加州的美國(guó)航運(yùn)統(tǒng)治地位受到威脅。進(jìn)口商日益青睞美東

（圖片來(lái)源：圖蟲創(chuàng)意）

海運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 69 天↓；FEWB - 75 天↓。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：飛協(xié)博）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

●由于市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩，預(yù)計(jì)承運(yùn)商將采取定期空行措施：

○美國(guó)：跨太平洋東行航線 (TPEB) 市場(chǎng)，發(fā)往美東和墨西哥灣的價(jià)格仍然疲軟。承運(yùn)商計(jì)劃在 2023 年第一季度實(shí)施更多空行，尤其是越南起運(yùn)的航線。承運(yùn)商的目標(biāo)是消除過(guò)剩運(yùn)力，持續(xù)提升航次表可靠性。

○加拿大：市場(chǎng)和價(jià)格情況與美國(guó)相似。溫哥華港貨輪等待數(shù)量減少（2 艘），停泊延遲情況有所改善（20 天）。在 TPEB 航線的低需求下，部分港口和鐵路的擁堵情況相比夏季擁堵高峰期有所緩解。

●價(jià)格：大部分起運(yùn)地-目的地航線的價(jià)格依然疲軟。

●艙位：充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場(chǎng)外，整體正常供應(yīng)。

●建議：在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙，留意即將發(fā)生的空行。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

●市場(chǎng)需求和訂艙量相比第 48 周有所上升。與此同時(shí)，未來(lái)一段時(shí)間安排了更多空行，將導(dǎo)致春節(jié)前艙位收緊。價(jià)格仍承受下行壓力，但在供需更加平衡的情況下，下行幅度已經(jīng)減少。

●價(jià)格：價(jià)格仍承受下行壓力。

●運(yùn)力/設(shè)備：由于空行增加和需求上升，艙位有所收緊。

●建議：制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

●運(yùn)力預(yù)計(jì)將平均增加 30%，主要推動(dòng)因素是北歐 (NEUR) 和地中海 (MED) 市場(chǎng)發(fā)往美國(guó)東海岸（美東）的航線中增設(shè)了運(yùn)力更高的貨輪。紐約港和薩凡納港的每周?？恳呀?jīng)恢復(fù)。

●價(jià)格：預(yù)計(jì)降價(jià)趨勢(shì)將持續(xù)到明年。由于運(yùn)力上升，需求下降至負(fù)值，預(yù)計(jì)價(jià)格將在未來(lái)數(shù)月中下降。

●艙位：在擁堵有所緩解后，美東和美國(guó)西海岸（美西）的艙位供應(yīng)有所增加，但仍不如其他航線充裕。

●運(yùn)力/設(shè)備：隨著擁堵緩解，設(shè)備供應(yīng)正在改善。部分地區(qū)內(nèi)陸集裝箱集散站的可用空間不足問(wèn)題也有所改善，但在可行情況下，仍應(yīng)優(yōu)先從裝貨港提貨。

●建議：在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

●印度次大陸的定價(jià)和運(yùn)力繼續(xù)有利于托運(yùn)人，運(yùn)價(jià)下降，貨輪艙位充裕。

●價(jià)格：大部分服務(wù)價(jià)格下降，延續(xù)夏季以來(lái)的下行趨勢(shì)。

●艙位：所有服務(wù)均有艙位供應(yīng)。承運(yùn)商表示，部分航運(yùn)服務(wù)的利用率已降至 ~85% 或更低。

●運(yùn)力/設(shè)備：運(yùn)力充裕，但印度次大陸各港口仍在面臨設(shè)備問(wèn)題。

●建議：鑒于多地區(qū)設(shè)備供應(yīng)不足，請(qǐng)考慮通過(guò)水運(yùn)港口裝運(yùn)以確保有可用設(shè)備，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。

