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2021-09-10 11:08
今年8月份，Sea Group在官網(wǎng)公布了第二季度的財(cái)報(bào)。在電子商務(wù)這塊，2021年第二季度Shopee的GAAP（按公認(rèn)會計(jì)原則計(jì)算）收入同比增長161%，達(dá)到了12億美元。
早在今年的5月份，Sea Group就公布了今年第一季度的財(cái)報(bào)。在電子商務(wù)領(lǐng)域：2021年第一季度Shopee的GAAP收入為9.223億美元。
進(jìn)入2021年后，在東南亞、中國臺灣、拉丁美洲開展業(yè)務(wù)的Shopee，其發(fā)展勢頭依舊迅猛。除了GAAP收入，在訂單總數(shù)、商品銷售總額等數(shù)據(jù)上，Shopee仍然保持著高速增長的狀態(tài)。
? 在今年的第二季度，Shopee處理了14億筆訂單總額，同比增長127%。而其商品交易總額(GMV)達(dá)到了150億美元，同比增長88%。
? 在今年的第一季度，Shopee處理了11億筆訂單總額，同比增長153.0%。而其商品交易總額(GMV)達(dá)到了126億美元，同比增長103.2%。
在用戶數(shù)據(jù)這塊，Shopee連續(xù)兩個(gè)季度拿下在東南亞及中國臺灣購物類App中，下載排名第一的寶座。而且，無論是平均月活躍用戶數(shù)還是用戶總使用時(shí)長，Shopee都位居?xùn)|南亞第一。
此外，Shopee成為巴西移動(dòng)端下載量最大的應(yīng)用程序；Shopee準(zhǔn)備進(jìn)軍印度；Shopee母公司Sea Group CEO李小冬成為新加坡首富。這些動(dòng)作和消息也告訴著我們，Shopee在自己野蠻擴(kuò)張的路上，從未停歇。
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在Shopee官網(wǎng)，我們能看到其在拉美已經(jīng)開通了4個(gè)站點(diǎn)。2019年10月，Shopee拉美第一站，巴西站點(diǎn)開通。2021年8月，根據(jù)數(shù)據(jù)分析平臺App Annie的數(shù)據(jù)顯示，Shopee已成為巴西下載量最多的應(yīng)用程序。
Shopee登頂巴西移動(dòng)端下載量榜首，其中一個(gè)原因便得益于其另一個(gè)兄弟公司Garena，Garena與Shopee同為Sea Group旗下的公司，一個(gè)為游戲業(yè)務(wù)的板塊，一個(gè)為電子商務(wù)的板塊。
其實(shí)，在進(jìn)入巴西市場后，Sea Group曾對外界表示到：因?yàn)槲覀冊诎臀饕呀?jīng)建立了龐大的游戲上的業(yè)務(wù)，如果通過游戲?yàn)橘I家提供額外的增值服務(wù)，這可能是個(gè)不錯(cuò)的吸引用戶的方式。
而這個(gè)負(fù)責(zé)龐大游戲業(yè)務(wù)的公司，便是Garena。所以在巴西，Shopee與Garena合作，在Shopee購物應(yīng)用程序中內(nèi)置迷你游戲（規(guī)則允許游戲勝利用戶可免費(fèi)領(lǐng)取優(yōu)惠券），以此獲取用戶。
但是，僅是下載量排名第一的這一項(xiàng)單薄的數(shù)據(jù)，并不能說明Shopee已經(jīng)超越了拉美市場的電商巨頭MercadoLibre，MercadoLibre可沒這么不堪一擊。往下，先看看兩家公司的數(shù)據(jù)對比。
- 與MercadoLibre GMV對比
-MercadoLibre
-Shopee
2021年第二季度MercadoLibre的商品交易總額(GMV)為70億美元；而2021年第二季度Shopee的商品交易總額(GMV)為150億美元。很顯然，Shopee在多地區(qū)的擴(kuò)張策略，讓其在整體的GMV上遠(yuǎn)超MercadoLibre。
