在全球能源轉(zhuǎn)型的壓力下，俄羅斯外貿(mào)可能不會繼續(xù)下降

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運市場動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「海運及時性指標(biāo) (OTI) 」：

TPEB - 97 天 ↓；FEWB - 95 天 →。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 北美東海岸仍然存在擁堵和聯(lián)運問題，貨輪運力不斷增加。港口和鐵路堆場繼續(xù)面臨底盤車短缺和集裝箱長期滯留問題，內(nèi)陸運行受阻?？缣窖髺|行航線 (TPEB) 的即期運價自 2020 年 4 月以來首次跌破長期固定運價。預(yù)計各承運商將繼續(xù)通過空行來有效平衡運力供求。上海運輸活動繼續(xù)回升。國際碼頭和倉庫聯(lián)盟 (ILWU) 與太平洋海事協(xié)會 (PMA) 的勞工談判仍在進(jìn)行中，當(dāng)前的協(xié)議將于 7 月 1 日失效。

• 價格：價格在多個主要細(xì)分市場保持低位。

• 艙位：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

• 運力/設(shè)備：除部分細(xì)分市場外，整體正常供應(yīng)。

• 建議：請在貨好日期 (CRD) 前至少 2 周訂艙。對于已經(jīng)準(zhǔn)備好發(fā)運的貨物，進(jìn)口商可以考慮抓住目前的機會：艙位仍有供應(yīng)，浮動市場價格較低。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 隨著第三季度來臨，貨量開始上升，預(yù)計這一趨勢將持續(xù)下去。市場總體保持相對穩(wěn)定，目前沒有出現(xiàn)貨量激增。歐洲市場仍存在大量經(jīng)濟和政治方面的不確定性，影響到消費者的信心和對商品的需求。

• 價格：大部分承運商在 7 月上半月延續(xù)之前價格。

• 運力/設(shè)備：總體艙位占用率再次上升。歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶?，延緩了貨輪返回亞洲港口的速度，?dǎo)致延遲增加，部分航次取消。

• 建議：制定貨運計劃時留出靈活調(diào)整余地，提前考慮擁堵和延遲可能的影響。

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 多條運輸航線占用率接近 100%，多家承運商報告貨輪艙位滿訂至 2022 年 7 月底。北美貨輪擁堵開始緩解，但仍未回到正常水平。

• 價格：大部分承運商將 6 月份價格延續(xù)至 7 月。沒有跡象顯示近期價格將大幅下降。

• 艙位：美東和美西艙位均持續(xù)緊張，但部分航線已顯示緩解跡象。

• 運力/設(shè)備：設(shè)備供應(yīng)依然是所有歐洲起運地的最大問題，特別是在地中海盆地。港口設(shè)備供應(yīng)改善，內(nèi)陸集裝箱集散站短缺問題依舊。

• 建議：在貨好日期前至少 4 周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜，請申請優(yōu)先運輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 7 月份是跨太平洋東行航線 (TPEB) 傳統(tǒng)高峰季，預(yù)計需求將會上升。隨著需求上升，預(yù)計可用運力將進(jìn)一步減少，價格也會上升。

• 價格：相比幾個月前的高峰季保持在較低水平，部分承運商已經(jīng)提交 7 月下半月和 8 月上半月的基本運費調(diào)漲 (GRI)。

• 艙位：不分貨類運價 (FAK) 能訂到艙位。

• 運力/設(shè)備：保持穩(wěn)定，部分承運商報告內(nèi)陸集裝箱集散站 (ICD) 設(shè)備短缺。

• 建議：抓住價格下降的機會。過去，承運商曾采用空行的方式來應(yīng)對運力利用率下降問題。這種做法會導(dǎo)致未來價格上升。

北美 → 亞洲

• 所有美國西海岸（美西）港口貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。美國東海岸（美東）港口仍面臨貨輪擁堵，部分運輸服務(wù)繼續(xù)跳過查爾斯頓港和薩凡納港。部分海運承運商表示，從芝加哥發(fā)出、覆蓋西海岸港口的鐵路運輸有所改善，可承接上漲后的貨運量。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致嚴(yán)重問題，最早返港日期和貨輪截關(guān)日期隨之延后。