北美 → 亞洲

●隨著市場(chǎng)需求下降，運(yùn)力、擁堵和設(shè)備問(wèn)題均有所改善，但價(jià)格尚未發(fā)生太大變化。

●發(fā)往亞太地區(qū)的所有服務(wù)運(yùn)力利用率均較低，艙位充裕。

●由于需求較低，大部分北美集裝箱碼頭堆場(chǎng)運(yùn)營(yíng)改善，擁堵問(wèn)題得以解決。

●在墨西哥灣和北美東南海岸的部分地區(qū)，擁堵問(wèn)題仍然存在。

●部分關(guān)鍵市場(chǎng)的鐵路運(yùn)輸情況如下：芝加哥、達(dá)拉斯、堪薩斯城運(yùn)營(yíng)有所改善。

●價(jià)格：浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格變化一分為二：進(jìn)口航線價(jià)格變化迅速，出口航線則較為遲滯。從海岸港口（美東、美西）發(fā)往部分亞洲樞紐港（中國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)）的特定航線價(jià)格月度和季度環(huán)比小幅下降。其他航線價(jià)格保持穩(wěn)定。

●艙位：供應(yīng)充裕，水平可控。在大部分航線，貨好日期 (CRD) 到貨物預(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間 (ETD) 的間隔（訂貨至交貨時(shí)間）從第三季度的 3-4 周大幅提升至第四季度的大約 2 周。

●運(yùn)力/設(shè)備：承運(yùn)商正在為春節(jié)做準(zhǔn)備，市場(chǎng)中空行很少，運(yùn)力變化不大。美國(guó)各口岸沒(méi)有顯著的設(shè)備瓶頸。美國(guó)中西部部分內(nèi)陸市場(chǎng)設(shè)備供應(yīng)略顯緊張，美國(guó)海岸港口設(shè)備供應(yīng)充足。

●建議：對(duì)所有海岸港口發(fā)往亞洲樞紐港的航線，在貨好日期前提前 2-3 周訂艙；對(duì)所有內(nèi)陸口岸發(fā)往亞洲樞紐港和支線港的航線，在貨好日期前提前 3-4 周訂艙。

北美 → 歐洲

●隨著市場(chǎng)需求下降，運(yùn)力、擁堵和設(shè)備問(wèn)題均有所改善，但價(jià)格尚未發(fā)生太大變化。

●大部分從美東發(fā)往北歐 (NEU) 和地中海 (MED) 的服務(wù)運(yùn)力利用率處在中低水平，艙位供應(yīng)較為充裕。

●第三季度到第四季度初期的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，墨西哥灣發(fā)往北歐和地中海的服務(wù)利用率水平仍然很高（超過(guò) 100%）。

●美西發(fā)往北歐和地中海的服務(wù)仍然寥寥無(wú)幾，人為推高了利用率水平。這些航線在第四季度剩余時(shí)間和明年第一季度仍不太可能增加運(yùn)力。

●價(jià)格：浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格變化一分為二：大部分全球航線價(jià)格變化迅速，跨大西洋東行航線 (TAEB) 則較為遲滯。特定航線價(jià)格月度和季度環(huán)比小幅下降。

●艙位：艙位處于可控水平。在大部分航線，貨好日期到貨物預(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間的間隔（訂貨至交貨時(shí)間）從第三季度的 3-4 周小幅提升至第四季度的 2-3 周。

●運(yùn)力/設(shè)備：在美東發(fā)往北歐的航線，承運(yùn)商恢復(fù)在薩凡納港和查爾斯頓港的每周固定時(shí)間?？浚髂甑谝患径鹊呐撐缓蛢r(jià)格將受到影響。海洋聯(lián)盟的承運(yùn)商新增一條從墨西哥灣發(fā)往地中海的航線，已正式啟動(dòng)。對(duì)于西海岸發(fā)往北歐和地中海的航線，沒(méi)有跡象表明承運(yùn)商將增加或減少運(yùn)力。美國(guó)各口岸沒(méi)有顯著的設(shè)備瓶頸。美國(guó)中西部部分內(nèi)陸市場(chǎng)設(shè)備供應(yīng)略顯緊張，美國(guó)海岸港口設(shè)備供應(yīng)充足。

●建議：對(duì)所有東海岸港口發(fā)往北歐和地中海的航線，在貨好日期前提前 2-3 周訂艙；對(duì)所有墨西哥灣發(fā)往北歐和地中海的航線，在貨好日期前提前 3-4 周訂艙；對(duì)所有太平洋海岸西南部港口發(fā)往北歐的航線，在貨好日期前提前 4-5 周訂艙。