從柱狀圖中的數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，從2019年第一季度開始，Shopee商品交易總額(GMV)實(shí)現(xiàn)了十個(gè)季度的連續(xù)增長。而MercadoLibre在2020年的Q1季度以及2021年的Q1季度，相較上個(gè)季度的商品交易總額(GMV)則稍有回撤。
- 與MercadoLibre收入對比
-MercadoLibre
-Shopee
上圖表中的數(shù)據(jù)，是兩家公司自從2019年以來，在每個(gè)季度中，每個(gè)訂單的平均營業(yè)收入。從數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，MercadoLibre已有盈利，而Shopee則持續(xù)虧損。
MercadoLibre在2019年到2021年的Q2季度，10個(gè)季度中，有7個(gè)季度的營業(yè)收入為正。其中，每件商品的營業(yè)收入從2021年的第一季度的0.41美元，到2021年第二季度的0.68美元，環(huán)比增長65%。
Shopee截止目前還未盈利，但我們可以清楚的看到，Shopee每個(gè)訂單的平均虧損從2020年第4季度的0.64美元，改善至2021年第1季度的0.56美元，環(huán)比增長12.5%。而且，Shopee每個(gè)季度的訂單平均虧損正在持續(xù)減少。
- 拉美電商市場各個(gè)平臺對比
數(shù)據(jù)來源：SimilarWeb
上圖是截至2021年4月，拉丁美洲電子商務(wù)平臺平均每月的訪問量，訪問量包括了桌面以及移動(dòng)端的流量。排名第一的MercadoLibre的每月訪問量為6.68億次，排名第五的Shopee每月訪問量為4000萬次。
不可否認(rèn)的是，不到2年的時(shí)間，Shopee在拉美市場的確取得了巨大的進(jìn)步，雖然目前并沒有最新的Shopee在巴西市場的各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)告，但Shopee在巴西下載量的登頂也是毋庸置疑，難道這僅是Shopee的單項(xiàng)桂冠？
先說結(jié)論：綜合而言，Shopee無論是在拉丁美洲還是僅在巴西，其與MercadoLibre還有著一段差距。因?yàn)?/strong>在拉美，只看移動(dòng)端的數(shù)據(jù)是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模跂|南亞卻可以。
與拉美對比，東南亞并未形成從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的過渡，人們電子產(chǎn)品的使用場景都在移動(dòng)端。而在巴西，在這些拉美地區(qū)的主要國家，這里有著很多PC端用戶，雖然現(xiàn)在全球移動(dòng)化趨勢顯而易見，但PC端的用戶體量也不能忽視。
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除了東南亞和拉美地區(qū)，Shopee進(jìn)軍南亞地區(qū)，更是證明了其十足的野心。2021年8月30日，路透社發(fā)布了一則關(guān)于Shopee的消息，稱其準(zhǔn)備進(jìn)入“印度”這一新的市場，起因有兩點(diǎn)：
一個(gè)是Shopee近幾周發(fā)布了大量的“印度招聘廣告”，招聘職位很多；另一個(gè)是8月初Shopee在其YouTobe賬號“Shopee University India”發(fā)布的一則關(guān)于招募賣家的短視頻消息。
- 視頻具體內(nèi)容
那么視頻內(nèi)容具體是什么呢？據(jù)相關(guān)資料透露，視頻中詳細(xì)提到，Shopee在印度將為買家提供免費(fèi)送貨，為賣家提供免傭金的政策。
而且，視頻還與一份信息登記表格相互關(guān)聯(lián)，可以讓感興趣的人把自己在電子商務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，登記到表格里。
但是，截止2021年9月4日，名為“Shopee University India”的YouTobe賬號，不僅沒有新增新視頻，反而之前發(fā)布的視頻也已全部消失。
