順豐“再戰(zhàn)”東南亞

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作者｜謝小丹

近期，順豐針對東南亞市場的動作頻頻。

10月初，順豐速運官網(wǎng)發(fā)布消息稱，自2022年10月10日起，順豐速運國際電商專遞正式開通了寄往新馬泰的服務(wù)。憑借特惠價格，不收取燃油附加費，一票即可選擇上門收件或于順豐香港超百自營網(wǎng)點自寄，低價值商品還可享免稅寄送。

這只是順豐針對東南亞推出的優(yōu)惠政策中的一部分，例如10月28日順豐國際宣布推出泰國流向大促銷，單票20kg及以上新簽月結(jié)客戶專享泰國流向16元/kg起，在十月還相繼推出了中秋、國慶的優(yōu)惠活動……

更早以前，在2022年7月，外界還傳出了疑似順豐針對銷售專職人員的“戰(zhàn)狼計劃”，該計劃主要針對東南亞流向的出口業(yè)務(wù)，對銷售業(yè)績靠前和靠后的人員分別實施獎懲機制，旨在全面提升全網(wǎng)國際件東南亞流向開發(fā)的銷售積極性。

此外，順豐攜手嘉里物流在泰國設(shè)立了KEXI（Kerry Express International）委員會，有關(guān)國際快遞業(yè)務(wù)的重大規(guī)劃和關(guān)鍵資源投入等，將由KEXI委員共同討論和決策。

該委員會的成員包括順豐集團CEO王衛(wèi)、順豐國際電商快遞事業(yè)部負責(zé)人何斌、嘉里物流總裁馬榮楷和東南亞快件總裁伍建恒。其中伍建恒和何斌則被任命為共同負責(zé)人，工作職責(zé)包括KEXI組織的籌備、組建和后續(xù)的日常管理工作。國際快遞業(yè)務(wù)委員會的成立有利于順豐拓展東南亞市場及海外市場儲備人才。

種種消息表明，順豐在收購嘉里物流后，針對東南亞市場的動作越發(fā)高調(diào)起來。

01 不溫不火的東南亞業(yè)務(wù)

自2010年開始，順豐出海十余年，但其海外業(yè)務(wù)始終不溫不火。

在2009年，順豐就開始有計劃地搭建國際業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，2010年成立了新加坡順豐分部，之后，順豐開始開拓其它東南亞市場。2016年底成立越南分公司以及胡志明分部，2017年4月，順豐宣布泰國分公司以及曼谷分部成立。幾年時間，順豐的國際業(yè)務(wù)先后覆蓋了馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨、印度尼西亞等國家。

然而，快遞的配送依賴著當(dāng)?shù)嘏渌途W(wǎng)絡(luò)的搭建，順豐雖有過嘗試，卻也遭受了不少挫折。長期關(guān)注物流市場的投資人李衛(wèi)東（化名）認為，“問題在于順豐先有的網(wǎng)，卻沒有貨，所以起網(wǎng)的時候就虧了很長時間。順豐在東南亞其中一個國家開展業(yè)務(wù)時曾遇到過貨量跟不上的問題，所以就等于做一天就虧一天，最后實在虧不動了，就把網(wǎng)絡(luò)給關(guān)了?！?/span>

而后，順豐也曾嘗試過向輕量化布局轉(zhuǎn)型，其中就以2019年為分水嶺。新加坡、越南、泰國等分公司的設(shè)立是以重資產(chǎn)布局，2019年的投資便是順豐在東南亞向輕量化布局的嘗試。

在收購嘉里物流之前，順豐在東南亞主要用當(dāng)?shù)卮碣Y源完成本地配送。長期關(guān)注東南亞快遞行業(yè)的胡宗（化名）回憶，“大概從前年開始，順豐就在東南亞招加盟，這種加盟也比較松散，可能名義上就是給一個順豐倉，由加盟商自己去開展業(yè)務(wù)。”