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空運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo)：TPEB - 8.9 天↑；FEWB - 10.7 天↑。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：Flexport Calculations）

亞洲

●華北：市場(chǎng)中 TPEB 航線需求正在增加，預(yù)計(jì)上行趨勢(shì)將持續(xù)到圣誕節(jié)假日結(jié)束。價(jià)格相比前一周也有所上升。遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 需求和價(jià)格保持穩(wěn)定。

●華南：市場(chǎng)正在回暖，艙位開(kāi)始收緊。建議更早訂艙，以便安排更快的起飛時(shí)間。由于需求增加，TPEB 和 FEWB 兩條航線的價(jià)格均有上升。受阿拉斯加強(qiáng)降雪影響，部分貨機(jī)運(yùn)力取消。中國(guó)政府近期宣布放松防疫封控，預(yù)計(jì)跨境運(yùn)輸將逐步恢復(fù)。

●中國(guó)臺(tái)灣：市場(chǎng)情況正常，但發(fā)往洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX) 的運(yùn)力仍然緊張。多家承運(yùn)商宣布，12 月 16 日起，長(zhǎng)途飛行的燃油附加費(fèi)下調(diào)至 49 新臺(tái)幣。

●韓國(guó)：冬季假日前，發(fā)往美西的需求出現(xiàn)小高峰，但市場(chǎng)總體仍然疲軟。

●東南亞：東南亞出口市場(chǎng)總體持續(xù)低迷。隨著海運(yùn)可靠性和價(jià)格趨于穩(wěn)定，部分貨物從空運(yùn)轉(zhuǎn)回海運(yùn)，客戶選擇將空運(yùn)用于更為緊急的需求。

歐洲

●歐洲出口需求小幅回升，發(fā)往北美樞紐的航線增幅較大。

●由于快運(yùn)需求較高，推高了空運(yùn)價(jià)格，發(fā)往主要樞紐的標(biāo)準(zhǔn)貨運(yùn)運(yùn)力收緊。

●阿姆斯特丹機(jī)場(chǎng) (AMS) 和倫敦希斯羅機(jī)場(chǎng) (LHR) 發(fā)生貨站擁堵，原因包括人力短缺、罷工和軟件問(wèn)題，預(yù)計(jì)將引發(fā)貨運(yùn)延遲。

●隨著節(jié)假日臨近，運(yùn)力日趨緊張，建議盡早訂艙以確保拿到艙位。

美洲

●所有市場(chǎng)出口需求仍保持穩(wěn)定。

●美國(guó)各機(jī)場(chǎng)運(yùn)行節(jié)奏正常。

●運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)上升，特別是發(fā)往歐洲的航線。

●價(jià)格相比前一周無(wú)變化。

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全球新聞動(dòng)態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)

每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告：進(jìn)口波動(dòng)

美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局 (BEA) 發(fā)布的最新美國(guó)國(guó)際貿(mào)易數(shù)字顯示，商品出口額從 9 月份的 1624 億美元下降至 10 月份的 1584 億美元，同期進(jìn)口額則從 2667 億美元增長(zhǎng)到 2710 億美元。為什么商品進(jìn)出口呈現(xiàn)出不同的趨勢(shì)？對(duì)此眾說(shuō)紛紜，尚無(wú)定論。美國(guó)進(jìn)口額的主要驅(qū)動(dòng)因素是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，出口額則取決于海外需求，因此對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的一個(gè)可能解釋是，美國(guó)經(jīng)濟(jì)相對(duì)較好，全球經(jīng)濟(jì)則處于困境。

海關(guān)和合規(guī)新聞

歐盟計(jì)劃禁止森林砍伐相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口

12 月 6 日，歐盟宣布已就新立法達(dá)成一致，將禁止森林砍伐相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口。該法律要求所有相關(guān)公司對(duì)進(jìn)出口商品開(kāi)展嚴(yán)格的盡職調(diào)查，包括棕櫚油、牛、大豆、咖啡、可可、原木和橡膠，以及各類衍生產(chǎn)品（例如牛肉、家具和巧克力）。法規(guī)正式實(shí)施后，運(yùn)營(yíng)商和貿(mào)易商將有 18 個(gè)月的時(shí)間來(lái)達(dá)到新規(guī)要求。