其實(shí)，Sea group在印度早就設(shè)立了運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，但該團(tuán)隊(duì)不涉及電商業(yè)務(wù)。不過，根據(jù)一位消息人士透露，該公司正在準(zhǔn)備擴(kuò)大其在印度的業(yè)務(wù)類型，但目前還沒確定最終開展的時(shí)間。
- 印度電商市場
進(jìn)入2021年以來，印度對于國外電子商務(wù)巨頭的質(zhì)疑越來越多。為了讓本土電商蓬勃發(fā)展，扶持本土的電商平臺，才是印度電商發(fā)展的重中之重。在印度，目前最流行的為美國的兩家電商平臺：Amazon及Flipkart，這讓印度人十分頭疼。
印度現(xiàn)在正在考慮在電商領(lǐng)域，采取“印度優(yōu)先”的方法，以鼓勵(lì)更多本地公司擴(kuò)大其在電子商務(wù)領(lǐng)域的份額，而不是滿足于在國外巨頭之下的次要地位。當(dāng)然，這一方法還會影響到印度其他互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
但是，基于這點(diǎn)，如果印度對已在本國深耕多年的國外電商公司直接進(jìn)行限制，這可能導(dǎo)致這些老牌電商公司選擇退出印度市場，那么這將會對印度的電商領(lǐng)域造成不小的打擊。
所以說，如何在全力扶持本土電商平臺的基礎(chǔ)上，又不能對國外電商公司造成絕對性的打擊？溫水煮青蛙，把握這個(gè)“平衡”非常重要。
不過，老牌公司雖然動(dòng)起來難，但剛進(jìn)入印度市場的國外公司可沒那么好過。自2018年以來，就有不少中國資本支持的電商、支付公司，在印度折戟沉沙。
甚至在去年，印度大舉封禁了中國多款A(yù)pp。不過，據(jù)《印度時(shí)報(bào)》8月30日報(bào)道，來自中國的許多APP仍在印度市場迅猛增長。在被封殺的過去13個(gè)月中，中國公司推出的APP反而在印度獲得了1.15億新用戶，而軟件也已更名。
當(dāng)然，Shopee并不是一家純正的中國型公司，Shopee進(jìn)軍印度，有著一股初生牛犢不怕虎的勇氣。印度的政策會對Shopee造成哪些影響？Shopee到底何時(shí)在印度推出？這一切都還是未知數(shù)。
-數(shù)據(jù)來源：TradingView
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很顯然，Shopee在市場上不斷被大家捕捉到的正面消息，也讓Sea Group的股票作出了正向反饋。不過話說回來，其實(shí)股票的價(jià)格波動(dòng)，往往早于市場。
2021年8月31日消息，隨著Sea股價(jià)近期的急劇飆升，Sea Group的CEO李小冬的身價(jià)達(dá)到了198億美元，這使得他成為了新加坡首富。
- Sea的發(fā)展
Sea Group的CEO李小冬出生于中國的天津市，據(jù)維基百科資料顯示，他為新加坡籍，畢業(yè)于上海交通大學(xué)的工程系。從上海交通大學(xué)畢業(yè)后，李先生曾在上海的摩托羅拉等公司擔(dān)任人力資源招聘職位。
2006年，李小冬考入斯坦福大學(xué)MBA繼續(xù)深造，比聚美優(yōu)品創(chuàng)始人“陳歐”早了一年入學(xué)。為什么要講陳歐？因?yàn)殛悮W創(chuàng)辦的GGgame是Garena的前身。李小冬后來選擇加入GGgame，期間因?yàn)楦鞣N原因，導(dǎo)致陳歐最終賣掉股份，并退出了自己一手創(chuàng)立的公司。
在李小冬的帶領(lǐng)下，GG-game開始專注游戲開發(fā)與運(yùn)營業(yè)務(wù)，公司也改名為Garena。2015年，李小冬在Garena發(fā)展如日中天的時(shí)候，創(chuàng)立了主打移動(dòng)端的電商平臺Shopee。
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，最終Garena搖身變?yōu)镾ea Group，旗下有：Garena（游戲）、Shopee（電商）、Seamoney(支付）三大業(yè)務(wù)板塊，并成立對應(yīng)公司進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)作。
