2023年美國(guó)消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告

關(guān)鍵要點(diǎn)

1、民眾儲(chǔ)蓄減少，Z世代年輕消費(fèi)人群“更敢花”

2、大牌平替當(dāng)?shù)?，先享后付服?wù)（BNPL）受熱捧

3、時(shí)尚品類一瞥：SHEIN頗受“紐約客”青睞

截至2023年5月，美國(guó)利率增長(zhǎng)至16年來(lái)最高水平，基準(zhǔn)利率在5%-5.25%。高利率刺激了美國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)變化，最直接的當(dāng)屬民眾生活成本上升，第一共和銀行、簽名銀行和硅谷銀行等3家銀行在過(guò)去6個(gè)月中陸續(xù)倒閉（截至2023年4月）。

利率上升和通脹飆升，加上市場(chǎng)的不確定性，侵蝕了大多數(shù)美國(guó)人的金融穩(wěn)定度和對(duì)市場(chǎng)的信心，從而嚴(yán)重影響了消費(fèi)支出。

1、民眾儲(chǔ)蓄減少，Z世代年輕消費(fèi)人群“更敢花”

目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境給許多家庭增加了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)：

-61%的美國(guó)人表示，物價(jià)上漲給家庭造成了經(jīng)濟(jì)困難，這一人群比例高于2022年11月的55%，為2021年以來(lái)的最高值；

-31%的美國(guó)人認(rèn)為他們的退休儲(chǔ)蓄正在提上日程；

-15%的美國(guó)成年人表示，通貨膨脹嚴(yán)重影響了他們維持目前生活水平的能力。

大多數(shù)美國(guó)消費(fèi)者所面臨的金融安全感下降，意味著他們將削減消費(fèi)支出。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Similarweb的市場(chǎng)研究小組對(duì)2507名美國(guó)消費(fèi)者的調(diào)研結(jié)果。

在被問(wèn)及2023年的存款時(shí)：

-截至2023年1月，43%的受訪者表示儲(chǔ)蓄減少；

-14%家庭年收入超過(guò)10萬(wàn)美元的受訪者表示儲(chǔ)蓄減少，25%的受訪者家庭年收入低于5萬(wàn)美元，同樣也表示儲(chǔ)蓄減少；

-87%的受訪者表示通脹是減少額外性消費(fèi)支出的主要原因。

平均而言，較年輕的受訪者 (34歲以下)表示自己2023年有更多的閑錢。相反，年紀(jì)越大的受訪者越容易受到通脹影響從而減少額外性支出。

以下為部分人群對(duì)于消費(fèi)支出的心態(tài)情況：

-Z世代人群：46%的Z世代人群表示自己可支配收入比2022年“多一點(diǎn)”或“多很多”，73%的人群表示2023年的收入有所增加，Z世代也更有可能購(gòu)買二手和環(huán)保產(chǎn)品，同時(shí)他們不關(guān)心長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄；

-男性受訪者面臨經(jīng)濟(jì)壓力的可能性較小，受訪者中86%的單身父母為女性，她們所面臨的經(jīng)濟(jì)壓力相對(duì)較大。

-年輕一代(尤其是Z世代和35歲以下的千禧一代)的財(cái)政負(fù)擔(dān)較輕，他們是擁有可支配收入的重要受眾。

2、大牌平替當(dāng)?shù)?，先享后付服?wù)（BNPL）受熱捧

Similarweb數(shù)據(jù)顯示，通過(guò)對(duì)2251個(gè)美國(guó)的電商網(wǎng)站數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，該團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)整體流量轉(zhuǎn)化率同比下降了6%。

與此同時(shí)，美國(guó)時(shí)尚類、汽車零部件類和美妝類的零售商把握住了市場(chǎng)的關(guān)鍵需求，網(wǎng)站的轉(zhuǎn)化訪問(wèn)量實(shí)現(xiàn)同比上升。

以下為部分消費(fèi)者在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)的心態(tài)調(diào)研結(jié)果：

-38%的受訪者比2022年更傾向于實(shí)惠的生活必需品；

-49%的學(xué)生更有可能購(gòu)買比2022年便宜的品牌；

-亞馬遜自有品牌收入在一年內(nèi)增長(zhǎng)了12億美元，從2021年12月的39億美元增長(zhǎng)到2022年12月的51億美元；

-46%的受訪者更有可能推遲購(gòu)買非必要產(chǎn)品。

與此同時(shí)，消費(fèi)者也更喜歡購(gòu)買大牌化妝品的平替版本。截至2023年5月初。#dupe on tiktok這一話題標(biāo)簽的瀏覽量已經(jīng)超過(guò)25億次，美妝品類排名前100位的網(wǎng)站流量同比增長(zhǎng)9%（2022年4月至2023年3月）。服裝和消費(fèi)電子產(chǎn)品類的平替產(chǎn)品更是廣受歡迎。

