)然這個(gè)并不是說(shuō)COD的總體交易量有下降，也并非否定COD的主導(dǎo)性。而是隨著總盤子的增大，其他支付方式的重要性越來(lái)越凸顯出來(lái)。

提到COD貨到付款支付，下圖是一個(gè)更細(xì)化的分布，可以看到各個(gè)國(guó)家從20年到22年的一個(gè)對(duì)比。巴基斯坦的COD仍舊高居不下，但是例如沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾等地COD的盤子在縮水。

來(lái)源：2022年checkout.com中東支付報(bào)告

而銀行卡支付與新興電子支付方式顯著增加，除了傳統(tǒng)信用卡和借記卡的增長(zhǎng)到了40%，包括數(shù)字錢包和 BNPL 在內(nèi)的新興支付方式較兩年前迅猛增長(zhǎng)。

所以我們說(shuō)：

貨到付款不再是支付的唯一選擇。

高效的資金表現(xiàn)正在被消費(fèi)者和商家共同接受。

甚至在沙特阿拉伯，18-24歲年齡段的年輕人表示電子錢包是他們支付的第一選擇。

所以中東對(duì)金融科技的信心在增加，更多人會(huì)在未來(lái)?yè)肀н@一趨勢(shì)。

3. 一國(guó)一卡 造就跨國(guó)支付難題

我們?cè)倏纯粗袞|本地支付方式有哪些。

中東地區(qū)本地的銀行卡系統(tǒng)建設(shè)是很完整的，當(dāng)?shù)貢?huì)有自己的銀行卡卡組網(wǎng)絡(luò)，類似我國(guó)的銀聯(lián)，但不一樣的是他每一個(gè)國(guó)家都有一個(gè)“銀聯(lián)”，比如沙特有MADA，卡塔爾有Qpay。MADA去年的增長(zhǎng)是300%。所以做中東不單要有國(guó)際信用卡通道，電子錢包，本地銀行卡網(wǎng)絡(luò)的支持也是一個(gè)可發(fā)力的點(diǎn)。

大家看到我們checkout的這張支持列表，就可以了解一下，國(guó)際卡種支持基本都是一樣的，各國(guó)的電子錢包略有區(qū)別，也有一些特別支付方式比如埃及地區(qū)的Fawry。另外第二列“國(guó)內(nèi)卡種”這側(cè)其實(shí)是重點(diǎn)區(qū)域，各國(guó)不同的卡品牌都在這里。

接下來(lái)要?jiǎng)澲攸c(diǎn)： 富到流油的中東地區(qū)，先買后付市場(chǎng)卻一路高奔？

說(shuō)起中東的“先買后付”，有些我們合作的商戶曾反饋說(shuō)略有些“反常識(shí)”。其實(shí)雖然中東地區(qū)消費(fèi)者很“豪”，但其實(shí)中東先買后付市場(chǎng)卻非常大，BNPL的復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)了30%，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到892.7億美元。

海灣地區(qū)的情況很特殊，大多數(shù)銀行都專注于公司銀行業(yè)務(wù)，不愿意為個(gè)人提供貸款，除非你是公職人員。因此，一般民眾即使要想獲得一筆很小額的貸款，也并非容易。

來(lái)源：2022年checkout.com中東支付報(bào)告

雖然直覺上作為一個(gè)貨到付款盛行的地區(qū)，照理不應(yīng)該是先買后付的樂(lè)土，但這其實(shí)是個(gè)悖論，也其實(shí)是一個(gè)巨大的藍(lán)海。深厚的COD與現(xiàn)金文化，反而為“先買后付”在中東地區(qū)的流行奠定了基礎(chǔ)，因?yàn)檫@種全新的數(shù)字支付方式復(fù)制了先試用后付錢的購(gòu)物體驗(yàn)。我們調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，雖然極少數(shù)消費(fèi)者仍將“先買后付”視為現(xiàn)金的替代，但越來(lái)越多的消費(fèi)者將其視為一種數(shù)字支付和金融技術(shù)，我們 59%的中東受訪者認(rèn)為這些新型金融科技技術(shù)將可以提高金融服務(wù)的效率和透明度，改善生活。

因此，高收入與先買后付并非水火不容。

這里也小小凡爾賽一下，中東最大的先買后付公司之一是Tamara，而checkout.com本身也是Tamara的最大單一股東，我們兩方的系統(tǒng)匹配很順暢，很多客戶現(xiàn)在都在和我們對(duì)接后，使用了Tamara為中東消費(fèi)者提供先買后付服務(wù)。

4. 不僅僅是支付收單公司，成為為企業(yè)構(gòu)建中東支付的設(shè)計(jì)者

今天在會(huì)上聊了這么多支付宏觀維度的趨勢(shì)，而關(guān)于選擇中東支付方案的考量維度，可以簡(jiǎn)單概括為：

考量維度：

 1）   中東本地銀行卡收單實(shí)力

 2）   新興支付方式的覆蓋

 3）   中東當(dāng)?shù)刂Ц扼w量的積累

 4）   當(dāng)?shù)乜蛻舭咐龑?shí)踐經(jīng)驗(yàn)

 5）   中東本地團(tuán)隊(duì)的服務(wù)

關(guān)于支付公司本身，今天不打算在研討會(huì)上詳述，但是我一般把checkout.com簡(jiǎn)單定義為一個(gè)支付收單通道，我更愿意稱他為建立消費(fèi)者與商家之間消費(fèi)關(guān)系的一個(gè)設(shè)計(jì)師，一個(gè)發(fā)起者。

雖然我們服務(wù)包括歐美東南亞在內(nèi)的全球支付，中東只是其中之一。

但Checkout從成立之初就將中東作為業(yè)務(wù)的重中之中，所以Checkout.com也是極少數(shù)拿到阿聯(lián)酋本地收單牌照的全球性支付公司，并且基礎(chǔ)建設(shè)的優(yōu)勢(shì)還在擴(kuò)大。去年我們的中東支付體量增長(zhǎng)了75%。

大家可以看到我們服務(wù)了很多耳熟能詳?shù)钠放?。我們?cè)谥袞|的網(wǎng)上支付方案除了服務(wù)像家樂(lè)福、宜家、Farfetch這樣的國(guó)際品牌，也服務(wù)許多像SHEIN這樣的華人起家的全球化公司和出海賣家，可以說(shuō)checkout.com是將支付服務(wù)嵌入到中東衣食住行各個(gè)方面。

5. 引爆齋月 中東消費(fèi)與支付報(bào)告

回復(fù)關(guān)鍵詞“中東”，領(lǐng)取完整報(bào)告