- Sea的股票
截止2021年9月4日發(fā)文，Sea Group股價(jià)日線級別仍未見紅，上漲并未出現(xiàn)放緩現(xiàn)象，依舊震蕩上行。從2017年10月發(fā)行的12美金，到現(xiàn)在的353美金，不到4年的時(shí)間，Sea Group的股價(jià)漲了近30倍。
目前，Sea Group總市值已達(dá)到1800億美元，不過其也不會輕易滿足。在未來十年，在東南亞、拉美地區(qū)以及全球高度數(shù)字化的進(jìn)程中，1萬億美元市值或許才是Sea Group階段性的目標(biāo)。
很多人可能眼紅Sea股票的漲幅，但抓住浪潮十分重要，去做一位長線選手，去重倉長期價(jià)值，你才能吃到市場的紅利。無論是企業(yè)發(fā)展，還是個(gè)人賣家，還是自主投資，要有穿越周期的勇氣與知行合一的認(rèn)知。
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回顧過往，從2015年到現(xiàn)在，Shopee也已經(jīng)成立6年多了，如今的Shopee，在東南亞電商領(lǐng)域已經(jīng)建立起了自己無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)地位，而在拉美地區(qū)以及印度市場，我們?nèi)孕璧却鳶hopee的答卷。
不過，在拉美地區(qū)，Shopee和MercadoLibre的競爭也沒那么容易。因?yàn)檫@兩家公司的電子商務(wù)和金融科技領(lǐng)域高度互補(bǔ)，一個(gè)驅(qū)動(dòng)另一個(gè)。而在拉美，MercadoLibre旗下的數(shù)字支付平臺Mercado Pago為該地區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)者，其增長速度甚至超過了電子商務(wù)部門。
除了金融領(lǐng)域的劣勢，另外，Shopee在巴西站點(diǎn)配送端也遜色于MercadoLibre。MercadoLibre運(yùn)營著一家大型物流解決方案提供商Mercado Envios；而Shopee依靠與多個(gè)物流公司合作來進(jìn)行包裹交付，比如Correios，而這家快遞公司在該國，既不便宜也不高效。
正是因?yàn)檫@些問題，讓Sea Group的CEO李小冬在去年年底便強(qiáng)調(diào)：因?yàn)镚arena一直在盈利，而且它的盈利能力非常好，這給了我們在Shopee上更多的可支配資金。我們現(xiàn)在重要任務(wù)是：擴(kuò)張市場，獲取用戶，補(bǔ)齊短板，并在更多的市場獲得穩(wěn)定的頭部位置。
其中，李小冬在發(fā)言中還提到，雖然Shopee目前仍未能實(shí)現(xiàn)盈利，但是Shopee是隨時(shí)可以實(shí)現(xiàn)盈利的，只是公司的運(yùn)營策略不是這樣。這樣的表達(dá)，也讓人不得不佩服Sea Group強(qiáng)大的資金實(shí)力。
如今，MercadoLibre也已注意到Shopee在巴西的快速發(fā)展，MercadoLibre在其第二季度的財(cái)報(bào)會議中提到兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：電商直播、應(yīng)用內(nèi)游戲化。而這正是Shopee在做的事情。
MercadoLibre明白，Shopee已經(jīng)對其在巴西的市場地位構(gòu)成了威脅，如今MercadoLibre也已作出反應(yīng)。另外，MercadoLibre仍然需要依靠其在物流和金融領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大自身的主導(dǎo)地位，以此來應(yīng)對Shopee進(jìn)軍拉美地區(qū)的飛輪效應(yīng)。
文章圖片來源：Shopee知識局
（來源：Shopee知識局 ）
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