【跨境資訊】疫情期間，東南亞電商的發(fā)展

泰國(guó)確診病例連日下降，疫情趨緩，但泰國(guó)衛(wèi)生部仍建議泰國(guó)新冠肺炎疫情防控中心（CCSA）對(duì)“深紅區(qū)”（超高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)）維持目前的夜間宵禁直到月底。另一方面，泰國(guó)政府9月9日決定從10月1日起，曼谷、春武里、碧武里、巴蜀和清邁共5個(gè)府重新對(duì)國(guó)際游客開(kāi)放。根據(jù)Facebook 和貝恩公司的一份報(bào)告，自新冠病毒大流行開(kāi)始以來(lái)，估計(jì)在六個(gè)東南亞國(guó)家的網(wǎng)上購(gòu)物人數(shù)增加了 7000 萬(wàn)。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：2021年8月我國(guó)出口額（以美元計(jì)，下同）同比增長(zhǎng)25.6%，前值19.3%，上年同期9.1%；8月進(jìn)口額同比增長(zhǎng)33.1%，前值28.1%，上年同期-1.7%；8月貿(mào)易順差583.4億美元，前值565.9億美元，上年同期571.8億美元。

8月出口超預(yù)期增長(zhǎng)，主要原因在于新一輪全球疫情高峰下，馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家成為疫情重災(zāi)區(qū)，對(duì)其出口造成嚴(yán)重沖擊。由于我國(guó)與這些國(guó)家出口商品結(jié)構(gòu)相似，替代性較強(qiáng)，因此在出口訂單轉(zhuǎn)移效應(yīng)下。8月我國(guó)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體出口增速普遍加快，8月價(jià)格因素仍為進(jìn)口金額同比高增的主要因素。

越南、馬來(lái)西亞和印度尼西亞三個(gè)東盟成員國(guó)的出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)，其中：

（1）機(jī)電產(chǎn)品和輕工制品出口占越南出口比重較大，二次疫情或?qū)?021年二季度和三季度越南相關(guān)產(chǎn)品出口影響較大。

（2）馬來(lái)西亞以出口機(jī)電產(chǎn)品和礦物燃料為主，類比2020年Q2疫情對(duì)其主要出口品的影響，本輪疫情或?qū)ζ錂C(jī)電產(chǎn)品出口產(chǎn)生影響較大。

（3）印度尼西亞主要向全球出口礦物燃料和動(dòng)植物油脂，疫情對(duì)其主要出口品的影響分化明顯。對(duì)比2020年Q2疫情，礦石燃料出口同比大幅下跌，而動(dòng)物油脂則逆勢(shì)保持同比增長(zhǎng)。

東南亞區(qū)域疫情疫情趨緩但仍處嚴(yán)峻狀態(tài)，這意味著短期內(nèi)出口訂單還有向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)9月出口仍保持較高增速，下半年我國(guó)出口有可能持續(xù)超出市場(chǎng)預(yù)期。9月疫情、汛情影響減退，內(nèi)需有望邊際回暖，進(jìn)口動(dòng)能仍將維持，進(jìn)口增速有望保持在20%左右。就現(xiàn)階段而言，疫情仍是牽動(dòng)國(guó)內(nèi)及全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的重要因素，未來(lái)存在較大不確定性，將繼續(xù)對(duì)進(jìn)出口等宏觀數(shù)據(jù)帶來(lái)較大擾動(dòng)。

當(dāng)前全球疫情尚未出現(xiàn)明顯回落走勢(shì)，特別是馬來(lái)西亞、越南和泰國(guó)等東南亞國(guó)家疫情仍處嚴(yán)峻狀態(tài)，這意味著短期內(nèi)出口訂單還有向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。我們預(yù)計(jì)9月出口仍將保持較高增速，下半年我國(guó)出口韌性有可能持續(xù)超出市場(chǎng)預(yù)期。進(jìn)口方面，8月進(jìn)口增速回升與原油、鐵礦石等大宗商品補(bǔ)庫(kù)有關(guān)，還將持續(xù)一段時(shí)間。同時(shí)9月疫情、汛情影響減退，內(nèi)需有望邊際回暖。我們判斷9月進(jìn)口動(dòng)能仍將維持，且從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，多數(shù)年份9月進(jìn)口額都高于8月。但考慮到去年同期基數(shù)超季節(jié)性走高，預(yù)計(jì)今年9月進(jìn)口額同比增速將回落至20%左右。

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（編輯：江同）

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