• 價格：已公布的 7 月份基本運費調(diào)漲較少，目前沒有關(guān)于 8 月份的建議。

• 運力/設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運 (IPI) 路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但多家承運商報告奧克蘭港 40 英尺集裝箱持續(xù)短缺。

• 建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間 (ETD) 前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲擁堵問題尚未解決，美東港口又持續(xù)出現(xiàn)航次表問題，讓情況雪上加霜。由于航次延遲和港口擁堵，休斯頓港持續(xù)面臨運力緊張，一項運輸服務(wù)從每周一次下調(diào)到兩周一次。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美西發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)仍極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往北歐的服務(wù)此前一直處于暫停狀態(tài)，如果運行條件允許，這條航線可能會在 7 月重開。美西發(fā)往地中海港口的航線減少一條，總體運力下降。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：目前沒有公布 7 月和 8 月的基本運費調(diào)漲。

• 運力/設(shè)備：美國東海岸發(fā)往北歐的運力仍有富余。內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的多個起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但特殊柜很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請提前 3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請提前 6 周訂艙。

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空運市場動態(tài)

Flexport 飛協(xié)博研究「空運及時性指標(biāo) (ATI) 」：

TPEB -11.1 天 →；FEWB - 10.4 天 ↑。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

亞洲

• 華北：上海浦東國際機場 (PVG) 出口運力回升，接近封控前水平。隨著本月和本季度即將結(jié)束，需求和價格水平都有所上升，特別是在遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB)。

• 華南：華南 TPEB 出口市場走強，價格相比前一周有所上升。FEWB 市場需求保持穩(wěn)定，價格與前一周持平。長途燃油附加費將于 7 月上調(diào) 1 港元。

• 中國臺灣：由于本月和本季度即將結(jié)束，臺灣出口需求上升。市場中的原材料短缺問題持續(xù)緩解。TPEB 航線：由于季度末貨量上升，發(fā)往舊金山國際機場 (SFO)、芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD) 和紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 的艙位開始緊張。FEWB 航線：需求處于高位，市場運力緊張。6 月份運力已滿訂，最早的可用航班日期可能是 7 月 3 日及更晚。盡管本周市場需求較高，但價格保持穩(wěn)定。

• 韓國：盡管本季度即將結(jié)束，市場需求依舊疲軟，特別是在 FEWB 航線。預(yù)計 7 月份燃油附加費將會上調(diào)，但生效日期仍未確定。

• 東南亞：泰國出口需求保持穩(wěn)定。市場中重貨仍能獲得折扣。馬來西亞出口市場仍然冷清，預(yù)計未來一周也不會發(fā)生變化。越南出口需求相比前一周有所下降。TPEB 和 FEWB 航線都有艙位供應(yīng)。

歐洲

• 需求水平保持穩(wěn)定。

• 運力進(jìn)一步上升，價格水平開始下降，特別是在跨大西洋 (TA) 航線。

• 航空燃油價格開始上升，預(yù)計將反映在 7 月份承運商收取的燃油附加費中。

• 貨機運力增加，價格和交貨時間均有改善，訂艙至起飛的時間窗口約為 5-10 天。

• 組裝托盤時若能將高度控制在 160 厘米以下，則可能使用客機運輸，加快起飛時間，降低運輸價格。

• 經(jīng)由二級樞紐的延期運輸路線的價格總體而言仍然較低。

• 對所有航線，繼續(xù)建議盡早訂艙，以確保最佳起飛時間/飛行航線。

美洲

• 需求和運力保持穩(wěn)定；在發(fā)往歐洲的航線，增設(shè)的客機航班增加了市場運力。

• 由于出口量維持在高位，洛杉磯國際機場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 地勤分理面臨壓力。據(jù)報告，部分起運地等待時間已達(dá) 1-2 天。