2022年11月的黑色星期五前后，相關(guān)類型產(chǎn)品的搜索量出現(xiàn)了一個(gè)明顯的高峰，消費(fèi)者四處搜尋利用了更大的折扣。

以下為部分流量情況較為可觀的平替產(chǎn)品搜索詞：

亞馬遜自有品牌的銷售額在2022年P(guān)rime Day前后激增，當(dāng)時(shí)通貨膨脹剛剛達(dá)到頂峰

2022年12月，亞馬遜自有品牌在該平臺(tái)銷售的所有產(chǎn)品中占據(jù)了17.4%的份額，而在2021年12月，這一比例為13.2%。美國(guó)消費(fèi)者為了準(zhǔn)備性價(jià)比更高的圣誕禮物，產(chǎn)生了9300件產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)，共計(jì)12億美元的消費(fèi)金額。

根據(jù)Similarweb的先享后付服務(wù)（BNPL）市場(chǎng)報(bào)告顯示，2023年1月的調(diào)查數(shù)據(jù)如下：

-37%的美國(guó)人使用BNPL進(jìn)行購(gòu)買，其中27%的人群在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)使用過(guò)該服務(wù)；

-截至2023年1月，59%的人群經(jīng)濟(jì)狀況比2021年更差，他們受訪者選擇BNPL作為他們的付款方式；

-25-34歲人群構(gòu)成了使用BNPL的主要人群，該群體在2022年使用先享后付app的總?cè)藬?shù)中占比40%。

3、時(shí)尚品類一瞥：SHEIN頗受“紐約客”青睞

總體而言，美國(guó)線上時(shí)尚類消費(fèi)市場(chǎng)的情況如下：

-線上時(shí)尚服裝品類受通脹影響較小，截至2023年4月，時(shí)尚類網(wǎng)站的流量轉(zhuǎn)化訪問(wèn)量同比僅小幅下降1.3%；

-在排名前64位的時(shí)尚類零售網(wǎng)站中，性價(jià)比較高的品牌的交易額整體降幅較小，有所下降，因?yàn)橄M(fèi)者更喜歡購(gòu)買價(jià)格更高、質(zhì)量更好的服裝；

-提供高品質(zhì)品牌的百貨公司受到千禧一代(24-34歲) 的青睞；

-老一輩人群則傾向于購(gòu)買價(jià)格較低的時(shí)尚品牌(僅限于電商，不代表其線下消費(fèi)行為習(xí)慣)；

-盡管價(jià)格上漲，Z世代人群比千禧一代人群更傾向于購(gòu)買超快時(shí)尚。為了迎合該群體的消費(fèi)需求，零售企業(yè)們可以依次制定全面的TikTok推廣計(jì)劃。

Similarweb分析了67家美國(guó)主要時(shí)尚零售商的流量轉(zhuǎn)化動(dòng)態(tài)，以了解其市場(chǎng)分布狀況，結(jié)果指出，2022年11月至2023年4月，大多數(shù)流量轉(zhuǎn)化來(lái)自平價(jià)時(shí)尚網(wǎng)站，平均顯示價(jià)格 ( Average Displayed Price，ASP) 低于75美元：

-51%的轉(zhuǎn)化訪問(wèn)量來(lái)自平價(jià)時(shí)尚零售網(wǎng)站(ASP<75美元)；

-41%來(lái)自中端零售商網(wǎng)站(75美元；

-8%來(lái)自奢侈品網(wǎng)站(ASP>S200)。

此外，高端零售商和快時(shí)尚零售商在美國(guó)千禧一代消費(fèi)者中的占比份額較高，在18-24歲消費(fèi)者中的份額也相同(占比25%)，而快時(shí)尚零售商則在45歲+消費(fèi)者群體中占有更高的份額，甚至超過(guò)中端或高端零售商。

Similarweb數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)時(shí)尚類網(wǎng)站中，根據(jù)18-24歲年齡段人群產(chǎn)生的網(wǎng)站流量統(tǒng)計(jì)中，SHEIN是排名第一的零售商，在25-34歲年齡段的客流量中排名第二。

而從男性和女性的人群統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，令人意外的是，SHEIN是男性消費(fèi)者中第三受歡迎的時(shí)尚類零售商，2022年5月至2023年4月，該網(wǎng)站的月均網(wǎng)站訪問(wèn)量為1650萬(wàn)次，緊隨其后的是nike.com (2650萬(wàn)次)和macys.com (2450萬(wàn)次)。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，25-34歲年齡段的消費(fèi)者使用SHEIN移動(dòng)端app的比例為13%，高于18-24歲年齡段的消費(fèi)者（10%）。

封面圖源 | 圖蟲創(chuàng)意

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編譯 | 雨果跨境 劉志偉

（來(lái)源：雨果跨境編輯部）

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