曾在順豐國際任職的李明莉（化名）也曾對品牌工廠表達了類似的看法。而順豐在東南亞搞加盟制也未能成功?！坝捎跊]有做加盟的基因，也不是特別成功，相當(dāng)于在每個國家都沒有自己的根基?！彼f。

于是，不難理解多年來順豐的國際業(yè)務(wù)始終不溫不火。華創(chuàng)證券的一份報告顯示，不考慮嘉里物流的因素，順豐自身國際快遞業(yè)務(wù)量仍處于占比較低的水平。公司月度披露國際業(yè)務(wù)量(不含嘉里海外本土快遞)，2021年10月至2022年2月維持在30%左右的月均增長，3月預(yù)計受疫情影響出現(xiàn)了下滑。但整體業(yè)務(wù)量較小，月均在500萬票左右，相當(dāng)于國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的0.5%。

02 對手已經(jīng)長大

然而就在這不斷試錯的過程之中，順豐的對手們卻逐漸成長了起來。

一方面，國內(nèi)快遞公司紛紛加快了出海的腳步。先是2017年7月，中通在柬埔寨建立了自己的分公司，用于承包通往中柬陸、空往返快件的國際業(yè)務(wù)。從2018年下半年開始，東南亞逐漸成為百世國際業(yè)務(wù)的重心。接著2019年1月，百世官宣正式在泰國啟動快遞業(yè)務(wù)。10月正式啟動在越南的本土快遞業(yè)務(wù)，并且打通中泰、中越的雙向物流，實現(xiàn)跨境直郵和一單到底。同年11月，圓通也正式與越南越捷航空展開了合作。

另一方面，東南亞本土的快遞公司也借助機遇，一面迅速完成融資，另一面迅速擴大自己的市場規(guī)模，其中就以李杰在印尼創(chuàng)建的J&T Express（極兔速遞）最為突出。

2015年8月20日，J&TExpress在印尼雅加達正式誕生。彼時的東南亞，正值電商風(fēng)口之下，借勢Shopee、Lazada、Tokopedia等電商平臺，幾年來，極兔已在東南亞布局了多個市場，并用了4年成為東南亞第二大快遞公司。

李杰曾在接受采訪時表示，J&T的成功，就是OPPO和Lucky（運氣）。OPPO不用多說，極兔的一級加盟商主要是OPPO、vivo這些渠道商。過去在東南亞和中國，極兔的擴張十分依賴步步高體系的代理商網(wǎng)絡(luò)，Lucky則是指趕上東南亞電商的快速發(fā)展。

除國內(nèi)熟知的極兔外，東南亞本土還有多家快遞企業(yè)，競爭梯隊已初步形成。

這里面既有成立于1990年的JNE，被順豐收購的嘉里，還有備受資本青睞的能者物流（Ninja Van）。在2021年9月，Ninja Van最新一輪融資中，獲得了5.78億美元，其中，阿里巴巴出資2億美元，是其第二大股東。成立于2014年的 Ninja Van，目前在東南亞擁有超過2000個運籌樞紐、倉庫與派送站點，尾程配送能夠覆蓋新加坡、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國（以下簡稱東南亞六國）幾乎所有偏遠村鎮(zhèn)。

2017年在泰國成立的閃電達也不遑多讓。2022年3月，閃電達完成了2億美元的D輪融資。至此，“閃電達”共獲融資4億美元。借助著巨額融資，閃電達也開始了自己的東南亞擴張之旅，目前，閃電達已經(jīng)在老撾、菲律賓設(shè)立了分公司，下一步準備將業(yè)務(wù)范疇擴大到馬來西亞，計劃今年第1季度開始在當(dāng)?shù)厝孢\營。

資本正迅速地流向東南亞快遞行業(yè)。曾有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年2月之后的18個月里，320億美元投資涌入了東南亞物流市場，交割完成的43筆融資比外界預(yù)測的交易總額多了8億美元。

03 隱憂

好在，順豐對嘉里的收購算是為其補上了一塊短板。據(jù)品牌工廠了解，在順豐和嘉里的整合之中，目前仍以海外本地配送為主。

從目前來看，國際業(yè)務(wù)已日漸成為了順豐的第二增長曲線。2022年10月29日順豐發(fā)布的財報顯示，1月至9月，順豐供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)的規(guī)模近700億元，占總收入約三分之一。