• 發(fā)往上海的運力恢復(fù)正常，承運商恢復(fù)正常運營和航次。

• 價格相比前一周持平，但燃油價格持續(xù)波動。

全球新聞動態(tài)

工廠產(chǎn)量新聞

• 中國臺灣：中國臺灣考慮進(jìn)一步開放外國游客入境，提升每周入境游客上限。

• 越南：越南很可能在不久的將來取代中國成為新的世界工廠。

• 泰國：由于訂單量下降，1 月到 5 月生產(chǎn)的出口汽車數(shù)量下降 40%。

• 馬來西亞：馬來西亞將建設(shè)無人機工廠。

• 新加坡：受半導(dǎo)體產(chǎn)量影響，2022 年 5 月制造業(yè)指標(biāo)激增。

• 印度：英特爾宣布擴張在印度的設(shè)計和工程場所，在班加羅爾建設(shè)高新技術(shù)設(shè)施。

• 斯里蘭卡：科倫坡港貨量下降，與此同時，印度蒙德拉港從斯里蘭卡危機中獲益，20 英尺和 40 英尺集裝箱價格均有所上升。

• 孟加拉國：孟加拉國總理開放帕德瑪大橋，這是連接印度和孟加拉國的最長橋梁。孟加拉國計劃通過公路、鐵路和港口提升發(fā)展指標(biāo)。

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Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

• 《科技止步，能源通行，制裁對俄羅斯貿(mào)易的影響》報告中，通過第三方國家的數(shù)據(jù)評估了制裁對俄羅斯貿(mào)易的影響。研究發(fā)現(xiàn)，4 月份俄羅斯與歐盟、中國和美國的貿(mào)易額相比 3 月環(huán)比下降 13%，連續(xù)降幅達(dá) 4%。展望未來，在全球能源轉(zhuǎn)型的壓力下，俄羅斯外貿(mào)可能不會繼續(xù)下降，但許多制裁尚未完全實施。

• 每周經(jīng)濟報告稱，英國慢速領(lǐng)跑，英國央行一直是收緊貨幣政策的領(lǐng)跑者，但通脹和房市目前均沒有反應(yīng)，只有消費者支出下降了。這可能預(yù)示著未來將進(jìn)一步收緊。

• 物流壓力矩陣（LPM）：庫存銷售比水平上升，名義進(jìn)口額保持穩(wěn)定，起運地海運處理時間繼續(xù)縮短，空運耗時與之前持平。

航運市場新聞

• 即期運價跌破合約價格 《The Loadstar》報道稱，由于西方消費者需求下降，東西向航線的集裝箱即期貨運價格不斷走低。Freightos 數(shù)據(jù)顯示，超過半數(shù)的受訪托運人提前下了高峰季訂單，以便盡早保證庫存。受此影響，長期合約價格現(xiàn)已高于即期運價。

• 托運人繼續(xù)選擇空運 《SupplyChainDive》報道稱，盡管空運成本上升，各大品牌仍繼續(xù)選擇以空運方式滿足需求。雖然經(jīng)歷了幾個“淡季月份”，但各大品牌已經(jīng)開始增加供貨量，為下半年做準(zhǔn)備，以避免屆時的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和延遲問題。

海關(guān)和合規(guī)新聞

• 美國計劃對從俄羅斯進(jìn)口的商品征收 35% 關(guān)稅。美國總統(tǒng)拜登在 6 月 27 日的行政命令中宣布，美國將對超過 570 個品類的俄羅斯商品加征關(guān)稅，將稅率上調(diào)至 35%。上調(diào)后的關(guān)稅稅率將于 7 月 27 日起生效，并將在附錄中列出所有受到影響的商品，具體規(guī)定將在未來的《聯(lián)邦公報》通知中發(fā)布。

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（圖片來源：Flexport飛協(xié)博）

（編輯：江同）

（來源：Flexport飛協(xié)博）

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