報(bào)告引用 UFLPA 執(zhí)法新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

《The Dispatch》12 月 6 日發(fā)布報(bào)告稱，美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局 (CBP) 一名發(fā)言人表示，自 6 月份開(kāi)始，該部門已根據(jù)《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法案》(UFLPA) 扣留了約 2200 批貨物（總價(jià)值超過(guò) 7.28 億美元），其中 300 多批貨物已經(jīng)放行。據(jù)報(bào)道，扣留的貨物包括化學(xué)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、紡織品、服裝、家用產(chǎn)品和太陽(yáng)能電池板。

CBP 宣布 UFLPA 新資源

12 月 7 日，美國(guó)商業(yè)海關(guān)業(yè)務(wù)咨詢委員會(huì) (COAC) 舉行季度會(huì)議。會(huì)上，CBP 代理局長(zhǎng) Troy Miller 確認(rèn)，將在 CBP 網(wǎng)站上推出新資源，以支持貿(mào)易行業(yè)達(dá)到 UFLPA 的要求。這些資源包括：一份新的常見(jiàn)問(wèn)題解答；一個(gè)聊天機(jī)器人，將用戶引導(dǎo)到相關(guān)信息；還有一款強(qiáng)迫勞動(dòng)執(zhí)法統(tǒng)計(jì)信息“互動(dòng)工具”，可提供強(qiáng)迫勞動(dòng)執(zhí)法過(guò)程中檢查的商品入境申請(qǐng)總數(shù)量和總價(jià)值，并可按不同行業(yè)提供細(xì)分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。另外，CBP 還計(jì)劃在 2023 年春季舉行“防止強(qiáng)迫勞動(dòng)技術(shù)博覽會(huì)”，展示 UFLPA 合規(guī)相關(guān)的技術(shù)平臺(tái)和行業(yè)工具。

航運(yùn)市場(chǎng)新聞

加州的美國(guó)航運(yùn)統(tǒng)治地位受到威脅。進(jìn)口商日益青睞美東

《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，多年以來(lái)，美國(guó)很多行業(yè)的公司都在美西港口開(kāi)展貨運(yùn)，但如今，越來(lái)越多的公司開(kāi)始考慮新的選擇——美東東部和南部的港口或許能節(jié)省更多時(shí)間和金錢，同時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)。他們的理由多種多樣：有人擔(dān)心西海岸碼頭工人罷工，有人則害怕疫情初期供應(yīng)鏈瓶頸災(zāi)難重演，有人認(rèn)為對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的依賴已經(jīng)降低，還有人則需要將產(chǎn)品以更快的速度運(yùn)到美國(guó)全境。Jason Miller 分析統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)后指出，洛杉磯港和長(zhǎng)灘港處理的集裝箱貨量相對(duì)美國(guó)總量的占比在今年前 10 個(gè)月一路下行，兩港按重量計(jì)算的綜合占比已降至 25%。

供應(yīng)鏈放松，消費(fèi)者信心（暫時(shí)）受到支撐

美聯(lián)社報(bào)道稱，過(guò)去兩年，供應(yīng)鏈積壓嚴(yán)重，導(dǎo)致了貨運(yùn)延遲、商品短缺和價(jià)格飆升等問(wèn)題，而從今年夏天開(kāi)始，這一情況已顯著好轉(zhuǎn)。Flexport 飛協(xié)博首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Phil Levy 表示：“如果看一下貨物滯留等待的時(shí)間，會(huì)發(fā)現(xiàn)很明顯的改善。如果算一下從亞洲發(fā)出的貨物運(yùn)抵目標(biāo)港口的時(shí)間，會(huì)發(fā)現(xiàn)大幅縮短?！苯衲?，美國(guó)通脹率創(chuàng)造了 40 年以來(lái)的高峰，對(duì)消費(fèi)者和企業(yè)都造成了重大打擊。供應(yīng)鏈瓶頸的緩解已開(kāi)始減輕一部分通脹壓力。

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（編輯：江同）

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