而順豐對國際業(yè)務(wù)還抱有更高的期待，近期順豐接受機構(gòu)調(diào)研時提到，2025年確保業(yè)務(wù)規(guī)模和公司價值居亞洲第一、全球前三。

為了實現(xiàn)這一目標，自然離不開嘉里物流的助力。順豐表示，雙方協(xié)同的機會很多，特別是在以下幾方面：

1）共同提升國際航線的裝載率；

2）做大東南亞業(yè)務(wù)。過去順豐的貨物到了東南亞，主要用當(dāng)?shù)卮碣Y源完成本地配送，未來順豐會借力嘉里物流在東南亞成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，合力打造東南亞的區(qū)域快遞網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)更高性價比的跨境快遞產(chǎn)品；

3）在國際貨代方面，順豐將以嘉里物流為主，進一步發(fā)揮嘉里物流的規(guī)模優(yōu)勢和資源優(yōu)勢；

4）科技協(xié)同。順豐目前6000多人的科技團隊擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，將助力嘉里物流實現(xiàn)數(shù)字化迭代。

順豐控股近日在回答未來戰(zhàn)略時明確表示，并購嘉里物流以后，順豐控股會做大東南亞業(yè)務(wù)?！斑^去順豐的貨物到了東南亞，主要用當(dāng)?shù)卮碣Y源完成本地配送，未來順豐會借力嘉里物流在東南亞成熟的本土配送網(wǎng)絡(luò)，合力打造東南亞的區(qū)域快遞網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)更高性價比的跨境快遞產(chǎn)品?！?/span>

然而，僅從快遞業(yè)務(wù)上來看，順豐下南洋未來仍需克服重重挑戰(zhàn)。

首先便是東南亞快遞間的白熱化競爭。閃電達CEO柯默?！だ罱榻B，由于價格戰(zhàn)、公司股東結(jié)構(gòu)變化及增收壓力加大，預(yù)計今年整個泰國物流業(yè)將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。

嘉里也遭受著價格戰(zhàn)的打擊。2022年8月30日，嘉里公布集團中期業(yè)績顯示，其電子商務(wù)及快遞業(yè)務(wù)虧損3.93億港元，與2021年上半年盈利2.09 億港元相比，這部分業(yè)務(wù)大幅下滑。嘉里在報告中坦誠，在2021年下半年至2022年上半年期間，其電子商務(wù)及快遞部門陷入了價格戰(zhàn)，不過自2022年5月以來，虧損已開始收窄，預(yù)計將在2022年底接近盈虧平衡。

而跨境側(cè)，順豐也煩惱頗多。以前，順豐國際的營收很大一部分都來自于順豐航空的艙位銷售。據(jù)熟悉順豐國際的行業(yè)人士介紹，以前順豐航空的艙位是給順豐國際代理的，所以順豐國際絕大比例的收入來源于賣順航艙位，而剩下的就是跨境電商客戶，還有一部分散件和非電商類的B2B業(yè)務(wù)，其中艙位銷售占主要部分。

而未來，在向東南亞發(fā)展的過程中，跨境電商依然會是順豐大力拓展的首要目標。日前，順豐透露，公司將跨境電商正蓬勃發(fā)展的東南亞市場作為國際戰(zhàn)略的首要目標。

然而在東南亞做跨境電商的賣家中，使用順豐服務(wù)的賣家還是少數(shù)，高昂的價格令他們望而卻步。因此，李明莉?qū)権S在跨境電商業(yè)務(wù)上的布局始終存在著擔(dān)憂，“順豐的飛機飛起來成本也蠻貴的，電商客戶根本用不起，所以能使用的場景應(yīng)該蠻少的，而順豐只想做快遞類的跨境，他們可能一直沒搞清楚這部分的市場究竟有多大。”

（封面圖源：圖蟲創(chuàng)意）

（來源：雨果網(wǎng)的朋友們）

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